ביקושים ב-800 מיליון ש' בהנפקת האג"ח של סלקום - כפול מהיעד

ביקושים ערים בהיקף של 800 מיליון שקל בהנפקת האג"ח הפרטית שביצעה סלקום הערב (ד'), כך נודע לכלכליסט. החברה ביקשה לגייס עד 400 מיליון שקל להרחבת סדרה י"ב.

מחיר הסגירה במכרז עמד על 97.5 אג', כאשר מחיר הנעילה של הסדרה עמד הערב על 98.8 אג'. התשואה נטו עמדה בסגירה על 3.6%, כאשר האג"ח נסחרת כיום בתשואה של כ-3.3%. תמורת ההנפקה, בה השתתפו חברות הביטוח והגמל המובילות במשק, תשמש לפעילות השוטפת ולמחזור החוב של החברה, כאשר באמצע 2021 צפויה החברה לפרוע כ-500 מיליון שקל.

מנכ"ל סלקום אבי גבאי | צילום: אלכס קולומויסקי

לסלקום חמש סדרות אג"ח (ח', ט', י', י"א ו-י"ב) בהיקף כולל של כ-2.8 מיליארד שקל. היקף סדרה י"ב (לא צמודה, מח"מ 4.6 שנים) טרום ההרחבה עמד על כ-825 מיליון שקל והיא צפויה להיפרע החל משנת 2023. החוב ברוטו של החברה עמד בסוף הרבעון על 3 מיליארד שקל, במקביל ליתרת מזומנים ושווי מזומנים של 0.7 מיליארד שקל, כך שהחוב נטו הסתכם ב-2.3 מיליארד שקל.

סלקום, בניהולו של אבי גבאי, רשמה הפסד נקי של 37 מיליון שקל ברבעון השלישי של השנה. המנייה ירדה היום ב-2.58%, כאשר מתחילת השנה עלתה ב-47.86%.