אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
דלק גייסה 137 מיליון שקל; תשובה הזרים 34 מיליון שקל מהסכום צילום: אייל טואג

בלעדי לכלכליסט

דלק גייסה 137 מיליון שקל; תשובה הזרים 34 מיליון שקל מהסכום

לכלכליסט נודע ממקורות לא רשמיים כי הביקושים בהנפקה עמדו על כ-180 מיליון שקל; הגיוס עומד בתנאי המיתווה מול נציגות האג"ח; יתרת הגיוס, 63 מיליון שקל, תידחה ליולי; תשובה יחזיק בפחות מ-60% בקבוצה

18.05.2020, 17:52 | גולן חזני

קבוצת דלק לא הצליחה לגייס את כל הסכום שביקשה - 200 מיליון שקל, אותם ביקשה לגייס בהנפקת המניות שביצעה. הקבוצה גייסה רק 137 מיליון שקל, מתוכם הסכום שהזרים יצחק תשובה - 34 מיליון שקל. יתרת הגיוס, 63 מיליון שקל, תידחה ליולי.

קראו עוד בכלכליסט

לכלכליסט נודע ממקורות לא רשמיים כי הביקושים בהנפקה עמדו על כ-180 מיליון שקל.

יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק, צילום: אייל טואג יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק | צילום: אייל טואג יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק, צילום: אייל טואג

מדובר בהצלחה חלקית של הגיוס. מצד אחד החברה לא הגיעה ליעד המובקש, אולם כן הצליחה לשמור לעצמה זמן עד יולי להשלמת הגיוס תוך עמידה במיתווה שנחתם עם הנציגות.

הגיוס מגביר את הסיכוי שמיתווה הבטחונות יזכה לאישור של מחזיקי האג"ח של החברה, שבאסיפה שערכה היום הנציגות, תמכו מרביתם במיתווה.

דלק תצטרך לגייס שוב עד ה-15 ביולי. אולם בעוד שהיתה אמורה לגייס 100 מיליון שקל נוספים יתכן ותידרש לגיוס של 163 מיליון שקל. עם זאת, החבילה שנמכרה כוללת אופציות שאם ימומשו, דלק תשלים את הגיוס ל-200 מיליון שקל. הגיוס מעניק שקט לחברה עד לאמצע יולי. 

בעקבות הגיוסים, תשובה ידולל במסגרת ההנפקה במספר אחוזים מתחת ל-60% שבהם הוא מחזיק.

את ההנפקה הובילה דיסקונט קפיטל חיתום.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות