דיווח שוטף
ניו יורק יוצאת לחופשה אחרי נעילה שבועית שקטה; עליבאבא נפלה היום ב-13.4%
בוול סטריט ינוחו עד לשני הבא לכבוד חג המולד; בתום מסחר מקוצר טיפסו היום המדדים בעד 0.4%, והשבוע כמעט ללא תנועות מהותיות; הסכם סחר חדש בין בריטניה לאיחוד האירופאי - שבוע לפני הדד ליין ותחילת תוקפו של הברקזיט; בבייג'ינג פתחו בחקירה נגד עליבאבא בטענה להתנהלות מונופוליסטית, שווי החברה נחתך כמעט ב-100 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
20:30 - הנפט מסוג WTI ננעלה בעלייה של 0.2% לרמה של 48.2 דולר לחבית. עם זאת, בסיכום שבועי איבד 2.1% ורשם את הירידה השבועית הראשונה מזה כמעט חודשיים. הברנט עלה היום ב-0.2% גם הוא לרמה של 51.2 דולר לחבית. בסיכום שבועי נחלש ב-1.9%.
20:00 - המסחר השבועי הסתיים בתום יום מקוצר לכבוד חג המולד – יוצאים לחופשה עד יום שני, לשבוע אחרון לשנת הקורונה. השבוע התחיל בהסכמה בקונגרס האמריקאי על חבילת חילוץ בגובה של כמעט 900 מיליארד דולר, והסתיים עם הסכם סחר חדש בין בריטניה לאיחוד האירופאי.
מדד דאו ג'ונס עלה היום ב-0.2%, S&P 500 טיפס ב-0.4% ונאסד"ק הוסיף 0.3%. בסיכום שבועי דאו ג'ונס יציב, S&P 500 ירד ב-0.1% ונאסד"ק עלה ב-0.4%.
מניית עליבאבא ריכזה את מירב תשומת הלב היום - נפלה ב-13.4% בעקבות פתיחת חקירה נגדה אצל ממשלת סין, בטענה להתנהלות מונופוליסטית. שווי החברה נחתך ב-93 מיליארד דולר. עוד במסחר היום - מודרנה נחלשה ב-5.3%, זום ירדה ב-2.3%, טסלה טיפסה ב-2.4%.
19:40 - הזהב רשם היום עלייה של 0.3% (5.10 דולר) למחיר של 1,883.2 דולר לאונקיה. השבוע ירד שווי המתכת היקרה ב-0.3%.
18:50 - העליות המוקדמות נמחקו והמדדים עתה נסחרים סביב רמת הפתיחה, למרות הסכם סחר היסטורי בין האיחוד האירופאי לבריטניה. ייתכן וברקע לכך עומדת המחלוקת החדשה בקונגרס האמריקאי, כאשר הרפובליקנים בבית הנבחרים דוחים לשעה זו את הצעת הדמוקרטים להעניק לאזרחים צ'ק בסכום של אלפיים דולר (ראו עדכון מוקדם).
17:25 - מניית עליבאבא ממשיכה בצלילה החופשית בעקבות פתיחת החקירה נגדה אצל ממשלת סין: מחיר המניה נחתך בשעה זו ב-15% ל-219 דולר מ-256 דולר, מחיר הנעילה אמש. או במילים אחרות, עליבאבא מוחקת יותר מ-100 מיליארד דולר בשעה זו - כששווי השוק שלה נחתך מ-693 מיליארד דולר (בנעילה אמש) ל-590 מיליארד דולר.
זאת ועוד, המניה בדרך למחיר הנמוך שלה מזה שישה חודשים - מאז ה-1 ליולי, ובינתיים רושמת את הירידה היומית הגדולה שלה מאז הפכה עליבאבא לציבורית בספטמבר 2014. מחזור המסחר במניה גדול פי שבעה מהממוצע, כשנותרו עוד שעתיים לנעילה.
הירידה היומית הגדולה עד כה נרשמה ב-29 לינואר 2015, אז נחלשה המניה "רק" ב-8.8%. עתה מחיר המניה נמוך ב-30.4% לעומת שיאו ב-27 לאוקטובר השנה, כשעמד על 317 דולר.
16:55 - הסכם סחר חדש והיסטורי בין בריטניה לאיחוד האירופאי הושג בשעה האחרונה - שבוע לפני הדד ליין ותחילת תוקפו של הברקזיט, ושעות לפני חופשת חג המולד. נשיאת הנציבות האירופאית אורסולה פון דר ליין Ursula von der Leyen אמרה כי "אחרי ריצה ארוכה ומתישה הושג הסכם טוב עבור שני הצדדים. ההסכם הוגן, מאוזן, והוא הדבר האחראי והנכון עבור כולם".
