צילום: Getty
נאסד"ק צנח השבוע ביותר מ-4%, הנפט ביותר מ-6%
נעילה מעורבת בוול סטריט הערב: דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק ירד ב-0.6% ורשם את השבוע הגרוע ביותר שלו מאז מרץ; מניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות - אפל איבדה 1.4%, אמזון הפחיתה מערכה 1.8%, פייפאל ירדה ב-3.1%; אלטיס של פטריק דרהי הישראלי-צרפתי ניתרה ב-24% באמסטרדם, לאחר הצעת רכש של המיליארדר לכל יתר בעלי המניות בפרמיה של 24%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת. דאו ג'ונס עלה ב-0.5% ונאסד"ק הפחית מערכו 0.6%. מדד S&P 500 הוסיף לערכו 0.1%. מניות הטכנולוגיה הובילו את הירידות - אפל איבדה 1.4%, אמזון הפחיתה מערכה 1.8%, פייפאל ירדה ב-3.1%. בסיכום שבועי, ירד דאו ג'ונס ב-1.7%, נאסד"ק נחלש ב-4.1% (הירידה השבועית החדה ביותר של המדד מאז מרץ) ו-S&P 500 איבד 2.5%.
21:50 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום (ו') ב-0.1% ונקבע על 37.3 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי איבד הזהב השחור 6.1% מערכו.
20:45 - הזהב אמנם רשם היום ירידה של 0.8% (16.40 דולר) למחיר של 1,947.90 דולר לאונקיה, אך רשם עלייה שבועית של 0.7%. ברקע לעליות השבוע, בין היתר, דאגה גוברת בכלכלות הגוש האירופאי עקב החלטת הבנק המרכזי של האיחוד לא להרחיב את תוכנית התמריצים הקיימת למשבר הקורונה.
20:00 - מניית יצרנית הטנדר החשמלי ניקולה Nikola צונחת ב-16% לאחר האשמות להונאה נגד מנכ"ל החברה: חברת המחקר Hindenburg Research מאשימה את Trevor Milton המנכ"ל של ניקולה כי נתן הצהרות שווא בנוגע לטכנולוגיה של החברה על מנת לחבור לחברות גדולות. ההאשמות מגיעות ימים אחדים לאחר שג'נרל מוטורס חברה לניקולה ורכשה 11% ממניות החברה, ואף מתכננת לייצר עמה במשותף רכבים חשמליים. בניקולה מכחישים את ההאשמות מצד חברת המחקר ואף שוקלים לנקוט בצעדים משפטיים נגדה.
19:00 - נעילה בעיקר חיובית באירופה: מדד פוטסי הבריטי טיפס ב-0.4%, קאק הצרפתי הוסיף 0.2% ודאקס הגרמני יציב. ברקע, חדשות בעיקר בהקשר לבריטניה - הסכמה עקרונית עם יפן על הסכם סחר, לצד העמקת הסכסוך מול בריסל על רקע הצעת חוק שנויה במחלוקת בממשלת ג'ונסון. היום גם דווח כי כלכלת בריטניה צמחה ב-6.6% ביולי, בהתאם לצפי.
בלטו במסחר - אלטיס המריאה ב-24.4% באמסטרדם עקב הצעת פטריק דרהי הישראלי לרכוש את מניות החברה שאינן ברשותו בפרמיה של 24% ממחיר הנעילה אמש. עוד במסחר - לואי ויטון טיפסה ב-3.3% בפריז, דויטשה בנק איבד 2.3% בפרנקפורט, מניית הדואר המלכותי הבריטי זינקה ב-6% בלונדון ולשיא מאז דצמבר 2019, לאחר שדרוג המלצה על המניה לניטרלי בג'יי.פי מורגן.
בסיכום שבועי: מדד פוטסי קפץ ב-4%, דאקס עלה ב-2.8% וקאק הוסיף 1.4%.
18:25 - איש העסקים הישראלי פטריק דרהי מקפיץ את מניית Altice ב-25% באמסטרדם: לפי הודעה שפרסמה החברה, כך דווח ברויטרס, מייסד חברת התקשורת האירופאית מציע לרכוש את כל מניות החברה שאינו ברשותו בעסקה ששווייה 4.9 מיליארד יורו, לפי מחיר מניה של 4.11 יורו, בפרמיה של 23.8% מעל מחיר הנעילה שלה אמש. מחיר המניה עומד עתה על 4.14 יורו, בשל הזינוק החד באמסטרדם.
