צילום: בלומברג
נעילה שלילית בוול סטריט; טסלה סוגרת רבעון רווחי חמישי ברציפות
יצרנית הרכב החשמלי הכתה את הציפיות בשורת הרווח וההכנסות ושמרה על תחזיתה לספק השנה חצי מיליון מכוניות; סנאפ המריאה ב-28.3% אחרי שדיווחה על צירוף של 11 מיליון משתמשים יומיים; טבע זינקה ב-3.5% לאחר ההסדר של פרדו בפרשת האופיואידים; הנפט ירד ב-4%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
האנג סנג שנגחאי ניקיי פוטסי קאק דאקס דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:20 - טסלה סוגרת רבעון רווח חמישי ברציפות – המניה נעה בין 2.5% ל-3.5% במסחר המאוחר; הרווח הנקי בסיכום הרבעון השלישי עמד על 331 מיליון דולר או 27 סנט למניה, בהשוואה ל-16 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 76 סנט למניה ועלה על ציפיות האנליסטים שעמדו על 56 סנט למניה. ההכנסות הסתכמו ב-8.77 מיליארד דולר, גם במקרה זה מעל הצפי בשוק - 8.36 מיליארד דולר. החברה שומרת על התחזית שהציבה מוקדם יותר השנה, לאספקת חצי מיליון מכוניות במהלך 2020.
23:00 -
המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים: נאסד"ק ו-S&P 500 ירדו ב-0.3% וב-0.2%, דאו ג'ונס איבד מערכו 0.4%. הרשתות החברתיות הן שבלטו במסחר היום: סנאפ המריאה ב-28.3% אחרי שדיווחה על צירוף של 11 מיליון משתמשים יומיים - יותר מפי 2 מהתחזיות; טוויטר קפצה ב-8.4%, ופינטרסט ב-9.1%; נטפליקס נפלה ב-6.9% אחרי הדוחות; טבע התחזקה ב-3.5% לאחר ההסדר של פרדו בפרשת האופיואידים. לאחר הנעילה אמורה טסלה לפרסם את דוחותיה הרבעוניים.21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-4% (1.67 דולר) ל-40 דולר לחבית. מוקדם יותר עלה מחיר הזהב ב-0.7% ונקבע על 1,929.5 דולר לאונקיה - רמתו הגבוהה ביותר של הזהב זה חודש.
20:50 - טבע מטפסת ב-3.1% בניו יורק ברקע הסדר הפשרה של פרדו פארמה עם משרד המשפטים האמריקאי. פרדו תשלם 8.3 מיליארד דולר בהסדר במסגרת פרשת האופיואידים, שבה נאשמות שורה של חברות פארמה שעודדו התמכרות למשככי כאבים והובילו למוות של מאות אלפי אמריקאים. המשקיעים בשוק מקווים כי טבע, שגם היא מעורבת בפרשה, תתקרב גם היא להסדר.
20:45 - הזהב טיפס היום ב-0.7% שהם 14.1 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,929.5 דולר לאונקיה. עוד בשוק הסחורות - מחירי הנפט צונחים ברקע חששות כי התגברות מגפת הקורונה תוביל לירידה חדה בביקוש. הנפט מסוג WTI נופל ב-4.2% לרמה של 39.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מוחק 3.6% ונסחר תמורת 41.6 דולר לחבית.
19:00 - הבורסות באירופה ננעלו בירידות חדות - פוטסי מחק 1.9%, קאק נחלש ב-1.5% ודאקס איבד 1.4%.
18:15 - מניות הרשתות החברתיות מזנקות, לאחר הדוחות המפתיעים של סנאפ שהראו עלייה משמעותית מהצפוי במספר המשתמשים היומי באפליקציה סנאפצ'ט.
סנאפ ממריאה ב-33%, טוויטר קופצת ב-6.2%, פייסבוק מתחזקת ב-3.9%, פינטרסט מזנקת ב-8.5%.
המדדים המובילים רושמים ירידות קלות - דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נחלשים ב-0.3%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את יום המסחר בתנועות קלות, ברקע עונת הדוחות והציפייה להתקדמות בנוגע לתוכנית תמריצים נוספת.
מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק מטפס ב-0.3% ו-S&P 500 יציב.
אחרי הדוחות - סנאפ מזנקת ב-23.3%, נטפליקס נופלת ב-5.4%, ורייזון מוסיפה 0.3%. ג'נרל מוטורס מתחזקת ב-0.8% לאחר שחשפה את ההאמר החשמלי שלה.
16:00 - בכירה בפד קוראת לקונגרס להשיק תוכנית גירוי נוספת לכלכלה, בשל השיקום ה"מאוד לא אחיד".
לאל בריינארד, חברת ועדת השוק הפתוח של הבנק האמריקאי המרכזי, קראה היום לתמיכה פיסקלית נוספת. בריינארד אמר כי נדרשים תמריצים נוספים בגלל ש"השיקום נותר חסר ודאות ומאוד לא אחיד, כאשר קבוצות וענפים מסוימים חווים קשיים משמעותיים. הפערים הללו עלולים לבלום את ההתאוששות". בריינארד הוסיפה כי "יהיה צורך בתמיכה פיסקלית ממוקדת, לצד מדיניות מוניטרית מתאימה כדי להפוך את ההתאוששות הנוכחית, שבצורת K, לשיקום רחב וכולל".
14:40 - ורייזון מטפסת ב-0.4% בטרום המסחר בניו יורק אחרי שפירסמה שהחמיצו את צפי ההכנסות אך עלו על תחזיות הרווח, והעלתה את התחזיות.
חברת הטלקום האמריקאית סיכמה את הרבעון השלישי של 2020 עם הכנסות של 31.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.25 דולר למניה, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 31.59 מיליארד דולר ורווח של 1.22 דולר למניה. ורייזון העלתה את תחזית הצמיחה ל-2020 לטווח שבין צמיחה אפסית לצמיחה של 2%, לעומת התחזית הקודמת שהייתה לנסיגה של 2%.
החוזים העתידיים על המדדים המובילים עברו לירידות קלות - החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 נחלשים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק מאבדים 0.2%.
14:20 - בג'יי.פי מורגן מגיבים: אנליסטים של הבנק מעלים את מחיר היעד שלהם על סנאפ, מ-33 ל-42 דולר – סנאפ ננעלה אתמול ב-28.45 דולר. במקביל הם מורידים את מחיר היעד על נטפליקס, מ-625 ל-615 דולר – מניית נטפליקס ננעלה אתמול ב-525.42 דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%. ברקע - המתנה לעדכונים על השיחות בין הבית הלבן לדמוקרטים על חבילת חילוץ חדשה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-1 נק' ל-0.80%; מחיר הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-41 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,922 דור לאונקיה; באירופה בשעה זו: מדד דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.8% ופוטסי נסוג ב-1.1%.
13:20 - תנועות בטרום: אפל ואמזון יורדות ב-0.1%, מיקרוסופט ללא תנועה, אלבית עולה ב-0.5%, פייסבוק מתחזק ב-2.7% על רקע הזינוק במניית סנאפ (ראו עדכון מוקדם מהבוקר); טסלה מתחזקת ב-0.3% לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה; נטפליקס יורדת ב-5.1% לאחר הדוחות שפרסמה אמש לאחר הנעילה (ראו עדכון מוקדם).
ג'נרל מוטורס מתחזק ב-2.9% לאחר שחשפה את ההאמר החשמלי החדש. בין הנתונים שהוצגו: מעבר מאפס ל-60 מייל לשעה (97 קמ"ש) תוך 3 שניות; טעינה מהירה של 10 דקות ל-100 מייל (160 קילומטר); טווח של יותר מ-350 מייל (563 קילומטר). דגם הראשון והמוביל של ה-SUT יצא לשוק בסתיו הבא במחיר התחלתי של 112,595 דולר. ב-2022 יצא לשוק דגם במחיר של 99,995 דולר, ב-2023 דגם במחיר של 89,995 דולר וב-2024 במחיר של 79,995 דולר.
