נעילה שלילית בוול סטריט, מחיר הנפט צנח ב-6.2%

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים

ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500

בבורסת תל אביב לא יתקיים היום מסחר, בשל יום הבחירות

22:00 - נעילה בוןל סטריט: מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.9%, נאסד"ק ירד ב-1.1%, S&P 500 ירד ב-0.8%. בין היורדות הבולטות בנאסד"ק: מיקרון נחלשה ב-6.4%, מודרנה איבדה 6.2% - גיימסטופ נפלה ב-6.6% לפני הדוחות; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ב-6 נק' בסיס ל-1.62%.

20:50 - מחיר הנפט מסוג WTI צנח היום ב-6.2% או 3.80 דולר, ונקבע על 57.76 דולר לחבית.

20:30 - נאסד"ק עבר לירידה של 0.3%, דאו ג'ונס יורד בשיעור דומה - דאו יורדת ב-4% ובואינג מאבדת 3.5% בתחתית המדד.

לקראת פרסום הדוחות הערב לאחר הנעילה: אדובי עולה ב-2.7%, גיימסטופ מאבדת 4.1%. מניית גיימסטופ עומדת על פלוס 890% מתחילת 2021 ובחודש האחרון טיפסה ב-314% - בחמשת ימי המסחר האחרונים ירדה המניה ב-10%.

20:10 - מחיר הזהב ירד היום ב-0.8% או 13 דולר ונקבע על 1,725.10 דולר.

19:20 - בנעילה באירופה: דאקס ננעל ביציבות, קאק ופוטסי ירדו ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.2%.

18:30 - ישראליות: טבע יורדת ב-2.6%, נייס יורדת ב-1.1%, סולאראדג' נחלשת ב-2.2%, WIX נסוגה ב-0.9%, צ'ק פוינט על מינוס 0.1%, סייברארק יורדת ב-0.2%.

צילום: אוראל כהן

17:30 - ענקית המדיה ViacomCBS בולטת היום בצד האדום עם נפילה של 7.3% בעקבות ההודעה על יציאה לגיוס הון בהנפקת מניות משנית (ראו עדכון מוקדם).

16:30 - שעה של מסחר מאחורינו, תמונת המדדים לא השתנתה מהותית, הירידה ב-WTI צומצה מ-4% בפתיחה ל-2.7% כעת; בין המניות הבולטות: זום מתחזקת ב-4.2%, נטפליקס עולה ב-3%, ומנגד באידו נופלת ב-5.8%, מודרנה נחלשת ב-3.5%.

15:30 - פתיחה בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.2%, נאסד"ק יציב, S&P 500 יורד ב-0.2%; ענקית האנרגיה שברון ואקסון מוביל מאבדות 1.6% ו-2.2% בהתאמה על רקע הירידה החדה במחירי הנפט.

הנפט מסוג WTI נופל ב-4% ל-59 לחבית - הברנט יורד ב-4% ל-62 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,733.50 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.66%; באירופה: דאקס עולה ב-0.1%, קאק יורד ב-0.3% ופוטסי נחלש ב-0.2%.  

צילום: רויטרס

14:30 - עוד כמה עניינים על הפרק: 

מיקרוסופט בוחנת עסקה חדשה: בבלומברג מדווחים שהחברה מנהלת מגעים על רכישת פלטפורמת הצ'אטים בגיימינג Discord תמורת 10 מיליארד דולר. בדיווח נאמר עם זאת כי לפי אחד המקורות, בדיסקורד מעדיפים כרגע את אופציית ההנפקה. המניה לא זזה מהותית בטרום.

מניית טנסנט מיוזיק לעומת זאת מאבדת 4% בטרום לאחר הדוחות (Tencent Music Entertainment): פלטפורמת המוזיקה בסטרימינג סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם רווח של 1.21 מיליארד יואן, בהשוואה ל-1.04 מיליארד יואן ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 12 סנט למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-13 סנט המניה; ההכנסות צמחו ב-13% ל-834 מיליארד יואן, או 1.28 מיליארד דולר – הצפי בשוק עמד על 1.29 מיליארד דולר. טסנסט מיוזיק נסחרת ב-NYSE בשווי של 1.8 מיליארד דולר והיא כידוע שייכת למעצמת האינטרנט הסינית Tencent.