17:50 - מנכ"ל אינסטגרם, אדם מוסרי, תוקף את אפל - "יש לה השפעה גדולה מדי על האפליקציות". מוסרי מביע דאגה על השינוי המתקרב שאפל מתכננת במכשירי האיפון שלה כבר ב-2021, שישפיע על מעקב המשתמשים באינסטגרם שבבעלות פייסבוק ובאפליקציות אחרות ועל כן על התוכן הפרסומי שמיועד באופן ספציפי לכל משתמש בזכות אותו מעקב.
אפל הודיעה בחודש יוני כי למשתמשי האיפון תהיה האופציה לחסום את המעקב מצד האפליקציות השונות. מוסרי: "הבעיה היא שאני לא חושב שיש לנו די השפעה על אפל", בהתייחסו לשליטה שיש לה על 1 טריליון מכשירי איפון הנפוצים ברחבי העולם.
17:10 - מסחר עצבני בוול סטריט - תנועות מהותיות במניות אפל וטסלה (שמוחקות בין 0.5%-2% לאחר שעלו בפתיחה) מושכות את המדדים לתנועות חדות. נאסד"ק מתנדנד בין עליות לירידות, ומדד S&P 500 שמחק כבר פעמיים את העליות מהפתיחה, שב עתה לעליות של 0.5%, כמו גם דאו ג'ונס.
16:45 - סחורות, אג"ח ומט"ח: הנפט מסוג WTI מאבד 0.5% למחיר של 37.10 דולר לחבית, הברנט נחלש ב-0.8% ל-39.79 דולר לחבית. ברקע, עלייה במלאים לצד ירידה בביקוש. הזהב נסוג ב-0.4% ל-1,936 דולר לאונקיה, תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-1 נק' בסיס ל-0.676%. היורו מטפס ב-0.3% ל-1.185 דולרים, הפאונד יציב על 1.280 דולרים.
16:30 - עליות בפתיחת יומו האחרון של המסחר השבוע שצפוי להסתיים בירידה שבועית - מדד S&P 500 צפוי אף לרשום ירידה דו-שבועית ראשונה מאז מאי: המדדים המובילים מטפסים בעד 0.4% בפתיחה.
אורקל מזנקת ב-6% לאחר הדוחות ומובילה את מניות הטכנולוגיה. אפל עולה ב-1%, זום וטסלה מוסיפות 2%. חברת ציוד הספורט Peloton מנתרת ב-8% לאחר תוצאות הרבעון והעלאת מחיר היעד של המניה אצל 5 אנליסטים.
15:35 - האינפלציה בארה"ב ממשיכה לטפס חודש שלישי ברצף: מדד המחירים לצרכן בארה"ב מתחזק מעל התחזיות - טיפס באוגוסט ב-0.4% לאחר עלייה של 0.6% בחודש יולי ועלייה דומה ביוני. התחזיות היו לעליית מחירים קטנה יותר של 0.3%. מדד המחירים לצרכן (ליבה) - ללא מזון, אנרגיה, אלכוהול וטבק - עלה בשיעור דומה, אך טוב עוד יותר מול הצפי שעמד על 0.2%. ובקצב שנתי רשם המדד עלייה של 1.3% באוגוסט לעומת 1% ביולי ומעל הצפי לעלייה של 1.2%.
15:25 - בתחילת הרבעון הרביעי טסלה תחל לייצא לאסיה ואירופה רכבי מודל 3 שלה שנמצאים עתה בשלב של ייצור המוני, כך דווח ב-CNBC, בהתבסס על שני מקורות שונים. טסלה לא אישרה את הדיווח. מוקדם יותר השנה דיווחה טסלה כי היא מתכננת לייצר לא פחות מ-150 אלף רכבי מודל 3 במפעל שלה בשנגחאי עוד ב-2020. באוגוסט מכרה 11,800 רכבים בסין.
15:10 - אורקל Oracle מזנקת בטרום ב-5% לאחר פרסום תוצאות הרבעון הפיסקאלי הראשון שהסתיים ב-31 באוגוסט: ענקית התוכנה עקפה את תחזיות האנליסטים בזכות מכירות מוצרי הענן שלה ומוצרים נוספים המתאימים לשימוש ביתי בשל ריבוי העובדים מהבית. הרווח המתואם עמד על 93 סנט למניה לעומת צפי ל-86 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - עמדו על 9.37 מיליארד דולר בהשוואה ל-9.19 מיליארד דולר.
