צילום: רויטרס
דיווח שוטף
ירידות בוול סטריט בנעילה: פלייטיקה זינקה ב-16.8% בבכורה בנאסד"ק
המדדים המובילים נחלשו ברקע ירידות חדות במניות הבנקים: נאסד"ק ירד ב-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.7%; למונייד ירדה ב-6.4%; לאחר פרסום תוצאות ראשוניות: וולס פארגו צנח ב-7.8%, סיטיגרופ נפל ב-6.9%, בנק אוף אמריקה איבד 2.8%; מחיר הנפט מסוג WTI ירד היום ב-2.3% ל-52.4 דולר לחבית
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב בירידות שערים בהובלת מניות הבנקים שרשמו ירידות חזקות על רקע תחילת עונת הדוחות. נאסד"ק ירד ב-0.9%, S&P 500 נחלש ב-0.7%, ודאו ג'ונס איבד 0.6%. חברת הגיימינג הישראלית פלייטיקה זינקה ב-16.8% בבכורה שלה בוול סטריט.
עוד בגזרת הישראליות: למונייד ירדה ב-6.4%; לאחר פרסום תוצאות ראשוניות לרבעון הרביעי: וולס פארגו צנח ב-7.8%, סיטיגרופ נפל ב-6.9%, בנק אוף אמריקה איבד 2.8%. בסיכום שבועי, S&P 500 ונאסד"ק ירדו ב-1.5%, בעוד דאו ג'ונס ירד ב-0.9%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד היום ב-2.3% (1.21 דולר) ל-52.4 דולר לחבית. בסיכום שבועי, רשם הנפט עלייה זניחה של 0.2%.
20:40 - ברקע העליות בדולר, הזהב רשם ירידה יומית חדה של 1.2% (21.50 דולר) למחיר של 1,829.90 דולר לאונקיה. השבוע נחלש ב-0.3%.
20:15 - לאחר שעשתה את הצעד הראשון ובחנה הנפקה בוול סטריט בפברואר 2020 - חברת פלטפורמת ההיכרויות באמבל צפויה להיסחר בנאסד"ק כבר בחודש הבא.
באמבל הגישה מסמכים לוועדה לני"ע והבורסות בארה"ב להנפקת ראשונית של מניות בשווי 100 מיליון דולר, חודש אחרי שהגישה את המסמכים החסויים. הסכום צפוי להשתנות בהמשך. שווי החברה עשוי לעמוד בטווח שבין 6-8 מיליארד דולר. גולדמן זאקס וסיטיגרופ משמשים כחתמים בהנפקה.
בית ההשקעות Blackstone רכש ב-2019 את רוב האחזקות בחברה האם של באמבל - בעסקה בה הוערך שווי באמבל ב-3 מיליארד דולר.
באמבל, שייחודה בכך שרק הצד הנשי יכול לעשות את הצעד הראשון בהיכרות, נוסדה והושקה ב-2014 ע"י וויטני וולף הרד, שייסדה קודם את טינדר.
19:35 - פלייטיקה מנתרת ב-30% ביומה הראשון בוול סטריט - מחיר המניה מזנק ל-35 דולר מ-27 דולר בפתיחה. הנפקת חברת הגיימינג הישראלית היא הגדולה בוול סטריט השנה עד כה.
19:20 - וולס פארגו צונח לאחר תוצאות הרבעון הרביעי של 2020: הבנק רשם הכנסות של 17.9 מיליארד דולר, מתחת לצפי של 18.1 מיליארד דולר, ופחות מהרבעון המקביל ב-2019 אז רשם הבנק הכנסות של 19.9 מיליארד דולר.
הרווח הנקי עמד על 3 מיליארד דולר או 64 סנט למניה, מעל התחזיות ל-59 סנט למניה ויותר מהרבעון המקביל ב-2019 אז רשם הבנק רווח נקי של 2.9 מיליארד דולר.
18:40 - נעילה יומית ושבועית בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני איבד היום 1.5% ומחק השבוע 1.9%. פוטסי הבריטי נחלש ב-1% ורשם ירידה שבועית של 2%. קאק הצרפתי נסוג ב-1.4% והשבוע נחתך ב-1.8%.
ירידות חדות נרשמו היום בבנקים: דויטשה בנק נחלש ב-3.6% בפרנקפורט. במדריד בנקו סנטנדר מחק 3%, סוסייטה ז'רנל נחלש ב-2.4% בפריז. ירידות חזקות נרשמו גם ברכב: פיז'ו נחתכה ב-4.2%, רנו ב-3.8%, דיימלר (מרצדס) ב-2.9%.