16:30 - פתיחה שקטה בניו יורק, במסחר שיימשך כשלוש וחצי שעות, לקראת חגיגות ערב חג המולד, ויחודש רק ביום שני הבא. מדד דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.2%. עליבאבא נחתכת ב-11% אחרי שבבייג'ינג פתחו בחקירה נגדה בטענה להתנהלות מונופוליסטית.
עוד בפתיחה: מודרנה נחלשת ב-2.9%, חברת Altimmune המפתחת חיסון לקורונה (ראו עודכון קודם) נופלת ב-8%. מניית חברת שירות התשלומים בטלפון חכם Square של ג'ק דורסי עולה ב-1.1% אחרי דיווח בבלומברג על מו"מ לרכישת חברת הסטרימינג טיידל של הראפר ג'יי.זי (ראו עדכון מוקדם).
בינתיים, בבית הנבחרים האמריקאי הרפובליקנים פסלו את הצעת הדמוקרטים לשלוח צ'קים בגובה אלפיים דולר לאזרחים. זאת, למרות שהנשיא טראמפ אמר כי התשלום עליו הוסכם קודם - בגובה 600 דולר - נמוך מדי.
16:10 - מניית חברת התרופות Altimmune המפתחת חיסון לקורונה נופלת בטרום ב-10% אחרי שה-FDA עצר את הניסוי הקליני שלה בדרישה למידע נוסף טרם יימשך. בחברה ציינו כי לעצירה לא תהיה השפעה משמעותית על המשך פיתוח החיסון שלה. החברה נמצאת בשלב הראשון של הניסוי הקליני שהיא עורכת.
15:30 - הראפר ג'יי.זי בשיחות למכירת חברת הסטרימינג שלו טיידל TIDAL למייסד טוויטר, כך דווח בבלומברג. מניית סקוואר Square מטפסת בטרום ב-1% אחרי הפרסום כי חברת שירות התשלומים בטלפון חכם של ג'ק דורסי (הנסחרת בשווי 104 מיליארד דולר) מקיימת שיחות עם הראפר על רכישת טיידל. בדיווח לא צוינו סכומים.
ג'יי.זי רכש את טיידל תמורת 56 מיליון דולר בשנת 2015, אך הוא מתקשה לעמוד מול מתחרות כמו ספוטיפיי. מאז 2016 לא עלה מספר המנויים בשירות הסטרימינג של הראפר, שנשאר על 3 מיליון משתמשים בלבד.
15:00 - מניית יצרנית המשאיות החשמליות (וטנדרים חשמליים) ניקולה Nikola מטפסת בטרום ב-1.4% אחרי שאמש נפלה ב-10.7%. הירידה החדה הגיעה לאחר הודעת ניקולה כי תבטל את החוזה עם חברת שירותי פינוי האשפה Republic Services.
ניקולה הייתה אמורה לספק לרפבליק משאיות, אך בחברה הגיעו למסקנה כי שיתוף הפעולה יוביל לשינוי טוטאלי בתכנון ובייצור שלה - כך עלה ממכתב ששלח מנכ"ל החברה מארק ראסל Mark Russell לעובדיו, לפי הוול סטריט ג'ורנל.
14:20 - החקירה נגד עליבאבא לוחצת על מניות סיניות נוספות בניו יורק: המתחרה הגדולה JD.com יורדת ב-3.1% בטרום, וויבו ובאידו נחלשות ב-1.4%.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת יוםן המסחר החלקי בניו יורק, לקראת היציאה לחופשת חג המולד, החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.2%; מניית עליבאבא נופלת ב-7% על רקע פתיחת החקירה בסין נגד החברה בטענה לפרקטיקות מונופוליסטיות (ראו עדכון מוקדם).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-0.1% ל-0.94%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.6% ל-47.8 דולר לאונקיה; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,880.30 דולר לאונקיה. באירופה: קאק ננעל ביציבות (הבורסה ננעלה ב-13:30), בפוטסי יציבות לקראת הנעילה עוד חצי שעה. בפרנקפורט לא התקיים מסחר.
