צילום: בלומברג
ניו יורק: S&P בשיא - מחק את כל הפסדי הקורונה; טבע איבדה 9.5%
משרד המשפטים האמריקאי הגיש תביעה חדשה נגד טבע, בטענה למתן שוחד; מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 עלה ב-0.2%; אמזון זינקה ב-4.1%, צ'ק פוינט עלתה ב-3.2%, שברון איבדה 2.1%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה מעורבת בוול סטריט. נאסד"ק עלה ב-0.7% לשיא, S&P 500 טיפס ב-0.2% לשיא, ומחק את כל ההפסד שרשם בתקופת הקורונה, ודאו ג'ונס איבד 0.2%.
ב-19 בפברואר רשם מדד S&P שיא של 3,386 נקודות; ואולם בעקבות התפרצות מגיפת הקורונה, הוא התרסק ב-34% בתוך 33 יום (עד 23 במרץ). מאז השתנתה המגמה - והיום רשם המדד כאמור שיא חדש, 3,389 נקודות.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ננעל היום ללא שינוי, על רמה של 42.9 דולר לחבית
21:10 - עוד עדכון לא סימפטי על טבע: מושל ניו יורק אנדרו קואומו הודיע הערב כי המחלקה הפיננסית של מחלקת מדינת ניו יורק הגישה תביעה נגד יצרנית התרופות הישראלית בפרשת משככי הכאבים. לטבע נקבע שימוע ל-26
20:50 - הזהב עלה היום ב-0.7% (14.40 דולר) ונקבע על 2,013.10 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-0.66%.
הדולר מאבד גובה: היורו מטפס ב-0.6% ל-1.193 דולר; הפאונד מתחזק ב-1.1% ל-.1.324 דולר.
20:30 - אפל חוצה את ה-1.97 טריליון: מניית אפל עולה ב-0.7% עד ל-1.974 טריליון דולר.
20:00 - אמזון הודיעה על פתיחת 3,500 משרות חדשות בשש ערים גדולות, 2,000 מהן בניו יורק. המרכז בניו יורק ימוקם בבניין שפינתה רשת לורד אנד טיילור (שנכנסה להליך פשיטת רגל) בשדרה החמישית – אמזון רכשה את הבניין מ- WeWorkבעסקה שמוערכת ביותר ממיליארד דולר.
19:20 - בנעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.3%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.8%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.6%; פנדורה נפלה ב-7.5% בקופנהאגן לאחר הדוחות
18:20 - מניית טבע נופלת ב-7.2% על רקע תביעה חדשה שהגישו נגד החברה הרשויות בארה"ב (נרחיב מייד), בטענה למתן שוחד - במטרה להרחיב את מכירות הקופקסון בקרב מוטפלי מדיקייר
17:20 - בולטות בנאסד"ק: אמזון מטפסת ב-3.2%, צ'ק פוינט מתחזקת ב-2.9%, מודרנה מאבדת 4.2%.
17:15 - מדד S&P 500 מחליף צבע, לאחר 45 דקות של מסחר, והוא עומד עתה על 0.1%-; מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.2%; שברון מאבדת 2.9% בתחתית מדד דאו ג'ונס.
16:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יציב, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 עולה ב-0.2%; לאחר הדוחות: וולמארט ללא תנועה מהותית, הום דיפו יורדת ב-1%, קול'ס נופלת ב-11%. אורקל מטפסת ב-2.6% בעקבות הדיווח על המגעים לרכישת הפעילות האמריקאית של טיקטוק. טסלה מתחזקת ב-4.3%.
הזהב מטפס ב-1% ל-2,017.80 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-42.3 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.68%; באירופה: דאקס עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%, פוטסי יורד ב-0.4%.
15:45 - מאקרו ארה"ב, הפתעה לטובה: התחלות הבנייה זינקו ב-22.6% בחודש יולי, ועמדו של קצב של 1.496 מיליון יחידות לחודש, בחישוב שנתי - התחזיות היו ל-1.24 מיליון יחידות בלבד.
15:10 - אורקל מטפסת ב-2.8% בטרום בעקבות הדיווח ב-CNBC לפיו גם היא מנהלת מגעים לרכישת הפעילות האמריקאית של טיקטוק. עד כה ידוע שמיקרוסופט מנהלת שיחות עם ByteDance הסינית, בעלת השליטה בטיקטוק, ואף שטוויטר העבירה פנייה בעניין.
15:00 - שעה וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים עולים ב-0.2%.
הזהב מטפס ב-0.8% ל-2,015 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-42.7 דולר לחבית; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.68%; באירופה: דאקס עולה ב-0.5%, קאק עולה ב-0.2%, פוטסי יציב.
14:50 - מניית טסלה מטפסת ב-3% בטרום בהמשך לזינוק של 33.6% בארבעת ימי העליות האחרונים.
14:40 - מניית וולמארט מתחזקת ב-0.7% בטרום - קמעונאית החנויות הפיזיות הגדולה בארה"ב מסיימת את הרבעון השני עם רווח של 6.48 מיליארד דולר או 2.27 דולר למניה, לעומת 3.61 מיליארד דולר או 1.26 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.56 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 1.25 דולר למניה בלבד. ההכנסות צמחו ל-137.74 מיליארד דולר, לעומת 130.38 מיליארד דולר ברבעון המקביל. צפי האנלסטים עמד על הכנות של 135.57 מיליארד דולר. המכירות בחנויות הזהות בארה"ב צמחו ב-9.3%, מכירות האונליין קפצו ב-97%.
14:30 - מניית קול'ס עולה ב-1.9% בטרום: הקמעונאית סיימה את הרבעון הפיסקאלי השני עם רווח נקי של 47 מיליון דולר או 30 סנט למניה, לעומת 241 מיליון דולר או 1.51 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה רשמה הפסד רבעוני מתואם של 25 סנט למניה, צפי האנליסטים עמד על הפסד עמוק בהרבה של 88 סנט למניה.
ההכנסות נפלו ב-23.1% ל-3.41 מיליארד דולר, הצפי עמד על 3.09 מיליארד דולר. קוהל'ס ויתרה על פרסום נתוני מכירות בחנויות הזהות ונימקה זו בסגירת הסניפים בתקופת הסגר.
14:00 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את יום המסחר בעליות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים. למרות התגברות המתחים בין ארה"ב לסין, החוזים על דאו ג'ונס ונאסד"ק מתחזקים ב-0.3%, החוזים על S&P 500 רושמים עלייה של 0.2%.
מניית הום דיפו קופצת ב-2.4% בטרום המסחר בניו יורק אחרי פרסום הדוחות הרבעוניים שעקפו את ציפיות השוק. אם המניה תיפתח בעלייה דומה, היא תגיע לשיא כל הזמנים.
רשת חנויות כלי הבית והגינון רשמה ברבעון הפיסקלי השני שהסתיים ב-2 באוגוסט קפיצה של 23.4% במכירות שהגיעו לשיא של 38.05 מיליארד דולר. הרווח הנקי קפץ ב-24.4% ל-4.33 מיליארד דולר או 4.02 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו להום דיפו הכנסות של 34.53 מיליארד יורו ורווח של 3.71 דולר למניה.
הום דיפו לא סיפקה תחזיות לשנה הפיסקלית כולה. בחודש מאי משכה החברה את התחזיות המוקדמות שלה, בשל חוסר הוודאות שיוצרת מגפת הקורונה.
13:50 - פרסימון דיווחה על צניחה של 43% ברווח לפני מס במחצית הראשונה של 2020, כשמחיר הבתים הממוצע הגבוה התקזז עם הנפילה במספר מכירות הבתים במהלך המגפה. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד.
חברת בניית הבתים הבריטית רשמה במחצית הראשונה רווח לפני מס של 292.4 מיליון פאונד, לעומת 509.3 מיליון פאונד בתקופה המקבילה ב-2019. הירידה החדה ברווח נרשמה בשל עיכובים בבנייה בעקבות הסגר בבריטניה.
ההכנסות בתקופה נפלו ל-1.19 מיליארד פאונד לעומת 1.75 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה.
עם זאת, פרסימון ציינה כי מכירות הבתים זינקו במחצית השנייה של השנה, ומספר המכירות הפרטיות השבועי מ-1 ביולי ועד היום קפץ ב-49% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מניית פרסימון קופצת ב-5%.
13:30 - קרניבל דיווחה כי זיהתה התקפה של כופרה שהיא צופה שכוללת גישה לא מורשית לנתונים אישיים של נוסעים ועובדים בחברת הפלגות התיירות. קרניבל אמרה כי היא עובדת עם חברת אבטחת תוכנה כדי להגיב לאיום על המערכות שלה, וציינה כי אינה מעריכה שתהיה להתקפה השפעה מהותית על פעילות החברה, אך ייתכן שהיא תגרור תביעות מצד לקוחות, עובדים או בעלי מניות. מניית קרניבל מטפסת ב-0.6%.
12:50 - הבורסות באירופה עברו למגמה חיובית ומוחקות את הירידות שרשמו מוקדם יותר הבוקר. זאת למרות התגברות המתחים בין סין לארה"ב וחוסר הוודאות סביב משבר הקורונה.
המדדים דאקס וקאק מטפסים ב-0.4%, פוטסי מתחזק ב-0.2%.
12:40 - פנדורה נופלת ב-8.2% אחרי הדוחות. יצרנית התכשיטים הדנית עברה להפסד ברבעון השני של 2020, שבו נאלצה הרשת לסגור 90% מהסניפים בשל מגפת הקורונה. החברה ציינה כי שיפור המכירות בתחילת הרבעון השלישי נבלם עם העלייה החדשה במספרי החולים ברחבי העולם.
בשורה התחתונה רשמה פנדורה הפסד של 175 מיליון קרונה דנית (27.9 מיליון דולר) בהשוואה לרווח נקי של 526 מיליון קרונה דנית ברבעון השני של 2019. עם זאת, מדובר בתוצאה טובה מתחזיות האנליסטים, שהעריכו לחברה הפסד של 350 מיליון קרונה.
ההכנסות צנחו ב-39% ל-2.88 מיליארד קרונה, ועלו גם הן על תחזיות האנליסטים ל-2.78 מיליארד קרונה.
11:00 - הבורסות באירופה נפתחו לפני שעה קלה והמדדים המובילים רושמים ירידות קלות, ברקע חוסר הוודאות לגבי קצב ההתאוששות ממשבר הקורונה.
מדד פוטסי בבורסת לונדון נחלש ב-0.2%, דאקס בפרנקפורט וקאק בפריז נסוגים ב-0.1%.
מניית מרקס אנד ספנסר מוחקת 4% אחרי שרשת הכלבו הבריטית הודיעה שתחתוך 7,000 משרות בשלושת החודשים הקרובים, בשל פגיעת הקורונה במכירות. לפי הודעת החברה, הפיטורים יהיו בקרב עובדי מרכזי התמיכה, ההנהלות האזוריות והחנויות.
7:45 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל בתנועות מעורבות ברקע התפתחויות במתחים בין סין לארה"ב. מדד שנגחאי מטפס ב-0.4%, האנג קנג מתחזק ב-0.3% ואילו ניקיי נחלש ב-0.3%.
המתחים בין וושינגטון לבייג'ינג צפויים להמשיך להכביד על הסנטימנט בשווקים. ממשל ארה"ב בראשות הנשיא דונלד טראמפ הודיע אתמול על החמרה עתידית בהגבלות על וואווי (Huawei), שמטרתה להגביל את הגישה של ענקית הטלקום הסינית לשבבים זמינים מסחרית.
ההתפתחות הזאת התרחשה לאחר שטראמפ חתם ביום שישי על צו המורה לבייטדאנס הסינית למכור או לפצל תוך 90 יום את פעילות אפליקציית שיתוף הסרטונים שלה, טיקטוק, בארה"ב, אוסטרליה וניו זילנד.
המסחר בניו יורק ננעל אמש במגמה מעורבת - דאו ג'ונס איבד 0.3% בעוד נסאד"ק קפץ ב-1% ומדד S&P 500 עלה ב-0.3%.
מניות התעופה איבדו גובה ברקע חששות המשקיעים מהימשכות המשבר. אמריקן איירליינס מחקה 5.3%, יונייטד איירליינס צנחה ב-4.9%, דלתא איירליינס נסוגה ב-3.2%.
