אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
סולגרין רוכשת חמישית מחברה אמריקאית לפי שווי של 145 מיליון דולר צילום: אייל טואג

סולגרין רוכשת חמישית מחברה אמריקאית לפי שווי של 145 מיליון דולר

ההשקעה בחברת Kuubix, המפתחת מערכות סולאריות בשנה הבאה, תתבצע בכמה שלבים - הראשון כולל הזרמה של 30 מיליון דולר עבור 20% מהמניות; בהתאם לעמידה ביעדים בהמשך הדרך, תוכל סולגרין לממש הלוואות המירות ולהגיע לאחזקה של כמעט 90%

07.04.2021, 09:35 | חזי שטרנליכט

חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין, אשר נשלטת ע"י ג'נריישן קפיטל, נכנסת לשוק האמריקאי, באמצעות השקעה בחברה בשם Kuubix. סולגרין רוכשת חמישית מהחברה (20.4%) בתמורה ל-30 מיליון דולר, צעד המגלם לחברה האמריקנית שווי של כ-145 מיליון דולר.  

קראו עוד בכלכליסט

העסקה כוללת גם הזרמת הון על ידי סולגרין בתמורה להלוואות המירות למניות, שיאפשרו לבסוף לסולגרין להגיע לשליטה בחברה, עם אחזקה של 55%. השווי שיגולם ל-Kubbix ככל שמתווה העסקה יושלם, יעמוד על 152 מיליון דולר.

בינואר הודיעה סולגרין על חתימה על מזכר הבנות לא מחייב לביצוע בדיקת נאותות לקראת השקעה אפשרית ב-Kubbix, שכעת הבשיל לעסקה. קוביקס שהוקמה ב-2016 פועלים כיום ב-6 מדינות בארה"ב. החברה מוכרת ומקימה מערכות סולאריות ללקוחות ביתיים ועסקיים.

בשנה שעברה (2020) עמדו ההכנסות של החברה האמריקאית על 35.5 מיליון דולר והרווח הגולמי שלה הסתכם ב-9 מיליון דולר. יעדי קוביקס ל-2021, כפי שהוסכמו בין הצדדים, הם הכנסות של למעלה מ-80 מיליון דולר ורווח גולמי של מעל ל-20 מיליון דולר.

בשלב הראשון של העסקה העמידה סולגרין הלוואה בסכום של 10 מיליון דולר.  במהלך הרבעון השני של 2021 תרכוש סולגרין מניות בסכום של של כ-30 מיליון דולר ותחזיק בכ-20.6% ממניות החברה. לצד זאת, תעמיד החברה הלוואות המירות נוספות בסכום של כ-24 מיליון דולר, והיקף האשראי יגיע השנה ל-34 מיליון דולר.

המרת ההלוואות למניות קוביקס תעשה בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו וכתלות בתוצאות הסופיות ל-2021. בכפוף לעמידה מלאה (100%) ביעדים שנקבעו, לאחר ההמרה בתחילת 2022 תחזיק סולגרין ב-44% מהמניות.

כמו כן, בהתאם לעמידה ביעדיה העסקיים לשנה זו, תרכוש סולגרין במהלך הרבעון הראשון של השנה הבאה  מניות נוספות של קוביקס בהיקף של כ-20 מיליון דולר, ובכך תעלה לאחזקה של כ-55% מהון המניות של החברה - לצד זאת תעמיד הלוואות המירות בסכום של עד כ-20 מיליון דולר עבור המשך האצת הפעילות בשנה הבאה.

בהמשך הדרך, החל מהשנה הבאה ועד לסוף 2023, תהיה לסולגרין האופציה לרכוש מניות נוספות של קוביקס מהבעלים הקיימים בשיעור כולל של עד 33% מהונה המונפק והנפרע של בסכום של עד כ-60 מיליון דולר.

נכון למועד פרסום הדו"חות ל-2020, לסולגרין מתקנים סולאריים מניבים בארץ בעלי הספק כולל של כ-23 מגה וואט מותקן, מתוכו חלק החברה עומד על 20.4 מגה וואט. בנוסף, לחברה כ-49 מגה-וואט מותקן של מערכות בשלבי הקמה, וכ- 680 מגה-וואט מותקן בשלבי ייזום שונים אשר מתוכם זכתה החברה בכ-210 מגה-וואט במכרז האגירה האחרון

מימין: מנכ"ל סולגרין תום שפרן והיו"ר גל בוגין, צילום: אייל טואג מימין: מנכ"ל סולגרין תום שפרן והיו"ר גל בוגין | צילום: אייל טואג מימין: מנכ"ל סולגרין תום שפרן והיו"ר גל בוגין, צילום: אייל טואג

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות