צילום: בלומברג
נעילה ירוקה בניו יורק; נייקי זינקה במסחר המאוחר לאחר שניפצה התחזיות לרבעון
דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק קפץ ב-1.7%; פאוול ומנוצ'ין לקונגרס: "נחוצים תמריצים נוספים לכלכלה"; המלצת אנליסטים דחפה את מניית אמזון ב-5.7%; זום ניתרה ב-5.2%, טסלה איבדה 5.6% לאחר הציוץ של מאסק בדבר תוכנית הסוללות החדשה: "לא נגיע לייצור היקפים גבוהים עד 2022"; בבנקים: בנק אוף אמריקה נסוג ב-2.2%, גולדמן זאקס ירד ב-1.2%, מורגן סטנלי נחלש ב-1.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס S&P 500 נאסד"ק
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:40 - נייקי פרסמה לאחר סיום המסחר את דוחותיה לרבעון הראשון הפיסקאלי - והיכתה את התחזיות. המניה מזנקת ב-8% במסחר המאוחר.
חברת הלבשת הספורט רשמה ברבעון רווח נקי של 1.52 מיליארד דולר, 95 סנט למניה, לעומת 1.37 מיליארד דולר, 86 סנט למניה, בתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות ירדו ל-10.59 מיליארד דולר, לעומת 10.66 מיליארד ברבעון המקביל.
האנליסטים צפו רווח נקי של 47 סנט למניה על הכנסות של 9.13 מיליארד דולר.
23:00 - נעילה ירוקה בניו יורק, לאחר ארבעה ימים של ירידות. דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק קפץ ב-1.7%, ו-S&P 500 טיפס ב-1.1%.
22:30 - יו"ר הפד ג'רום פאוול ושר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין נשאו היום דברים בפני הקונגרס, ואמרו כי נחוצים תמריצים פיסקאליים נוספים כדי לאושש את כלכלת ארה"ב.
לדברי פאוול, "אנחנו מחויבים להשתמש בכלים שלנו ולעשות כל שביכולתנו כדי להבטיח שההתאוששות תהיה חזקה ככל שניתן, ולדאוג לכך שהנזק לכלכלה יהיה מוגבל".
לדבריו "התעסוקה והפעילות הכלכלית עדיין נמוכות מהרמות של לפני פרוץ המגיפה. הדרך קדימה תלויה ביכולת לשמור את הנגיף תחת שליטה.
22:15 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.7% ל-39.8 דולר לחבית.
העליות בניו יורק מתחזקות - מדד נאסד"ק עולה ב-1.6%, S&P 500 מתחזק ב-1%.
20:50 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.2% או 3 דולר ונקבע על 1,907.60 דולר לאונקיה
20:40 - מניית קומקאסט עולה ב-3.3% בעקבות ההודעה על השקעה של קרן הגידור טריאן Trian Fund Management. הקרן של נלסון פלטס (Nelson Peltz) רכשה 0.4% ממניות קומקאסט וציינה כי היא מנהלת שיחות עם הנהלת קומקאסט, הבעלים של אולפני NBCUniversal ושל CNBC – לא פורט תוכן השיחות.
20:20 - ירידת בבנקים: בנק אוף אמריקה נסוג ב-2.5%, גולדמן זאקס יורד ב-2%, מורגן סטנלי נחלש ב-2.3%, וולס פארגו ב-1.8%, ג'יי.פי מורגן וסיטיגרופ ב-1.5%; עוד בולטות: זום מתחזקת ב-4.3%, מניית נייקי מטפסת ב-2% בפסגת מדד דאו ג'ונס לקראת פרסום הדוחות הערב.
20:00 - מספר המתים מקורונה בארה"ב חצה היום את ה-200 אלף - הגבוה בעולם. כך מדווחת סוכנות "רויטרס". 6 מכל 10,000 תושבים בארה"ב מתו מקורונה - אחד השיעורים הגבוהים במדינות המפותחות.
