נעילה שלילית בת"א; החלטת הוועדה המוניטרית הקפיצה את הבנקים ב-2.5%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

17:25 - המסחר בבורסה ננעל בירידות: מדד ת"א 35 נחלש ב-0.4%, כמו גם ת"א 125. הבנקים זינקו בעקבות החלטת הוועדה המוניטרית (ראו עדכון קודם): מזרחי טפחות ניתר ב-3%, פועלים זינק ב-2.9%, לאומי ב-2.3%, דיסקונט ב-1.9%, מדד הבנקים המריא ב-2.5%. 

עוד במסחר היום: בית ההשקעות מור עם התשואה הגבוהה ביותר בספטמבר מבין קרנות ההשתלמות, המניה זינקה ב-6%. מיטב דש קפצה ב-4.3%, תרד משליטה בליקווידיטי קפיטל תמורת 20 מיליון דולר. טוגדר טיפסה ב-2.7%, קיבלה היתר לייבא ממתקנה באוגנדה 1.7 טון קנאביס, כמות שתניב לה הכנסות של מעל ל-40 מיליון שקל. אלקטריאון צנחה ב-8% בתחתית ת"א 90, אוגווינד צללה ב-7%.

בסיכום שבועי: מדד ת"א 35 ירד ב-0.3% כמו גם ת"א 125. מדד ת"א בניה רשם את השבוע הטוב מבין שאר המדדים הענפיים – טיפס ב-1.4%, מדד ת"א ביומד נחתך ב-0.9% בתחתית המדדים הענפיים השבוע. מדד הבנקים עלה ב-0.9%, מדד הנפט והגז טיפס ב-1.3%. 

בת"א 35, מיטרוניקס זינקה ב-8% בראש מדד הדגל. בתחתית, סאפיינס שצללה ב-6.4%. בת"א 90 או.פיסי אנרגיה זינקה ב-13.6% בראש המדד. קומפיוג'ן צנחה ב-13.7% בתחתית המדד.

16:15 - בדרך לסיוע לעסקים הקטנים, הבנקים יהנו מהלוואות מהמדינה בריבית שלילית: הוועדה המוניטרית בבנק ישראל החליטה על תוכנית למתן אשראי לבנקים, במסגרתה יינתנו להם הלואוות בריבית קבועה של מינוס 0.1% כנגד הלוואות שהבנקים יתנו לעסקים קטנים, בריבית שלא תעלה על פריים+1.3%. מדד הבנקים מזנק ביותר מ-2%, פועלים ומזרחי טפחות קופצים ביותר מ-2.5%.

16:00 - בנק ישראל הותיר כצפוי את הריבית במשק על 0.1%. מדדי הבורסה ללא שינוי. החלטת הוועדה המוניטרית: בנק ישראל יגדיל את תכנית רכישות האג"ח הממשלתי בשוק המשני ב-35 מיליארד שקלים.

15:10 - מניית חברת הלוויינים גילת מטפסת ב-1.2% לאחר שדיווחה כי היא מחדשת ומרחיבה חוזה לאספקת שירותי ניהול תמסורת סלולרית בהיקף של 20 מיליון דולר למפעילת תקשורת סלולרית Tier-1 בארה"ב.

חברת הלווינים גילת | צילום: צביקה טישלר

13:50 - קרנות מחו"ל ישקיעו 20 מיליון דולר בליקווידיטי קפיטל, מיטב דש תרד משליטה - המניה מזנקת ב-4.5%. קרן הון הסיכון האמריקאית Spark Capital וקרן החדשנות היפנית MUIP מקבוצת מיצובישי רוכשות 20% ממניות ליקווידיטי קפיטל, חברת הפינטק וניהול הקרנות הישראלית מבית מיטב דש - בעבור 20 מיליון דולר לפי שווי של 100 מיליון דולר. מיטב דש תחזיק ב-44.6% מהון מניותיה של ליקווידיטי (כ-38.6% בדילול מלא).

12:35 - הבנקים מאזנים מעט את הירידות בבורסה: מדד הבנקים מטפס ב-1.1%, לאומי ומזרחי טפחות קופצים ב-1.3%, פועלים מתחזק ב-1.2%.

11:05 - אלביט מערכות תספק מערכות ראיית לילה לצבא ארה"ב תמורת 442 מיליון דולר: מערכת ה-ENVG-B שתספק החברה הבת בארה"ב, מאפשרת לחיילים לראות 300 מטר קדימה בחשכה, במקום 150 מטר במערכות הקיימות היום. מניית אלביט מערכות מטפסת ב-0.4%.