12:40 - מניית AT&T שנחלשה אתמול ב-0.5% סגרה בכך תשעה ימי ירידות – הרצף השלילי הארוך ביותר שרשמה מאז ה-15 בינואר 2010. היא כרגע עומדת על פלוס 0.3% בטרום מסחר. ספקית שירותי התקשורת הנמנית על מדד דאו ג'ונס משקיעה בשבועות האחרונים משאבים רבים בפרסום ושיווק לקראת פתיחת המכירות של האייפונים החדשים – הרבה מעבר לסכומים שהשקיעה בעבר. AT&T סובלת תקופה ארוכה מהפסדים בעסקי הסרטים של WarnerMedia וחטיבת שידורי הלוויין של DirecTV – היא מסתמכת כיום בעיקר על חטיבת שירותי הרשת, המספקת לה את כרית המזומנים הנדרשת, אך מול תחרות עזה מאד בתחום.
שווי השוק של AT&T עומד היום 190.7 מיליארד דולר – היא איבדה 31.5% מתחילת השנה. החברה תפרסם ביום חמישי את הדוח הכספי שלה. יום קודם תדווח המתחרה הגדולה וריזון, שסגרה אמש (עם ירידה קלה של פחות מ-0.1%) רצף של 6 ימים שלילים, הארוך ביותר במניה מאז ה-23 ביולי 2019 – וריזון עולה ב-0.5% בטרום.
12:00 - הכרזה אופטימית יוצאת מהאיחוד האירופי על הסיכוי להגיע להסחר סחר מול בריטניה עד לדד ליין של ה-1 בינואר: "למרות הקשיים שאנו עומדים מולם, ההסכם הוא בהישג יד אם שני הצדדים יגלו נכונות לעבוד יחד, אם שני הצדדים יראו נכונות להתפשר, ואם אנו נצליח להתקדם בימים הקרובים על בסיס המסמכים המשפטיים ולפתור את נקודות המחלוקת, את הנושאים הטריקיים ביותר", אמר ראש הצוות של האיחוד במו"מ על הסכם הברקזיט, מישל ברנייה (Michel Barnier).
הירידות באירופה מתחזקות בינתיים - פוטסי יורד ב-1.6%, קאק ודאקס נחלשים ב-1.4%. מרק מאבדת 2.5% וסימנס נחלשת ב-2% בפרנקפורט, איירבוס יורדת ב-2.4% בפריז; IAG נחלשת ב-3.3%, איזיג'ט יורדת ב-2% ולופטהאנזה מאבדת 2.6%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.3%, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנגחאי ירד ב-0.1%, קוספי עלה ב-0.5%; קת'אי פסיפיק טיפסה ב-2.5% בהונג קונ (ראו הרחבה בעדכון מוקדם).
10:40 - מספרים שיוצאים הבוקר מבריטניה: הסקטור הציבורי שבניהול הממשלה לווה סכום שיא של 36.1 מיליארד פאונד בחודש ספטמבר – עלייה של 28.4 מיליארד פאונד בהשוואה לספטמבר 2019. זהו סכום ההלוואה החודשי השלישי בגודלו מאז החל המעקב ב-1993 (והגבוה ביותר בכל חודשי ספטמבר מאז). וזה אומר שמתחילת אפריל, פתיחת השנה הפיננסית בבריטניה, לוותה הממשלה 208.5 מיליארד פאונד לצורך ההתמודדות עם משבר הקורונה – כלומר 174.5 מיליארד פאונד יותר מהתקופה הזו בשנה שעברה.
וזה מה שאומר על כך הבוקר שר האוצר הבריטי רישי סונאק שכאן בתמונה (Rishi Sunak): "אף שברור שלמגיפת הקורונה היתה השפעה על הנתונים הפיננסיים של המגזר הציבורי, המצב היה גרוע הרבה יותר אם לא היינו פועלים בדרך שבה פעלנו, על מנת להגן על אורח החיים של מיליונים. עם הזמן וכאשר הכלכלה תתאושש, הממשלה תבצע את הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח את המצב הפיננסי הבריא של המגזר הציבורי לטווח הארוך".
