הבורסה ננעלה בעליות מתונות לאחר נצחונו של ביידן; הלמן אלדובי זינקה ב-20%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יום המסחר הראשון של השבוע ברקע נצחונו של ביידן בבחירות לנשיאות בארה"ב. מדד ת"א 35 טיפס ב-0.3%, ת"א 125 התחזק ב-0.5%, ת"א בנקים נחלש ב-0.1%.

הלמן אלדובי נסקה ב-19.9% במחזור של יותר מ-2.6 מיליון שקל אחרי שהפניקס הגישה הצעה לרכישתה. הפניקס התחזקה ב-1.6%. פער ארביטראז' חיובי דחף את טבע ב-6.5% ואת אורמת ב-5.8%, פער שלילי הוריד את סאפיינס ב-4.6%.

פנאקסיה זינקה ב-12.9% לאחר קבלת אישור רגולטורי לשיווק קנאביס בגרמניה. עוד במניות הקנאביס - שיח מדיקל קפצה ב-10%, יוניבו עלתה ב-7.5%, אינטרקיור הוסיפה 6.1%.

אלקטריאון קפצה ב-7.5% אחרי שהודיעה על פיילוט לסלילת כביש חשמלי חכם באיטליה.

15:25 - אלקטריאון קופצת ב-7.4% אחרי שדיווחה שתתחיל בפיילוט לסלילת כביש חשמלי אלחוטי באיטליה עם חברת ברבמי האיטלקית. הכביש החכם שמפתחת אלקטריאון משמש כמטען אלחוטי עבור רכבים חשמליים. אם הפיילוט יצלח, תוכל אלקטריאון להתקדם לפרויקט עם הכנסות מוערכות של 97.5 מיליון דולר.

14:00 - ת"א ביומד שעולה ב-1% הוא המדד הענפי הירוק ביותר בבורסה נכון לשעה זו, בזכות מניות הקנאביס: פנאקסיה עולה ב-13% (ראו עדכון מוקדם), שיח מדיקל מזנקת ב-11.4%, תיקון עולם ב-7.7%, יוניבו ב-7.5%, אינטרקיור ב-7.4%, אינטליקנה ב-6.8%

13:30 - הכשרת היישוב ביום שביעי של עליות, הרצף החיובי הארוך ביותר כרגע בת"א 125.

13:00 - במחצית היום, מחזור המסחר עומד על 308 מיליון שקל. טבע מובילה את הבורסה עם מחזור של 15.5 מיליון שקל. הלמן אלדובי מרכזת מחזור ענק באופן יחסי של 1.94 מיליון שקל - פי 19.2 מהמחזור הממוצע היומי במניה שעמד בחודש האחרון על 100,850 שקל. 

אורי אלדובי שותף ויו"ר דירקטוריון הלמן אלדובי | צילום: אוראל כהן

12:45 - סקוט ת'יל, מנהל ההשקעות הראשי לתחומי האג"ח של BlackRock העולמית (חברת ניהול הנכסים הפיננסים הגדולה בעולם)  אומר בעקבות נצחונו של ביידן בבחירות לנשיאות: "לתוצאות הבחירות בארה"ב יש השלכות גדולות על השווקים, שכן גירוי פיסקלי בארה"ב, השקעות ציבוריות, מיסוי, רגולציה וענייני חוץ עשויים להשתנות – בעיקר עקב הציפייה לעמדה מפויסת כלפי סין. בבלאקרוק צופים כי ניצחון ביידן ישפיע על שלושה מגזרים עיקריים: אנרגיה, טכנולוגיה, בריאות,  השווקים יתמקדו במדד מנהלי הרכש בכלכלות מרכזיות כדי לאמוד את קצב ההתאוששות הכלכלית". ביחס למדיניות המוניטרית החדשה של הפדרל ריזרב אומרים בבלאקרוק כי זו תהיה בעלת השלכות משמעותיות על האינפלציה, כיוון שהמדיניות מאפשרת את עליית האינפלציה אך במקביל לא תומכת בשיקום שוק העבודה.

12:00 - בפסגת ת"א 90 בשעה זו: באטמ עולה ב-5.7%, אלקטריאון עולה ב-5.1% וארד מתחזקת ב-.1%.

11:00 - שעה של מסחר מאחורינו, המדדים נרגעים מעט מהעליות של הפתיחה: ת"א 35, ת"א 125 ות"א בנקים עולים עתה ב-0.4%; סאפיינס יורדת ב-3.8% ולייבפרסון מאבדת 3% בתחתית ת"א 35, קומפיוג'ן נחתכת ב-6.8% בתחתית ת"א 90;  בינלאומי, דיסקונט ומזרחי טפחות עולים ב-0.6% בפסגת מדד הבנקים.