מערכת לראיית לילה של אלביט שתימכר לצבא ארה"ב | צילום: אלביט מערכות

10:50 - מניית טוגדר מזנקת ב-5% אחרי שהודיעה כי קיבלה היתר ייבוא ל-1.7 טון תוצרת קנאביס רפואי בתקן GACP ממתקן החברה באוגנדה. כיום נמכר בבתי המרקחת בישראל גרם 1 של קנאביס רפואי בכ-25 שקלים בממוצע, ומשקף ל-1.7 טון תוצרת קנאביס רפואי הכנסות של למעלה מ-40 מיליון שקלים, כך לפי טוגדר.

10:10 - אוריאל מדר, סוחר אג"ח בחדר המסחר של בנק הפועלים - לקראת החלטת הריבית אחה"צ: מפרוץ משבר הקורונה במרץ 2020 בנק ישראל נקט באמצעים שהוכיחו את רצונו להשפיע על תשואות האג"ח הארוכות בשוק החוב המקומי והוא כבר ניצל שני שליש מתוכנית הרכישות של האג"ח הממשלתיות שהשיק (34 מיליארד שקל מתוך 50 מיליארד שקל), סכום שהיווה כחצי מהחוב שהונפק על ידי משרד האוצר באותה תקופה".

לדברי מדר, "בנק ישראל גם מדגיש באופן קבוע 'שימשיך להשתמש בכל הכלים שברשותו - כולל כלי הריבית' על מנת למתן את הפגיעה בכלכלה ולהשיג חזרה את יעדי המדיניות המוניטרית (אינפלציה, תעסוקה וצמיחה). מדד המחירים לצרכן שהתפרסם בחמישי האחרון היה אמנם בהתאם לציפיות, אך ממשיך להיות בטריטוריה שלילית ברמה שנתית שעומדת על מינוס 0.7%".

מדר מוסיף כי "הציפיות של חזאי האינפלציה השונים לשנה הקרובה עדיין מאוד נמוכות, ובשוק הבין-בנקאי האינפלציה הגלומה ל-2020 היא אפילו שלילית בגובה של מינוס 0.1%. בשוק האג"ח כמו גם בשוק ה-OTC (מסחר מעבר לדלפק) הריביות הקצרות נסחרות כבר מזמן מתחת ל-0.10% (חלקן אפילו בתשואה אפסית) ומגלמות סבירות של למעלה מ-50% שהריבית של הבנק המרכזי תרד לרמה אפסית כבר בהחלטה הנוכחית".

נגיד בנק ישראל אמיר ירון | צילום: אלכס קולומויסקי

10:00 - פתיחה שלילית בבורסה: מדד ת"א 35 נחלש ב-0.8%, כמו גם ת"א 125. ברקע, מגמה דומה בשוקי העולם לאחר שקרן המטבע הבינלאומית חתכה את תחזית הצמיחה של איזור אסיה-פסיפיק ומעריכה שהכלכלה בו תתכווץ השנה ב-2.2%, התוצאה הגרועה אי פעם.

כמו כן, התחזיות לגבי מצב העסקים עקב המשבר רק מחמירות: בתחילת המשבר העריכה S&P מעלות שהכנסות הנכסים המסחריים ייפגעו השנה ב־20%-10%, אך כעת הצפי הוא ל־40%-30%. שווי הנכסים צפוי לרדת ב־15% עד סוף 2021.

בולטות בפתיחה: לייבפרסון יורדת ב-2.8%, אופקו נחלשת ב-2.7%, סאפיינס ונייס נחתכות ב-2.6%. אודיוקודס נחלשת ב-3.3%, קומפיוג'ן מאבדת 3.2%, ומתחילת השבוע צוללת ביותר מ-16%.

8:30 - הבורסה בתל אביב תפתח את יומו האחרון של שבוע המסחר ברקע מגמה שלילית בשווקי העולם. בורסות אסיה רושמות הבוקר ירידות לאחר שקרן המטבע הבינלאומית (IMF) חתכה את תחזית הצמיחה של איזור אסיה-פסיפיק ומעריכה שהכלכלה בו תתכווץ השנה ב-2.2%, התוצאה הגרועה אי פעם.

המסחר בניו יורק ננעל אמש בירידות עם היחלשות התקוות להשקת תוכנית תמריצים נוספת למשק האמריקאי עוד לפני הבחירות. דאו ג'ונס נחלש ב-0.4%, נאסד"ק נסוג ב-0.3%. מניית חברת טבע הישראלית קפצה ב-3.7% ברקע הסדר של חברת הפארמה האמריקאית פרדו בפרשת האופיואידים. ההסדר של פרדו עשוי לסמל שגם טבע תצליח להגיע בקרוב להסדר בפרשה, שבה מואשמת שורה של חברות פארמה בעידוד התמכרות למשככי כאבים, שהובילה למוות של מאות אלפים.

אתמול בתל אביב - מדד ת"א 35 נסוג ב-0.2%, ת"א 125 נחלש ב-0.3%. IFF מחקה 1.4% במחזור גבוה אחרי שהודיעה שתימחק מהבורסה.

בורסת תל אביב | צילום: בלומברג