בנאומו בכינוס השנתי של עצרת האו"ם, קרא נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, "למצות את הדין עם סין" על מעשיה בכל הקשור להתפשטות נגיף הקורונה. הוא האשים בנאום את בייג'ינג כי בתחילת המגפה מסרו היא וארגון הבריאות העולמי הצהרות כוזבות בנוגע למידת הסכנה הנשקפת מהנגיף.
"אנו חייבים למצות את הדין עם המדינה ששחררה את המגפה שלה לרחבי העולם", אמר טראמפ בפתח נאומו, ובמילים שנועדו להעליב ישירות את המשטר הסיני כינה את נגיף הקורונה "הווירוס הסיני", כפי שכבר עשה פעמים רבות בעבר.
19:15 - נעילה באירופה: מדדי דאקס ופוטסי עלו ב-0.4%, קאק ירד ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 עלה ב-0.2%; בניו יורק בשעה זו: נאסד"ק עולה ב-0.6%, S&P 500 עולה ב-0.3%, דאו ג'ונס יורד ב-0.1%.
18:10 - סופו של הכנס בדאבוס? הפורום הכלכלי העולמי מודיע לפני שעה קלה שהכס השנתי של אליטת הכלכלה והשווקים הגלובאליים לא יערך הפעם בעיירה המושלגת והפסטוראלית. בחודש אוגוסט הודיע הפורום על דחיית הכנס בשל המגיפה, מינואר 2021 לתחילת הקיץ. היום מודיע הפורום שבכוונתו לערוך בסופו של דבר כנס דיגיטאלי בינואר – ושהאירוע בקיץ לא יתקיים בדאבוס אלא במיקום אחר בשוויץ. לא ניתן נימוק להחלטה. "אנו מתכננים מפגש בתחילת קיץ 2021, בשוויץ אך לא בדאבוס. ההחלטה לא התקבלה בקלות, לנוכח הצורך והדחיפות בהתכנסות ההנהגה העולמית לדיון על מסלול ההתאוששות ועל ה'אתחול הגדול' בעידן שאחרי המגיפה", מסר דובר הפורום.
17:15 - דקות לפני פתיחת עדותו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בבית הנבחרים: מדד דאו ג'ונס מחק את העליות של הפתיחה והוא נסחר עתה מעל מעט רמת הפתיחה; אפל וקוקה קולה עולות ב-0.8% בפסגת המדד, יונייטדהת' יורדת ב-1.1% בתחתית המדד.
17:10 - מאקרו ארה"ב: מכירות הבתים הקיימים עלו ב-2.4% בחודש, בהשוואה לחודש יולי, בדומה לתחזיות, ועמדו על 6 מיליון בקצב שנתי
16:30 - לאחר ארבעה ימי ירידות, פתיחה חיובית בניו יורק: נאסד"ק עולה ב-0.6%, דאו ג'ונס עולה ב-0.3%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%; טסלה יורדת ב-4.3% לאחר הציוץ של מאסק על היקף ייצור מלא של סוללות החברה רק ב-2022; גיימסטופ מזנקת ב-20% בעקבות תוכנית בעל המניות ריאן כהן להרחבה של עסקי הרשת; אמזון עולה ב-2.4% אחרי להמלצת אנליסטים, אפל מטפסת ב-1.8%; ראלף לורן עולה ב-3.2% בעקבות הודעה על תוכנית ארגון מחדש ופיטורי עובדים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-0.67%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.5% ל-39.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.6% ל-1,921.90 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-1%, קאק עולה ב-0.5% ופוטסי עולה ב-0.8%.
