צילום: רויטרס
ניו יורק ננעלה בירידות קלות; אינטל טיפסה ב-5%, למונייד - ב-10%
המדדים המובילים איבדו עד 0.4%; קרן הגידור האקטיביסטית Third Point פנתה לדירקטוריון אינטל בדרישה לבחון "אסטרטגיות אלטרנטיביות"; מניית הביומד ארקטורוס צללה ב-54% לאחר שדיווחה על עקבות תוצאות מאכזבות בניסוי בחיסון לקורונה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות מתונות לאחר השיאים שנרשמו אתמול: דאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו 0.2% ונאסד"ק נחלש ב-0.4%. זאת לאחר שמנהיג הריפובליקנים בסנאט, מיץ' מקונל, עיכב את אישור הצעת החוק של הדמוקרטים להגדיל את התשלומים במסגרת חבילת הסיוע למשק מ-600 דולר ל-2,000 דולר לאזרח.
מניית אינטל טיפסה ב-4.9% לאחר שקרן הגידור האקטיביסיטית Third Point פנתה לדירקטוריון בדרישה לבחון "אסטרטגיות אלטרנטיביות" (ראו דיווח קודם). למונייד הישראלית עלתה ב-9.7%. ארקטורוס איבדה 54.2% לאחר תוצאות מאכזבות בניסוי בחיסון של לקורונה.
22:10 - הנפט מסוג WTI עלה היום ב-0.8% לרמה של 48 דולר לחבית בעקבות חבילת הסיוע למשק האמריקאי. עם זאת, העליות התקזזו עקב החשש מסגרים נוספים עקב התפשטות מגפת הקורונה.
20:50 - מחיר הזהב רשם היום עלייה קלה של 0.1% או 2.50 דולר, ונקבע על 1,882.90 דולר לאונקיה.
20:40 - מניית למונייד מתאוששת עם עלייה של 7.3%, לאחר הנפילה של 14% אתמול. עוד ישראליות: צ'ק פוינט יורדת ב-1.5%, סייברארק מאבדת 3.2%, מגל מאבדת 4.9%.
20:00 - אינטל מטפסת ב-5.3% בפסגת מדד דאו ג'ונס, ובניגוד למגמה בסקטור השבבים (מניית Nvidia יציבה ו-AMD מאבדת 1.8%), אמג'ן שנייה עם עלייה של 1.5%; קאטרפילר יורדת ב-1.6% והום דיפו נחלשת ב-1.5% בתחתית המדד.
ברקע לעלייה החדה באינטל: קרן הגידור האקטיביסטית Third Point של דן לואב (Dan Loeb) פנתה לדירקטוריון החברה בדרישה לשכור חברת יעוץ, על מנת לבחון "אסטרטגיות אלטרנטיביות". הקרן שנכנסה לאחרונה לאחזקה מהותית באינטל, מתיייחסת במכתב לצעדים הבעייתים והמאכזבים שביצעה אינטל, שהובילו לירידה של 18% בשווי המניה מתחילת 2020 - מול עלייה של 97% בשווי השוק של AMD, המתחרה העיקרית שלה בשוק מעבדי PC.
19:10 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.2%, קאק עלה ב-0.4%, פוטסי התחזק ב-1.6%.
18:30 - על רקע העלייה האמורה בעליבאבא, גם המתחרה הגדולה מסין JD.com מתחזקת ב-3.1%, וויבו עולה ב-3.9%.
17:30 - שעה של מסחר מאחורינו, נאסד"ק עבר לירידה של 012%, העלייה בדאו ג'ונס ו-S&P 500 צומצמה ל-0.1%; עליבאבא ביום מעודד עם עלייה של 4.8%; ברקליס, ריימונד ג'יימס ובירד (Baird) הורידו המלצה על ארקטורוס בעקבות האכזבה מתוצאות הניסוי בחיסון לקורונה (ראו עדכון מוקדם)
17:15 - מדד קייס שילר למחירי הבתים בארה"ב טיפס באוקטובר ב-7.9% (שנתי) - התחזיות עמדו על עלייה של 6.9%.
16:30 - פתיחה בירוק ליום המסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.6%, נאסד"ק עולה ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%.
בואינג עולה ב-1.3% על רקע יציאת טיסה מסחרית ראשונה בארה"ב של דגם 737 מקס (מאז הקרקוע במרץ 2019); סנאפ מטפס ב-6.9% לאחר המלצה מגולדמן זאקס; מניירת הביומד ארקטורוס (Arcturus Therapeutics) צוללת ב-46% לאחר תוצאות מאכזבות בניסוי הקליני בחיסון שפיתחה לקורונה (ראו עדכון קודם).
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-0.95%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.3% ל-48.3 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.1% ל-1,883.10 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.%, פוטסי מטפס ב-2.1%.