17:45 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס מתחת ל-1.1%, על רקע האכזבה מנתוני המכירות הקמעוניות בארה"ב בחודש דצמבר.
בסחורות - הזהב נחלש ב-1% למחיר של 1832 דולר לאונקיה, כשברקע הדולר מתחזק מול הפאונד והיורו. הנפט האמריקאי (WTI) נחלש ב-2.6% ל-52.20 דולר לחבית, כשברקע סגרים בסין ומכאן החשש לירידה בביקוש. הברנט נסוג ב-2.6% מתחת למחיר של 55 דולר לחבית.
17:00 - וולמארט מוחקת 1.8% אחרי עזיבה של בכיר בחברה: מנהל זירת המסחר המקוון של וולמארט מארק לור Marc Lore מסיים את תפקידו בחברה לאחר 5 שנים. הוא מונה לתפקיד כחלק מעסקה אחרי שוולמארט רכשה חברה שהוא ייסד במשותף בשם Jet.com, תמורת 3.3 מיליארד דולר. לור מכר בעבר חברה נוספת שהיה שותף לה - לאמזון.
16:30 - ירידות בפתיחת המסחר בוול סטריט על רקע אכזבה משיעור המכירות הקמעוניות בארה"ב בדצמבר (ראו עדכון מוקדם), לצד תחילת עונת הדוחות בבנקים הגדולים בארה"ב: מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-0.3% ונאסד"ק יציב.
ג'יי.פי מורגן צ'ייס וסיטיגרופ יורדים ב-2.5% ו-4% בהתאמה אחרי שפרסמו תוצאות ראשוניות מהרבעון הרביעי של 2020 (ראו עדכון מוקדם): תגובה דומה גם אצל הבנקים הגדולים האחרים שטרם פרסמו: וולס פארגו נחתך ב-4%, גולדמן זאקס ב-2%, בנק אוף אמריקה ב-2.4%, מורגן סטנלי ב-1.8%.
אקסון מובייל נחלשת ב-3% אחרי דיווח בוול סטריט ג'ורנל על פתיחת חקירה נגדה ב-SEC (ראו עדכון מוקדם).
15:45 - מניית ענקית הנפט אקסון מובייל נחלשת בטרום ב-3% אחרי דיווח בוול סטריט ג'ורנל על פתיחת חקירה נגדה בוועדה לניירות ערך בארה"ב (ה-SEC). בעיתון דיווחו כי ה-SEC בודק חשדות נגד עובד החברה שנתן הערכת יתר לשווי פרויקט קידוח של החברה.
ע"פ הדיווח מספר עובדים שעוסקים בהערכת שווי הפרויקט, אולצו להשתמש בהנחות לא ריאליות על המהירות בה תוכל החברה לקדוח בארות, במטרה להגיע לשווי גבוה יותר.
לפחות עובד אחד שהתלונן - פוטר בשנה שעברה, כך לפי הדיווח. המניה צפויה לפתוח בירידות אחרי תשעה ימים רצופים של עליות - סה"כ טיפסה המניה ב-22.1% בתקופה זו.
15:40 - המכירות הקמעוניות בארה"ב נחתכו בשיעור של 0.7%, לעומת צפי לירידה מתונה בהרבה של 0.2%. מדובר בנסיגה חודשית שלישית ברצף, כשברקע תחלואה גבוהה בארה"ב. אין שינוי בחוזים לאחר הדיווח - נחלשים בעד 0.6%.
15:20 - סיטיגרופ הוא הבנק השני מבין שישה הבנקים הגדולים בארה"ב שמפרסם נתונים ראשוניים מדוחות הרבעון הרביעי של 2020: הבנק רשם רווח נקי של 4.63 מיליארד דולר, או 2.08 דולר למניה, נמוך ב-38% מהרבעון המקביל ב-2019, אך גבוה מהתחזיות ל-1.34 דולר למניה.
בשורת ההכנסות נרשמה נפילה של 10% ל-16.5 מיליארד דולר, מתחת לצפי של 16.7 מיליארד דולר. מניית הבנק נחתכת בטרום ב-2.4%.
הבנק הוציא סכום של 1.5 מיליארד דולר להפסדי אשראי, סכום גבוה מהתחזיות בשוק. לשם השוואה, ברבעון השלישי של 2020 הוציא הבנק 436 מיליון דולר על הפסדי אשראי, וברבעון הרביעי של 2019 הוציא 253 מיליארד דולר. סך כל העלויות על הפסדי האשראי ברבעון הרביעי של 2020 עמדו על יותר מ-2 מיליארד דולר.
