צילום: NYSE
נעילה שלילית בוול סטריט בצל אווירת קורונה; הנפט עלה השבוע בכמעט 10%
לאחר שארגון הבריאות העולמי הכריז על "שלב חדש ומסוכן" ואפל הודיעה שתסגור שוב את חנויותיה איבד דאו ג'ונס 0.8%, נאסד"ק מחק עליות של 1.5% וננעל ביציבות ומדד S&P 500 הפחית מערכו 0.6%; מניות הקרוזים צללו לאחר החלטה לשוב לפעילות רק בסתיו; רשת בתי הקולנוע AMC תחייב חבישת מסכה; שת"פ עם קים קרדשיאן מקפיץ את ספוטיפיי סביב 20% ביומיים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
לחצו כאן לערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה שלילית בוול סטריט בצל אווירת קורונה: דאו ג'ונס איבד 0.8%, נאסד"ק מחק עליות של 1.5% וננעל ביציבות ו-S&P 500 הפחית מערכו 0.6%. העליות שנרשמו בתחילת המסחר התחלפו בירידות, על רקע "אווירת קורונה": אפל הודיעה ששוב תסגור את כמה מחנויותיה, וארגון הבריאות העולמי הכריז כי "אנחנו נכנסים לשלב חדש ומסוכן".
בלטו במסחר מניות חברות התעופה: בואינג שירדה ב-2.8%, יונייטד אירליינס שאיבדה 6.4%, ואמריקן אירליינס שהפחיתה מערכה 3%. מניות הקרוזים גם הן רשמו ירידות חריפות: רויאל קריביאן ירדה ב-6.7%, קרניבל צללה ב-5.4%. בסיכום שבועי, דאו ג'ונס עלה ב-1%, S&P 500 התקדם ב-1.9%, ונאסד"ק הוסיף לערכו 3.7%.
21:35 - הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-2.3% (91 סנט) וננעל על 39.8 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה הנפט בכמעט 10%.
21:00 - חברות הקרוזים הגדולות צוללות בוול סטריט לאחר שהסכימו ביניהן לדחות את החזרה לפעילות כמעט בשלושה חודשים - ל-15 בספטמבר. ארגון ה-CLIA הכולל את קרניבל, רויאל קריביאן ונורוויג'יאן, הודיע כי "בשל המאבק המתמשך בנגיף החלטנו להאריך מרצוננו את השבתת הפעילות". קרניבל מאבדת 6%, רויאל ונורויג'יאן נסוגות ב-7%.
20:55 - הזהב עלה היום ב-1.3% (21.90 דולר) למחיר של 1,753 דולר לאונקיה, ואף רשם עלייה שבועית של 0.9%. שבוע שני ברציפות של עליות במתכת היקרה.
20:25 - רשת בתי הקולנוע האמריקאית AMC שינתה דעתה תוך יממה - כעת תחייב את הצופים בחבישת מסכה החל מהפתיחה המחודשת ב-15 ליולי: המנכ"ל אדם ארון Adam Aron עורר אמש לא מעט זעם ברשתות החברתיות לאחר שאמר כי אינו מעוניין לחייב את הקהל בחבישת מסכה, וזאת בכדי "להימנע ממחלוקות פוליטיות בנושא הכי חם". לדבריו, "אם נכריח אנשים ללבוש מסכה, נגרום דווקא לתוצאה הפוכה של אי חבישתה".
אך היום כבר מדברים אחרת ב-AMC: ברשת אומרים כי אחרי התייעצות עם מומחים בנושא הקורונה, ואף עם לקוחות, חבישת מסכה הכרחית ביותר כדי למנוע התפשטות.
19:30 - המגמה בניו יורק התהפכה לאחר שאפל הודיעה על סגירה מחודשת של 11 סניפים בארבע מדינות בארה"ב, ביניהן בפלורידה ואריזונה, בשל התפרצות מחודשת של הקורונה.
19:15 - המגמה בוול סטריט התהפכה ועתה המדדים המובילים רושמים ירידות (נאסד"ק מוחק עליות של 1.5%).