16:15 - מניירת הביומד ארקטורוס (Arcturus Therapeutics) צוללת ב-40% בטרום מסחר לאחר תוצאות מאכזבות בניסוי הקליני בחיסון שפיתחה לקורונה. הניסוי הנמצא עדיין בשלב המוקדם 1-2, הראה כי החומר הוביל לייצור נוגדנים לנגיף הקורונה, אך ברמה נמוכה ביחס למפתחות החיסון המובילות האחרות. החברה מתכוונת להתחיל בשלב 2 של הניסוי בתחילת 2021, ולאחריו יוחלט אם תמשיך לשלב 3 האחרון והמתקדם.
16:00 - סנאפ מטפסת ב-5.8% בטרום מסחר לאחר שבגולדמן זאקס הקפיצו את מחיר היעד על המניה, מ-47 ל-70 דולר – המניה ננעלה אתמול ב-48.26 דולר. בגולדמן זאקס מעריכים שהחברה תציגה צמיחה מהירה בהכנסות ברבעון הרביעי, גבוהה מתחזיות השוק, בזכות השותפויות החדשות שעליהן הודיעה בחודשים האחרונים. מניית סנאפ, מפעילת אפליקציית סנאפצ'ט, זינקה ב-195.5% מתחילת השנה – היא נסחרת בשווי של 71.9 מיליארד דולר.
15:15 - ברנס אנד נובל אדיוקיישן מזנקת ב-8.4% בטרום מסחר (Barnes & Noble Education): בראיון לוול סטריט ג'ורנל, אמר מנהל הכספים של רשת חנויות הספרים וחומרי הלימוד בקמפוסים, תומאס דונויו (Thomas Donohue) כי מהלך קיצוץ ההוצאות יימשך גם בסמסטר הבא, שיתנהל ברובו בלמידה מרחוק.
15:00 - היום תצא הטיסה המסחרית הראשונה של בואינג 737 מקס בארה"ב מאז הקרקוע במרץ 2019 – בחברת אמריקן איירליינס (בתמונה כמה מהמטוסים של אמריקן מהדגם האמור). המטוס יופעל בטיסה 718 של אמריקן, שתצא ב-10:30 בבוקר משדה התעופה במיאמי לשדה לה גרדיה בניו יורק. בשבועות הקרובים ירחב השימוש במטוס לקווים פנימיים נוספים. יונייטד איירליינס מתכננת להוציא את המטוס לאוויר ב-11 בפברואר, בשלב ראשון בקו דנבר-יוסטון. בסאות'ווסט הודיעו כי ישיבו את המטוס לקווי התעופה שלה במהלך הרבעון השני. החברה הבראזילאית Gol היתה הראשונה להוציא את המטוס בקווים מסחריים, לפני כחודש.
14:30 - הסכם החיסונים של ארה"ב עם מודרנה הוכפל: החברה דיווחה הלילה על התקשרות בחוזה חדש, הפעם מול צבא ארה"ב, להזמנת 100 מיליון מנות חיסונים לנגיף הקורונה. התמורה בחוזה תעמוד על 1.966 מיליארד דולר – סכום שמשקף עלייה במחיר החיסונים, שייוצרו במפעל בקיימברידג' מסצ'וסטס ויסופקו עד ל-30 ביוני 2021. החוזה הקודם של מודרנה מול ארה"ב, שנחתם באוגוסט מול משרד הבריאות האמריקאי, כלל גם הוא 100 מיליון מנות, והתמורה אז עמדה על 1.5 מיליארד דולר.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את המסחר במגמה חיובית ולהמשיך לקבוע שיאים חדשים, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.
החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 מטפסים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.4%. עבור המדדים דאו ג'ונס ונאסד"ק יהיה זה יום רביעי רצוף של עליות, ועבור S&P 500 יום שלישי למגמה החיובית.
העליות מגיעות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על החוק לאישור חבילת הסיוע למשק האמריקאי בהיקף 900 מיליארד דולר. החבילה כוללת בין היתר תשלום ישיר של 600 דולר למרבית האמריקאים, אך טראמפ מעוניין להעלות את התשלום הישיר לאלפיים דולר לאדם.
בית הנבחרים העביר את הצעתו של טראמפ להגדיל את התשלום, אך הסנאט צפוי לא לאשר אותה.
"השילוב של תחילת החיסונים, תמריצים פיסקליים ומדיניות מוניטרית מקלה ממשיכים להוות מצע חיובי לשוק המניות, שמתקדם לקראת 2021", כתב מרק האפלה (Mark Haefele), מנהל השקעות ראשי בחטיבת ניהול העושר הגלובלית של בנק UBS.
בשלב טרום המסחר בולטות לחיוב מניות התעופה והתיירות, שממשיכות במגמה החיובית אחרי העליות החדות שרשמו אתמול.
בתעופה - אמריקן איירליינס מוסיפה 1.4%, דלתא עולה ב-1% ויונייטד איירליינס מטפסת ב-0.8%. במניות פעילות ספינות התיירות - קרניבל עולה ב-1.8%, נורווג'יאן קרוז ליין מוסיפה 1.7% ורויאל קריביאן עולה ב-1.5%.