14:40 - צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, על S&P 500 ב-0.7% ועל נאסד"ק ב-1%. מניות הטכנולוגיה תופסות גובה בטרום - טסלה עולה ב-3%, אפל ב-1.2%, זום ב-2%. חברת ציוד הספורט Peloton מנתרת ב-14% לאחר דוחות והעלאת מחיר היעד על המניה אצל לא פחות מחמישה אנליסטים, בין היתר בג'יי פי מורגן ואופנהיימר.
14:00 - בריטניה ממשיכה להתרחק מהגוש האירופאי על רקע המתיחות הגוברת בשיחות מול האיחוד: בריסל מאיימת לפוצץ את השיחות להסכם סחר חדש עם לונדון, לאחר שהאחרונה סירבה לבטל הצעת חוק פנימית שתאפשר לה חופש פעולה רב יותר בסחר בינלאומי (בעיקר מדובר על נושא צפון אירלנד), בניגוד להסכמות שהושגו בהסכם הברקזיט. האיחוד אף מאיים בתגובה לקיים הליכים משפטיים - בטענה כי בריטניה תפר את החוק הבינלאומי אם תנהג לפי הצעת החוק של ממשלת ג'ונסון.
13:30 - בריטניה ויפן הגיעו להסכמה עקרונית על הסכם סחר. זה ההסכם הגדול הראשון עליו חותמת בריטניה עם מדינה אחרת לאחר הברקזיט. ההודעה על ההסכם, אותו בריטניה כינתה "רגע היסטורי", מגיעה בעוד בריטניה מנסה ללא הצלחה להגיע להסכם עם שותפות הסחר הקרובות אליה ביותר באיחוד האירופי.
הבורסות באירופה עברו למגמה מעורבת. בורסת לונדון עולה ב-0.4% פריז ופרנקפורט מאבדות 0.3%. החוזים בוול סטריט רושמים עליות של עד 1%.
10:40 - המסחר בבורסות באירופה נרשמות עליות קלות - לונדון, פרנקפורט ופריז מטפסות ב-0.3%.
10:30 - כלכלת בריטניה צמחה ב-6.6% ביולי (חישוב חודשי), בהתאם לציפיות האנלסיטים. זהו החודש השלישי ברציפות שהכלכלה הבריטית מתרחבת, לאחר משבר הקורונה. ביוני צמחה הכלכלה ב-8.7%, ובמאי - ב-2.4%.
לפי נתוני המכון הלאומי לסטטיסטיקה, לעומת יולי 2019, מדובר בירידה של 11.7%, לעומת תחזיות האנליסטים לירידה של 11.4%.
התוצר הבריטי ביולי היה גבוה ב-18.6% לעומת השפל של אפריל, אך נמוך ב-11.7% מהתוצר בפברואר, לפני משבר הקורונה.
רוב הבורסות באסיה ננעלו במגמה חיובית: מדד ניקיי בטוקיו עלה ב-0.7%, שנגחאי והונג קונג טיפסו ב-0.8%,
07:50 - המסחר בבורסות באסיה מתנהל במגמה מעורבת. ניקיי בטוקיו עולה ב-0.6%, קוספי בקוריאה מאבד 0.6%, האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.4%, והבורסה בשנגחאי יורדת ב-0.2%.
אמש ננעלה וול סטריט בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה: נאסד"ק איבד 2%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.5% ו-S&P 500 ירד ב-1.8%.
מניית חברת הכרייה האוסטרלית ריו טינטו מאבדת 0.7%, לאחר שהמנכ"ל ז'אן סבסטיאן ז'אק הודיע כי יעזוב את החברה במרץ, על רקע הביקורת סביב הריסת שתי מערות עתיקות במדינה.
נשיא ארה"ב אמר הלילה כי בייטדאנס הסינית לא תקבל ארכה למכירת אפליקציית הסרטונים טיקטוק. "היא צריכה למכור את החברה - או לסגור את הפעילות", אמר.
לפי הצו הנשיאותי שפרסם הנשיא טראמפ ב-6 באוגוסט, בייטדאנס חייבת למכור את טיקטוק עד ל-20 בספטמבר על מנת להימנע מהטלת סנקציות על הפעילות שלה בארה"ב.
