בורסת ת"א: הבנקים טיפסו ב-2.1%, עדיקה זינקה ב-21.7%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע ביציבות, מדד ת"א 35 ננעל קרוב לרמת הפתיחה, ת"א 125 נחלש ב-0.2%. הבנקים בלטו לחיוב ומדד ת"א בנקים התחזק ב-1.5% בהובלת מזרחי טפחות שהוסיף 2.1%. לאומי עלה ב-1.7%, דיסקונט ופועלים הוסיפו 1.2%, בינלאומי רשם עלייה של 0.9%.

אופקו צנחה ב-16.7% ולייבפרסון מחקה 9.7% - שתיהן בעקבות פער ארביטראז' לאחר שפירסמו דוחות בסוף השבוע.

עדיקה זינקה ב-21.7% במחזור של יותר משבעה מיליון שקל, לעומת ממוצע יומי של 679.7 אלף שקל במניה זו בחודש האחרון. בעלת השליטה בעדיקה, גולף, קפצה ב-13.1%.

ביוליין נסקה ב-52.3% במחזור גבוה, דסק"ש ירדה ב-5.6% לאחר חשיפת כלכליסט כי איש העסקים אהרון פרנקל הגדיל את אחזקותיו בחברה הנכדה גב ים.

14:15 - מניית רשת האופנה עדיקה מזנקת ב-9.4% במחזור גבוה יחסית של 3.8 מיליון שקל לעומת מחזור יומי ממוצע של 679.7 אלף שקל במניה זו בחודש האחרון. מניית קבוצת גולף, בעלת השליטה בעדיקה, קופצת ב-7.4%.

13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 296.5 מיליון שקל. פועלים מרכז את המחזור הגבוה בבורסה, 23.8 מיליון שקל. במדדים, ת"א 35 מוחק את הירידות ונסחר ביציבות. ת"א 135 יורד ב-0.6%; מנגד, ת"א בנקים עולה ב-1.1% על רקע הודעת בנק ישראל על הקלות ביחס המינוף הנדרש לבנקים. פועלים מטפס ב-1.5%, מזרחי טפחות ב-1.1%, בינלאומי ב-1%.

12:40 - בפסגת המדדים: פריגו עולה ב-4.3% בפסגת ת"א 35, קנון עולה ב-4.5% בראש ת"א 90.

12:00 - מניית פמס (מפתחים אריגים לתחום המיגון) מאבדת 0.1% ואם תישאר בטווח המינוס היא צפויה לסגור בנעילה 12 ימי ירידות רצופים. 

11:15 - מתמתנות הירידות בבורסה - ת"א 35 יורד עתה ב-0.2%, ת"א 125 נחלש ב-0.4%.

11:10 - מיט טק מבצעת סבב השקעה בסכום של 23.8 מיליון שקל. את ההשקעה מוביל בית ההשקעות פסגות (קופות גמל ופנסיה), ואליו יצטרפו משקיעים נוספים ובהם אייל רביד, מבעלי השליטה בויקטורי, מור בית השקעות ותכלית מכשירים מורכבים (מיטב דש) שהינם בעלי מניות קיימים בחברה.

אייל רביד | צילום: אבי רוקח

10:50 - קבוצת שירותי הסיעוד והרפואה דנאל רוכשת 51% מקבוצת מנור מדיקל, המתמחה בשירותי פונדקאות, תרומת ביציות ותיירות מרפא. ליאורה מנור ועמי מנור בעלי מנור מדיקל יקבלו 40.2 מיליון שקל עבור מניותיהם וישארו שותפים בחברה.

10:20 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא, בעניין אשטרום: בעקבות הצלחת הצעת הרכש למניית אשטרום נכסים המסחר במניה הופסק. הבורסה הודיעה שביום שני, בשלב מסחר הנעילה, מניית אשטרום נכסים תצא מהמדדים. באותו מועד קרנות הסל יצטרכו למכור מניות של קבוצת אשטרום בהיקף של כ 45 מיליון שקל, זאת כדי להתאים את האחזקה שלהן להרכב המדדים. 

כיוון שהמסחר באשטרום נכסים הופסק, קרנות הסל ימכרו את התמורה שהן יקבלו בהצעת הרכש, המורכבת ממניות קבוצת אשטרום, ולא את המניה שיוצאת מהמדד (אשטרום נכסים). במקביל קרנות הסל יזרימו ביקוש מצרפי למניות מדדי ת"א 90 (כ 17 מיליון שקל), ת"א 125 (כ 17 מיליון שקל), וביקוש מצרפי קל למדדי נדל"ן, פמלי ותל דיב. מנגד, בעדכון המשקל של חודש דצמבר, כחודש לאחר אותו היצע, קרנות הסל ירכשו את מניית קבוצת אשטרום בכ 45 מיליון שקל  (בגלל עליעה בכמות המניות הרשומות ובמדרגת החזקות הציבור). כלומר, קרנות הסל ימכרו מניות של קבוצת אשטרום ביום שני, וירכשו את אותן במניות בעוד כחודש.

10:07 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר בבורסה: מדד ת"א 35 יורד ב-0.7%, ת"א 125 יורד ב-0.9% ות"א בנקים נסוג ב-0.6%; פערי ארביטראז' מפילים את לייבפרסון ב-7.8% ואת אופקו ב-13.7% בתחתית ת"א 35. בזק מאבדת 1.8% לאחר אזהרת הרווח של בזק בינלאומי; גב ים מטפסת ב-3.5% לאחר רכישת המניות המאסיבית של אהרון פרנקל - בעלת השליטה גב ים מאבדת 5.7%. .