18:40 - נעילה חיובית בבורסות אירופה - יומית ושבועית: מדד דאקס הגרמני טיפס היום ב-0.3% (והשבוע עלה ב-3%), פוטסי קפץ ב-1% (והתחזק השבוע ב-3%), קאק הצרפתי הוסיף 0.4% (ורשם עלייה שבועית של 2.9%). ברקע לעליות, הסתגלות לפתיחה מחודשת של הכלכלות באיחוד, לצד נכונות להרחבת הסיוע הכלכלי מצד הרשויות - היום דנו מדינות הגוש בהקמת קרן בהיקף 750 מיליארד יורו.
בלטה באופן מיוחד במסחר השבוע: ענק התשלומים הגרמני ווירקארד צנחה היום בפרנקפורט ב-37% (ואמש ב-62.5%) - אתמול דווח על חשד להונאה במאזן החברה, ובעקבות כך התפטר היום המנכ"ל. עוד בלטו - ענקית התרופות סאנופי טיפסה ב-2% בפריז, איירבוס ב-1.5%.
17:30 - הפד לוחץ להמשך הסיוע לכלכלה האמריקאית: נשיא הבנק המרכזי של בוסטון, אריק רוזנגרן Eric Rosengren אמר היום כי "גם הפד וגם המששל יצטרכו לעשות יותר על מנת לחלץ את הכלכלה ממשבר הקורונה". אך רוזנגרן נשמע פסימי באמרו כי התאוששות הכלכלה במחצית השנייה של 2020 תהיה פחותה מהציפיות, כשבין היתר, שיעור האבטלה יישאר על מספר דו ספרתי השנה.
16:30 - המסחר בוול סטריט נפתח בעליות - המדדים המובילים צפויים לסיים את השבוע בירוק: מדד דאו ג'ונס שטיפס עד כה השבוע ב-1.9%, קופץ היום ב-1.2%, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים 1% בפתיחה. ספוטיפיי קופצת ב-6% (אמש זינקה ביותר מ-12%), לאחר דיווחים כי קים קרדשיאן חתמה על הפקת פודקאסט לשירות הסטרימינג.
עליות במניות הנפט, על רקע נכונות מדינות אופ"ק+ להמשך קיצוצים בתפוקות, לצד עלייה בביקוש - מרתון מזנקת ביותר מ-7%, אוקסידנטל קופצת ב-4%, אקסון מובייל ושברון מטפסות ב-1.6%. עוד בולטות - פורד קופצת ב-4%, בואינג מתחזקת ב-1.9%.
16:00 - הנפט מסוג WTI מטפס היום ב-3.5% מעל ל-40 דולר לחבית, הברנט עולה ב-2.8% ל-42.67 דולר לחבית. ברקע, מוכנות מצד מדינות אופ"ק+ להמשיך בקיצוצי התפוקות, זאת לצד סימנים להמשך התאוששות בביקוש. "קיימת תחושה חיובית בשוק כי המלאים לא מוצפים ונמצאים תחת שליטה", כך לדברי פאולה רודריגז מאסיו Paola Rodriguez Masiu, אנליסטית ב-Rystad Energy.
15:15 - ועוברים לניו יורק, שם צפוי המסחר להיפתח בעליות, למרות איומי טראמפ לנתק את היחסים עם סין: החוזים על מדד דאו ג'ונס מטפסים ב-1.3% החוזים על S&P 500 ונאסד"ק מתחזקים ב-1.1%. ברקע לצפי האופטימי, דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" (ראו עדכון מוקדם יותר) כי סין מתכננת להגדיל בקרוב את הרכישות של מוצרי חקלאות מארה"ב, כחלק מהסכמת סין לשלב הראשון בהסכם הסחר.
14:20 - הבנק המרכזי של רוסיה הוריד את הריבית ב-100 נקודות בסיס ל-4.5%, הרמה הנמוכה ביותר מאז נפילת הגוש הסובייטי. הורדת הריבית הזו הזו מצטרפת להורדה קודמת של 50 נקודות הבסיס באפריל. לפי הצהרה שפרסמו בבנק, אמצעים להעלאת האינפלציה כבר "נוצלו עד תום", ובמקביל חלה עלייה בסיכונים הנגרמים כתוצאה מהתנודתיות בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם.
"קיים הסיכון שהאינפלציה ב-2021 תהיה נמוכה מהיעד של 4%", כתבו בהצהרה. "אם הסיטואציה תגשים את התרחיש הזה, נשקול האם להמשיך ולהוריד את הריבית". ברוסיה יש מעל 568 אלף חולים מאומתים, כך שמדובר במדינה השלישית שנפגעה בצורה הקשה ביותר מהמחלה.
14:10 - מרקוס בראון, מנכ"ל ענקית התשלומים הגרמנית וויירקארד, התפטר מתפקידו - המניה ממשיכה בהתרסקות - קורסת בבורסת פרנקפורט היום ב-47% (אמש נפלה ב-62.5%). ברקע להתרסקות המניה והתפטרות המנכ"ל - חשד להונאה במאזן החברה.
14:00 - מגיפת הקורונה היכתה בחברת הקרוזים קרניבל, שדיווחה אמש על הפסד של 4.4 מיליארד דולר ברבעון הראשון (השני הפיסקאלי). זאת, לעומת רווח נקי של 452 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 3.30 דולרים למניה, גבוה מציפיות השוק להפסד מתואם של 1.52 דולר למניה. הכנסות החברה בתקופה המדווחת (שבה הוקפאה מרבית הפעילות בשל הקורונה) נפלו ל-700 מיליון דולר, לעומת 4.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל - הצפי בשוק עמד על 809 מילון דולר
החברה מפלורידה הודיעה כי ברשותה מזומן בסך 7.6 מיליארד דולר, אך היא שורפת 650 מיליון דולר בחודש, בעודה מחכה לאישור רגולטורי להפעיל מחדש חלק מקווי הקרוזים.
12:55 - מתחזקות העליות בבורסות באירופה: פוטסי מטפס ב-1.3%, דאקס עולה ב-1%, וקאק - ב-0.9%.
27 המדינות החברות באיחוד האירופי דנות היום (ו') לראשונה בהצעה להקמת קרן בגובה 750 מיליארד יורו (841 מיליארד דולר) להתמודדות עם משבר הקורונה. עם זאת, תכנית התמריצים הזו מעוררת מחלוקת בקרב המדינות השונות ובשלב זה לא בטוח שיצליחו לגשר על הפערים ביניהם.
"המטרה האולטימטיבית שלנו היא להגיע להסכם במהירות האפשרית, אך יש עוד עבודה שצריך לעשות בימים ובשבועות הקרובים", מסר נשיא המועצה האירופי שארל מישל.
12:00 - היקף ההלוואות של הממשלה הבריטית טיפס בחודש שעבר לשיא של 55.2 מיליארד פאונד, כך לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום (ו') ומצביעים על המשך השלכות הקורונה על הכלכלה. באפריל ההוצאות הממשלתיות עמדו על 48.5 מיליארד פאונד. בתחילה העריכו בלשכת הסטטיסטיקה המרכזית כי ההוצאות באפריל עמדו על שיא של 65 מיליארד פאונד, אך תיקנו את הנתון כלפי מטה לאחר שהתברר כי ההכנסות ממסים היו גבוהות יותר מכפי שחשבו בתחילה, וההוצאות על התוכנית לשמירת מקומות עבודה - נמוכות יותר.
11:10 - משרד החוץ של סין התייחס לאיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ולפיהם ניתוק היחסים עם בייג'ינג הוא אופציה (ראו עדכון קודם). "היפרדות שרירותית מסין לא תהיה ריאליסטית או חכמה", אמר דובר המשרד. אתמול צייץ טראמפ כי "ארה"ב בהחלט שומרת לעצמה אופציה מדינית, תחת תנאים מסוימים, של ניתוק מוחלט מסין".
לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", סין מתכננת להגדיל בקרוב את הרכישות של מוצרי חקלאות מארה"ב, בהם פולי סויה, תירס ואתנול, בהתאם לשלב הראשון של הסכם הסחר בין המדינות. הגדלת רכישות המוצרים האלה התעכבה בשל מגיפת הקורונה - והפשרתה באה לאחר שיחה שערכו מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו ובכירים במשרד החוץ הסיני.
11:00 - המסחר בבורסות באירופה מתנהל בעליות שערים. פוטסי ודאקס עולים ב-0.5%, קאק מטפס ב-0.6%.
הבורסות באסיה ננעלו בעליות שערים: ניקיי טיפס ב-0.6%, שנגחאי עלתה ב-1%, הונג קונג הוסיפה 0.7% לערכה.
10:00 - עוד סיבוב במאבק בין טוויטר לדונלד טראמפ. הרשת החברתית הוסיפה תגית "תוכן מניפולטיבי" (manipulated media’) לסרטון ערוך שפרסם אמש נשיא ארה"ב.
הסרטון המקורי הפך ויראלי ב-2019, ובו נראו שני פעוטות, שחור ולבן, רצים אחד לעבר השני, מתחבקים - ולאחר מכן רצים זה אחרי זה. הסרטון פורסם ברשת CNN עם הכותרת "שני הפעוטות האלה מראים לנו איך נראית חברות נפלאה בחיים האמיתיים".
ואולם הסרטון שטראמפ בחר לפרסם הציג תחילה רק את החלק שבו הפעוט הלבן רץ אחרי הפעוט השחור, ואז נראה הכיתוב - עם הלוגו של CNN: "פעוט מפוחד בורח מתינוק גזען" (בשגיאת כתיב באנגלית), ולאחריו הכיתוב "תינוק גזען, הוא בטח מצביע לטראמפ".
הרשת החברתית ספגה לפני כחודש ביקורת קשה מטראמפ לאחר שתייגה ציוץ שלו כדורש בדיקת עובדות, כמה ימים לאחר מכן תייגו בטוויטר ציוץ נוסף של טראמפ על המהומות במיניאפוליס כ"מעודד אלימות". בתגובה טראמפ הבטיח כי יקדם הצעת חוק שתבטל את ההגנה המשפטית לה זוכות הרשתות החברתיות.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020
08:00 - הבורסות באסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. שנגחאי עולה ב-0.4%, ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.7%, מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 0.1%, וקוספי בדרום קוריאה יורד בשיעור דומה.
אתמול ננעלו הבורסות בוול סטריט במגמה מעורבת - דאו ג'ונס איבד 0.2%, S&P 500 עלה ב-0.1%, ומדד נאסד"ק טיפס ב-0.3%. הבוקר רושמים החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עליות של עד 0.3%.
"המשקיעים באסיה מעודדים מאוד מהתגובה המהירה של סין להתפרצות הקורונה בבייג'ינג, ואולם הסנטימנט נפגע בשל מספר הנדבקים הגבוה בארה"ב", אמר סטפן אינס, מחברת השירותים הפיננסיים AxiTrader.
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים אמש (ה') לנתק את קשרי ארצו עם סין. "ארה"ב בהחלט שומרת לעצמה אופציה מדינית, תחת תנאים מסוימים, של ניתוק מוחלט מסין", צייץ הנשיא בחשבון הטוויטר שלו.
האיום של טראמפ מגיע בצל המתיחות העמוקה בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם, מתיחות שאותה מלבים שלל סכסוכים ומחלוקות – בין היתר סביב משבר הקורונה והונג קונג. בחודשים האחרונים הגבירו טראמפ ואנשי ממשלו את הביקורת על סין, ובחודש שעבר אמר הנשיא שאין לו שום רצון לשוחח כעת עם הנשיא הסיני שי ג'ינפינג, אותו נשיא שבעבר נהג טראמפ לשבח שוב ושוב. כבר בדבריו בחודש שעבר רמז טראמפ על האפשרות של ניתוק הקשרים עם סין.
