נעילה שלילית בת"א; מדד הנפט והגז זינק בפברואר ב-13.5%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

 

15:50 - הבורסה נעלה בירידות קלות את יום המסחר האחרון של חודש פברואר. מדד ת"א 35 נחלש ב-0.3%, ת"א 125 נסוג ב-0.2% ות"א בנקים רשם ירידה של 0.1%.

אנלייט התחזקה ב-7.1% במחזור הגבוה בבורסה אחרי שדיווחה על מו"מ לרכישת חברת אנרגיה מתחדשת אמריקאית. פער ארביטראז' חיובי הקפיץ את לייבפרסון ב-12.3%, פער שלילי הפיל את אורמת טכנולוגיות ב-6.7%.

בסיכום חודש פברואר - ת"א 35 נחלש ב-1.9% ולעומתו ת"א 90 טיפס ב-1.8%. מדד ת"א 125, המשלב את שני המדדים, נסוג ב-1.2%. מדד ת"א נפט וגז הוביל החודש את המדדים הענפיים בזינוק של 13.5%, ת"א ביטוח התחזק ב-5.7%, ת"א בנקים רשם עלייה של 0.2%. בניגוד למרבית המדדים הענפיים שסיכמו את פברואר בעליות, מדד ת"א נדל"ן נחלש החודש ב-0.8%. מדובר במגמה דומה לזאת שנרשמה בחודש ינואר, שאותה סיכם מדד הנדל"ן בירידה בניגוד למגמה הכללית בבורסה וביתר המדדים הענפיים.

מניית נובה הובילה את ת"א 35 החודש בזינוק של 22.2%, אחריה אנרג'יאן שקפצה ב-12.9% ואיי.סי.אל והראל שהוסיפו 11.6%. אורמת איבדה בחודש פברואר 22.6% ורשמה את הירידה החדה ביותר במדד הדגל, לפניה ברשימה - אופקו שאיבדה 16.2% ונייס שנחלשה ב-12.3%.

קבוצת דלק נסקה ב-37.3% בפסגת מדד ת"א 90, אקסיליון איבדה בפברואר 33.2% - בתחתית המדד.

 

14:30 - יוחננוף מטפסת ב-3.1% אחרי שהודיעה כי תרכוש קרקע של 11 דונם בפתח תקווה תמורת 70 מיליון שקל, כדי להקים בה חנות חדשה. החברה, שמפעילה רשת סופרמרקטים, כתבה בהודעה כי ייתכן שתקים על הקרקע שטחי מסחר נוספים.

המדדים המובילים ממתנים את הירידות - מדד ת"א 35 נחלש ב-0.3%, ת"א 125 נסוג ב-0.1%, ת"א בנקים מטפס ב-0.2%.

 

13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 412.7 מיליון שקל; אנלייט מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 29.8 מיליון שקל.

12:00 - כל המדדים הענפיים של הבורסה נסחרים במינוס, כשת"א ביומד בתחתית עם ירידה של 3.2%. בתחתית המדד פרוטליקס שנופלת ב-7.2% ואבוג'ן שמאבדת 5.9%.

11:00 - שעה של מסחר מאחורינו ותמונת המדדים לא משתנה משמעותית. אקסליון מובילה את ת"א 90 עם עלייה של 8.3%, אנלייט אחריה מטפסת ב-5.3%. קומפיוג'ן סוגרת את המדד עם ירידה של 5.5%.

10:10 - פתיחה שלילית (ואנגלית) לשבוע המסחר בשוק המקומי, לאחר עיכוב של מנגנון ממתן תנודות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 יורדים ב-1.4%; פער ארביטראז' חיובי, לאחר דוחות כספיים, מקפיץ את לייבפרסון ב-11.9% בפסגת ת"א 35, פער שלילי מפיל את אורמת טכנ' ב-7.7% בתחתית המדד; ת"א בנקים יורד ב-1.3% - לאומי נסוג ב-1.6% בתחתית המדד, פועלים ומזרחי טפחות יורדים ב-1.3%; שינוי כיוון באג"ח הממשליות: תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-1.13%.  

 

9:45 - פתאל חתמה על הסכמי רכישה ושכירות בחזרה ל- 2 ממלונות החברה במינכן, לאונרדו הוטל רזידנס מינכן ומלון לאונרדו הוטל סיטי ווסט בתמורה לכ- 305 מיליון שקל, מתוכם 16 מיליון שקל לצורך שיפוצים. המכירה תותיר לחברה תזרים מזומנים נטו של כ- 130 מיליון שקל.

בנוסף, חתמה חברת הניהול של פתאל בגרמניה, סאנפלאואר, על הסכם שכירות מול הרוכשת, על פיו יושכרו 2 בתי המלון הכוללים 368 חדרים, ל- 25 שנה בדמי שכירות שנתיים של כ- 2.52 מיליוןיורו למלון לאונרדו רזידנס ו-930 אלף יורו למלון לאונרדו סיטי ווסט.

 

9:30 - עזריאלי חתמה על הסכם לרכישת מלוא הזכויות של בזק בקרקע עליה ממוקם כיום אברהם הוסטל, תמורת 180 מיליון שקל. המבנה מושכר כיום ברובו לאברהם הוסטל בחוזה עד שנת 2035. 

9:20 - יוטרון של קרן פימי חתמה על הסכם לפרויקט הקמה של מערכת לוגיסטית בישראל תמורת 16 מיליון שקל. הפרויקט צפוי להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2021 ולהסתיים ברבעון האחרון של שנת 2022.

9:00 - אנלייט אנרגיה במו"מ לרכישת עד 90% מחברת אנרגיה מתחדשת אמריקאית לפי שווי של עד 430 מיליון דולר, בתשלומים מבוססי ביצועים. החברה הנרכשת עוסקת בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול בתחום האנרגיה הסולארית ואגירת אנרגיה בארה"ב.

לפי מנגנון התשלום בעסקה המתגבשת, אנלייט תשלם 160 מיליון דולר במועד סגירת העיסקה ועוד 230 מיליון דולר על פני 5 שנים, בהתאם למנגנון תמורה הדרגתי מבוסס ביצועים ומימוש צבר הפרויקטים.

  

8:30 - חברת האשראי החוץ בנקאי גיבוי אחזקות שפרסמה גם כן דוחות כספיים מודיעה על אפשרות של יציאה לגיוס הון בהנפקת מניות משנית.  

8:15 - אלקטרה צריכה מסכמת את 2020 עם הכנסות של 2.57 מיליארד שקל, לעומת 2.21 מיליארד שקל ב-2019; הרווח התפעולי עמד על 130.3 מיליון שקל, לעומת 40.5 מיליון שקל ב-2019, הרווח הנקי עמד על 285.8 מיליון שקל, מול 171 מיליון שקל ב-2019.

7:30 - דיווחי כלכליסט:

רשות שוק ההון בוחנת את חוקיות השכר של יו"ר מגדל ביטוח הנכנס מוטי רוזן. ההיבט בשכרו של רוזן שאותו בוחנת הרשות הוא פיצוי בגובה של מיליון שקל, שיינתן לו בשל פרק זמן של שמונה חודשים שבהם המתין לאישור הרגולטור למינוי.

מנכ"ל משרד האוצר בתקופתו של השר משה כחלון, שי באב"ד, מצטרף לאיש העסקים מוטי בן־משה. באב"ד ימונה ב־3 ביוני, כשמסתיים הצינון שלו, למנהל העסקים הראשי של קבוצת אקסטרה הפרטית, שבבעלות בן־משה. מנכ"ל משרד האוצר בתקופתו של השר משה כחלון, שי באב"ד, מצטרף לאיש העסקים מוטי בן־משה. באב"ד ימונה ב־3 ביוני, כשמסתיים הצינון שלו, למנהל העסקים הראשי של קבוצת אקסטרה הפרטית, שבבעלות בן־משה. בנוסף עשוי באב"ד להתמנות לתפקיד מנכ"ל אלון רבוע כחול שבבעלות אקסטרה.

הלוואת הבנקים לאל על: לאומי, דיסקונט וגופים מוסדיים כבר סיכמו עם אל על והאוצר על תנאי הלוואה של 300 מיליון דולר, אלא שבימים האחרונים הציב האוצר תנאים לשיפור התנאים המסחריים של ההלוואה, ואלה נדחו על הסף על ידי המלווים. ל"כלכליסט" נודע כי בימים האחרונים דרש האוצר מהבנקים להפחית מסכום הריבית ולשפר גם תנאים אחרים בהסכם. האוצר ערב למרבית ההלוואה.

 

7:20 - בורסת ת"א תפתח הבוקר את יום המסחר האחרון של חודש פברואר, שלא האיר פנים למשקיעים, בעיקר בשל הירידות החזקות של השבוע שעבר. מדד ת"א 35 איבד עד כה החודש 1.5% ות"א 125 ירד ב-0.9%.

את השבוע שעבר סיימו המדדים ת"א 35 ות"א 125 בירידות של 2.1% ו-2.2% בהתאמה. פערי הארביטראז' השליליים מאד הבוקר צפויים בסבירות גבוהה להוריד עוד את המינוס בסיכום החודש.

הסיפור הגדול עוד יותר של החודש האחרון בבורסה בת"א, בדומה לשווקים בעולם, הוא הזינוק בתשואות אגרות החוב הממשלתיות. בשוק המקומי שלנו, תשואת האג"ח השקלית ל-10 שנים, זינקה עד כה החודש ב-29 נקודות בסיס, מ-0.88% ל-1.17% - בשבוע שעבר טיפסה התשואה ב-13 נקודות.

ברקע למסחר, המגמה המעורבת שנרשמה בשישי בניו יורק, בהמשך לנעילה האדומה מאד ביום חמישי בערב. בשישי ירד מדד דאו ג'ונס ב-1.5%, S&P 500 ירד ב-0.5%, נאסד"ק עלה ב-0.6%; בחמישי נחתך דאו ג'ונס ב-1.8%, S&P 500 איבד 2.5%, נאסד"ק נפל ב-3.5%.

 לייבפרסון היא המניה היחידה מבין הדואליות הבכירות של הבורסה שחוזרת הבוקר לת"א עם ארביטראז' חיובי, בעקבות פרסום הדוחות - וזהו פער ירוק במיוחד, של 11.2%, בהמשך לקפיצה של 12.8% בשישי בנאסד"ק.

שאר הדואליות מגיעות לת"א עם ארביטראז' שלילי: טבע 3.9%-, פריגו 3%-, אורמת טכנ 9.8%-, נייס 2.3%-, טאואר 4.6%-, אלביט מערכות 3.2%-, איי.סי.אל 2.6%-, סאפיינס 5.9%-, נובה 0.8%-.

שני עדכונים מעודדים לקראת פתיחת שבוע המסחר בעולם מחר: בית הנבחרים האמריקאי אישר את חבילת התמריצים שמוביל הנשיא ביידן, בסכום של 1.9 טריליון דולר - התוכנית עוברת לדיון בסנאט; ה-FDA האמריקאי אישר את החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון לנגיף הקורונה.