10:02 - פתיחת המסחר מתעכבת - ירידה חדה של מעל 7% באופקו ובלייבפרסון הפעילו את מנגנון ממתן התנודות ואנו מצפים בהתאם לפתיחה אנגלית.

9:00 - בזק דיווחה בסוף השבוע על קבלת אינדיקציה ראשונית ממעריכי השווי החיצוניים שלה, אשר לפיה צפויה ירידת ערך בשוויה של בזק בינלאומי אל מול השווי הפנקסני שלה בספרי החברה, צפויה להביא למחיקת ערך בספרי החברה בסכום מוערך של בין 200 ל-300 מיליון שקל, ולצמצום ברווח הנקי של החברה בהתאמה.

דודו מזרחי מנכ"ל בזק | צילום: אוראל כהן

8:30 - הקרב על כיסא יו"ר כלל ביטוח יוצא לדרך בימים אלה, וזאת באמצעות הליך בחירת המועמדים לדירקטוריון כלל אחזקות הציבורית, החברה־האם של חברת הביטוח הפרטית כלל ביטוח.  כלכליסט מדווח כי אייל לפידות — לשעבר מנכ"ל חברת הביטוח הפניקס, לשעבר מנכ"ל חברת הנדל"ן והתשתיות שיכון ובינוי, ובעל מניות בכלל אחזקות בעצמו כיום — יתמודד על תפקיד היו"ר, והוא עשוי למצוא מולו את עו"ד מיה ליקוורניק, שהיתה שותפה בכירה במשרד עורכי הדין מיתר, שנקרא בעבר מיתר־ליקוורניק על שמה, ושאותו עזבה לפני ארבע שנים. בשבוע שעבר הוגשמו השמות של השניים כמועמדים לדירקטוריון כלל אחזקות.

8:20 - התפתחות בסוף השבוע בחברת גב־ים צפויה להשפיע משמעותית על המכרז למכירת מניות השליטה של חברת דסק"ש. דסק"ש מחזיקה בגב־ים בשרשור: החברה־הבת נכסים ובניין מחזיקה ב־29.93% מחברת הנדל"ן המניב.  כלכליסט מדווח הבוקר שאהרון פרנקל רכש בסוף השבוע את אחזקותיה של חברת הביטוח מגדל בגב־ים, 15.1%, תמורת יותר מ־800 מיליון שקל. העסקה נעשתה בפרמיה על מחיר השוק, שגוזר כי שווי המניות הללו הוא 770 מיליון שקל. ערב העסקה החזיק פרנקל ב־10.3% ממניות גב־ים, ובאמצעותה עלה לאחזקה מהותית של 25.4%. 

עוד בעניין דסק"ש: צחי נחמיאס לא מתכוון לשדרג את הצעתו לרכישת  החברה ולנהל תהליך התמחרות מול אדוארדו אלשטיין, מעריכים גורמים בשוק ההון. על פי אותם גורמים, נחמיאס מעריך כי הסכום שהציע עבור דסק"ש - 950 מיליון שקל - מגלם את השווי המרבי שראוי לשלם על החברה. נחמיאס סירב להגיב על הדברים.

צילום: ויקיפדיה

7:20 - עדכונים מסוף השבוע

התקבלה הצעת הרכש של קבוצת אשטרום לאשטרום נכסים - היא תמזג לתוכה את אשטרום נכסים שבהתאם תימחק מהמסחר בבורסה המקומית.

קבוצת מבנה החליטה שלא להתמודד במכרז לרכישת השליטה בדסק"ש.  ההחלטה התקבלה לאור הקושי הצפוי בקבלת היתר שליטה ולו גם זמני בסלקום, כשבעל המניות הגדול במבנה, דוד פורר, מחזיק בשליטה בבזק.

ביוליין נסקה ב-33.8% בשישי בניו יורק לאחר שהודיעה על הצלחה בשלב ביניים בניסוי שלב 3 בשימוש בהשתלת תאי הגזע שלה במח העצם בחולי סרטן דם מסוג מיאלומה. המניה חוזרת הבוקר לבורסה עם ארביטראז' חיובי של 30%.

7:00 - בורסת ת"א תפתח בעוד שעה קלה שבוע מסחר חדש וכך גם חודש חדש – רגע לפני ההכרעה הגורלית בבחירות לנשיאות ארה"ב. לזהותו של המנצח בבחירות לנשיאות ארה"ב תהיה מן הסתם השפעה מהותית גם על השווקים הפיננסיים בשנים הבאות, אך בשלב המיידי הדבר החשוב ביותר הוא לקום ברביעי בבוקר עם ידיעה על ניצחון חד משמעי של אחד הצדדים, שימנע היגררות לתקופה של אי ודאות ומאבקים משפטיים.

עוד על הפרק השבוע בחזית הבינ"ל – ביום חמישי יפרסם הפד את הודעת הריבית שלו. הריבית צפויה להישאר ברמה האפסית ותשומת הלב כמובן תופםנה לדברים שיאמר היו"ר ג'רום פאוול במסיבת העיתונאים שלו. 

ברקע למסחר, הירידות שנרשמו בשישי בניו יורק – מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.6%, נאסד"ק נחתך ב-2%, S&P 500 נחלש ב-1.2%. אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הדואליות הבכירות לבורסה: פער חיובי: אורמת טכנ' 2.8%, טאואר 1.4%, טבע 0.9%, נייס 0.1%, פריגו 3.5%.

פער שלילי: אופקו 13.5%-, לייבפרסון (לאחר דוחות מאכזבים) 7.6%-, אלביט מערכות 0.6%-, נובה 0.6%-, סאפיינס 2.2%-.

צילום: בלומברג