סיטיגרופ, הבנק השלישי בגודלו בארה"ב, עשה לאחרונה היסטוריה כאשר הודיעה על מינוי אישה לתפקיד המנכ"ל – ג'יין פרייז'ר Jane Fraser. לראשונה בהיסטוריה בנק גדול מוול סטריט ממנה אישה לתפקיד. היא תיכנס לנעליו של המנכ"ל היוצא מייק קורבט Mike Corbat בעוד מספר שבועות.
14:50 - השווקים המפציעים של אסיה עלולים להפגע מחבילת הסיוע בסך 1.9 טריליון דולר שמעוניין להעביר הנשיא ג'ו ביידן לסיוע לנפגעי הקורונה. כך אמר ג'יימס סליבן, ראש מחקר מניות באסיה בג'יי פי מורגן. "רוב המשקיעים היו די חיוביים לגבי אסיה והשווקים המפציעים ביחס לארה"ב, לפני שהפרטים של חבילת הסיוע האחרונה פורסמו", כך אמר סליבן.
"ראינו יותר מ-18 שבועות רצופים בהם כספים זרמו לאסיה, לא כולל יפן, בחודשים האחרונים", הוא אמר, והוסיף שכספים יתחילו לעזוב את השווקים המפציעים באסיה ולחזור לארה"ב כתוצאה מהדחיפה שתיתן לכלכלה תכניתו של ביידן.
ביידן חשף אתמול את פרטי חבילת הסיוע המוצעת, שמכונה "תכנית ההצלה האמריקאית", הכוללת אמצעים שאמורים לקיים משפחות וחברות עד אשר החיסונים יופצו באופן נרחב בארה"ב. התכנית כוללת המחאות תמריץ ותמיכה במובטלים. סליבן אמר שג'יי פי מורגן חזה מוקדם יותר ירידה של שני אחוז בתמ"ג האמריקני כתוצאה מהיעדר התמריץ הפיננסי.
אך עם תכנית הסיוע הנוכחית, שיותר ממכפילה את קודמתה, סליבן אומר שתהיה לשווקים "הפתעה טובה", גם במה שקשור לרמות הצמיחה הכלכלית בארה"ב. "תזרימי כספי משקיעים לאסיה היו מאוד אגרסיביים במהלך החודשיים האחרונים, ואפשר לראות את זה מתחיל להתהפך", הוא אמר, והוסיף שהשוק הסיני, שביצועיו היו מהטובים ביותר באזור ב-2020, עלול להיות מהמפסידים העיקריים של חבילת הסיוע. "אפשר לצפות שבעלי הביצועים הטובים יותר ב-2020 יהיו המקור לכספים, וזה נכון בראש ובראשונה לסין". הוא אמר.
14:20 - החוזים על המדדים בניו יורק יורדים בעד 0.5%, למרות דברי הנשיא הנכנס ביידן אמש כי יוביל סיוע בגובה 1.9 טריליון דולר למשק האמריקאי. יחד עם זאת, בשוק צופים כי ביידן יוביל להעלאת מיסים.
טרם פתיחת המסחר יפורסמו הוצאות הצרכנים החודשיות. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-1.104%, הנפט האמריקאי מוחק 1% למחיר של 53 דולר לחבית, הברנט יורד ב-1.5% לשווי של 55.57 דולר לחבית.
כמו כן, עונת הדוחות כבר כאן - ג'יי.פי מורגן פרסם תוצאות ראשוניות מהרבעון הרביעי של 2020 (ראו עדכון קודם). ימים לפני חילופי הממשלים - ב-FBI מדברים על אפשרות להתפרעויות מצד תומכי טראמפ במהלך השבעת ביידן ברביעי הקרוב.
14:15 - ג'יי.פי מורגן צ'ייס, הבנק הגדול בארה"ב, פרסם נתונים ראשוניים מתוצאותיו לרבעון הרביעי של 2020: הבנק עקף את צפי האנליסטים – הרווח הנקי עמד על 3.79 דולר למניה לעומת התחזיות לרווח נקי של 2.62 דולר למניה. ההכנסות עמדו על 30.16 מיליארד דולר בהשוואה לצפי של 28.70 מיליארד דולר.
הרווחים מהריביות אמנם ירדו ברבעון ב-7% ל-13.4 מיליארד דולר, אך מעל לצפי שעמד על 13.3 מיליארד דולר. מורגן צ'ייס הוא הראשון מבין הבנקים הגדולים בארה"ב שמפרסם תוצאות מהרבעון הרביעי של 2020. מניית הבנק מטפסת ב-1% בטרום בניו יורק.
