נעילה מעורבת בוול סטריט; גרופון צנחה ב-21%
דאו ג'ונס איבד 0.7%, נאסד"ק עלה ב-0.2%; הרץ מקפיאה את תוכניתה השנויה במחלוקת למכירת מניות בעקבות התערבות ה-SEC; גרופון הציגה צניחה של 35% בהכנסות הרבעון, אך עלתה על צפי השוק; נורווג'יאן נפלה ב-8.4% אחרי שדחתה בחודשיים את חידוש הפלגות התיירות, כך שתפספס את עונת הקיץ
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. דאו ג'ונס ירד ב-0.7%, S&P 500 איבד 0.4%, נאסד"ק עלה ב-0.2%.
22:35 - הרץ הודיעה כי היא מקפיאה את התוכנית למכירת המניות (ראו עדכון קודם). המניה עולה ב-4.2%.
המדדים נסחרים במדמה מעורבת: דאו ג'ונס יורד ב-0.45, נאסד"ק עולה ב-0.3%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-1.1% לכ-37.96 דולר לחבית.
21:00 - המסחר במניית הרץ הופסק היום בשל סימני שאלה סביב תוכנית חברת השכרת הרכב למכור מניות שלה – ספציפית אחרי פנייה של רשות ני"ע (SEC) בבקשה להבהרות. המניה ירדה ב-0.5% בעת הפסקת המסחר ובמחיר של 1.94 דולר.
הרשות הודיעה להרץ שהתוכנית שהציגה לגיוס הון באמצעות מכירת מניות כוללת כמה בעיות.
"הודענו לחברה שיש לנו הערות על הדיווח שלה. ברוב המקרים, כאשר אתה מודיע לחברה שלרשות יש הערות היא אינה מתקדמת במהלך עד שההערות הללו יוסדרו", הסביר יו"ר ה-SEC ג'יי קלייטון (Jay Clayton) בשיחה עם CNBC.
הרץ הגישה ב-22 במאי לבית המשפט בארה"ב בקשה להגנת צ'אפטר 11 במסגרת הליך פשיטת רגיל (הגנה הדומה להקפאת הליכים). הבקשה הוגשה לאחר שהחברה שהיתה ממילא בקשיים נפגעה באופן הרסני עם קריסת הביקושים בשל הקורונה.
מניית הרץ הגיע ב-26 במאי לתחתית של 26 סנט, אך מאז רשמה התאוששות מהירה ותוך מסחר תנודתי חריף. ביום שני שעבר. לאחר העלייה החדה והשווי החדש והמעודד, החליטה ההנהלה בחמישי שעבר לבקש אישור מבית המשפט למכור מניות במיליארד דולר, צעד נואש אחרון לגיוס הון, עם סיכוי קלוש לשיקום החברה.
הבקשה אושרה ביום שישי, אף שהיא חריגה מאוד בהליך של צ'אפטר 11 שכן בעלי מניות הם האחרונים בתור ברשימת הנושאים במצב של מימוש נכסים. ואכן הרץ צירפה להודעה על המכירה שלה אזהרה בעניין, לפיה שווי המניות עלול להיות אפסי.
20:40 - רשת בתי הקולנוע השלישית בגודלה בארה"ב מתכוננת לפתיחה מחודשת: סינמרק (Cinemark) הודיעה היום כי בכוונתה לפתוח בהדרגה את האתרים שלה ברחבי ארה"ב. הפתיחה תחל כבר החודש וסינמרק הציבה את 17 ביולי כתאריך היעד שבו כל בתי הקולנוע שלה כבר יפעלו.
שלב ראשון במהלך יהיה בטקסס, שם ייפתחו האתרים כבר ב-19 ביוני, כולומר בעוד יומיים. בשאר המדינות תחודש הפעילות בתאריכים שונים החל מה-3 ביולי ועד כאמור ה-17 בחודש. התאריך נקבע גם מתוך השאיפה של הרשת להגיע לפעילות מלאה רגע לפני היציאה של מולאן, הסרט המדובר של דיסני.
מולאן אמור היה לצאת לאקרנים בסוף חודש מרץ אך בשל הקורונה המועד נדחה – דיסני קבעה בהמשך את ה-24 ביולי כמועד החדש של היציאה לאקרנים. סרט נוסף שעמד לנגד עיניהם של מנהלי סינמרק הוא טנט (Tenet) – סרט הריגול החדש שנכתב ובוים על ידי כרטיסטופר נולאן (הפקה של אולפני וורנר).
