נעילה ירוקה בניו יורק, מניות התיירות נסקו, מניות הבנקים קפצו

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - נעילה ירוקה בניו יורק – האופטימיות הקפיצה את מניות הבנקים והתיירות (תעופה, קרוזים, מלונאות ואתרי הזמנות והמלצות). מדד דאו ג'ונס עלה ב-2.2%, S&P 500 עלה ב-1.2% ונאסד"ק התחזק ב-0.2%.

בתעופה - אמריקן איירליינס טיפסה ב-14.9%, יונייטד איירליינס ב-16.3%, דלתא ב-13.1% וסאות'ווסט ב-12.6%; בספנות - רויאל קריביאן זינקה ב-14.9%, נורוויג'יאן ב-15.3% וקרניבל ב-12.5%; מניית המלצות התיירות טריפאדווייזר ניתרה ב-15.6%; בבנקים - סיטיגרופ קפץ ב-9.2% וולס פארגו ב-8.7%, גולדמן זאקס ב-9%, מורגן סטנלי ב-8.9%, בנק אוף אמריקה ב-7.2%, ג'יי.פי מורגן ב-7.1%.

עוד תנועות מעניינות: נטפליקס איבדה הערב 3.4% וסגרה רצף של שישה ימי ירידות. אפל ירדה היום ב-0.7% לשווי שוק של 1.372 טריליון דולר והיא קרובה לעקיפת מיקרוסופט בשווי שוק – מיקרוסופט שירדה הערב ב-1.1% עומדת על 1.376 טריליון דולר.

21:40 - נעילה בנפט: מחיר ה-WTI עלה ב-3.3% או 1.10 דולר (מול מחירו בשישי - אתמול לא התקיים מסחר בניו יורק בשל יום הזיכרון), ונקבע על 34.35 דולר לחבית, הברנט עלה ב-1.8% (מול מחירו אתמול) ל-36.17 דולר לחבית.

21:15 - נפילה חדה נרשמה הערב בזהב, על רקע האופטימיות של המשקיעים בנוגע להתאוששות הכלכלית - מחיר החוזה נחתך ב-1.7%, או 29.90 דולר, ונקבע על 1,705.60 דולר לאונקיה.

19:15 - בנעילה באירופה: דאקס עלה ב-1%, קאק עלה ב-1.5%, פוטסי התחזק ב-1.25, מילאנו ב-1.5%, מדריד ב-2.2%. המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-1.1%. מניית אסטון מרטין קפצה ב-27.9% בלונדון בעקבות ההודעה על חילופי המנכ"ל. מניית ספקית שירותי התיירות טואי (TUI) נסקה ב-52%. בתעופה - אייר פראנס קפצה ב-10.6%, לופטהאנזה עלתה ב-6.8%, איזיג'ט קפצה ב-19.3%, ריאנאייר ב-11.8%, מניית IAG, הבעלים של בריטיש איירווייז, קפצה ב-22.5%.

18:45 - ענקית התרופות מרק (Merck) נכנסת גם היא לתחום החיסונים לקורונה. החברה הנמנית על מניות דאו ג'ונס הודיעה על רכישת חברת הביומד הפרטית Themis שקרובה לפתיחת שלב הניסוי הקליני בבני אדם בחיסון שהיא מפתחת לקורונה. תנאי הרכישה לא נמסרו. במקביל חתמה מרק על הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת IAVI, חברת מחקר ללא מטרת רווח העובדת גם היא על חיסון לקורונה.

18:20 - לצד הזינוקים בסקטור התעופה, עליות חדות נרשמות בכל מניות התיירות. כך במלונאות - מריוט מטפסת ב-5.8%, הייאט מזנקת ב-8.4%, אינטרקונטיננטל ב-9.6%; בקרוזים - קרניבל קופצת ב-13.7% ורויאל קריביאן ב-12.7%; באתרי הההזמנות וההמלצות - אקספדיה מטפסת ב-10%, טריבאגו ובוקינג עולות ב-5%, טריאדוויזר קופצת ב-12%; בבתי הקזינו - וויין רזורטס מטפסת ב-9%, MGM רזורטס ב-7.7%.   

מלון אינטרקונטיננטל בפריז | צילום: בלומברג

17:15 - חדשות מאקרו מעודדות: לאחר שני חודשים של ירידות, מדד אמון הצרכנים בארה"ב חוזר לעלות: המדד טיפס בחודש מאי ל-86.6 נק', לאחר קריאה של 85.7 נק' באפריל. הנתונים היו גבוהים מתחזיות הכלכלנים שעמדו על 82.3 נק' בלבד.

תמונת המדדים לאחר 45 דקות של מסחר: דאו ג'ונס עולה ב-2.2%, S&P 500 עולה ב-1.7% ונאסד"ק מתחזק ב-1.3%; כל 30 המניות בדאו ג'ונס נסחרות בירוק, ריית'און טכנ' מטפסת ב-6.9% בפסגת המדד.

16:50 - מושל מדינת ניו יורק אנדרו קומו פותח את המסחר בוול סטריט לאחר שרצפת המסחר היתה סגורה במשך חודשיים - רבע מהסוחרים חזרו היום לראשונה לרצפת המסחר ב-NYSE (ונשאיר לעת עתה את המחלוקת בדבר הצורך בסוחרי זירת מסחר - תופעה שלא קיימת בנאסד"ק וברבות מהבורסות המודרניות כיום).

16:35 - לאחר חופשת יום הזיכרון אתמול, וול סטריט פותחת שבוע מסחר בירוק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-2.2%, S&P 500 עולה ב-2% ונאסד"ק מתחזק ב-1.7%; עליות חדות נרשמות במניות הבנקים - בנק אוף אמריקה מטפס ב-5%, סיטיגרופ ב-5.5%,וולס פארגו ומורגן סטנלי ב-4.3%, ג'יי.פי.מורגן ב-4%, גולדמן זאקס ב-3.6%; בתעופה - אמריקן איירליינס קופצת ב-7%, יונייטד מזנקת ב-10%, דלתא ב-8.4%; מניית קרוקס מטפסת ב-8.7% לאחר נתוני מכירות מפתיעים לטובה בחודש מרץ

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-0.70%; הנפט מסוג WTI עולה ב-3.6% ל-34.5 דולר לחבי, הברנט עולה ב-2.3% ל-36.4 דולר לחבית; הזהב מאבד 0.7% ל-1,723.60 דולר האונקיה; באירופה - דאקס עולה ב-0.9%, קאק עולה ב-1.4% ופוטסי מתחזק ב-1%.

16:10 - קרוקס מזנקת ב-8% בטרום מסחר: הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום, על סמך נתוני חברת המחקר NDP, שמכירות החברה צמחו בחודש מרץ ב-14% בהשוואה לחודש מרץ 2019.. קרוקס היא חברת הנעליים היחידה שהציגה עלייה במכירות במהלך החודש של הסגר בארה"ב (מבין 30 חברות הנסקרות על ידי NDP). מניית קרוקס איבדה אמנם 36% מתחילת 2020 אך עלתה ב-13.7% בחודש האחרון (מדד S&P 500 ירד ב-8.5% מתחילת השנה אך בחודש האחרון עלה ב-4.2%). שווי השוק של קרוקס עומד עתה, לפני פתיחת המסחר, על 1.8 מיליאר דולר.

14:50 - קצת יותר משעה וחצי לפתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על מדד דאו ג'ונס מזנקים ב-2.1%, על ה-S&P 500 ב-1.9% ועל נאסד"ק ב-1.7%. חברות התעופה והתיירות בולטות - קרניבל מזנקת ב-8.5%, יונייטד איירלינס קופצת ב-7.3%.

14:45 - עליות חדות במניות הבנקים: RBS ולוידס קופצים ב-6.5%, ברקליס מתחזק ב-4.3%, דויטשה בנק עולה ב-4.5%, BNP פאריבה מוסיף 5.2%, דנסקה בנק עולה ב-4.4%, סוסייטה ג'נרל מטפס ב-3.4%.

13:35 - סנטימנט הצרכנים בגרמניה צפוי לעלות ביוני ולשקף התחלה בשיקום האמון לאחר ההלם שנגרם במשבר הקורונה, כך לפי הנתונים שפירסמה היום חברת המחקר GFK.

המדד צופה פני העתיד של GFK צפוי לעלות מעט בחודש יוני לרמה שלילית של מינוס 18.9 נקודות לעומת 23.1 נקודות בנתון שפורסם לקראת חודש מאי. מדובר בתוצאה גרועה יותר מצפי האנליסטים שהיה למינוס 18.3 נקודות.

למרות העלייה, מדובר בתוצאה השנייה הכי גרועה שנרשמה אי פעם במדד האקלים הצרכני על ידי GFK בגרמניה. "חוסר הוודאות בקרב הצרכנים גבוה", אמר רולף בוירקל (Rolf Buerkl), מומחה צרכנים ב-GFK. הנתונים של החברה מתבססים על שלושה מדדים שכוללים מדידה של הציפיות הכלכליות, ציפיות ההכנסה והנטייה לקניות.

בית קפה בגרמניה, יושבים בהתאם למגבלות | צילום: Cafe Rothe in Schwerin

11:45 - איזיג'ט ממריאה ב-16% ברקע תקוות לחזרה קרובה לשגרה ולקיום טיסות, ולאחר שהודיעה שסמנכ"ל הכספים אנדרו פינדליי (Andrew Findlay) מתכנן לעזוב את החברה במאי 2021.

חברת הטיסות הזולות אמרה שתתחיל לחפש מחליף, ובינתיים ימשיך פיינדלי לשאת בתחומי האחריות שלו.