הבנק רשם את הרבעון הרביעי הטוב שלו מעולם במסחר בשוקי ההון: ההכנסות הכוללות מהתשואות עמדו על 1.99 מיליארד דולר, לעומת צפי להכנסות של 1.84 מיליארד דולר מנגד, ההכנסות מהלוואות בריבית קבועה עמדו על 3.95 מיליארד דולר, מתחת לתחזיות ל-4.12 מיליארד דולר.
12:30 - חברת המשחקים המקוונים פלייטיקה (Playtika) תחל להיסחר היום בנאסד"ק (סימול PLTK), לאחר שהבטיחה גיוס של כ-586 מיליון דולר לפי שווי של כ-11.7 מיליארד דולר אחרי הכסף, במסגרת הנפקת מניות ראשונה (IPO).
שווי החברה גבוה בכ-1.4 מיליארד דולר מהשווי ההתחלתי בו תומחרה ההנפקה, לאחר שהחברה חוותה ביקושים שהובילו אותה להעלות את מחיר המניה מ-22-24 דולר לפני שבוע, ל-27 דולר.
11:30 - בבורסות באירופה נרשמות היום ירידות שערים. דאקס בפרנקפורט מאבד 0.4%, קאק בפריז יורד ב-0.6%, ופוטסי בלונדון משיל 0.5%
10:25 - בורסת הונג קונג ננעלה בעלייה של 0.4%, מניית שיאומי צנחה ב-10.3% (ראו עדכונים קודמים).
09:40 - כלכלת בריטניה התכווצה ב-2.6% בנובמבר, בשל המגבלות שהוטלו במטרה למנוע את התפשטות הקורונה. מדובר בחודש הראשון שבו נרשמת צמיחה שלילית מאז הוטל הסגר הראשון באפריל.
עם זאת הירידה היתה בשיעור נמוך מתחזיות האנליסטים, שעמדו על מינוס 4%.
09:30 - הבורסות בסין ובהונג קונג שינו כיוון: שנגחאי ננעלה בעלייה של פחות מ-0.1%, והאנג סנג מוסיף 0.3% לערכו.
08:10 - הבורסות באסיה נסחרות במגמה שלילית, בהמשך לירידות הקלות שנרשמו אמש בוול סטריט.
הבורסה בשנגחאי מאבדת 0.6%, האנג סנג בהונג קונג יורד ב-0.4%, ומדד ניקיי בטוקיו השיל 0.5% מערכו.
ברקע למסחר: תוכנית התמריצים שהציג הלילה נשיא ארה"ב הנבחר ג'ו ביידן. התוכנית כוללת, בין השאר, צ'קים של 1,400 דולר לאזרחים, בנוסף ל-600 שכבר אושרו, וסיוע למובטלים, לעסקים, לדיירים שלא שילמו את שכר הדירה ולרעבים. מיליארדי דולרים יוקצו להאצת מבצע החיסונים, שלדבריו נחל "כישלון חרוץ" עד כה - 100 אלף עובדים יעודדו את האמריקאים להתחסן ויבצעו חקירות אפידמיולוגיות. הנשיא קרא לקונגרס לקדם את העלאת שכר המינימום.
המשקיעים מקווים כי תוכנית התמריצים תעניק סיוע לכלכלה האמריקאית, לפחות עד שהחיסונים יביאו להפחתת מספר החולים. ואולם קיים חשש כי הנשיא הנבחר יתקשה להעביר את התוכנית השאפתנית בקונגרס. נזכיר כי הרוב הדמוקרטי בסנאט, לאחר ניצחונם בבחירות החוזרות לשני המושבים של ג'ורג'יה, תלוי על בלימה - לכל מפלגה 50 סנאטורים, כאשר סגנית הנשיא הנבחרת קמלה האריס תשמש "שוברת שוויון" לטובת הדמוקרטים.
מניית שיאומי צוללת ב-11% בבורסה בהונג קונג, לאחר שממשלת טראמפ הכניס את יצרנית הסמארטפונים הסינית ל"רשימה השחורה" של חברות שעל משקיעים אמריקאיים נאסר לקנות מניות שלהן, בשל קשריהן עם הצבא בבייג'ין .
בינתיים בסין, מחירי הדירות החדשות עלו ב-3.88% בדצמבר - כך לפי נתונים של משרד הסטטיסטיקה הלאומי. בנובמבר עלו המחירים ב-3.96%. ב-60 מ-70 הערים שנבדקו, המחירים עלו לעומת דצמבר 2019, כמו בנובמבר. עם זאת, בהשוואה בין דצמבר לנובמבר - המחירים עלו ב-41 ערים בלבד.
Average new home prices rose 3.88% in December from a year earlier, the National Bureau of Statistics said Friday. Average prices had risen by 3.96% in November.