צילום: באמבל
ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת; Bumble זינקה ב-63% ביום המסחר הראשון שלה
דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.2%; מניית אפליקציית ההיכרויות ננעלה ברמה של 80 דולר, לאחר שהונפקה אתמול בשווי של 43 דולר; פינטרסט טיפסה ב-7% לאחר שהפייננשל טיימס דיווח שמיקרוסופט התעניינה ברכישת החברה - כרגע אין מגעים בין החברות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.4% ו-S&P 500 הוסיף 0.2% - שני האחרונים ננעלו בשיאים חדשים. מניות מגזר האנרגיה איבדו 1%. ברקע למסחר: תחזית לירידה בגירעון הפדרלי השנה לכ-2.3 טריליון דולר, ומאידך מספר גבוה מהצפי של תביעות ראשונות לדמי אבטלה (ראו דיווחים מוקדמים).
מניית אפליקציית ההיכרויות באמבל זינקה ב-63.5% ביום המסחר הראשון שלה, ומנייתה ננעלה בשווי של 79.6 דולר. פינטרסט טיפסה ב-7.3% לאחר דיווח על התעניינות מיקרוסופט ברכישתה.
21:30 - הנפט מסוג WTI איבד 0.8% מערכו וננעל ברמה של 58.2 דולר לחבית. מדובר בירידה ראשונה לאחר שמונה ימי מסחר רצופים של עליות - הרצף הארוך ביותר זה יותר משנתיים - והיא נובעת מחששות המשקיעים לגבי המשך ההתאוששות הכלכלית. הברנט נחלש ב-0.5% לרמה של 61.1 דולר לחבית.
21:10 - משרד התקציב של הקונגרס מפרסם תחזית לשנה הנוכחית, לפיה הגירעון הפדרלי השנה יעמוד על 2.26 טריליון דולר לעומת 3.13 טריליון דולר בשנה שעברה, וימשיך במתווה ירידה עד שנת 2024. לאחר מכן הוא צפוי לעלות ולהגיע לכמעט 2 טריליון דולר ב-2031. עם זאת, סביר להניח שהתחזית אופטימית מדי שכן היא מתבססת על החוק הנוכחי ולא לוקחת בחשבון על כוונת הדמוקרטים בקונגרס להעביר את הסיוע בסך 1.9 טריליון דולר בעקבות נזקי הקורונה
21:00 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.9%, או 15.90 דולר, ונקבע על 1,826.80 דולר האונקיה.
20:30 - נסיגה בענקיות האנרגיה שברון ואקסון מוביל, שמאבדות 1.6% ו-3.6% בהתאמה.
19:40 - מניית באמבל (Bumble) קופצת ב-77% בפתיחת המסחר במניה, למחיר של 76 דולר (סימול BMBL): מפעילת אפליקציות ההיכרויות גייסה אמש בהנפקה ראשונית מוצלחת 2.2 מיליארד דולר – החברה מכרה 50 מיליון מניות במחיר של 43 דולר למניה.
התוכנית הראשונית לפי התשקיף עמדה על מכירת 34.5 מיליון מניות, לפי שווי של 30-28 דולר למניה. בתחילת השבוע, לנוכח הביקושים הגבוהים, עודכנה ההנפקה ל-45 מיליון מניות במחיר של 39-37 דולר. לאפלייקציית באמבל היו נכון לנתוני סוף ספטמבר האחרון 12.3 מיליון משתמשים חודשיים פעילים.
19:20 - בנעילה באירופה: מדד דאקס עלה ב-0.8%, קאק ננעל ביציבות, פוטסי עלה ב-0.1%; בניו יורק התחלפה המגמה, כשדאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3% וב-0.2% בהתאמה, נאסד"ק ללא תנועה מהותית; וולגרינס בוטס מאבדת 3.4% בתחתית מדד דאו ג'ונס.
18:00 - יונייטד חידשה היום לראשונה את הטיסות במטוסי בואינג מדגם 737 מקס, חברת התעופה האמריקאית השנייה שמחזירה את המטוס לפעילות לאחר יותר מ-20 חודשי קרקוע, אחרי אמריקן איירליינס.
17:30 - כמה מהמניות הבולטות בשעת המסחר הראשונה: אפלייד מטריאלס עולה ב-4.7%, מיקרון מטפסת ב-4.1%, NVIDIA מתחזקת ב-2.6%, פייפאל מזנקת ב-5.1%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%, נאסד"ק עולה ב-0.5%, S&P 50 עולה ב-0.3%. לאחר הדוחות: אובר יורדת ב-1%, פפסיקו נחלשת ב-0.4%, סייבארק עולה ב-1%, זינגה מטפסת ב-4.8%.
פינטרסט מתחזקת ב-5% לאחר דיווח בפיינשל טיימס לפיו מיקרוסופט פנתה לחברה בחודשים האחרונים ובדקה אפשרות של רכישה. בדיווח נאמר עם זאת שרגע אין כל מגעים על עסקה אפשרית.