13:00 - החברות IBM ו- Airbnb הגיעו לפשרה בתביעה הפטנטים שהגישה IBM נגד פלטפורמת שירותי האירוח. פרטי ההסדר לא נחשפו, אך במסגרתו נמחקה התביעה של IBM, שהוגשה במרץ האחרון בביהמ"ש בדלאוור. ד"ר ווליאם לפונטיין (William Lafontaine), מנהל תחום הקניין הרוחני ב-IBM, אמר לאחר ההודעה על ההסכם: "IBM משקיעה כל שנה 5 מיליארד דולר במחקר ופיתוח. ההסכם הזה משקף את הערך של הקניין הרוחני שנבנה דרך החדשנות הזו. אנו מרוצים מכך שהעניין נפתר".
12:00 - עוד בולטות בלונדון: מניית טסקו עולה ב-2.7%, ספקית שירותי התיירות טואי (Tui) מטפסת ב-4.6%.
11:10 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי עלה ב-0.5%, האנג סנג עלה ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.6%, קוספי עלה ב-1.7%; מניית עליבאבא נפלה ב-8.1% בהונג קונג, סמסונג טיפסה ב-5.3% בסיאול, שם מניית LG ירדה ב-6.3%.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה, לאחר דיווחים לפיהם בבריטניה ואירופה קרובים מאד להסכם ברקזיט סופי: מדד קאק עולה ב-0.3% ופוטסי עולה ב-0.2%. בפרנקפורט כאמור לא מתקיים מסחר לרגל ערב חג המולד, בפריז ובלונדון המסחר יינעל בשעה 12:30 שעון מקומי.
בולטות הבוקר מניות הבנקים והנדל"ן של בריטניה, שרושמות עליות חזקות לנוכח התקווה להסכמות על הסדרי הברקזיט: ברקליס עולה ב-3.2%, לוידס מתחזק ב-5.2% ונאטווסט ב-2.7% בבנקים; בנדל"ן - פרסימון מתחזקת ב-3.6%, טיילור ווימפי ב-1.3% ובארט ב-2.8%.
8:20 - ה-BBC מדווח על התקדמות משמעותית במו"מ בין בריטניה לאיחוד האירופי על הסדרי סחר סופיים, במסגרת הליך הברקזיט – לקראת הדד ליין של 31 בדצמבר. לפי הדיווח, בדאונינג 10 "בטוחים מאד" שהצדדים יגיעו להסכם בקרוב – השיחות בין הצדדים נמשכו עד אחרי חצות ויחודשו בשעות הבוקר. ההערכה בצוות הפוליטי של ה-BBC היא שייתכן שכבר היום תצא הודעה על הסכם סופי, שצפוי להיות מפורט מאד – אורך המסמך המתגבש עומד על כ-2,000 עמודים.
7:10 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה, לקראת יום המסחר החלקי בשוקי העולם של ערב חג המולד - ולאחר הנעילה המעורבת אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה אתמול ב-0.4%, נאסד"ק ירד ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.1%). מדד ניקיי עולה ב-0.4%, האנג סנג עולה ב-0.2%, שנגחאי יורד ב-0.2%, קוספי עולה ב-1.3%.
מניית עליבאבא נופלת ב-8.1% בהונג קונג לאחר ההודעה על פתיחת חקירה נגדה בסין בשל טענות להתנהלות מונופוליסטית; המתחרה הגדולה טנסנט מאבדת 2.6%, גם היא בהונג קונג. סמסונג מטפסת ב-3.5% בסיאול, שם מניית LG מאבדת 5.4% - בהמשך לקפיצה של 29.6% אתמול בעקבות הודעה על מיזם חדש בתחום טכנולוגיית המכוניות החשמליות.
מול הנפילה של עליבאבא, מניות הבנקים הגדולים של סין נהנים מיום של עליות: בנק אוף צ'יינה מטפס ב-2% בהונג קונג, China Construction Bank עולה ב-2.5%, Agricultural עולה ב-1.1%.
היום ערב חג המולד, חופשה מלאה בבורסות בפרנקפורט, במילאנו, באוסלו, בהלסינקי, שטוקהולם וציריך, וכך גם בשוק הברזילאי. בבורסות מובילות אחרות, כולל בארה"ב, קנדה, לונדון, פריז, מדריד, אמסטרדם, אוסטרליה, ניו זילנד, סינגפור המסחר יינעל במחצית היום. באופן ספציפי בפריז ובלונדון הסגירה ב-12:30 שעון מקומי, בניו יורק בשעה 13:00 שעון מקומי.
