נעילה ירוקה בת"א; תשואות האג"ח עלו, קבוצת דלק קפצה ב-7%

דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב ועדכוני האנליסטים 

ת"א 35 ת"א 125 בנקים-5 טכנולוגיה ביומד נפט וגז נדל"ן

15:50 - הבורסה בתל אביב נעלה את יומו הראשון של השבוע בעליות חדות - מדד ת"א 35 טיפס ב-1.5%, ת"א 125 התחזק ב-1.3% ות"א בנקים קפץ ב-2.4%.

מזרחי טפחות התחזק ב-2.9%, פועלים הוסיף 2.5%, דיסקונט טיפס ב-2.4%, לאומי עלה ב-2.2% ובינלאומי רשם עלייה של 1.7%.

ברקע התחזקות מחירי הנפט בסוף השבוע - קבוצת דלק קפצה ב-7%, דלק קידוחים התחזקה ב-2.6%, רציו קפצה ב-5.6%. מדד ת"א נפט וגז קפץ ב-3.5%.

תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים טיפסה ב-3 נקודות בסיס ל-1.17%.

נלה דיגיטל נסקה ב-77.3% אחרי שהודיעה כי קרן הגידור ארביטראז' וליון הפכה לבעלת עניין בה.

15:15 - סקופ מתכות קופצת ב-9.6% אחרי שפירסמה היום דוחות והודיעה על תוכנית לרכישת מניות בהיקף של עד 20 מיליון שקל.

בלאומי פרטנרס פירסמו המלצת קנייה למניית סקופ, והעלו את מחיר היעד ל-93 שקל. מניית סקופ נסחרת כעת במחיר של 82.5 שקל. האנליסטית הבכירה מרב פישר שרוני כתבה כי "תוצאות הרבעון היו מפתיעות לטובה, אף יותר מהרבעון הקודם, והביאו את החברה לקיטון מינורי במכירות השנתיות, בהתחשב בסביבה הכלכלית המאתגרת, בלשון המעטה.

"סקופ היא חברה ותיקה, אשר פועלת בתחום ובסביבה תחרותית מאד, אך מצליחה לצמוח ולשפר רווחיות הודות לניהול איכותי ולמודל עסקי ייחודי. משבר הקורונה לא פסח על החברה ופגע בתוצאותיה לאורך השנה, אך יחד עם זאת, התאוששות כלכלות העולם, על פי ההערכות, כבר ב-2021, צפויה להביא לצמיחה בפעילות, בעיקר בשוק האמריקאי, תוך שיפור ברווחיות הכוללת אותה מציגה החברה".

13:55 - נלה דיגיטל מחזקת עוד יותר את הזינוק וממריאה כעת ב-51%, לאחר שהודיעה כי קרן הגידור ארביטראז' ואליו הפכה לבעלת עניין בנלה דיגיטל.

13:00 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 517.5 מיליון שקל, לאומי מרכזת את המחזור הגבוה בבורסה, 69.4 מיליון שקל.

12:00 - החברה הקטנה נלה דיגיטל דיווחה ביום חמישי בצהריים על הסכם עקרונות לא מחייב לרכישת שני מותגים פרטיים ושתי חנויות וירטואליות באמזון למכירת מוצרים בתחום התינוקות ובתחום היופי. המניה הגיבה בחמישי בקפיצה של 24.1% והיא ממשיכה לזנק היום בעוד 26.4% (ובמחזורים גבוהים מאד ביחס לממוצע). גם לאחר הנסיקה המרשימה למדי, שווי נלה דיגיטל עומד על סביב 61 מיליון שקל.

11:40 - הקצה האדום: אנרג'יקס בתחתית ת"א 35 עם ירידה של 1.2%, גילת מאבדת 5.8% בתחתית ת"א 90.

11:00 - תשואת אג"ח ישראל ל-10 שנים מזנקת ב-5 נק' בסיס ל-1.17%;  בבנקים דיסקונט עובר לפסגת מדד הסקטור עם עלייה של 2.2%.

10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א 35 עולה ב-1.3%, ת"א 125 עולה ב-1.2%, ת"א בנקים עולה ב-1.5% על רקע הארכת תקופת דרישות ההון (עדכון מקודם) - פועלים מטפס ב-1.7% ולאומי ב-1.5%.

קבוצת דלק מובילה את ת"א 90 ות"א 125 עם זינוק של 7.5%, בעקבות הקפיצה של מחירי הדלק בסופ"ש (ראו עדכון מוקדם), דלק קידוחים עולה ב-3.6% והשותפה בלוויתן רציו מטפסת ב-3.5%. עוד בולטות אנרג'יאן שעולה ב-3.3% ונאוויטס שמתחזקת ב-4%. מדד ת"א נפט וגז מתחזק ב-3%.

9:40 - עסקת רכישת רשת סופר יודה ע"י חברת פז נחתמה. פז תשלם 170 מיליון שקל עבור הרשת, 40 מיליון שקל מעל המחיר המקורי שפרסמה באוגוסט. 50 מיליון שקל מהסכום יופקד בנאמנות לשש שנים וישוחררו בהדרגה בהתאם לביצועי החברה.

צילום: אוראל כהן

9:35 - אל על עידכנה כי משרד האוצר בוחן מתווה חלופי לאשראי באמצעות נטילת הלוואה בנקאית בערבות מדינה. כלכליסט דיווח בסוף השבוע שהאוצר צפוי להעמיד לאל על הלוואה של קרוב ל-300 מיליון דולר בעצמה, בעקבות הקושי לגייס גופים מוסדיים שיסכימו להעמיד לחברה הלוואה. .

9:05 - דוראל אנרגיה דיווחה כי חברה בת  חתמה על הסכמה קרקע להקמת פרויקטי PV בהספק מצרפי של כ-800 מגה-וואט במדינות אילינוי ופנסילבניה בארה"ב, בהיקף השקעה חזוי של כ- 650 מיליון דולר.

9:00 - המפקח על הבנקים בבנק ישראל יאיר אבידן פועל להארכת תוקף הוראת השעה המפחיתה את דרישות ההון מהבנקים עד ליום 30 בספטמבר 2021.  

"נוכח חוסר הוודאות הכלכלית והתחלואתית על השלכותיה, הפיקוח על הבנקים מציע להאריך את ההקלות ההוניות לבנקים... הפיקוח מצפה מהמערכת הבנקאית לעשות שימוש בעודפי ההון לצורך הגדלת האשראי ולא לצורך חלוקת דיבידנדים לפחות עד לתום תוקף הוראת השעה", נאמר בהודעת הבנק.

המפקח על הבנקים יאיר אבידן | צילום: יריב כץ

8:40 - סייברוואן מעדכנת, כי בהמשך לפיילוט מוצלח, פרונרי ישראל, חברת גלידה שבסיסה באירופה, בבעלות משותפת של נסטלה, החליטה להתקין את מערכות סייברוואן ברוב צי הרכב שלה בישראל. סייברואן תתקין 51 מערכות שלה לפי ההסכם עם פרונרי. המערכות של סייברוואן מיועדות למניעת תאונות דרכים כתוצאה משימש בטלפון סלולארי.

7:20 – עדכונים מסוף השבוע:

קשיים בעסקת מכירת השליטה בדסק"ש לקבוצה שבראשות מגה אור של צחי נחמיאס. נחמיאס מבקש ארכה של חודש לפחות במועד השלמת העסקה שמיועד לסוף החודש, כדי להספיק לקבל אישורים על צירופה של קבוצת אלקו של האחים זלקינד לקבוצת הרכישה

רגע לפני שיחלוף המועד האחרון שנקבע להשלמת הכנסת משקיע לרשת יינות ביתן, סגר הבעלים נחום ביתן עסקה חלופית לעסקאות העומדות על הפרק: ביתן חתם על מזכר הבנות עם יגאל דמרי וכן עם קרן שקד בראשות גיל דויטש, אורי רובין וענת הולנדר, שיזרימו 150 מיליון שקל ליינות ביתן תמורת כ-30% מהאחזקות. השליטה תישאר בידי ביתן. העסקה צפויה להתבצע באופן פרטי ולא תחת החברה הציבורית של דמרי.