שווי השוק של פינטרסט עמד בפתיחה היום על 51 מיליארד דולר (לאחר קפיצה של 239% ב-12 החודשים האחרונים), כך שהעסקה שדוברה ושלא יצאה לפועל היתה הגדולה ביותר של מיקרוסופט מאז רכישת לינקדאין ב-2016 תמורת 26 מיליארד דולר.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.15%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.2% ל-58.6 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,843 דולר; באירופה: דאקס עולה ב-0.7%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי יציב.
15:40 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה עמד בשבוע שעבר על 793 אלף – התחזיות עמדו על 760 אלף בקשות, בהמשך ל-812 אלף בקשות בשבוע שקדם לו. מספר הבקשות הנמשכות שבועיים ירד ב-145 אלף ל-4.54 מיליון.
15:30 - פינטרסט מזנקת ב-7% בטרום לאחר דיווח בפיינשל טיימס לפיו מיקרוסופט פנתה לחברה בחודשים האחרונים ובדקה אפשרות של רכישה. בדיווח נאמר עם זאת שרגע אין כל מגעים על עסקה אפשרית.
15:20 - ארגון אופ"ק מצמצם בעדכון החודשי שלו את תחזית הביקושים ב-2021 לעלייה של 5.8 מיליון חביות יומיות בהשוואה ל-2020 לממוצע יומי של 96.1 מיליון חביות – בתחזית הקודמת צפה הארגון עלייה של 5.9 מיליון חביות יומיות. הביקושים ב-2020 נפלו ב-9.7 מיליון חביות ליום לממוצע יומי של 90.3 מיליון חביות.
14:50 - סייבארק הישראלית מטפסת ב-2% בטרום לאחר הדוחות: החברה דיווחה על הכנסות של 144.51 מיליון דולר בבעון הרביעי, לעומת 129.66 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019 – ומעל ציפיות האנליסטים שעמדו על 128.97 מיליון דולר. הרווח הנקי עמד על 12 מיליון דולר או 30 סנט למניה, בהשוואה ל-20.7 מיליון דולר או 55 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 82 סנט למניה, בשעה שהצפי בשוק עמד על 58 סנט למניה בלבד.
14:20 - קראפט היינץ מסכמת רבעון רביעי עם הכנסות של 6.94 מיליארד דולר, בהשוואה ל-6.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 84 סנט למניה. התוצאות היו טובות מתחזיות האנליסטים עמדו על הכנסות של 6.82 מיליארד דולר ורווח מתואם של 74 סנט למניה – מניית קראפט היינץ מגיבה בעלייה של 1.7% בטרום מסחר.
במקביל לפרסום הדוח הודיעה החברה כי היא מוכרת את עסקי האגוזים שלה הפועלים תחת חטיבת Planters nuts לקבוצת הורמל (Hormel Foods) תמורת 3.35 מיליארד דולר בעסקת מזומן. העסקה כוללת את מותג פלנטרס, לצד 7 מותגים נוספים הפועלים תחת החטיבה, שתרמה 1.1 מיליארד דולר למכירות הקבוצה ב-2020.
13:55 - בתי השקעות נוספים מנסים לדחוף את אובר למעלה למרות התוצאות הרעות ב-2020: Wedbush העלתה את מחיר היעד על המניה ל-76 דולר מ-60 דולר. ב-Mizuho העלו את מחיר היעד למניה ל-72 דולר מ-63 דולר. עוד פרסמה דוחות הלילה חברת הגיימינג זינגה (Zynga).
13:35 - תאגיד המשקאות והחטיפים פפסיקו רשם ברבעון הרביעי של 2020 תוצאות שעקפו את תחזיות האנליסטים בשוק – כמו כן בחברה ציינו כי תוצאות 2021 בכללותה צפויים להתקיים בהתאם לתחזיות החברה.
הרווח המתואם עמד על 1.47 דולר למניה, טוב מעט מהצפי ל-1.46 דולר למניה. החברה רשמה רווח נקי של 1.85 מיליארד דולר או 1.33 דולר למניה, בהשוואה ל-1.77 מיליארד דולר או 1.26 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות עלו ב-8% לעומת הרבעון המקביל - עמדו על 22.46 מיליארד דולר, מעל התחזיות ל-21.78 מיליארד דולר. המניה רושמת תנועות קלות בטרום בניו יורק.
13:05 - אחרי הדוחות של אובר אמש (ראו עדכון מוקדם), ב-KeyBanc Capital דווקא העלו את מחיר היעד על המניה ל-75 דולר מ-63 דולר, למרות ההפסדים הכואבים ב-2020. מחירה בנעילה אמש עמד על 63.18 דולר, אך היא צפויה לרדת עם הפתיחה ב-4%.
11:20 - עליות קלות בפתיחת המסחר בבורסות אירופה: מדד דאקס הגרמני מטפס ב-0.3%, פוטסי הבריטי עולה ב-0.4%, קאק הצרפתי מוסיף 0.2%. אסטרהזניקה מטפסת בלונדון ב-1.7% אחרי תוצאות חלקיות מ-2020.
