צילום: בלומברג
שוב איתכם: נאסד"ק נחתך ב-1.3%, אמזון ירדה ב-2.3%, פייסבוק איבדה 3.3%
מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 - ב-0.8%, זאת על רקע אי הוודאות סביב התאוששות הכלכלה ומועד הפצת החיסון לקורונה; בלטו בירידות: אלפבית נחלשה ב-1.7%, אפל - ב-1.6%, טסלה - ב-4.2%, סנופלייק - ב-11%; הנפט עלה ב-2% ל-41 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - בורסות וול סטריט ננעלו בירידות שערים, כאשר נאסד"ק שכבר איבד 2% ננעל במינוס 1.3%. במהלך המסחר נכנס לזמן קצר לטריטוריית תיקון לאחר שירד ב-10% משיאו. דאו ג'ונס איבד 0.5% ו-S&P 500 ירד ב-0.8%. הסיבה העיקרית היא דבריו של יו"ר הפד, ג'רום פאוול, לפיהם התחזית הכלכלית נותרה "לא ודאית ברמה גבוהה". גם המשך חוסר הוודאות סביב החיסון לקורונה פגע בשוק המניות: הנשיא טראמפ אמר אתמול כי ארה"ב תפיץ את החיסון כבר באוקטובר, בעוד שמנהל המרכזים למניעת מחלות אמר כי הוא יגיע בכמויות מוגבלות השנה ולא יופץ בהרחבה במשך שישה חודשים.
מניות המגזר הטכנולוגי בלטו בירידות: אמזון - ב-2.3%, פייסבוק - 3.3%, אלפבית - 1.7%, אפל - 1.6%, טסלה - 4.2% וסנופלייק - 10.8%.
21:30 - הנפט מסוג WTI עלה ב-2% לרמה של 41 דולר לחבית. זאת בעקבות חברות אופ"ק+ על מחויבותן לתוכנית קיצוצי התפוקה, ודיווחים על הפגיעה בהפקת הנפט במפרץ מקסיקו עקב סופת ההוריקן. הברנט עלה ב-2.6% לרמה של 43.3 דולר לחבית.
20:50 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-1.1%, או 29.60 דולר, ונקבע על 1,949.90 דולר לאונקיה.
20:30 - מול הסנטימנט השלילי בשוק, מניית ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-4%, בהמשך לזינוק של 10.7% אתמול. ברקע, האמירה של המנכ"ל המנכ"ל לארי קולפ ( Larry Culp) אתמול בכנס התעשייה של מורגן סטנלי, לפיה GE צפויה לרשום תזרים מזומנים חיובי בסיכום המחצית השנייה של השנה. המניה מרכזת מחזור גבוה במיוחד של 198 מיליון מניות, מול ממוצע יומי של 83.6 מיליון מניות בחודש האחרון.
19:30 - נסיגה בבנקים: וולס פארגו יוד ב-3%, גולדמן זאקס נחלש ב-2.5%, מורגן סטנלי יורד ב-2%, ג'י.פי מורגן ב-1.7%, בנק אוף אמריקה ב-1.6%, סיטיגרופ ב-1.5%.
19:20 - נעילה באירופה: מדד דאקס ירד ב-0.4%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.5%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.5%.
17:15 - הירידות של הפתיחה מתמתנות, נאסד"ק נחלש ב-1.1%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ו-S&P 500 מאבד 0.7; בואינג נחלשת ב-2% בתחתית מדד דאו ג'ונס.
16:30 - פתיחה אדומה בניו יורק: נאסד"ק נסוג ב-1.8%, דאו ג'ונס יורד ב-1.1% ו-S&P 500 מאבד 1.3%. טסלה נחתכת ב-5%, אפל ואמזון יורדות ב-2%, ג'ייפרוג יורדת ב-4.3%, סנופלייק צונחת ב-12%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-0.66%; מחיר הזהב נופל ב-1.5% ל-1,941.10 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI יורד ב-1% ל-39.9 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.9%, קאק יורד ב-1% ופוטסי נחלש ב-0.4%.
15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמדו בשבוע שעבר (שהסתיים ב-12 בספטמבר) על 860 אלף. התחזיות עמדו על 875 אלף בקשות (שבוע קודם לכן עמד המספר על 893 אלף).
15:20 - מודרנה נכנסת לתחום החיסונים לשפעת: "אנו מרחיבים את ההשקעה שלנו בתחום החיסונים ובכוונתנו לפתח חיסון עונתי לשפעת, בהינתן הצורך בחיסונים בעלי אפקטיביות גבוהה שלא ניתן לו מענה", אמר המנכ"ל סטפן בנקל (CEO Stéphane Bancel). בשיחה עם CNBC אמר המנכ"ל כי בחודש נובמבר לחברה יהיה מספיק נתונים כדי לדעת האם החיסון שלה לקורונה אכן עובד ויעיל.המניה עולה ב-2% בטרום מסחר.
15:00 - בסחורות: מחיר הזהב יורד ב-0.8% ל-1,954.20 דולר לאונקיה; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.2% ל-40.2 דולר לחבית.
