צילום: בלומברג
וול סטריט: קורנית דיגיטל קפצה ב-19.9% ו-WIX ב-8.6%
מדד נאסד"ק נחלש ב-0.6%, S&P 500 ירד ב-0.1% ודאו ג'ונס טיפס ב-0.3% לשיא כל הזמנים; קורנית רשמה רווח של 24 סנט למניה, בזמן שבשוק צפו לה רווח של 2 סנט למניה בלבד; וויקס הציגה צמיחה של 30% בהכנסות השנתיות
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי האנג סנג שנגחאי פוטסי דאקס קאק דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00- המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת. מדד נאסד"ק נחלש ב-0.6%, ו-S&P 500 ירד ב-0.1% ואילו דאו ג'ונס טיפס ב-0.3% לשיא כל הזמנים. בלטו בגזרת הישראליות: קורנית דיגיטל שקפצה ב-19.9% ו-WIX שזינקה ב-8.6%. לעומת זאת, מניית אפל ירדה היום ב-1.8%, לאחר ששניים מהמשקיעות הגדולות ביותר שלה, ברקשייר האת'ווי של באפט ו-Vanguard, צמצמו את אחזקותיהן בענקית הטכנולוגיה.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.8% (1.09 דולר) ונקבע על 61.1 דולר לחבית. זהו מחירו הגבוה ביותר של הזהב השחור מאז ינואר אשתקד.
21:00 - הזהב רשם יום רביעי רצוף של ירידות. מחיר החוזים על המתכת היקרה נחלק היום ב-1.5% שהם 26.2 דולר ומחיר הזהב נקבע על 1,772.8 דולר לאונקיה.
מדד נאסד"ק ממתן מעט את הירידות ונחלש כעת ב-0.8%. S&P 500 נסוג ב-0.2% ואילו דאו ג'ונס מטפס ב-0.1% לשיא כל הזמנים.
19:45 - מניית קומסטוק (Comstock Mining) נוסקת ב-156.8% אחרי שחברת פיתוח וייצור המינרליים הודיעה על עסקה שבה הבטיחה לעצמה זכויות של עד 64% מחברת ליניסו ((Linico Corp שהיא חברת מיחזור סוללות ליתיום-יון. קומסטוק תשלם 4.5 מיליון דולר במזומן ו-3 מיליון מניות מוגבלות שלה.
19:00 - בנעילה באירופה - מדד דאקס בפרנקפורט איבד 1.1% מערכו, פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.6% וקאק בפריז נסוג ב-0.4%.
17:50 - סחורות בשעה זו: הנפט מסוג WTI מטפס ב-0.4% ונסחר תמורת 60.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.6% לרמה של 63.7 דולר לחבית. הזהב נחלש ב-1.3% והמתכת היקרה נסחרת במחיר של 1,776.2 דולר לאונקיה.
מדד דאו ג'ונס עבר לעלייה של 0.1% ומטפס לשיא כל הזמנים. מדד נאסד"ק נחלש ב-1%, S&P 500 יורד ב-0.3%.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה שלילית - מדד נאסד"ק נחלש ב-0.9%, S&P 500 יורד ב-0.7% ודאו ג'ונס נסוג ב-0.3% אחרי שאתמול ננעל בשיא כל הזמנים.
קורנית דיגיטל קופצת ב-17.1% אחרי הדוחות שהיכו את ציפיות השוק. עוד אחרי הדוחות - הילטון נחלשת ב-2.7%, סולאראדג' מאבדת 3.5%, וויקס מתחזקת ב-1.5%.
14:30 - קרן הגידור אלדן גלובל (Alden Global Capital) בדרך להפוך לבעלת השליטה המלאה בטריביון, מו"לות העיתונות מהחשובות בארה"ב – המחזיקה בין היתר בשיקגו טריביון ובניו יורק דיילי ניוז. אלדן המחזיקה כבר ב-32% מהקבוצה, הגיעה להסכמה עם ועדה מייעצת שמינה הדירקטוריון על רכישת ייתרת המניות, תמורת 17.25 דולר למניה – ולפי שווי חברה של 630 מיליון דולר.
ההצעה (שנדרשת לאישור בעלי המניות) משקפת פרמיה של 8% על מניית טריביון, שננעלה אתמול ב-15.97 דולר (ובשווי שוק של 583.4 מיליון דולר) – המניה מגיה בעלייה של 6.5% בטרום.
14:15 - בחינה רגולטורית מעמיקה של עסקת הענק בין סיילספורס לסלאק: מחלקת ההגבלים במשרד המשפטים האמריקאי פנתה ל-2 החברות בדרישה לספק פרטים נוספים על העסקה, במסגרתה רוכשת סיילספורס את סלאק ב-27 מיליארד דולר.