רוני על-דור מנכ"ל סאפיינס | צילום: יוסי אלוני

10:50 - פרשן כלכליסט אורי טל טנא בעדכון משקלות: "יום חמישי יהיה המועד הקובע לעדכון המשקל של חודש דצמבר שיכנס לתוקף ב-3 בדצמבר. כבר כעת ניתן להצביע על חלק ניכר מהשינויים שיהיו צפויים בעדכון זה. בעדכון של דצמבר מניית IFF תצא מהמדדים, וקרנות הסל יזרימו למניה היצע משמעותי. סביר שהבורסה תרווח במקביל את מגבלת המשקל למניות עם ה ISIN האמריקאי – לייבפרסון, אורמת ואופקו. כתוצאה מכך צפוי ביקוש משמעותי שיזרימו קרנות הסל למניות לייבפרסון ואורמת. כפי הנראה מניית אופקו לא תהנה מביקוש בגלל ירידת מדרגת החזקות ציבור במניה.

מניית מקס סטוק תכנס למדדי ת"א 90 ות"א 125 במסגרת המסלול המהיר. מניית אלמדה תכנס למדדי צמיחה, ביומד וגלובל בלוטק במסגרת המסלול המהיר. שתי המניות יזכו לביקושים מקרנות הסל. המניות אשטרום קבוצה ורמי לוי צפויות לביקושים מקרנות הסל בעקבות עליית מדרגת החזקות ציבור, ומנגד, גב ים תספוג היצע בגלל ירידת מדרגת החזקות ציבור. המניות קומפיוג'ן ואודיוקודס צפויות לקבל ביקוש מקרנות הסל בגלל התאמת פקטור משקל. מנגד המניות נייס, גב ים, כלל ביטוח, או.פי.סי וריט1 צפויות לספוג היצע בגלל התאמת פקטור משקל".

10:40 - שפיר הנדסה מודיעה על השלמת הסגירההפיננסית של פרויקט הרכבת הקלה בירושלים וקבלת צו התחלת עבודות לפרויקט.

10:30 - אינטליקנה מדווחת כי חברת ניאופארם תשקיע בחברה 1.5 מיליון שקל, תמורת 600 אלף מניות ו-600 אלף אופציות לרכישת מניות נוספות.  החברה מציינת בדיווח ש"קבוצת ניאופרם עוסקת במחקר, פיתוח, ייצור, שיווק, מכירה והפצה של מגוון מוצרים ושירותים בתחום הבריאות בישראל ובעשרות מדינות ברחבי העולם".

10:00 - פתיחה ירוקה ליום המסחר בבורסה, לאחר ההודעה על נצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות ארה"ב: מדד ת"א 35 מטפס ב-0.7%, ת"א 125 עולה ב-0.6%, ת"א בנקים עולה ב-0.5%; פער ארביטראז' דוחף את טבע ב-6% ואת אורמת טכנ' ב-5.8% בפסגת ת"א 35. הלמן אלדובי קופצת ב-28% לאחר הגשת הצעת הרכישה של הפניקס, שמתחזקת ב-1%; פנאקסיה מזנקת ב-11% בעקבות קבלת אישור רגולטורי לשיווק שמן קנאביס בגרמניה.

אייל בן סימון מנכ"ל הפניקס | צילום: פאביאן קולדורף

9:40 - פנאקסיה מדווחת על השלמת הליך הרישום וקבלת היתר רגולטורי סופי מרשויות הבריאות בגרמניה,לשיווק והפצה של סדרת מוצרי פרימיום מבוססי שמן קנאביס רפואי במדינה.  

9:30 - המירוץ לרכישת בית ההשקעות הלמן אלדובי מתחמם: חברת הביטוח הפניקס הודיעה הבוקר כי היא מגישה הצעה לרכישת בית ההשקעות לפי שווי של 275 מיליון שקל, הגבוה ב-34% לעומת שווי השוק של בית ההשקעות העומד על 205 מיליון שקל. הפניקס ציינה כי ההצעה בתוקף עד ל-15 בדצמבר.

 ביולי האחרון הוגשה הצעה של אלטשולר שחם גמל לרכישת בית ההשקעות לפי שווי של 230 מיליון שקל, וישנה הצעה נוספת מקרן השקעות בריטית Pollen street capital, שלפי הערכות עומדת על  300 מיליון שקל (ם לא ברור עד כמה מחייבת הצעה הזו).

9:10 - דוראל מדווחת כי דירקטוריון החברה אישר החבת הפעילות הפוטו-וולטאית, "ך שהחברה תקדם מיזמים המשלבים ייצור חשמל במערכות סולאריות מעל לגידולים חקלאיים (טעים וכרמים) וזאת בנוסף למגוון המתקנים האחרים שהחברה מקדמת".

.

8:30 - דו"ח החקירה החמור שהוציא הממונה על שוק ההון משה ברקת לדירקטוריון מגדל ביטוח בשבוע שעבר עורר את מירב תשומת הלב, אך לכלכליסט הגיע מכתב חריף ששלח ברקת יום לפני כן לדירקטוריון החברה־האם, מגדל אחזקות. במכתב, שמופנה לעורכי הדין של מגדל אחזקות, צבי אגמון ושיראל גוטמן-עמירה, מסרב ברקת לפגישה עמם, ומאשים את בעל השליטה בחברה, שלמה אליהו, בהסתרת מידע מהותי מפני דירקטוריון החברה, לגבי הוראות שקיבל מברקת, כשהסתרת המידע הובילה להחלטה על הדחתו של יו"ר מגדל ביטוח ניר גלעד.