בואינג נחלשת ב-0.9%: החברה דיווחה על הסכם מסגרת אשראי חדש, בסכום של 5.28 מיליארד דולר, הרבה מעבר לסכום המקורי שעליו דיווחה כי היא מבקשת – שעמד על 4 מיליארד דולר.

קבוצת המדיה דיסקברי מאבדת 3.4% לאחר שב-UBS הורידו המלצה על המניה מ'החזק' למכירה'. דיסקברי נסחרת בשווי של 33 מיליארד דולר.

14:00 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בתנועות קלות, כך מאותתים החוזים העתידיים על המדדים המובילים.

החוזים על מדד נאסד"ק מטפסים ב-0.1%, בהמשך לעלייה של 1.2% שרשם אתמול מדד מניות הטכנולוגיה. החוזים על דאו ג'ונס והחוזים על S&P 500 נחלשים ב-0.3%.

ויאקום מאבדת 4.8% בטרום המסחר בנאסד"ק אחרי שהודיעה על גיוס של 3 מיליארד דולר בהנפקת מניות. ענקית המדיה יוצאת לגיוס לאחר שבחודשים האחרונים נרשם זינוק במניותיה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחלשת ב-4 נקודות בסיס ל-1.64%, תשואת האג"ח ל-30 שנה יורדת ב-3 נקודות בסיס ל-2.36%. 

בורסת ניו יורק | צילומים: איי אף פי

13:30 - מחירי הנפט נופלים ב-3.8% לנוכח החששות מכך שהגבלות שהוטלו באירופה בעקבות התפשטות מגפת הקורונה יפגעו בביקוש.

הנפט מסוג WTI נסחר תמורת 59.3 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ל-62.2 דולר לחבית.

11:25 - מניות התעופה האירופיות בולטות בירידות - IAG, החברה האם של בריטיש איירווייז, מאבדת 4.4% מערכה, איזיג'ט נחלשת ב-4.2%, לופטהנזה נסוגה ב-4%, ריינאייר יורדת ב-3.4%, אייר פראנס רושמת ירידה של 2.6%.

10:30 - הבורסות באירופה פתחו את היום לפני חצי שעה, והמדדים המובילים רושמים ירידות מתונות. מדד דאקס בבורסת פרנקפורט וכן מדד קאק בבורסת פריז נסוגים ב-0.6%, מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.5%.

9:40 - שיעור האבטלה בבריטניה נחלש בפעם הראשונה מאז תחילת מגפת הקורונה, למרות הסגר וההגבלות החמורות שהוטלו כדי לבלום את המגפה.

המשרד הלאומי הבריטי לסטטיסטיקה הודיע היום ששיעור האבטלה ירד ל-5% בשלושת החודשים שהסתיימו בינואר, לאחר אבטלה של 5.1% שנרשמה בשלושת החודשים שהסתיימו בדצמבר. אנליסטים בשוק חזו שהאבטלה דווקא תטפס ל-5.2%.

7:30 - המסחר בבורסות אסיה מתנהל הבוקר במגמה שלילית, בניגוד לעליות שנרשמו אמש בוול סטריט.

מדד האנג סנג בבורסת הונג קונג נחלש ב-1.6%, שנגחאי מאבד 1.1% וניקיי בטוקיו נסוג ב-0.4%.

המדדים המובילים בניו יורק סגרו את המסחר אתמול בעליות שערים בהובלת מניות המגזר הטכנולוגי ועל רקע ירידת התשואות על האג"ח. דאו ג'ונס עלה ב-0.3% ו-S&P 500 התחזק ב-0.7%, כששניהם שוברים רצף של שני ימי ירידות, ונאסד"ק הוסיף לערכו 1.2%.

בין המניות שבלטו: טסלה התחזקה ב-2.3%, אפל עלתה ב-2.8%, מיקרוסופט הוסיפה 2.5%, אמזון ופייסבוק - 1.2% כל אחת.

התשואה על אג"ח אמריקאי ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס לרמה של 1.68% לאחר שרשמה שיא של 14 חודשים בשבוע שעבר. התשואה על האג"ח ל-30 שנה ירדה ב-6 נקודות בסיס לרמה של 2.37%.

בורסת הונג קונג | צילום: שאטרסטוק