ההחלטה של פיינדלי הגיעה לאחר שבעלי המניות של איזיג'ט הצביעו נגד ההחלטה לסילוקו, בישיבה יוצאת דופן שהתקיימה בשבוע שעבר לבקשת בעל השליטה בחברה האם איזיגרופ, סטליוס האג'יי-אייונו (Stelios Haji-Ioannou).

עוד במניות התעופה - אייר פראנס מזנקת ב-11.5%, ריאנאייר קופצת ב-8.7%, וויז אייר ב-8.2%, לופטהנזה מתחזקת ב-5.8%.

העליות במדדים המובילים ממשיכות אך מתמתנות מעט - בורסת לונדון קופצת ב-1.5%, פריז עולה ב-1.2% ופרנקפורט מוסיפה 0.5%.

בנעילה באסיה - ניקיי קפץ ב-2.6%, האנג סנג טיפס ב-2% ושנגחאי התחזק ב-1%

10:25 - ענקית הטיסות הבריטית TUI נוסקת ב-38% אחרי שהמנכ"ל אמר כי החברה תחדש את טיסותיה ליעדי נופש עיקריים באירופה עד סוף יוני. בסוף השבוע אמר המנכ"ל פריץ יוסן (Fritz Joussen) לעיתון הגרמני ריינישה פוסט (Rheinische Post) כי ככל הנראה האי מיורקה יהיה היעד הראשון שאליו תטוס החברה. "אנחנו רוצים לחדש את תנועת הטיסות למיורקה החל מאמצע-סוף יוני", אמר יוסן. "אוסטריה, יוון, קפריסין, קרואטיה ובולגריה מתוכננות גם הן". 

מטוסים של איזיג'ט ו-TUI | צילום: שאטרסטוק

10:05 - הבורסות באירופה פותחות את היום במגמה חיובית - מדד פוטסי הלונדוני קופץ ב-2% אחרי החזרה מחופשת סוף השבוע וחופשת הבנקים, קאק הפריזאי עולה ב-1.1% ודאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.8%.

מניית אסטון מרטין מזנקת ב-29% אחרי שהחברה אישרה את הדיווחים לפיהם היא תמנה למנכ"ל את טוביאס מוארס (Tobias Moers), מנכ"ל מרצדס-AMG, חטיבת מכוניות העילית של מרצדס. מוארס יחליף ב-1 באוגוסט את המנכ"ל הנוכחי אנדי פאלמר.

דיימלר, החברה האם של מרצדס, הודיעה שפיליפ שיימר (Philipp Schiemer) ימונה למנכ"ל AMG ויחליף את מוארס.

7:55 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר בעליות חדות. מדד ניקיי בבורסת טוקיו קופץ ב-2.7% אחרי שראש ממשלת יפן שינזו אבה הודיע שתוסר הגדרת מצב החירום מחמשת המחוזות האחרונים שבהם נותרה, ובכך תושלם הסרת מצב החירום מ-47 המחוזות במדינה. לאחר הסרת מצב החירום מתכננת יפן לפתוח מחדש את הפעילויות החברתיות והכלכליות.

לפי תאגיד השידור הציבורי של יפן, NHK, אבה אמר כי המדינה תיצור צורת חיים חדשה עבור עידן הקורונה. ראש הממשלה הבהיר כי הסיכון לא יכול לרדת לרמה אפסית, למרות הסרת מצב החירום. ממשלת יפן מתכננת להקל את ההגבלות בפרקי זמן של כשלושה שבועות, תוך הערכה מחודשת של היקפי המגפה והסיכון בהפצת המחלה בכל אחד מחלקי המדינה.

עוד באסיה - מדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-2% ושנגחאי עולה ב-0.7%.

ההכרזה של אבה הגיעה בהמשך לדבריו של שר הכלכלה של יפן, שאמר אתמול כי הממשלה מתכוונת להסיר את מצב החירום שהוכרז כצעד למניעת התפשטות הקורונה מהבירה טוקיו ומארבעה מחוזות נוספים, לאחר כחודשיים. "נראה כי האמצעי כבר אינו נחוץ בכל המחוזות", אמר השר

המסחר בבורסות בארה"ב ובלונדון יתחדש היום לאחר שחופשת סוף השבוע התארכה ביום בשל יום הזיכרון בארה"ב וחופשת הבנקים בבריטניה.

הבורסות באירופה ננעלו אתמול בעליות חזקות - דאקס קפץ ב-2.8%, קאק טיפס ב-2.2%, מדד יורוסטוקס הפאן-אירופי עלה ב-2.3%, בורסת מדריד התחזקה ב-2.4%, מילאנו ואמסטרדם ב-1.6%.

באייר קפצה ב-8.4% אחרי דיווח על התקדמות בתביעות בקשר לקוטל העשבים ראונדאפ, לופטהנזה התחזקה ב-6.1%, רשת בתי המלון Meliá זינקה ב-26.1% אחרי שספרד הודיעה כי תיירים יוכלו להיכנס למדינה ללא צורך בבידוד החל מחודש יולי

שינזו אבה, ראש ממשלת יפן | צילום: רויטרס