14:45 - בטרום מסחר: מניית אפל שירדה אמש ב-3% יורדת ב-1.7% בטרום; אמזון שירדה ב-2.5% אתמול יורדת ב-1.9%; מיקרוסופט יורדת ב-1.6%, פייסבוק נחלשת ב-1.7%, אלפבית מאבדת 1.1%, טסלה יורדת ב-4%, נטפליקס נסוגה ב-1.6%, טוויטר ב-1.6%, עליבאבא ב-1.5%.
מניית Jfrog שקפצה ב-47.3% אתמול ביום המסחר הראשון שלה מאבדת 5.9% בטרום; סנופלייק שנסקה ב-111.6% ביום המסחר הראשון שלה יורדת ב-3.4%.
14:20 - חברת ביטוחי הבריאות ותוכניות הפנסיה מטלייף (MetLife) רוכשת את Versant Health המתמחה בטיפולי עיניים וראייה, תמורת 1.68 מיליארד דולר במזומן. את ורסאנט מחזיקים קבוצת משקיעים בהובלת Centerbridge Partners.
14:10 - הבנק המרכזי של אנגליה בראשות המושל אנדרו ביילי הותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%. תוכנית הרכישות נותרה גם היא ללא שינוי, בהיקף כולל של 745 מיליארד פאונד. כל תשעת החברים במועצה המוניטארית תמכו בהחלטה.
13:45 - חברת התרופות אלי לילי Eli Lilly תשתף פעולה עם חברת הביופארמה Amgen בטיפול תרופתי באמצעות נוגדנים לחולי קורונה. ההודעה יוצאת יום אחרי שאלי לילי דיווחה כי הטיפול הנסיוני שלה באמצעות נוגדנים שנאספו מחולי קורונה שהחלימו, מסייע לחולי קורונה קיימים. בשורה התחתונה, באלי לילי אמרו כי רק 1.7% מהחולים שהשתמשו בטיפול שלה (שנקרא בשם LY-CoV555) מצבם החמיר והם הועברו לאשפוז או טיפול נמרץ. זאת, בהשוואה למי שטופל באמצעות תרופת הפלסבו - 6% פונו לאשפוז או טיפול נמרץ. מניית אלי לילי מטפסת מתחילת השנה ביותר מ-14%.
10:50 - ירידות בבורסות אירופה על רקע הודעת הריבית אמש מצד הפד. המגמה באירופה דומה לזו של ניו יורק אמש לאחר הודעת הריבית והבוקר בחוזים, ובאסיה (ובישראל). עוד ברקע, הודעת ריבית בבריטניה היום ב-14:00 - צפויה להישאר על רמה אפסית. מדד דאקס הגרמני נחתך ב-1.1%, פוטסי הבריטי נחלש ב-0.9% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.8%.
יצרניות הרכב באירופה מאבדות גובה לאחר שבאוגוסט צללו מכירות הרכבים החדשים ב-18.9%. בגרמניה לבדה צנחו המכירות באוגוסט ב-20%, בצרפת ב-19.8%. מניות פולקסווגן ורנו נחלשות סביב 1%.
שוקי אסיה - בורסת הונג קונג צללה ב-1.7%, שנגחאי נחלשה ב-0.5%, טוקיו נסוגה ב-0.7%, סיאול נחתכה ב-1.2%, כמו גם סידני.
9:30 - סחורות מט"ח ואג"ח הבוקר - מחיר הנפט מסוג WTI יורד הבוקר ב-1.7% ל-39.47 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-1.6% ל-41.55 דולר לחבית. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-0.669%. הדולר מטפס מול המטבעות העיקריים בעולם: היורו יורד ב-0.4% ל-1.176 דולרים, הפאונד נחלש ב-0.2% ל-1.293 דולרים. מנגד, מחיר הזהב נחתך ב-1.1% ל-1,948.60 דולר לאונקיה.
8:50 - איתי יושע, מנהל דסק אופציות מט"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים, לקראת החלטת הריבית בבריטניה: "היום (ה') בשעה 14:00 בצהריים (שעון ישראל) תתפרסם החלטת הריבית של הבנק המרכזי בבריטניה. הצפי הוא להותרת הריבית ללא שינוי (על 0.1%) אך ההכרזה של הבנק המרכזי תדון במספר תמריצים מוניטריים. המשקיעים מעריכים כי הבנק ימשיך במדיניות רכישות האג"ח ואף יאריך אותה לקראת סוף השנה וההערכה הרווחת היא להורדת ריבית כבר בפברואר 2021, אשר יכולה אף להגיע לכדי רמה שלילית בשיעור של מינוס 0.5% במידה והדד-ליין להגעה להסכמי מסחר עם האיחוד האירופי יידחה.
"שוק התעסוקה בממלכה שנפגע קשה ממשבר הקורונה, ההגבלות הציבוריות שהוטלו מחדש לאור התפרצויות חדשות של הנגיף והסחבת בשיחות המשא ומתן מול האיחוד האירופי לקראת השלמת יציאת בריטניה מהאיחוד בעוד מספר שבועות - מציבות אתגר לכלכלה הבריטית בתקופה הזו. נתוני האינפלציה שהתפרסמו השבוע בממלכה היו נמוכים משמעותית מהצפי, עם צפי למדד המחירים השנתי הנמוך ביותר מאז שנת 2015 של כ-0.2% (גם בזכות הקיצוץ במע"מ בחלק מהסקטורים וסבסוד הארוחות במסעדות), כאשר יעד האינפלציה הרשמי בממלכה הוא 2%. בשבוע החולף ריבית הליבור לחודש אף ירדה לתחתית היסטורית מזה 30 שנה (ירידה משיעור של 15% לשיעור של 0.05%), והאג"ח הממשלתית לחצי שנה נמכרה לראשונה בתשואה שלילית.
"מאז תחילת משבר הקורונה במרץ נמחקו בבריטניה כ-700 אלף משרות, ושיעור האבטלה הצפוי בסוף שנת 2020 הוא 7.5%, כמעט כפול מתחילת השנה. ה-OECD צופה התכווצות של למעלה מ-10% בתוצר הבריטי בשנת 2020 וצמיחה בשיעור של 8% בשנת 2021. התחזיות הללו משתקפות היטב גם בסטיות התקן של הפאונד מול הדולר שעלו בתקופה האחרונה והגיעו לכדי 17% ביום עקב אי-הוודאות והחשש משילוב מסוכן של 'ברקזיט קשה' והתפרצות רחבה נוספת של נגיף הקורונה".
8:10 - למרות כל המחמאות המוקדמות למדינה המערבית ולראש הממשלה ג'סינדה ארדרן שרשמה הצלחה מול הנגיף בפן הבריאותי - כלכלת ניו זילנד רשמה ברבעון השני התכווצות שיא של 12.2% בתוצר, לעומת הרבעון הראשון. ברקע, סגר כללי שהושק במהלך אותו רבעון והביא להשבתת רוב העסקים - במטרה לעצור את התפשטות הקורונה. מדובר בחודשים אפריל, מאי ויוני. לעומת הרבעון השני של 2019, הכלכלה התכווצה ב-12.4%. ניו זילנד פיספסה את התחזיות שעמדו על ירידה גרועה פחות בתוצר, של 9.8%.
7:25 - טראמפ מערים קשיים על עסקת טיקטוק-אורקל: מתנגד לאפשרות שByteDance החברה האם של טיקטוק תשמור על רוב האחזקות באפליקציה: "זה חייב להיות 100% בטוח מבחינת הביטחון הלאומי שלנו", אמר והוסיף כי אינו מוכן עדיין לחתום על אישור העסקה. טראמפ אף התאכזב כשגילה כי הממשל אינו יכול לקבל תשלום שכר טרחה על העסקה. "למרבה הפלא גיליתי כי אסור לנו לקבל כסף", אמר הנשיא לאחר התייעצות עם עו"ד.
7:20 - צ'ק פוינט זינקה אתמול בניו יורק ב-8.4%, רוכשת חברת סייבר ישראלית בכ-30 מיליון דולר - חברת צ'ק פוינט רוכשת את חברת Odo Security הישראלית המספקת פתרון מבוסס ענן, פשוט להטמעה, לחיבור מרחוק. החברות סירבו להתייחס לסכום הרכישה אך הוא מוערך בכ-30 מיליון דולר. החברה הנרכשת מעסיקה 20 עובדים כולל שלושת המייסדים שיצטרפו בעקבות הרכישה לצ'ק פוינט. אודו גייסה עד היום 5 מיליון דולר על פי IVC . בין משקיעי החברה קרנות הון הסיכון מאגמה ו-TLV.
7:15 - לאחר הנעילה השלילית אמש בניו יורק והודעת הריבית מצד הפד כי תישאר ברמה אפסית לפחות עד 2023 - בורסות אסיה רושמות הבוקר ירידות: הונג קונג נחלשת ב-1.6%, טוקיו נסוגה ב-0.6% ושנגחאי מאבדת 1%. סיאול יורדת ב-1.2%, סידני מוחקת 1%.
הירידות בסידני - למרות נתון תעסוקה חיובי: שיעור האבטלה באוסטרליה ירד באוגוסט ל-6.8% מ-7.5% ביולי. הצפי היה לעלייה ל-7.7%. סה"כ נוספו 111 אלף משרות, בניגוד לתחזיות שעמדו בכלל על ירידה של 35 אלף משרות.
אמש וול סטריט ננעלה במגמה בעיקר שלילית: נאסד"ק ירד ב-1.3%, S&P 500 איבד 0.5% ודאו ג'ונס עלה ב-0.1%. בלטו במסחר: אפל שירדה ב-3%, אמזון שאיבדה 2.5%, פייסבוק שנחלשה ב-3.3% ואנבידיה שהפחיתה מערכה 3.6%. ג'נרל אלקטריק זינקה ב-10.7%, וקודאק טסה 36.8%. בגזרת הישראליות בלטה מניית jfrog שהמריאה ב-47.3% לשווי של 5.9 מיליארד דולר. גם מניית ענקית התוכנה בענן snowflake רשמה את הבכורה שלה בוול סטריט וטסה ב-111.6%.