בסיילפורס הדגישו בתגובה כי ההליך לא צפוי לפגוע בעסקה, וכי הציפייה מבחינתם שזו תושלם לפי התכנון, עד לתום הרבעון השני של השנה. "אנו מעריכים את הדיאלוג הקונסטרוקטיבי עם משרד המשפטים ומצפים להמשך שלו. אנו לחלוטין מאמינים שהעסקה הזו, עם השינוי שהיא מביאה לתעשייה וללקוחות, תאפשר לחברות לצמוח ולהצליח בסביבה הדיגיטלית של עבודה מכל מקום בעולם", ציינה החברה.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, ב-1.29%; הנפט מסוג WTI עולה ב-0.9% ל-60.6 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.7% ל-1,786.50 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יציב, פוטסי יורד ב-0.2%.
13:50 - הילטון מסכמת רבעון חלש, עם נסיגה חדה בהכנסות ושורה תחתונה הפסדית – כשהמספרים בשני המקרים היו חלשים גם בהשוואה לתחזיות השוק הלא נלהבות ממילא. המניה מאבדת 2.3% בטרום.
קבוצת המלונאות הבינ"ל מסכמת את הרבעון הרביעי של 2020 עם הפסד של 224 מיליון דולר, או של 80 סנט למניה, לעומת רווח של 175 מיליון דולר או של 61 סנט למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 10 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 3 סנט למניה בלבד. גם שורת ההכנסות אכזבה, עם נפילה של 62.4% ל-890 מיליון דולר.
האנליסטים ציפו להכנסות גבוהות משמעותית, של 1.03 מיליארד דולר. ההכנסה לחדר (חדרים זהים, הפעילים יותר משנה) צנחה ב-59.2% ל-40.68 דולר, שוב מתחת לציפיות השוק, שעמדו על 44.10 דולר.
13:20 - קורנית דיגיטל מטפסת ב-9.8% בטרום: החברה סיימה את הרבעון הרביעי עם עלייה חזקה של 61.9% ברווח התפעולי ל-11.8 מיליון דולר. הרווח הנקי טיפס בשיעור דומה ל-11.5 מיליון דולר או 24 סנט למניה, בשעה שהצפי בשוק עמד על 2 סנט למניה בלבד.
סולאראדג' עולה ב-3.2% בטרום: חברת האנרגיה הירוקה דיווחה על רווח רבעוני מתואם של 98 סנט למניה, לצד הכנסות של 358.1 מיליון דולר – האנליסטים ציפו לרווח של 66 סנט למניה והכנסות של 355.5 מיליון דולר.
מניית WIX מטפסת ב-5.9% בטרום: הכנסות החברה נשקו למיליארד דולר בסיכום השנתי והסתכמו ב-989 מיליון דולר, צמיחה של 30% לעומת 2019. בשורה התחתונה רשמה וויקס הפסד של 216.5 מיליון דולר או 3.98 דולר למניה לפי כללי החשבונאות (GAAP), יותר מכפול מאשר ב-2019. בניכוי שורת ההוצאות (NON-GAAP) רשמה החברה הפסד של 24.2 מיליון דולר או 44 סנט למניה וזאת לעומת רווח של 1.17 דולרים בתקופה המקבילה.
12:40 - אוויס-באדג'ט נחלשת ב-2.2% בטרום: קבוצת השכרת הרכב והליסינג רשמה ברבעון הרביעי הפסד של 90 מיליון דולר או 1.29 דולר למניה, לעומת רווח של 142 מיליון דולר או 1.90 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 36 סנט למניה – צפי האנליסטים עמד על הפסד של 64 סנט למניה. ההכנסות נפלו ב-37% ל-1.36 מיליארד דולר, כאשר הצפי עמד על 1.29 מיליארד דולר.
12:00 - מניית הסחורות Antofagasta מובילה את מדד פוטסי 100 עם עלייה של 3.4%, מניית Hargreaves שכבר הוזכרה יורדת ב-7.2% בתחתית המדד.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.6%, קוספי ירד ב-0.9%, האנג סנג עלה ב-1.1%. סמסונג נסוגה ב -2% בסיאול.
10:40 - חברת הצבעים ההולנדית אקזו נובל דיווחה על רווח של 160.7 מיליון יורו ברבעון הרביעי, לעומת 81 מיליון יורו ברבעון המקביל.
הרווח התפעולי המתואם עמד על 294 מיליון יורו, לעומת 223 מיליון יורו ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח תפעולי מתואם של 262.2 מיליון יורו. ההכנסות הסתכמו ב-2.212 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.24 מיליארד יורו בתקופה המקבילה – הצפי בשוק עמד על 2.19 מיליארד יורו.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדדי דאקס ופוטסי יורדים ב-0.5%, קאק נחלש ב-0.3%; החוזים על המדדים בניון יורק יורדים בשעה זו בשיעור קל מאד של 0.1%.