13:40 - מניות התעופה מזנקות בבורסות אירופה ברקע תקוות לחזרה קרובה לשגרה והאופטימיות לנוכח תוכנית הסיוע החדשה בארה"ב. לופטהנזה קופצת ב-6.7%, איזיג'ט מתחזקת ב-4.3%, אייר פראנס מוסיפה 3.3%, החברה האם של בריטיש איירווייז עולה ב-3.1%.
13:25 - בנק UBS פירסם תחזית אופטימית לבורסת לונדון ל-2021, בעקבות הסכם הברקזיט שאליו הגיעו בריטניה והאיחוד האירופי לאחר שנים של ניסיונות.
בנק ההשקעות השוויצרי צופה שמדד פוטסי 100 יעלה ב-8% תוך שנה, וציין כי הסכם הסחר שהושג בשבוע שעבר מספק "ביטחון רב יותר בנוגע לתחזית השורית שלנו למניות בריטניה".
UBS גם חוזה שהפאונד יתחזק מול הדולר האמריקאי ויגיע תוך שנה לסביבות 1.44 דולר לפאונד, לעומת 1.35 דולר לפאונד לפי רמת המטבעות הנוכחית.
12:15 - מחירי הנפט מטפסים ב-1.2%, בעלייה שלישית בארבעת הימים האחרונים, לנוכח הציפיות כי הביקוש לנפט יגבר בעקבות תוכנית הסיוע האמריקאית והסכם הברקזיט.
הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 48.2 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה לרמה של 51.5 דולר לחבית.
ההחלטה של בית הנבחרים האמריקאי להעלות את סכום המענקים לאזרחים, במסגרת תוכנית ההקלה, מגבירה את נטיית המשקיעים להשקעות בעלות סיכון. הסנאט עדיין צריך לאשר גם הוא את ההחלטה.
התחזיות לדיווח על ירידה במלאי הנפט הגולמי בארה"ב תומכות גם הן בעליית מחירי הזהב השחור.
10:45 - המסחר באירופה נפתח לפני שעה קלה והמדדים המובילים מתנהלים בעליות, ברקע האופטימיות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר את חבילת הסיוע החדשה. מדד פוטסי קופץ ב-1.8% בפתיחת שבוע המסחר בבורסה הבריטית, שאתמול הייתה בחופשת היום שאחרי חג המולד. דאקס בפרנקפורט מתחזק ב-0.8% וקאק הפריזאי מוסיף 0.5%.
מניות הבנקים בולטות בירידות בבורסת לונדון - לוידס נופל ב-3.9%, בנק אוף אירלנד מוחק 3.4%, ברקליס נסוג ב-3.1%, רויאל בנק אוף סקוטלנד נחלש ב-3% ו-HSBC יורד ב-1.5%.
בין המניות שמקזזות את הבנקים ומושכות את מדד פוטסי לעליות נמצאות מניית ענקית התיירות TUI שמזנקת ב-9.4% ואסטרהזניקה שקופצת ב-4.5%.
9:50 - מדד ניקיי בבורסת טוקיו זינק היום ב-2.7% וננעל ברמה של 27,568.15 נקודות - שיא מאז אוגוסט 1990. המסחר בבורסות בהונג קונג ובשנגחאי עדיין מתקיים, מדד האנג סנג מתחזק ב-1% ואילו שנגחאי נסוג ב-0.5%.
7:30 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר בעיקר עליות לאחר הנעילה החיובית בוול סטריט. בורסת טוקיו קופצת לשיא של 30 שנה, אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם אתמול על תוכנית סיוע למשק האמריקאי בהיקף 900 מיליארד דולר.
מדד ניקיי בבורסת טוקיו קופץ ב-2.7% לרמה של 27,571 נקודות – רמתו הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 1990. את שיא כל הזמנים רשם המדד היפני ב-29 בדצמבר 1989, אז ננעל ברמה של 38,915.87 נקודות.
מדד האנג סנג בהונג קונג מתחזק ב-1% ואילו מדד שנגחאי נחלש ב-0.2%.
היקפי המסחר דלילים יחסית לקראת סוף שנת 2020 הסוערת. אולם המניות התאוששו ואף יותר לאחר הנפילות החדות שרשמו בחודש מרץ, עם התפרצותה המסיבית של מגפת הקורונה. שיעורי הריבית הנמוכים ותוכניות הסיוע של הבנקים המרכזיים תמכו בשוק המניות, בכך שהפכו אותו להשקעה אטרקטיבית ביחס להשקעות סולידיות דרך הבנק.
המשקיעים מעודדים במיוחד ברקע תחילת החיסונים ברחבי העולם, ומקווים כי החיסונים יסללו את הדרך לחזרה לשגרה בחודשים הקרובים.
אמש בניו יורק, המדדים המובילים ננעלו בעליות ובשיאים חדשים. דאו ג'ונס ונאסד"ק התחזקו ב-0.7% ו-S&P 500 עלה ב-0.9%. מתחילת השנה הוסיף דאו ג'ונס 6.5%, נאסד"ק - 47.8% ו-S&P 500 עלה ב-15.6%.