16:15 - ראלף לורן מודיעה על כניסה לתוכנית ארגון מחדש שתכלול צמצום חד בכוח האדם הגלובאלי שלה: הקבוצה מתכוונת לפטר במהלך השנה סביב 3,600 עובדים, כ-15% מ-24 אלף עובדי הרשת. התוכנית תגרור עלות של 120 ל-160 מיליון דולר שתירשם בדוחות הפיסקאליים של 2021. לפי הודעת ראלף לורן, המהלך צפוי לחסוך לקבוצה החל מ-2022 סכום של בין 180 ל-200 מיליון דולר לשנה.
 | |||
| צילום: בלומברג | |||
15:30 - בריימונד ג'יימס מעלים את מחיר היעד על אפל, מ-110 ל-120 דולר (מחיר השוק – 110.08 דולר). המניה עולה ב-1.3% בטרום.
15:00- שעה וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%, על S&P 500 ב-0.2%.
14:50 - עוד בטרום: אמזון עולה ב-2% לאחר שבברנסטיין (Bernstein) העלו המלצה על המניה, ל'תשואת יתר'. בברנסטיין ציינו כי ירידה של 16% במניה בשבועות האחרונים יצרה נקודת כניסה אטרקטיבית. טסלה יורדת ב-4.9% לאחר שאלון מאסק צייץ כי תוכנית הייצור של הסוללות שעליה יכריז היום במהלך Battery Day לא תגיע להיקפי ייצור גבוהים עד ל-2022.
Important note about Tesla Battery Day unveil tomorrow. This affects long-term production, especially Semi, Cybertruck & Roadster, but what we announce will not reach serious high-volume production until 2022.
— Elon Musk (@elonmusk) September 21, 2020
.
14:40 - מניית גיימסטופ קופצת ב-19% בטרום מסחר: בלומברג דיווחה שהמשקיע הפרטי ריאן כהן (Ryan Cohen), המחזיק בנתח של 10% ברשת משחקי הוידאו, הגיש להנהלה הצעה להרחיב את עסקי האונליין שלה ולהיכנס לתחום הלוגיסטיקה והשילוחים. לפי הדיווח, ריאן מכוון להפוך את גיימסטופ למתחרה ישירה של אמזון בחלק מתחומי המסחר ולעקוף אותה במהירות השילוחים.
ריאן עצמו, הסתפק בלומר שהוא מנהל שיחות עם ההנהלה וחברים בדירקטוריון על רצון להיות מעורב בגיימסטופ, באמצעות החברה הפרטית שלו RC Ventures, "במטרה להוביל לתוצאות הטובות ביותר עבור בעלי המניות". כהן הוא המשקיע הפרטי הגדול ביותר בגיימסטופ – המשקיעים המוסדיים הגדולים ביותר בחברה הם בלאקרוק עם 15.31% (BlackRock Institutional Trust) ופידליטי עם 14.72% (Fidelity Management & Research). מניית גיימסטופ טיפסה ב-44% מתחילת השנה וב-81% בשלושת החודשים האחרונים.
14:10 - על הפרק היום בוול סטריט, בין היתר: 1. יו"ר הפד ג'רום פאוול יעיד בפני ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים בנושא התגובה למשבר הקורונה; 2. בטסלה יום הסוללה (Battery) שבו תציג החברה למשקיעים את החידושים הטכנולוגיים האחרונים שלה, במוקד על תחום סוללות הרכב; 3. לאחר המסחר תפרסם נייקי את הדוח הכספי המסכם של הרבעון הפיסקאלי הראשון.
12:45 - מכון המחקר הגרמני ifo דיווח כי הכלכלה הגרמנית רושמת בימים אלה התכווצות כלכלית קטנה יותר מהתחזיות - כך עולה מסקירת המכון לעונת הסתיו הקרוב. לפי ה-ifo הכלכלה תתכווץ ב-5.2% השנה לעומת התחזית הקודמת של המכון להתכווצות של 6.7%. "הרבעון השני היה גרוע פחות משציפינו", אמרו במכון. ב-2021 צפויה צמיחה של 5.1%, קטנה יותר מהתחזית הקודמת של המכון לצמיחה של 6.4%. ל-2022 צופה המכון צמיחה של 1.7%.
11:40 - ג'ונסון נועל את הפאבים: רה"מ הבריטי בוריס ג'ונסון הורה כי מעתה ועד להודעה חדשה הפאבים ברחבי הממלכה ינעלו את שעריהם בשעות הקטנות של הלילה - מהשעה 22:00.
איתי יושע, מנהל דסק אופציות מט"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים, מתייחס להתפתחויות האחרונות במשבר הקורונה בבריטניה: "בריטניה נמצאת בעיצומו של גל שני של התפרצות נגיף הקורונה. מאז תחילת ספטמבר הפאונד נחלש מול הדולר בקרוב ל-5%. בעקבות העלייה המדאיגה בתחלואה בממלכה ובמדינות השכנות, הממשלה הודיעה כי מסעדות וברים באנגליה יסגרו החל מהשעה 22:00 בלילה. הבוקר יכנס ג'ונסון את מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד לוועידת חירום ושם יסכמו את הצעדים שיש לנקוט בימים הקרובים. ההערכות של גורמי הבריאות בממלכה הן ל-50,000 מקרי קורונה חדשים מידי יום החל מאמצע אוקטובר".
לדברי יושע "משבר הקורונה הוביל את הכלכלה הבריטית למיתון העמוק ביותר שלה ב-100 השנים האחרונות, וההתאוששות שצפו לה מאחרת לבוא. ההערכה הרווחת בקרב כלכלנים היא שסגר באורך של שבועיים עשוי למחוק כ-2% מהתמ"ג הבריטי, וזאת במקביל להתגברות הלחץ על הבנק המרכזי בבריטניה להפחית את הריבית בממלכה".
10:50 - למרות שהחוזים על המדדים המובילים בניו יורק מצביעים דווקא על ירידות סביב 0.3%, באירופה נרשמת עלייה ותיקון קל בבורסות לעומת אתמול: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.8% אחרי שנפל אתמול ב-4.4%. פוטסי הבריטי עולה ב-0.5% וקאק הצרפתי מוסיף 0.3%. יצרניות הרכבים מטפסות - דיימלר, פולקסווגן ו-BMW מתחזקות סביב 2% בפרנקפורט. רנו ופיז'ו מטפסות ב-1.5% בפריז.
בתעופה אין מנוס מהמשך הירידות בשל החשש לסגרים ביבשת - איירבוס לא מתאוששת ומוסיפה גם היום לאבד גובה - נחתכת ב-1.9% בפריז. IAG החברה האם של בריטיש איירווייז נופלת ב-4.5%, איזיג'ט צוללת ב-4.3%, ריינאייר צונחת ב-4%, שלושתן בלונדון, לופטהנזה נחלשת ב-3% בפרנקפורט, אייר פראנס נחלשת ב-2% בפריז.
באסיה - בורסת שנגחאי נסוגה ב-1.3%, בהונג קונג טרם ננעל המסחר - ירידות של 1.2%, בסיאול נרשמה צלילה של 2.4%. ביפו כאמור לא התקיים מסחר בשל חג. China Eastern Airlines ו-china soutern airlines צללו ב-5.7% בשנגחאי.
9:35 - המפלגה הרפובליקנית מציעה להעניק לסקטור התעופה בארה"ב סיוע ממשלתי של מעל ל-28 מיליארד דולר. ההצעה הועברה כשבעוד פחות משבועיים חברות התעופה צפויות לקצץ כ-30 אלף משרות. לפי תכנית הסיוע הראשונה, שאושרה במרץ, חברות התעופה מנועות מלפטר עובדים עד ה-1 באוקטובר. אולם, בתקופה הזו, ההפסדים של החברות רק הלכו והצטברו ולא יצאה לדרך ההתאוששות המיוחלת בתעשייה.
מחוקקים משתי המפלגות תומכים בהעברת סיוע נוסף לתעשיית התעופה - אחת הנפגעות העיקריות ממשבר הקורונה, אך עד כה המגעים בין הצד הדמוקרטי בקונגרס והבית הלבן לא הבשילו לכדי הסכם סיוע חדש.
8:30 - בכיר לשעבר בגולדמן זקס: "סין בדרך להתאושש מהמשבר". ג'ים אונ'יל Jim O’Neill, לשעבר הכלכלן הבכיר בבנק, אמר בראיון ל-CNBC כי ביג'ינג תוביל את כלכלות העולם כקטר הצמיחה בהמשך עידן הקורונה.
אונ'יל טוען כי נתוני הצריכה הפרטית שפורסמו לאחרונה בסין מצביעים על התאוששות מואצת בכלכלה. המכירות הקמעונאיות באוגוסט טיפסו ב-0.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד - חודש ראשון חיובי השנה.
"אני מאמין שסין עשויה לרשום תוצר חיובי בשנת 2020 בכללותה", הוסיף. כמו כן, כלכלת סין צמחה ב-3.2% ברבעון השני לעומת התקופה המקבילה אשתקד - ומעל התחזיות שעמדו על צמיחה דלה יותר של 2.5%.
8:10 - לא רק ההחמרה בתחלואה מכבידה על השווקים: מותה של שופטת העליון בארה"ב רות ביידר גינזבורג מצית שוב את היריבות בין הרפובליקנים לדמוקרטים על מינוי חדש לעליון. הדבר עשוי לגרור לאי שיתוף פעולה בקונגרס (בו שני הצדדים מתקשים גם ככה לקיים שת"פ) בנושא תמריצים לכלכלה. הרפובליקנים מעוניינים במינוי מידי בעוד הדמוקרטים ישמחו לדחות את הנושא לאחר השבעת הנשיא בינואר. טראמפ הודיע כי יפרסם את שמו של המועמד מטעם הרפובליקנים כבר בסוף השבוע הקרוב.
7:15 - בורסות אסיה רושמות הבוקר ירידות על רקע סנטימנט שלילי שמגיע בעיקר מאירופה שם מצב התחלואה מחמיר והכלכלות עומדות בפני סגרים נוספים. בורסת שנגחאי יורדת ב-0.1%, הונג קונג נחלשת ב-0.4%, סיאול רושמת את הירידות החדות ביותר - נחתכת ב-1.7%. סידני יורדת ב-0.6%, בטוקיו לא מתקיים מסחר בשל חופשת יום אמצע הסתיו. אתמול נחגג יום הכבוד למבוגרים ביפן - המסחר ביפן יתחדש מחר.
חברות התעופה במוקד גם היום בשל החשש מסגרים מחודשים ברחבי הגלובוס, ובאסיה הן רושמות צלילה: מניית China Eastern Airlines נחלשת ב-4.6% בשנגחאי, China Southern Airlines נסוגה ב-3.6%, אף היא בשנגחאי, Cathay Pacific נחלשת ב-1.2% בהונג קונג, ובסיאול Korean Air Lines יורדת ב-2.1%. Qantas Airways נסוגה ב-2.7% בסידני. ובבנקים - HSBC נחלש בהונג קונג ב-2.7%.
אמש הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות - דאו ג'ונס איבד 1.9%, לאחר שמוקדם יותר היום כבר היה במינוס 3%; נאסד"ק איבד 0.1%, ו-S&P 500 השיל 1.2% מערכו - עם יום 4 רצוף של ירידות. מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI צנח ב-4%.4 לרמה של 39.3 דולר לחבית. מחיר הזהב רשם אתמול את השווי הנמוך שלו מאז יולי - צלל ב-2.6% (51.50 דולר) ל-1,910.60 דולר לאונקיה. ברקע, התחזקות הדולר לעומת המטבעות המובילים בעולם. הכסף נחלש ב-9.5% ל-24.55 דולר לאונקיה.
