שיאים חדשים בוול סטריט ביום ההשבעה של ביידן; נטפליקס זינקה ב-16.9%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:00 - יום ההשבעה של ג'ו ביידן וקמלה האריס הסתיים בעליות חדות בוול סטריט. נאסד"ק ניתר ב-2%, מדד S&P 500 קפץ ב-1.4% (שני המדדים רשמו שיא חדש), ודאו ג'ונס טיפס ב-0.8%.

22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.5% לרמה של 53.2 דולר לחבית.

20:05 - אינטראקטיב ברוקרס מאבדת 2.5% לאחר שפירסמה אמש את הדוחות הכספיים, למרות שאלה עלו ציפיות האנליסטים. מפעילת פלטפורמת המסחר בשוק ההון רשמה ברבעון הרביעי של 2020 הכנסות בגובה 599 מיליון דולר ורווח מתואם של 69 סנט למניה, בזמן שבשוק צפו לה הכנסות של 537.7 מיליון דולר ורווח של 58 סנט למניה. החברה נהנתה מצמיחה במספר המשתמשים בשירותי הברוקראז' שלה ומהיקפי מסחר גבוהים יותר.

הרוח האופטימית בוול סטריט נמשכת לאחר שביידן הושבע לתפקיד נשיא ארה"ב ה-46 ונכנס לתפקיד במקום דונלד טראמפ. המשקיעים מקווים שתוכנית הסיוע בהיקף של 1.9 טריליון דולר, שמתכנן הנשיא הדמוקרטי, תתמוך בשיקום הכלכלה ותעודד צמיחה של רווחי החברות במשק.

מדד נאסד"ק עולה ב-1.9% ו-S&P 500 מוסיף 1.4% - שני המדדים עולים לשיא כל הזמנים. דאו ג'ונס מטפס ב-0.8%.

18:30 - המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 רושמים שיא חדש, כשברקע בגבעת הקפיטול בוושינגטון נערך כעת טקס ההשבעה של הנשיא הנבחר של ארה"ב, ג'ו ביידן וסגינתו קמלה האריס.

מדד נאסד"ק מתחזק ב-1.7%, S&P 500 מוסיף 1.1%, דאו ג'ונס עולה ב-0.5% ומתקרב לשיא כל הזמנים שרשם בשבוע שעבר.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן ברקע בורסת ניו יורק | צילומים: רויטרס

18:00 - ענקית המזון האמריקאית טייסון פודס נחלשת ב-2.2% אחרי שהודיעה כי תשלם 221.5 מיליון דולר להסדרת תביעות.

המדדים המובילים מחזקים את העליות - נאסד"ק מטפס ב-1.6%, S&P 500 מתחזק ב-1.1% ודאו ג'ונס מוסיף 0.6%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית לקראת השבעתו של ג'ו ביידן לנשיאות ארה"ב היום בערב (שעון ישראל).

מדד נאסד"ק מתחזק ב-1.1%, S&P 500 מוסיף 0.6% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.4%.

אחרי הדוחות - נטפליקס מזנקת ב-12.6%, מורגן סטנלי מתחזק ב-2.9%, פרוקטר אנד גמבל יורדת ב-1.3%, יונייטד הלת' נחלשת ב-0.4%.

16:20 - חברת הביטוח הרפואי יונייטד הלת' (UnitedHealth) דיווחה על רווח מתואם של 2.52 דולר למניה ברבעון הרביעי של 2020 ועקפה את תחזיות האנליסטים לרווח של 2.41 דולר למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-65.5 מיליארד דולר ועלו גם הן על צפי האנליסטים, שעמד על 65 מיליארד דולר. למרות שהחברה פירסמה תוצאות טובות יותר ביחס לצפי, מדובר בירידה ברווח לעומת הרבעון המקביל ב-2019, נחלש בעקבות הוצאות הקשורות למגפת הקורונה.

פרוקטר אנד גמבל רשמה צמיחה של 8% בהכנסות הרבעון הרביעי של 2020, שהסתכמו ב-19.8 מיליארד דולר. ענקית מוצרי הצריכה, שאחראית בין היתר למותגים טייד, אולווייז, הד אנד שולדרס וג'ילט, העלתה את התחזית השנתית שלה לצמיחה של בין 5% ל-6% במכירות. התחזית הקודמת הייתה לצמיחה של 4% עד 5%. הרווח המתואם של החברה עמד על 1.64 דולר למניה ועקף את תחזיות האנליסטים לרווח של 1.51 דולר למניה. גם ההכנסות עלו על צפי השוק, שעמד על 19.2 מיליארד דולר.

15:00 - מורגן סטנלי היכה את תחזיות השוק לרבעון הרביעי של 2020. הבנק דיווח היום על רווח נקי של 3.4 מיליארד דולר או 1.81 דולר למניה, זינוק של 54.5% מהרבעון המקביל ב-2019. ההכנסות צמחו ב-24.8% ל-13.6 מיליארד דולר. הרווח המתואם עמד על 1.92 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לבנק הכנסות בגובה 11.5 מיליארד דולר ורווח מתואם של 1.3 דולר למניה.

הבנק ציין כי תוצאות הרבעון הרביעי הושפעו מפעילות בית ההשקעות ETrade, שנכללת בענף ניהול העושר של מורגן סטנלי אחרי שהשלים את רכישת ETrade באוקטובר.

14:40 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום במגמה חיובית, לקראת השבעת נשיא ארה"ב הנבחר ג'ו ביידן, שיחליף את דונלד טראמפ. כניסתו של ביידן לתפקיד מעוררת אופטימיות בשווקים בין היתר כיוון שהוא צפוי להעביר תוכנית סיוע נוספת להתמודדות עם משבר הקורונה.