כמו המתחרות שלה, גם סינמרק מתכוונת לנקוט בצעדי בטיחות בריאותיים חמורים על מנת לאפשר את הפעלת בתי הקולנוע. בין היתר תפעיל הרשת אמצעי ניקוי חדישים, שעות הפעילות ישונו על מנת לאפשר את הניקיון, העובדים יחבשו מסיכות פנים והמבקרים יתבקשו גם הם לכסות את פניהם, ובחלק מהמדינות יחויבו בכך, בהתאם לתקנות המקומיות.
מניית סינמרק נחלשת ב-0.8%.
דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, S&P 500 עולה ב-0.5%, נאסד"ק קופץ ב-1%. בין הבולטות לחיוב במדד הטכנולוגי - נטפליקס מתחזקת ב-3.1%, פייפאל מוסיפה 2.2%.
19:35 - אברקרומבי אנד פיץ' נופלת ב-6.5% אחרי שרשת האופנה הודיעה על גיוס אג"ח בהיקף 300 מיליון דולר, במטרה לגייס כסף שיעזור לה לפרוע את החוב הנוכחי שלה. מניות אברקרומבי נסחרות בירידה של 23.2% לעומת מחירן בתחילת השנה.
המדדים המובילים חזרו לטריטוריה חיובית - דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 עולה ב-0.2%, נאסד"ק - ששומר על צבע ירוק ברצף מאז הפתיחה - מתחזק ב-0.7%.
18:50 - הבורסות באירופה סיימו את היום במגמה חיובית - מדד דאקס בפרנקפורט התחזק ב-0.5%, פוטסי בלונדון טיפס ב-0.2% וקאק בפריז עלה ב-0.9%. מניות האופנה בלטו בעליות - אסוס קפצה ב-7.8%, בוהו עלתה ב-6.6%, נקסט התחזקה ב-1.7% ואינדיטקס, החברה האם של זארה, ב-1.5%.
בניו יורק - דאו ג'ונס נחלש כעת ב-0.2%, S&P 500 ברמת הפתיחה ונאסד"ק מטפס ב-0.4%.
17:20 - פחות משעה לאחר פתיחת המסחר, המדדים המובילים מחקו את העליות של הפתיחה. דאו ג'ונס עבר למגמה שלילית ונחלש ב-0.4%, S&P 500 עבר גם הוא לירידות ונסוג ב-0.2%. נאסד"ק שומר כרגע על מגמה חיובית עם עלייה מזערית של 0.1%.
מניית בואינג יורדת ב-2.5% בתחתית דאו ג'ונס, אקסון מוביל מאבדת 2.2%. בצד החיובי של המדד - הום דיפו עולה ב-1.2%, מקדונלד'ס מוסיפה 0.8% לערכה.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח בעליות ביום הרביעי ברצף, כשהמשקיעים אופטימיים מתוכנית ההקלה שפירסם הבנק המרכזי האמריקאי השבוע ומקווים שהשלב החמור ביותר במגפת הקורונה כבר מאחורינו. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%, S&P 500 עולה ב-0.3% ומדד נאסד"ק מוסיף 0.4%.
נורווג'יאן קרוז נופלת ב-7.4% אחרי שהודיעה על דחייה נוספת של חידוש ההפלגות, המתחרות קרניבל ורויאל קריביאן נחלשות ב-4.4% ו-5.9% בהתאמה. לאחר הדוחות - גרופון יורדת ב-2.3%, אורקל נסוגה ב-2.1%.
16:00 - שיפור בקצב בניית הבתים בארה"ב: התחלות בניית הבתים החדשים עלו ב-4.3% במאי, אחרי צניחה של יותר מ-30% מאפריל ושל יותר מ-22% בחודש מרץ, בעקבות ההגבלות והסגר שהוטלו בשל מגפת הקורונה.
בענף מקווים כי תחילת הפתיחה המחודשת של הכלכלה תוביל להתאוששות מהירה בענף הבנייה, בתמיכת מחירי המשכנתאות הנמוכים. עם זאת, אנליסטים מזהירים כי התפרצות מחודשת של הנגיף עשויה לגרום לרוכשים פוטנציאליים לדחות את מועד חיפוש וקניית הבתים.
14:40 - כמה ממניות המחשוב בטרום, בעקבות הדוחות של אורקל: IBM עולה ב-1%, ססיקו מתחזקת ב-1.2%, HP יורדת ב-1.1%; עוד בטכנ' - אפל ואמזון מתחזקות ב-1.1%, מיקרוסופט ואלפבית עולות ב-0.8%, טסלה ופייסבוק עולותב-0.4%, נטפליקס ב-0.3%.