בדוח הנחתה רשות שוק ההון את הדירקטוריון להזיז את שלמה אליהו מכל תפקידיו במגדל ביטוח. הרשות עוד קובעת כי יש להעביר את רונית בודו, יו"ר ועדת הביקורת מתפקידה. הרשות לא קבעה כי יש להדיח אותה, אלא השאירה את ההחלטה לשיקול הדירקטוריון. זאת בשל ההתנהלות של ועדת הביקורת בראשותה, בהרבה עניינים שנוגעים לגילויים, עסקאות בעלי עניין וכן נושא המעורבות של שלמה אליהו וניגודי עניינים שלו שלא טופלו כנדרש.

שלמה אליהו | צילום: ריפליי הפקות צילום

7:30 - דיווחי כלכליסט מסוף השבוע: 

הישג לאדוארדו אלשטיין בבית המשפט. שופט המחוזי בתל אביב חגי ברנר דחה את אסיפת בעלי המניות בדסק"ש שאמורה היתה  להחליף את ששת הדירקטורים מטעם אלשטיין בדסק"ש. האסיפה נקבעה לבקשת הכונסים של מניות השליטה בדסק"ש, רענן קליר ואלון בנימיני. לדברי השופט, ממילא נקבע מראש כי תיבחן אפשרות שהאסיפה תידחה. ההחלטה של ברנר מדגישה גם כי ההצעה של אלשטיין גבוהה יותר מזו של צחי נחמיאס וחברת מגה אור. "הגם שהדברים לא נכתבו במפורש בסיכום האמור, אומד דעת הצדדים היה שאם אלשטיין יגיש הצעה כספית גבוהה מזו של המציעים האחרים, אשר תגובה בבטחונות, אזיי לא יהיה עוד טעם בהעברתו מכהונתו בדירקטוריון דסק"ש, עד להכרעה בין ההצעות".

אהרון פרנקל ממשיך לרכוש מניות גב ים. לכלכליסט נודע כי פרנקל רכש בסוף השבוע 2% נוספים מחברת הנדלן תמורת כ-120 מיליון שקל. המניות נרכשו מגוף מוסדי, וכמו הרכישות הקודמות - מחצית מהמניות נרכשו מיד ועל המחצית האחרת נרכשה אופציית רכישה. אם כוללים את האופציות השונות, הרי שפרנקל מחזיק כבר ב-35% ממניות החברה - כ-5% יותר מנכסים ובניין מקבוצת דסק"ש, והוא מבסס את מעמדו כבעל המניות הגדול בחברה.

מתמודד מפתיע על רכישת ישראייר: מוטי בן־משה מנהל בימים האחרונים מגעים עם המפרק של אי.די.בי, עו"ד אופיר נאור, וצפוי להגיש הצעה במכרז לרכישת החברה. עו"ר נאור הודיע ש־2־3 הצעות יועלו לשלב הבא בתהליך.

7:20 - בבורסת ת"א יפתחו בעוד שעה קלה שבוע מסחר חדש, לאחר ההודעה על נצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות ארה"ב, ומול שרשרת הברכות העולמית ושורה של פרשנויות על השינויים הצפויים במדיניות הכלכלית. השווקים הגלובאליים כבר הגיבו בחמישי-שישי לכיוון המסתמן של ניצחון ביידן (העליות החדות של רביעי נמשכו בחמישי, ובשישי נרשמה רגיעה) אולם רק מחר צפויה התגובה לאחר האישור הרשמי שניתן לנצחונו בהתמודדות - ולקראת המאבק המשפטי שמתכוון לנהל הנשיא היוצא דונלד טראמפ.  

בחזית המקומית שלנו, אנו בעיצומה של עונת הדוחות המסכמת של הרבעון השלישי, וזרם טפטופי הדוחות שכבר החל בשבועיים האחרונים צפוי להתגבר מיום ליום. בסיכום השבוע הראשון של נובמבר: מדד ת"א 35 טיפס ב-3.3%, ת"א 125 הוסיף 3.1%. המדד הענפי המצליח השבוע – ת"א מניב ישראל שטיפס ב-6.4%, המדד המאכזב – תשתיות ואנרגיה שנחלש ב-0.7%.

עוד ברקע למסחר, התנועות הקלות שנרשמו בשישי בניו יורק – דאו ג'ונס נחלש ב-0.2%, נאסד"ק וS&P 500 ננעלו ביציבות – שסגרו שבוע ירוק במיוחד: מדד דאו ג'ונס סגר עלייה שבועית של 6.9%, נאסד"ק התחזק ב-9% ו-S&P 500 ב-7.3%. 

אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הדואליות הבכירות לבורסה בת"א: פער חיובי – טבע 6.8%, איי.סי.אל 1.3%, אורמת טכ' 6%, נובה 3.3%; פער שלילי – פריגו 0.2%-, אלביט מערכות 0.9%-, טאואר 2.4%-, נייס 1.2%-, לייבפרסון 2.3-, סאפיינס 3.9%-, אופקו 0.3%-.

צילום: בלומברג