10:30 - פתיחה שלילית ליום המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.2%, פוטסי נחלש ב-0.5%; אריקסון קופצת ב-8.5% לאחר הדוחות - אקזו נובל נחלשת ב-1.5%; רויאל מייל עולה ב-1.2% על רקע הרחבת השירותים לאיסוף משלוחים מהבית. ;
10:10 - מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה בספטמבר בשיעור שנתי של 0.5%, בדומה לתחזיות, ובהמשך לעלייה של 0.2% באוגוסט.
9:50 - עדכונים מאירופה:
נסטלה דיווחה על מכירות של 61.91 מיליארד פרנק שוויצרי בתשעת החודשים הראשונים של השנה (68.24 מיליארד דולר), בהשוואה ל-68.37 מיליארד פרנק בתקופה המקבילה. המכירות האורגניות (בנטרול רכישות חדשות בשנה האחרונה) צמחו ב-3.5%. מכירות האונליין המשיכו לצמחו והגיעו ל-12.3% מההכנסות.
אריקסון מסכמת רבעון שלישי (Ericsson ): חברת ציוד הטלקום סיימה את הרבעון עם רווח של 5.35 מיליארד קרונות שבדיות (611.5 מיליון דולר), לעומת הפסד של 6.23 מיליארד קרונות ברבעון המקביל. ההכנסות עלו בשיעור קל של 0.6% ל-57.16 מיליארד קרונות; האנליסטים ציפו לרווח של 4.15 מיליארד קרונות שבדיות והכנסות של 57.16 מיליארד ק"ש.
רויאל מייל יוצאת בשירות חדש של איסוף משלוחים מהבית; לפי ההודעה, ניתן יהיה לבקש את שירות האיסוף עד מקסימום 5 ימים מראש, והוא יעלה 72 פני לחבילה (בנוסף להוצאות השילוח); השירות יינתן ל-5 חבילות בכל איסוף לכל היותר.
ויליאם היל (William Hill) מודיעה כי היא מזהה התחלה של התאוששות בהכנסות, שירדו ב-9% ב-13 השבועות שהסתיימו ב-29 בספטמבר, לאחר נפילה של 32% במחצית הראשונה של 2020. מתחילת השנה ירדו הכנסות החברה ב-25%.
אקזו נובל (Akzo Nobe) מדווחת על עלייה של 36% ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-220 מיליון יורו, בהשוואה ל-162 מיליון יורו ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח של 212 מיליון יורו. ההכנסות ירדו ל-2.28 מיליארד יורו, מול 2.4 מיליארד יורו ברבעון המקביל (בתמונה צבעי מותג דה לוקס של אקזו נובל).
הרווח התפעולי של אקזו עמד על 439 מיליון יורו, בהשוואה ל-387 מיליון יורו ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על 426.8 מיליון יורו. ענקית הצבעים ההולנדית הודיעה במקביל לפרסום הדוח כי היא יוצאת לתוכנית רכישה עצמית חדשה של 300 מיליון יורו.
8:40 - סחורות הבוקר: הנפט מסוג ברנפט יורד ב-0.8% ל-42.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.7% ל-41.4 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.2% ל-1,920.60 דולר האונקיה.
7:10 - עדכונים מארה"ב:
הכנסות נטפליקס עלו על הציפיות, הרווח הנקי עלה - אבל חברת הסטרימינג החמיצה את תחזית המנויים והמניה איבדה 5.7% במסחר המאוחר. ברבעון השלישי נוספו לחברת הסטרימינג 2.2 מיליון מנויים משלמים, בעוד צפי האנליסטים עמד על יותר מ-3.3 מיליון.
טקסס אינסטרומנטס עלתה ב-1.4% במסחר המאוחר (Texas Instruments): יצרנית המעבדים חתמה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.35 מיליארד דולר או 1.45 דולר למניה, לעומת 1.43 מיליארד דולר או 1.49 דולר למניה ברבעון המקביל – הצפי בשוק עמד על רווח של 1.28 דולר למניה. הכנסות טקסס אינטרומנס ברבעון הסתכמו ב-3.82 מיליארד דולר, בהשוואה ל-3.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובשעה שהצפי בשוק עמד על 3.44 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (רביעי 20) צופה החברה רווח בטווח של 1.40-1.20 דולר למניה והכנסות של 3.69-3.41 מיליארד דולר. ציפיות האנליסטים עומדות על רווח של 1.19 דולר למניה והכנסות של 3.33 מיליארד דולר.