14:00 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.6%; בטרום: אורקל יורדת ב-3.4% וגרופון עולה ב-2.5%, שתיהן לאחר הדוחות; נורווג'יאן קרוז נופלת ב-9.5% לאחר שהודיעה על דחייה של חודשיים בחידוש הקרוזים, לתחילת אוקטובר - המתחרות קרניבל ורויאל קריביאן מאבדות 4% ו-3.2% בהתאמה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.76%; בנפט - ה-WTI יורד ב-0.8% ל-38.1 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-0.4% ל-40.80 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.9% ל-1,721.60 דולר לאונקיה; באירופה - דאקס ופוטסי עולים ב-0.7%, קאק עולה ב-1.2%.
13:30 - מניית נורווג'יאן קרוז ליין נופלת ב-9.5% בטרום מסחר לאחר שהודיעה אתמול בערב (לאחר הנעילה בניו יורק) על הארכה מהותית של תקופת הקפאת הקרוזים, עד לחודש אוקטובר. מדובר בדחייה של חודשיים במועד המתוכנן לפתיחה מחדש, ועוד בתקופה הקריטית של הקיץ – המועד המתוכנן המקורי לפתיחה מחדש עמד במקור על ה-1 באוגוסט. הדחייה תקפה לכל שלושת מותגי הקרוזים של נורווג'יאן (Norwegian, Oceania, Regen).
ההחלטה תגרור ביטול של כל הקרוזים שתוכננו לצאת החל מה-1 באוגוסט ועד ה-30 בספטמבר, למעט קו סיאטל-אלסקה. זה לא נגמר כאן – נורוויג'יאן ציינה שגם בקרוזים של אוקטובר צפויים ביטולים של חלק מהקווים בשל מגבלות נמלים בחלק מהמדינות.
12:50 - מניית חברת האנרגיה הירוקה SSE מזנקת ב-8.3% בלונדון – החברה הודיעה כי תשקיע 7 מיליארד פאונד בחמש השנים הבאות בחיזוק תשתיות האנרגיה הירוקה בבריטניה, כולל הקמת תחנת רוח חדשה באיי שטלנד (קבוצת איים צפון מזרחית לסקוטלנד, Shetland). חברת SSE מקימה ומפעילה תחנות אנרגיה תרמיות, רוח, מבוססות פסולת, ועוד – בתמונה כאן פרויקט רוח שלה לחופי סקוטלנד. המניה של SSE נסחרת בלונדון, כחלק ממדד הדגל של בורסה פוטסי 100, ובשווי שוק של 14.3 מיליארד פאונד.
12:00 - דויטשה פוסט שעולה ב-2.5% מובילה בשעה זו גם את מדד דאקס של פרנקפורט וגם את המדד האירופי סטוקס 50; ובינתיים בניו יורק החל שלב הטרום מסחר - אורקל יורדת ב-3.3% וגרופון מטפסת ב-6.5%, שתיהן לאחר הדוחות (ראו עדכונים מוקדמים).
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, האנג סנג עלה ב-0.6%, שנגחאי וקוספי עולו ב-0.1%, בורסת סידני טיפסה ב-0.8%.
10:40 - המסחר באירופה נפתח: מדד דאקס עולה ב-0.7%, קאק ופוטסי עולים ב-1%, מילאנו ב-1.2% ומדריד ב-0.4%; חברת ההימורים וויליאם היל נופלת ב-4.7% בלונדון לאחר שהודיעה על כוונתה לצאת לגיוס הון, שבו תנפיק 20% ממניות החברה – הסכום מיועד לממן את המשך ההשקעה בפעילות בארה"ב; HSBC עולה ב-1.2% לאחר ההודעה על יציאה למהלך פיטורים המוני; קינגפישר מטפסת ב-5% לאחר הדוחות; הוגו בוס מאבדת 1.3% לאחר ההודעה על מינוי המנכ"ל החדש (שייכנס בפועל לתפקיד רק בעוד שנה, ראו עדכון מוקדם). לופטהאנזה בולטת הבוקר עם עלייה חדה של 5%. בפרנקפורט.
10:20 - רשת קינגפישר מסכמת את השנה שהסתיימה ב-31 בינואר עם ירידה של 65.7% ברווח לפני מס ל-103 מיליון פאונד, המכירות ירדו ב-1.5% ל-11.5 מילון פאונד. המכירות בחנויות הזהות ירדו ב-1.5%. הרשת עדכנה עוד כי המכירות בחנויות הזהות בשבוע הראשון של אפריל צללו ב-74% אך עלו ב-25% החל מהשבוע השני של חודש מאי. המכירות ברבעון הראשון והשני ירדו ב-24.8% וב-21.6% בהתאמה.