לאחר הדוחות באירופה: קרינג נופלת ב-8.5% בפריז, ריו טינטו עולה ב-1.4% ומנגד Plus500 נחלשת ב-3%, שתיהן בלונדון - אקזו נובל עולה ב-2.3% באמסטרדם; עוד בולטת הבוקר ספקית השירותים הפיננסים Hargreaves Lansdown שמאבדת 6% בבורסה הלונדונית.
נתוני אינפלציה בבריטניה: מדד המחירים לצרכן עלה בינואר ב-0.7% בחישוב של 12 חודשים לאחור - התחזית עמדה על עלייה של 0.6%, בהמשך לעלייה של 0.6% בדצמבר. החישוב חודשי ירד המדד ב-0.2% - התחזית עמדה על ירידה של 0.4%, במשך לנסיגה של 0.3% בדצמבר.
10:10 - עלייה חדה בהכנסות וברווחי פלטפורמת המסחר אונליין Plus500, שמודיעה במקביל לפרסום הדוח על תוכנית רכישה עצמית חדשה בהיקף של 25 מיליון דולר. החברה מסכמת את 2020 עם רווח שנתי לפני מס של 523.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-189.3 מיליון דולר בשנה קודמת.
ה-EBITDA צמח ל-515.9 מיליון דולר, לעומת 192.3 מיליון דולר ב-2019; ההכנסות קפצו ל-872.5 מיליון דולר, לעומת 345.5 מיליון דולר ב-2019.
9:40 - ענקית מוצרי היופי והטיפוח קרינג (Kering) דיווחה על רווח נקי של 2.14 מיליארד יורו בסיכום 2020. זאת בהשוואה לרווח של 2.31 מיליארד יורו ב-2019.
הקבוצה הצרפתית, הבעלים של מותגי (בין היתר) גו'צי, איב סאן לורן, בוטגה ונטה ובושרון, רשמה בשנה שחלפה נסיגה של 18% בהכנסות ל-15.88 מיליארד יורו.
האנליסטים ציפו לרווח שנתי של 1.74 מיליארד יורו והכנסות של 13.26 מיליארד יורו. מכירות גוצ'י, המותג הבכיר של הקבוצה, נפלו בשנה שחלפה ב-23% והסתכמו ב-7.44 מיליארד יורו.
8:20 - ענקית המכרות ריו טינטו דיווח על רווח של 9.77 מיליארד דולר בשנת 2020, לעומת 8.01 מיליארד דולר ב-2019, עלייה של 22%
7:30 - ברקשייר האתווי של וורן באפט חשפה אמש כי נכון לסוף הרבעון הרביעי החזיקה ב-146.7 מיליון מניות בווריזון בשווי של 8.6 מיליארד דולר, לצד אחזקה של 48.5 מיליון מניות בשברון, בשווי של 4.1 מיליארד דולר.
השינויים שערכה ענקית האחזקות האמריקאית נחשפו אמש בדיווח של ברקשייר לרשות ני"ע. במקרה של וריזון מדובר בזינוק משמעותי - בסוף הרבעון השלישי החזיקה ברקשייר ב-58.4 מיליון מניות וריזון וב-44.3 מיליון מניות שברון.
וריזון הגיבה בעלייה של 3% במסחר המאוחר, שברון טיפסה ב-2.5%; הנה עוד כמה מהשינויים שנערכו בפורטפוליו ברקשייר לפי הדיווח האמור:
ירידה של 6% באחזקה באפל ל-887 מיליון מניות; כמעט הכפלת האחזקה בטי-מובייל ל-5.2 מיליון מניות; שני שינויים בפארמה - עלייה של 20% באחזקה בבריסטול מאיירס ושל 11% במרק; עלייה של 34% בקרוגר; יציאה מהאחזקה בג'יי.פי מורגן וקיצוץ של 59% באחזקה בוולס פארגו.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה המעורבת אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.3%, S&P 500 איבד 0.1%); מדד ניקיי יורד ב-0.6%, קוספי יורד ב-1.1%, האנג סנג עולה ב-0.7%; הבורסות הסיניות בחופשה בשל חג מקומי.
סמסונג מאבדת 3% בסיאול, בהמשך לירידה של 1.6% אתמול באפל; צ'יינה מובייל עולה ב-2.6% בהונג קונג; ענקית הלוגיסטיקה וההנדסה מיטסוי אנג'רינג מזנקת ב-9.7% בטוקיו.
עלייה מעודדת ביצוא מיפן, בעיקר הודות לסחר עם סין: היצוא היפני צמחו בינואר ב-6.4% (בבהשוואה לינואר 2020), מול נסיגה של 2% בדצמבר ובשעה שהתחזיות עמדו על עלייה מעט חזקה יותר של 6.6%. היצוא לסין זינק בינואר ב-37.5%, היצוא לארה"ב נחלש ב-4.8%.