שופרסל השלימה את גיוס ההון: החברה קיבלה ביקושים בהיקף מצטבר של כ-1.5 מיליארד שקל, יומיים לאחר שהודיעה על כוונתה לגייס 700 מיליון שקל בהנפקת מניות למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים. החברה החליטה להיענות להצעות ל-27 מיליון מניות רגילות במחיר אחיד של 26 שקלים למניה, כך שהגיוס יעמוד על 702 מיליון שקל.

צילום: צביקה טישלר

7:10 - בורסת ת"א נכנסת לשבוע מסחר חדש, בהמשך לפתיחה הלא מלהיבה של חודש מרץ, ולקראת פתיחת עונת הדוחות השנתיים של הבנקים – לאומי יפרסם תוצאות כספיות בשלישי הקרוב, פועלים ביום חמישי.

מדד ת"א 35 נסוג ב-0.4% מתחילת מרץ (יום שני שעבר), ת"א 125 נחלש ב-0.2%. בסיכום כל השבוע שעבר ירדו ת"א 35 ות"א 125 ב-0.7% וב-0.4% בהתאמה. עוד על הפרק, בשווקים העולמייים, האישור שהתקבל בסנאט לתוכנית החילוץ של הנשיא ג'ו ביידן, בסכום של 1.9 טריליון דולר, ברוב של 50-49. התוכנית תחזור עתה לבית הנבחרים לצרוך אישור סופי בימים הקרובים, כאשר היעד להצבעה הוא כנראה יום שלישי הקרוב. בהנחה שהבית יצביע בעד התוכנית גם הפעם, היא תעבור לחתימת הנשיא.

ברקע למסחר היום בת"א, רכבת ההרים בסוף השבוע ההפכפך בניו יורק: בשעות המסחר הראשונות של שישי נרשמה ירידה חדה במדדים, וזו התחלפה במהלך היום לעליות שהלכו והתחזקו עד לנעילה. עוד בלט הנפט - הברנט טיפס עד ל-69.4 דולר לחבית וה-WTI עד ל-66.3 דולר לחבית, בשני המקרים ביותר מ-3.5%.  

מדד דאו דג'ונס ננעל בשישי בעלייה של 1.9%, נאסד"ק עלה ב-1.6% ו-S&P 500 טיפס ב-2%; בחמישי ירד דאו ג'ונס ב-1.1%, נאסד"ק נחתך ב-2.1% ו-S&P 500 ירד ב-1.3%.

אלה פערי הארביטראז' עמם שבות הבוקר הדואליות הבכירות לבורסה בת"א: פער חיובי: טבע 0.1%, פריגו 1%, איי.סי.אל 0.9%, נייס 1.9%, אורמת טכנ' 0.7% (אופקו ללא שינוי); פער שלילי: אלביט מערכות 0.2%-, טאואר 1.9%-, לייבפרסון 1.4%-, נובה 1.2%, סאפיינס 0.7%-.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים זינקה בחמישי ב-9 נק' עד ל-1.54% ובשישי המשיכה לרוץ קדימה, במקביל לירדות במדדים, עד ל-1.62%; עם המהפך במדדים החלה גם נסיגה בתשואות האג"ח, והאיגרת ל-10 שנים ננעלה בסופו של יום ב-1.57% (כלומר עם עלייה של 3 נק'); אג"ח ישראל ל-10 שנים פותחת את שבוע המסחר בתשואה של 1.12%.

צילום: אוראל כהן