אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דלק מציעה בטיוטה ראשונית לנושים: גיוס הון של 260 מיליון שקל  ומכירת דלק ישראל צילום: רון קדמי, עמית שעל

דלק מציעה בטיוטה ראשונית לנושים: גיוס הון של 260 מיליון שקל ומכירת דלק ישראל

גיוס ההון יתבצע בשני שלבים, 130 מיליון שקל ב-2020 ו-130 מיליון ב-2021; מכירת דלק ישראל תהיה לטובת החזר חובות בנקאיים; עוד בטיוטה, ביטחונות באמצעות העברת מניות דלק קידוחים שישוחררו משיעבוד, בסך 1.1 מיליארד שקל, לידי מחזיקי האג"ח; הטיוטה לא כוללת דחיית תשלומים או תספורת לחוב

21.04.2020, 12:04 | גולן חזני
שעתיים לפני אסיפת האג"ח של קבוצת דלק, מוציאה החברה דיווח עם טיוטה ראשונית לנושים - מדובר בהצעה שתתבצע ישירות מול המחזיקים, ולא דרך בית משפט: הטיוטה כוללת גיוס הון של 260 מיליון שקל וכן את מכירת דלק ישראל לטובת החזר חובות בנקאיים, כמו גם העברת מניות דלק קידוחים שישוחררו משיעבוד בעקבות כך, בסך 1.1 מיליארד שקל לידי מחזיקי האג"ח. הטיוטה לא כוללת דחיית תשלומים או תספורת לחוב. 

קראו עוד בכלכליסט

שני הצעדים פורסמו לראשונה בכלכליסט לאחר שנמסרו לידי הנציגות בפגישה הראשונה בין החברה לנציגות לפני כשבועיים. מניות דלק קידוחים משועבדות לטובת הבנקים, ועד למכירת החברה, ישועבדו מניות דלק ישראל לטובת הבנקים הנושים.

מנכ"ל דלק עידן ולס ובעל השליטה יצחק תשובה, צילום: רון קדמי, עמית שעל מנכ"ל דלק עידן ולס ובעל השליטה יצחק תשובה | צילום: רון קדמי, עמית שעל מנכ"ל דלק עידן ולס ובעל השליטה יצחק תשובה, צילום: רון קדמי, עמית שעל

גיוס ההון יתבצע בשני שלבים, 130 מיליון שקל ב-2020 ו-130 מיליון ב-2021. לקבוצת דלק, שנשלטת בידי יצחק תשובה, 7 סדרות אג"ח בההיקף 5.88 מיליארד שקל. המניות שישועבדו יתחלקו פרו-ראטה בין הסדרות השונות לפי גודל כל סידרה.

בעקבות משבר הקורונה והירידה בשווי מניות דלק והחברות הבנות שלה, נוצר פער מהותי בין השווי הכלכלי האמיתי של נכסי החברה לבין השווי של נכסיה הסחירים, מציינת דלק את הרקע להצעה.

הקבוצה שמנוהלת בידי עידן ולס מציינת כי המתווה המוצע למחזיקים כפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה.

בנוסף, ישועבדו למחזיקי האג"ח תמלוגי העל ממאגר לווייתן. החברה תהיה רשאית להשתמש בתקבולים האמורים לשם ביצוע פרעונות מוקדמים, ללא קנס פירעון מוקדם.

מחזיקי האג"ח ציפו לגיוס הון גדול יותר וצפויים לדרוש זאת ובלוח זמנים קצר יותר. למחזיקים, בניגוד לבנקים, אין כיום בטחונות עבור החוב.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות