צילום: רויטרס
נעילה מעורבת בניו יורק, וולמארט זינקה ב-4.6%
דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק איבד 0.3%; יו"ר הפד הודיע על שינוי במדיניות האינפלציה; פייסבוק נחתכה ב-3.5%, אמזון איבדה 1.2%, נטפליקס צללה ב-3.9%; וולמארט ומיקרוסופט ינסו במשותף לרכוש את טיקטוק
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בני ויורק ננעל במגמה מעורבת. נאסד"ק השיל 0.3% לאחר שבמהלך היום עבר כמה פעמים בין ירוק לאדום. S&P 500 עלה ב-0.2%, דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%.
22:30 - מחיר הנפט הגולמי ירד ב-0.8% ל-43 דולר לחבית (יום אדום ראשון לאחר ארבעה ימים רצופים של עליות).
21:30 - ניו יורק חזרה לירוק: דאו ג'ונס עולה ב-0.9%, מדד S&P 500 מטפס ב-0.5%, נאסד"ק מוסיף 0.1% לערכו.
20:50 - הבנק המרכזי בארה"ב הבריח היום משקיעים מהמתכת היקרה - הזהב נחלש ב-1% (19.90 דולר) למחיר של 1,932.60 דולר לאונקיה: ברקע, הודעת הפד על שינוי במדיניות האינפלציה. דבריו של היו"ר פאוול הובילו לעליות בדולר לעומת היורו והפאונד, ולהתחזקות בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים. מוקדם יותר אף הובילו דברי הפד לשינוי מגמה במדדים המובילים בוול סטריט - לעליות.
20:15 - מניית אבוט Abbott Laboratories ממריאה ב-10% לאחר שב-CNBC דווח כי בכירה בבית הלבן מאשרת שטראמפ מתכוון להודיע על עסקת ענק עם אבוט - שתספק 150 מיליון ערכות בדיקה בתמורה ל-750 מיליון דולר. מוקדם יותר היום דווח כי ה-FDA אישר את ערכות בדיקת הקורונה של אבוט, ועל כן כבר קודם זינקה המניה. אליסה פארה Alyssa Farah, ראש מערך ההסברה בבית הלבן אמרה כי "זו התפתחות רצינית שתסייע לכלכלה להישאר פתוחה, תשיב אנשים לעבודה וילדים לבתי הספר".
20:00 - פייסבוק נחתכת ב-3.6%, אפל ואמזון נחלשות ב-1.5% ומובילות את המגמה למחיקה כמעט מוחלטת של העליות בוול סטריט. טסלה מחקה אף היא את העליות המוקדמות - לאחר שזינקה כמעט ב-7%, עולה עתה המניה ב-0.5%.
18:40 - נעילה שלילית בבורסות אירופה, למרות הודעת הפד שהקפיצה את וול סטריט: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.7%, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי מחק 0.6%. רולס רויס נחלשה ב-0.9% בלונדון לאחר הדוחות. ענקית הפרסום הבריטית WPP זינקה ב-6.6% לאחר שהנפילה הרבעונית שלהם ברווחים הייתה נמוכה מהצפוי.
17:50 - וולמארט קופצת ב-3% ומיקרוסופט מזנקת ב-4% לאחר דיווח ב-CNBC כי טיקטוק תמכור את עסקיה בארה"ב ובמדינות מערביות נוספות (ניו זילנד, קנדה, אוסטרליה), כבר בימים הקרובים - ייתכן ובתחילת השבוע הבא. הדיווח, שמסתמך על גורמים המקורבים לנושא, כך לפי CNBC, מעמיד את מיקרוסופט כאחת המועמדות לרכישת עסקי טיקטוק בארה"ב - אך בשלב מאוחר יותר דווח כי וולמארט הודיעה שהיא מעוניינת לבצע רכישה משותפת עם מיקרוסופט. וולמארט מאשרת את הדיווח ב-CNBC.
17:15 - מדד דאו ג'ונס מוחק את הירידות שרשם בשנת 2020 - מטפס ב-0.5%, נאסד"ק מוחק 0.3% ונסוג מהשיא. S&P 500 עולה ב-0.1% לשיא נוסף. הדולר מזנק אל מול היורו והפאונד, הזהב מאבד 1.2% ל-1,927 דולר לאונקיה. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 קופצת ל-0.713%.
16:30 - פתיחה חיובית בניו יורק לאחר דברי יו"ר הפד פאוול - הודיע כצפוי על שינוי במדיניות הבנק - מיעד אינפלציה של 2% ליעד "אינפלציה ממוצעת", שעשויה להשאיר הריבית על שיעור נמוך לתקופה ממושכת: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.3%, כמו גם S&P 500, נאסד"ק מתחזק ב-0.2%.
לאחר הדוחות - אברקרומבי אנד פיץ' מזנקת ב-9.5%, חברת מוצרי היופי קוטי מאבדת 4%; ה-FDA אישר את ערכות בדיקת הקורונה של אבוט, שמזנקת ב-9% בעקבות ההחלטה.
15:35 - כלכלת ארה"ב רושמת שיפור קל בקריאה שנייה - התוצר האמריקאי התכווץ ברבעון השני בקצב שנתי של 31.7%, טוב מהצפי שעמד על התכווצות גדולה יותר של 32.5%. בקריאה הראשונה שפורסמה בסוף יולי, נרשמה התכווצות של 32.9%, הירידה הרבעונית הגדולה בהיסטוריה של ארה"ב.
15:30 - כצפוי - מיליון תביעות ראשונות לדמי אבטלה בארה"ב בשבוע שעבר - שהסתיים ב-22 לאוגוסט. מדובר בירידה קלה במונחים של ארה"ב (פחות 90 אלף תביעות) בתביעות החדשות מהשבוע שלפני - אז נרשמו 1.106 מיליון תביעות. תביעות חוזרות (פעם שנייה ומעלה) ירדו ב-223 אלף ל-14.54 מיליון תביעות.
15:00 - אברקרומבי אנד פיץ' מזקת ב-9.5% בטרום: החברה סיימה את הרבעון עם רווח מתואם מפתיע של 23 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 83 סנט למניה. המכירות הסתכמו ב-698 מיליון דולר, בהשוואה ל-841 מיליון דולר ברבעון המקביל – ירידה של 17%. הסכום עלה על הצפי בשוק שעמד על 658 מיליון דולר. מכירות הדיגיטל צמחו ב-56%. ל-386 מיליון דולר.
14:30 - שעתיים לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על המדדים המובילים יורדים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנק' ל-0.68%; הנפט מסו WTI יורד ב-0.3% ל-43.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.4% ל-1,945.40 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.6% ופוטסי נחלש ב-0.3%.
14:20 - מניית קוטי יורדת ב-4.2% במסחר המוקדם (Coty Inc): חברת מוצרי היופי רשמה ברבעון הפיסקאלי הרביעי הפסד של 722.8 מיליון דולר או של 1.01 דולר למניה, מול הפסד של 2.799 מיליארד דולר או 3.72 דולר למניה ברבעון המקביל. החברה המחזיקה בין היתר ב-50% ממותג הקוסמטיקה של קיילי ג'נר (שכאן בתמונה למטה) רשמה ברבעון הפסד מתואם של 46 סנט למניה, עמוק מציפיות האנליסטים, שחזו הפסד של 12 סנט למניה.
ההכנסות נחתכו ל-560.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.506 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומהותית נמוך מהצפי בשוק שעמד על 1.320 מיליארד דולר. החברה הודיעה כי היא מצפה ל"התאוששות משמעותית" ברבעון הפיסקאלי הנוכחי (ראשון 2021) והודיעה שבכוונתה לקצץ 200 מיליון דולר בעלויות ששנה הפיסקאלית 2021.
12:00 - מניית HSBC בולטת היום בסקטור הבנקאי עם ירידה של 2.2% בלונדון - בנקו סנטנדר נחלש ב-1.8% במדריד.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג ירד ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.6%, קוספי ירד ב-1.1%, בורסת סידני עלתה ב-0.2%.
10:40 - הבורסות באירופה נפתחו: מדד דאקס יורד ב-0.1%, קאק יורד ב-0.4% ופוטסי יורד ב-0.3%; אורנג' יורדת ב-2% בפריז, טלפוניקה מאבדת 3.4% במדריד, וודאפון נחלשת ב-0.7% בלונדון; WPP מטפסת ב-4% לאחר הדוחות; רולס רויס נופלת ב-7.5% על רקע פרישת סמנכ"ל הכספים;
10:20 - חברת הפרסום הגדולה בעולם עברה להפסד: WPP מדווחת לפני שעה קלה על הפסד לפני מס של 2.68 מיליארד פאונד בסיכום המחצית הראשונה של 2020 – זאת בהשוואה לרווח של 409 מיליון פאונד במחצית המקבילה. ההכנסות ירדו ב-12% ל-5.58 מיליארד פאונד. ההשפעה השלילית של הקורונה גררה מחיקת שווי נכסים בסכום של 2.7 מיליארד פאונד. WPP הודיעה על חלוקת דיבידנד חצי שנתי של 20 פני, מול דיבידנד של 22.7 פני שחילקה לפני שנה.
10:15 - סמנכ"ל הכספים של רולס רויס סטפן דאינטית' עוזב את החברה (Stephen Daintith) לטובת תפקיד זהה בחברת הסופרמרקטים אונליין אוקדו (Ocado). יצרנית מנועי הסילון ספגה מגה אדירה ממגיפת הקורונה והמשבר בענף המטוסים – שווי המניה צלל ב-67% מתחילת השנה.
החברה דיווחה על הפסד לפני מס של 5.4 מיליארד פאונד במחצית הראשונה של 2020 – ההפסד הגדול בתולדות יצרנית המנועים הסילוניים. אתמול הודיעה החברה על סגירת המפעלים בנוטינגהאם ובלנצ'סר, החלטה שתגרור פיטורי 3,000 עובדים.
9:50 - חברת המכשור הרפואי פיליפס (Koninklijke Philips) רוכשת את חברת Intact Vascular תמורת 275 מיליון דולר בעסקת מזומן.
9:10 - סוכנות המזון והתרופות האמריקאית (FDA) העניקה אישור חירום לערכת בדיקת הקורונה המהירה של חברת אבוט (Abbott Laboratories) – המניה הגיבה בזינוק של 11.9% במסחר המאוחר בניו יורק. הערכה הקטנה מאד (בערך בגודל של כרטיס אשראי), בעלות של 5 דולר, תימכר למוסדות ציבוריים ותשמש בין היתר את אחיות בתי הספר, מוסדות חינוך גבוה, ומוסדות ציבוריים ופרטיים אחרים – הערכה אינה מיועדת לשימוש ביתי.
תוצאת הבדיקה של הערכה צפויה להתקבל תוך 15 דקות – מידת הדיוק שלה אינה דומה לזו של בדיקת מעבדה וב-FDA ציינו כי תוצאה שלילית מחייבת בדיקה נוספת במעבדה. בחברת אבוט ציינו כי הם מתכוונים לספק כבר בספטמבר מיליוני בדיקות ושהחל מאוקטובר תוכל לייצר 50 מיליון ערכות לחודש.
8:00 - קצה נפשו בבלאגן: מנכ"ל TikTok קווין מאייר הודיע לפני שעה קלה על התפטרותו, שלושה חודשים בלבד לאחר שנמונה לתפקיד. מאייר היה אחד האנשים הבכירים בדיסני, משרה שנטש לטובת האתגר בטיקטוק . חודשיים חלפו מהמינוי, ואז נקלעה האפליקציה למערבולת שיצר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והצו הנשיאותי שלו נגד החברה, שיצא ב-6 באוגוסט – לפיו תיאסר הפעילות של האפליקציה בארה"ב החל מאמצע ספטמבר.
"התפקיד שעליו חתמתי, שכולל ניהול של טיקטוק הגלובאלית, ייראה שונה מאד, כתוצאה מהפעולה של הממשל האמריקאי, שדוחף למכירת הפעילות האמריקאית של טיקטוק. אני תמיד הייתי ממוקד בפעילות הגלובאלית בעבודה שלי, והובלת צוות גלובאלי שיכלול את הפעילות האמריקאית היה חשוב לי", כתב מאייר במכתב שהעביר לעובדים.
7:15 - מגמה מעורבת הבוקר בשוקי אסיה-פסיפיק, בהמשך לעליות שנרשמו הלילה בניו יורק (מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, מדד S&P 500 התחזק ב-1% ונאסד"ק טיפס ב-1.7%): מדד ניקיי יורד ב-0.4%, האנג סנג יורד ב-0.7%, שנגחאי עולה ב-0.3%, קוספי יורד ב-0.4%, בורסת סידני עולה ב-0.5%.
מניות הרכב מאבדות גובה בטוקיו: טויוטה והונדה יורדות ב-1%, ניסאן נחלשת ב-2%, מאזדה ב-3%; בבנקים - מיצובישי פינננשל יורד ב-1.9%, מיטסו פייננשל נחלש ב-2%.
7:00 - בשוק מצפים היום לנאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול, במסגרת כנס הנגידים המסורתי של ג'קסון הול - שנערך השנה באופן וירטואלי. פאוול לא יציג ככל הניראה עדכונים על בתוכנית התמריצים – הוא כן צפוי להודיע על שינוי משמעותי במדיניות הבנק. עוד לפני המגיפה החלו דיונים בפד בשאלת יעד האינפלציה של הפד, שבאופן מסורתי עמד על 2% (ושונה בשנים האחרונות ל'סביבת 2%') – ובאופן ספציפי במדיניות הקובעת שעלייה מעבר ל-2% מחייבת העלאת ריבית. דיונים אלה הואצו בחודשים האחרונים.
לנוכח ההכרה בכך שעלייה בשיעור האינפלציה אינה משקפת עוד אוטומטית האצת הצמיחה בכלכלה האמריקאית, ההנחה עתה בפד היא שאין צורך להעלות ריבית בהגעה ליעד, ושנדרש שינוי לכיוון "ריבית ממוצעת". בהתאם, פאוול יודיע שעלייה בשיעור האינפלציה מעבר ליעד, גם עד ל-4%, לא תגרור העלאת ריבית עם הממוצע בשנים שלפני כן, עד לעלייה, נמוך משמעותית.
