צילום: אוראל כהן
לקראת הפרויקטים של 2021: מקורות גייסה 1.1 מיליארד שקל באג"ח
מדובר בהרחבת שתי סדרות קיימות - הביקוש עמד על 2.5 מיליארד שקל; מעלות דירגה את האג"ח בדירוג האשראי הגבוה ביותר AAA; הגיוס נעשה במכרז המוסדי, הציבורי ייערך מחר; חברת המים הממשלתית תחת ניהולו של אלי כהן צפויה להשקיע 1.5 מיליארד שקל השנה במספר פרויקטים - בין היתר בקו המים החמישי לירושלים
10.02.2021, 17:06 | גולן חזני
חברת המים הממשלתית מקורות גייסה היום 1.1 מיליארד שקל במכרז המוסדי של הנפקת איגרות חוב. מדובר בהרחבת שתי סדרות של איגרות חוב, אג"ח י' ואג"ח יא', כשהביקוש עמד על 2.5 מיליארד שקל לשתי הסדרות.
קראו עוד בכלכליסט
חברת הדירוג מעלות S&P דירגה את האג"ח בדירוג האשראי הגבוה ביותר: AAA. בסידרה י' גויסו 148 מיליון שקל מתוך ביקוש של 546 מיליון כשהריבית נקבעה על 0.66%, במח"מ (משך חיים ממוצע) של 4.9 שנים.
בסידרה יא' גויסו 956 מיליון שקל מתוך ביקוש של 1.8 מיליארד שקל וכאן נקבעה תשואה של 0.69% במח"מ ארוך של 14.9 שנים. הגיוס מיועד למימון תכניות הפיתוח של החברה המנוהלת בידי אלי כהן. המכרז הציבורי ייערך מחר.
מקורות צפויה להשקיע 1.5 מיליארד שקל ב-2021 בפרויקטים הבאים - חיבור מתקן ההתפלה העתידי בגליל המערבי לרשת הארצית; בקו המים החמישי לירושלים, שצפוי להיכנס לפעילות ב-2022; וכן בקידוחי מים חדשים.
את ההנפקה הובילו פועלים איי.בי.איי, לידר חיתום, דיסקונט חיתום וברק קפיטל חיתום.