בנקים באירופה אחרי הדוחות: Credit Agricole עולה ב-5% בפריז, Commerzbank יורד ב-5% בפרנקפורט, UniCredit יורד ב-1.7% במילאנו. עוד אחרי הדוחות: Royal Mail עולה ב-8.5% בלונדון. מפעילת הקניונים Unibail-Rodamco-Westfield נופלת ב-14% בפריז.
9:45 - מכירות אסטרהזניקה עלו ב-10% אשתקד, כך דווח ב-CNBC. חברת התרופות הבריטית-שוודית, שפעלה יחד עם אוניברסיטת אוקספורד על חיסון לקורונה שיעילותו נקבעה על 90%, דיווחה על מכירות בגובה של 25.8 מיליארד דולר ב-2020.
ברבעון האחרון של השנה רשמה עלייה של 12% במכירות מוצריה ליותר מ-7 מיליארד דולר. ההכנסות הכוללות ב-2020 עמדו על26.6 מיליארד דולר. השקת החיסון לציבור בבריטניה החלה כבר בדצמבר.
9:25 - ההפסדים של אובר מהקורונה ב-2020 היו פחות גרועים מההפסדים ב-2019:
מניית חברת המשלוחים והנסיעות השיתופיות אובר ירדה במסחר המאוחר ב-4.9% אחרי ש הציגה תוצאות מעורבות לרבעון הרביעי של 2020: עקפה את תחזית הרווח (עם הפסד נקי גרוע פחות מהתחזיות), אך פספסה את הצפי להכנסות.
החברה רשמה הפסד נקי של 54 סנט למניה לעומת צפי האנליסטים בשוק להפסד של 56 סנט למניה. החברה הפסידה 968 מיליון דולר ברבעון אחר – יחד עם זאת מדובר בשיפור לעומת הרבעון הרביעי ב-2019, אז רשמה החברה הפסד של 1.1 מיליארד דולר (כזכור בתקופה שהקורונה הייתה עדיין בגדר שמועה מסין).
ההפסד השנתי ב-2020 עומד על 6.77 מיליארד דולר. שוב, שיפור לעומת 2019, אז רשמה אובר הפסד נקי של 8.51 מיליארד דולר – שיפור של 20% ב-2020.
ההכנסות של אובר עמדו על 3.17 מיליארד דולר – התחזיות בשוק עמדו על הכנסות של 3.58 מיליארד דולר.
7:05 - הגיימסטופ הבא - מניות הקנאביס: מניית טילריי Tilray הקנדית זינקה אתמול בוול סטריט ב-50.9% אחרי שבפורום wallstreetbets ברדיט החליטו המשקיעים בימים האחרונים "להתלבש" על המניה, באמרם אחד לשני כי זה ה"גיימסטופ" הבא ועודדו אחד את השני לרכוש את המניה.
טילריי עוד זינקה יום קודם ב-40.7% ולפני יומיים קפצה ב-17%. ביום שישי עמד מחיר המניה על 25.72 דולר. נכון לנעילה אמש – 63.91 דולר ואף צפוי להמשיך ולטפס כשהמניה מזנקת במסחר המאוחר ב-6.8%. אתמול אף הודיעה החברה כי תייצא את מוצריה לבריטניה, באמצעות שיתוף פעולה שם עם חברה בריטית.
מניית טילריי היא אחת ממניות הקנאביס שממקדות הכי הרבה שורטים ועל כן הפוטנציאל לשורט סקוויז מצד המשקיעים ברדיט, כך לדברי קורי באואר Korey Bauer, ראש מערך ההשקעות בקרן המחקה Cannabis Growth Fund מבית ההשקעות Foothill Capital Management.
מניית הקנאביס Aphria אף היא על הכוונת ברדיט – עלתה אתמול ב-10.7% ובמסחר המאוחר ב-7%. טילריי ואפריה לקראת מיזוג ובדרך להפוך חברה הגדולה בעולם מבחינת הכנסות, כך לדברי באואר.
7:00 - הבורסות העיקריות באסיה (שנגחאי, טוקיו וסיאול), למעט הונג קונג, בחופשת חג היום: מדד האנג סנג בהונג קונג מטפס ב-0.5%.
אחרי הדוחות בתום המסחר אמש: אובר ירדה ב-4.9% במסחר המאוחר, irobot עלתה ב-8.8%. מה צפוי היום: דוחות סייברארק הישראליות, פפסיקו, קראפט-היינץ, קלוג וטייסון פודס, כולן לפני המסחר. בערב דיסני, לצד תוצאות ג'ייפרוג (גם היא ישראלית), גו-דדי ואורורה קנאביס.
אמש בניו יורק נעילה במגמה מעורבת: דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לשיא חדש, נאסד"ק איבד ב-0.3% וקטע בכך רצף של ארבעה ימי עליות ו-S&P 500 ירד בפחות מ-0.1%.
טבע איבדה 7% לאחר הדו"חות, שהיו טובים מהצפי, אך המנכ"ל שולץ הבהיר בהמשך כי אין ודאות שמצב החברה ישתפר בקרוב (ראו דיווח קודם). טוויטר קפצה ב-13.2%. ובנוסף: אמזון איבדה 0.6%, אפל - 0.5% ומיקרוסופט - 0.4%.