הדוח הכספי המפתיע לטובה של סנאפ הלהיב את המשקיעים, שהקפיצו את המניה ב-24% במסחר המאוחר. החברה האם של סנאפצ'ט דיווחה על 249 מיליון משתמשים יומיים פעילים ברבעון השלישי – תוספת של 11 מיליון משתמשים בהשוואה לרבעון השני. האנליסטים ציפו לתוספת צנועה הרבה יותר של 5 מיליון משתמשים פעילים. סנאפ כבר הציגה ברבעון השני תוספת של 9 מיליון משמשים פעילים וברבעון הראשון של 11 מיליון. החברה סיימה את הרבעון עם הפסד של 200 מיליון דולר או 14 סנט למניה, לעומת הפסד של 227 מיליון דולר או 16 סנט למניה ברבעון המקביל ב-2019. בשורה המתואמת הציגה סנאפ רווח מפתיע של 1 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד מתואם של 5 סנט למניה. ההכנסות זינקו ל-679 מיליון דולר, בהשוואה ל-446 מיליון דולר ברבעון המקביל, שוב מעל הצפי בשוק שעמד על 557 מיליון דולר.
התוצאות הטובות של סנאפ נתנו פוש גם למניות הרשתות החברתיות האחרות: פייסבוק טיפסה ב-2.9% במסחר המאוחר, טוויטר זינקה ב-5.4%, פינטרסט התחזקה ב-5.7%.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה החיובית של אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, נאסד"ק התחזק ב-0.3% ו-S&P 500 הוסיף 0.5% לערכו): מדד ניקיי עולה ב-0.5%, האנג סנג עולה ב-0.7%, שנגחאי יורד ב-0.4%, קוספי עולה ב-0.4%.
קת'אי פסיפיק מטפסת ב-4.7% לאחר ההודעה על תוכנית ההתיייעלות - התחזקות שדוחפת גם מניות אחרות בסקטור: קוריאן איירליינס עולה ב-2.4%, ג'פאן איירלינס מתחזקת ב-2.6%, סינגפור איירליינס ב-1.7%.
בשווקים ממשיכים להמתין לעדכונים מארה"ב על התפתחויות בשיחות בין הדמוקרטים לבית הלבן על חבילת סיוע פדרלי חדשה - אתמול דיווחה יו"ר בית הנבחרים ננסי פלוסי כי חלה התקדמות בשיחות אך קיימים עדיין פערים.
7:00 - קת'אי פסיפיק יוצאת לתוכנית התייעלות: חברת התעופה של הונג קונג מודיעה הלילה על כוונתה לקצץ 8,500 משרות – בפועל מדובר בפיטורים של 5,300 עובדים בהונג קונג, של 600 עובדים במוקדי החברה במדינות אחרות וביטול 2,600 משרות פתוחות לקראת גיוס עובדים. בסך הכול חותכת חברת התעופה 24% מכוח העבודה שלה. עוד בכוונת החברה לבטל את כל הבונוסים השנה ואת כל העלאות השכר המתוכננות ב-2021.
לפי הודעתה, המהלך צפוי לצמצם את שריפת המזומנים שלה לנוכח המשבר בענף, מ-193.5 מיליון דולר לחודש ל-64.5 מיליון דולר. עלות התוכנית שתימשך גם ב-2021 צפויה לעמוד על 283.3 מיליון דולר. במסגרת התוכנית תיסגר החברה הבת ק'תאי דראגון (Cathay Dragon), המפעילה טיסות ליעדים קרובים – ק'תאי פסיפיק תבקש אישור רגולטורי להפעלת הקווים הרווחיים של דראגון, לצד חברת הלואוקוסט שבבעלותה HK Express.