החוזים העתידיים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.8%, החוזים על S&P 500 מוסיפים 0.4% והחוזים על דאו ג'ונס רושמים עלייה של 0.1%.

נטפליקס מזנקת ב-14% בטרום המסחר ברקע הדוחות הטובים שפירסמה אמש לאחר הנעילה. בין החברות שפירסמו דוחות בשעה האחרונה ומניותיהן מגיבות בשלב טרום המסחר - פרוקטר אנד גמבל שמוסיפה 1.1%, מורגן סטנלי שמטפסת ב-2.3% ויונייטד הלת' גרופ שנחלשת ב-0.9%.

11:20 - באירופה: המדדים דאקס וקאק עולים ב-0.5%, פוטסי ללא תנועה מהותית; דיימלר מטפסת ב-2% בפרנקפורט, רנו עולה ב-2% בפריז; בלונדון: סטנדרד צ'ארטרד יורד ב-3%, HSBC יורד ב-1.3%. 

ברברי מטפסת ב-4.5% לאחר שדיווחה על ירידה של 9% במכירות הזהות ברבעון הפיסקאלי השלישי, שהסתיים ב-26 בדצמבר, ל-688 מיליון פאונד. בסיכום השנה כולה החברה צופה נסיגה של 10% במכירות הזהות.

בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.4%, האנג סנג עלה ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-0.5%, קוספי טיפס ב-0.7%. עליבאבא זינקה ב-8.5% לאחר הופעתו המחודשת של ג'ק מא (ראו עדכון מוקדם), טנסנט טיפסה ב-3.7%

11:00 -  מאקרו בריטניה: מדד המחירים לצרכן עלה בדצמבר ב-0.3% בהשוואה לחודש קודם, לאחר ירידה של 0.1% בנובמבר ובשעה שהתחזיות עמדו על 0.2%. המדד עלה ב-0.6% בחישוב של 12 חודשים לאחור, ובכך נרשם בדצמבר חודש 17 ברציפות שבו שיעור האינפלציה בחישוב שנתי מתחת ליעד הבנק המרכזי.

9:45 - עליבאבא מזנקת כבר ביותר מ-9% בהונג קונג אחרי הופעתו המחודשת של המייסד ג'ק מא. מדד הנג סאנג מטפס ב-1%.

8:30 - לקראת פתיחת המסחר באירופה: ראש הממשלה האיטלקי ג'וזפה קונטה צלח אתמול משבר פוליטי גדול נוסף, וכך אנו ממשיכים עם הסיפור הדי לא יאומן של כהונתו כמנהיג איטליה. ממשלתו של קונטה זכתה לאמון הסנאט, עם תמיכה של 156 חברים, לעומת 140 מתנגדים. קונטה נכנס לתפקיד ראש הממשלה ביוני 2018 כמועמד חיצוני, מקצועי ולא פוליטי, בהסכמה של מפלגות יריבות, לאחר משבר פוליטי וחוקתי ממושך, כשאף אחד מראשי המפלגות לא זכה לגיבוי פרלמנטרי.

7:20 - נטפליקס קפצה הלילה ב-12.3% במסחר המאוחר לאחר פרסום תוצאות הרבעון הרביעי  – כולל תוספת של 8.5 מיליון מנויים חדשים בתקופה – בשעה שהציפיות בשוק עמדו על בין 5.9 ל-6.1 מיליון מנויים – ופרסמה תחזית אופטימית להמשך הדרך. 

התוספת האמורה מציבה את מספר המנויים של נטפליקס נכון לסוף 2020 על 203.7 מיליון. החברה הודיעה כי היא בוחנת תוכנית רכישה מחדש של מניות, לראשונה מאז שנת 2011.  

7:15 - הופעה ציבורית ראשונה של מייסד עליבאבא ג'ק מא, לאחר היעדרות של שבועות – במהלכם הובילה בייג'ינג שורה של מהלכים רגולטורים נגד עליבאבא. מא הופיע בסרטון וידאו ששוחרר לרשתות החברתיות, במהלכו הוא מתייחס למורים במערכת החינוך באזורים הכפריים, הנתמכת על ידי קרן הצדקה שלו.

צילום: עמית שעל

7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס עלה ב-0.4%, S&P 500 עלה ב-0.9% ונאסד"ק ב-1.5%); מדד ניקיי יורד ב-0.5%, שנגחאי וקופסי ללא תנועה, האנג סנג עולה ב-0.3%.  

קיה מוטורס מתחזקת ב-5.5% בסיאול לאחר שהודיעה כי היא בוחנת התרחבות בתחום המכוניות החשמליות ושמתנהלות שיחות מול חברות שונות בתחום. טסנט מטפסת ב-2.6% בהונג קונג לאחר שהודיעה כי תשתף פעולה עם יצרנית הרכב הסינית גילי (Geely) בפיתוח טכנולוגיות דיגיטציה ובינה מלאכותית למכוניות אוטונומיות לצד פתרונות להפחתת זיהום אוויר.

עוד בולטות: LG מטפסת ב-6% בסיאול; עליבאבא עולה ב-2.3% בהונג קונג; מיצובישי פייננשל וסומיטומו פייננשל יורדים ב-1.5% וב-2% בהתאמה בטוקיו, שם נחלשת ניננטדו ב-1.9%.

הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% ל-56.3 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.3%.

קיה | צילום: רונן טופלברג