10:00 - אינפלציה אפסית בבריטניה - מדד המחירים לצרכן עמד בחודש מאי על 0% - בחישוב של 12 חודשים עומד המדד על 0.5%, רמתו הנמוכה ביותר מאז יוני 2016 (ולאחר מדד שנתי של 0.8% בחודש אפריל).
9:20 - להוגו בוס יש מנכ"ל חדש – דניאל גריידר (Daniel Grieder), עד ממש לאחרונה אחד מבכירי הרשת המתחרה טומי הילפיגר. גריידר פרש ב-2 ביוני מתפקידו כראש מערך הפעילות אירופה של טומי הילפיגר, ועזב סופית את הרשת לאחר יותר מ-20 שנה בקבוצה. לאחר דיווחים שיצאו בימים האחרונים על המגעים שניהלה הוגו בוס מול גריידר, יצאה אתמול בערב הרשת הגרמנית עם הודעה רשמית על המינוי. גריידר חתם על חוזה לחמש שנים והוא יכנס לתפקיד בחודש יוני 2021.המנכ"ל הנוכחי מארק לאנגר (Mark Langer) יעזוב את הוגו בוס ב-30 בספטמבר - בתקופת הביניים ימלא מנהל הכספים איב מולר (Yves Mueller) את תפקיד המנכ"ל הזמני.
8:40 - בייגי'ינג מעלה את רמת מצב החירום בעיר מדרגה 2 לדרגה 3 בשל החשש להתפרצות מחודשת של המגיפה – ומבטלת מעל 60% מהטיסות המסחריות שיוצאות ומגיעות לעיר. לפי דיווח שפורסם באתר החדשות של המפלגה הקומוניסטית, 1,255 טיסות מסחריות לבירת סין ומממנה בוטלו –בעיקר מאזורים בסין שבהם נרשמת עלייה במספר הנדבקים (כאן בתמונה נמל התעופה המרכזי של בייג'ינג - Beijing Capital airportl).
8:10 - סחורות הבוקר: בנפט - הברנט יורד ב-1.8% ל-40.2 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-2.4% ל-37.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,734.20 דולר האונקיה.
7:15 - ועדכונים מניו יורק:
אורקל ירדה ב-3.3% במסחר המאוחר לאחר הדוחות: ענקית המחשוב האמריקאית רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי רווח נקי של 3.11 מיליארד דולר או 99 סנט למניה, בהשוואה ל-1.07 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.20 דולר למניה – צפי האנליסטים עמד על 1.15 דולר למניה. ההכנסות ירדו ל-10.44 מיליארד דולר, לעומת 11.14 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ופספסו את הצפי שעמד על 10.61 מיליארד דולר.
גרופון טיפסה ב-4.1% במסחר המאוחר לאחר הדוחות (ולאחר זינוק של 12.7% בנעילה, קודם לפרסום): החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד של 213.5 מיליון דולר או של 7.53 דולר למניה, בהשוואה להפסד של 42.5 מיליון דולר או 1.49 דולר למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.63 דולר למניה, צפי האנליסטים עמד על הפסד של 1.92 דולר למניה. ההכנסות צנחו ב-35% ל-374.2 מיליון דולר, הצפי בשוק עמד על 365 מיליון דולר. גרופון ציינה כי תוכנית ההתייעלות והפיטורים שלה צפויה לחסוך לה בשנה הנוכחית 100 מיליון דולר בעלויות ומעל 125 מיליון דולר החל מ-2021.
7:00 - ירידות בטוקיו, יציבות בהונג קונג: לאחר העליות שנרשמו אמש בוול סטריט (מדד דאו ג'ונס עלה אתמול ב-2%, נאסד"ק עלה ב-1.8% ו-S&P 500 התחזק ב-1.9%), מדד ניקיי יורד הבוקר ב-0.9%, האנג סנג ללא תנועה מהותית, שנגחאי יורד ב-0.1%, קוספי נחלש ב-0.3%, בורסת סידני עולה ב-0.1%.
היצוא מיפן צלל ב-28.3% בחודש מאי, בהמשך לירידה של 21.9% בחודש אפריל והרבה מעבר לתחזיות הכלכלנים שציפו לירידה של 22.7%. היבוא ליפן ירד ב-26.2%, התחזיות עמדו על נסיגה של 12.9%. היצוא לארה"ב צלל במאי ב-50.6%, בעיקר בשל הנפילה בביקושים למכוניות וחלקי רכב. היבוא מארה"ב נחתך ב-28%. היצוא לאוסטרליה ירד ב-50.6%, ומנגד היצוא לסין ירד ב-12%.
