צילום: רויטרס
נעילה ירוקה בוול סטריט; דאו ג'ונס בשיא, ביונטק זינקה ב-6.1%
דאו ג'ונס טיפס ב-0.9% לשיא; פייזר טיפסה ב-1.2% אחרי דבריו של מנכ"ל החברה שמחוסנים יזדקקו ככל הנראה למנת דחף שנה לאחר קבלת המנה השנייה; בורסת הקריפטו קוינבייס, שבבכורה אתמול זינקה ביותר מ-31%, נחלשה הערב ב-1.7%. מחיר הנפט עלה ב-0.5%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי שנגחאי האנג סנג דאקס קאק פוטסי דאו ג'ונס נאסד"ק S&P 500
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק טיפסו ב-0.9%, 1.1% ו-1.3% בהתאמה, כאשר מדד דאו ג'ונס חצה לראשונה את רף 34 אלף הנקודות, לשיא. מניות פייזר וביונטק ננעלו בעלייה של 1.2% ו-6.1% בהתאמה. מניית קוינבייס ירדה ב-1.7%.
21:35 - מחיר הנפט מסוג WTI נקבע היום על 63.46 דולר לחבית - עלייה של 0.5%.
21:10 - מניות חברות התרופות פייזר וביונטק עולות בשעה זו, ב-1.3% וב-4.7% בהתאמה, לאחר דבריו של מנכ"ל פייזר אלברט בורלא, לפיהם אנשים שחוסנו באופן מלא כנגד נגיף הקורונה יזקקו ככל הנראה למנת דחף, 12 חודשים לאחר קבלת המנה השנייה. בורלא אמר עוד כי אנשים יזדקקו ככל הנראה להתחסן נגד הנגיף אחת לשנה.
19:37 - המסחר בבורסות אירופה ננעל הערב בעליות שערים. מדד פוטסי הבריטי עלה ב-0.6%, מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.3% ומדד קאק הצרפתי הוסיף לערכו 0.4%. במקביל, המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בשעה זו בעליות שערים, כאשר מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.8%, מדד S&P 500 עולה ב-1% ומדד נאסד"ק מתחזק ב-1.2%. מניית בורסת הקריפטו קוינבייס, שהחלה להיסחר אתמול ונסקה ב-31% ביום המסחר הראשון שלה, עולה גם היום, אם כי בשיעור של 1.6%.
17:38 - המסחר בבורסות ניו יורק מתנהל בשעה זו בעליות שערים - המדדים המובילים עולים בשיעור של עד 1.1%. גם בבורסות אירופה מתנהל המסחר במגמה חיובית עם עליות של עד 0.7% במדדים המובילים.
יצרנית השבבים הטייוואנית, TSMC הודיעה כי היא עושה כל שביכולתה להגביר את הפרודוקטיביות ולענות על המחסור הכלל עולמי בשבבים, אך הזהירו כי המלאי המוגבל יימשך קרוב לוודאי גם בשנה הבאה. החברה, הנחשבת ליצרנית השבבים הגדולה בעולם, הודיעה בשיחה עם משקיעים כי היא מרחיבה את התפוקה ופועלת כדי לשמור על התמחור ברמה סבירה. עוד קודם לכן דיווחה החברה על עלייה של 19.4% ברווח ברבעון הראשון, ועקפו את התחזיות, זאת על רקע ביקוש גבוה לשבבים והמעבר לעבודה מהבית לנוכח הקורונה.
המיליארדר הבריטי ומייסד וירג'ן גלקטיק, סר ריצ'רד ברנסון, מכר בשלושה ימים מניות של החברה בשווי 150 מיליון דולר, כך לפי מסמכים שהוגשו לרשות ני"ע האמריקאית (SEC). ברנסון סייע להפוך את החברה לציבורית ב-2019. על פי המסמכים, ברנסון וארבע יישויות עליהן הוא שולט, ביניהן וירג'ן גרופ, מכרו 5,584,000 מניות של וירג'ן גלקטיק בין 12-14 באפריל. שווי המניות עמד על 150.3 מיליון דולר, והן נמכרו בטווח מחירים של 26.85-28.73 דולר.
16:33 - המסחר בבורסות ניו יורק נפתח היום (ה') בעליות שערים במדדים המובילים. דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מטפסים ב-0.6%, 0.7% ו-1.1% בהתאמה. מניית בורסת הקריפטו קוינבייס שהחלה להיסחר אתמול בנאסד"ק וזינקה ביותר מ-31% ביום המסחר הראשון, ממשיכה במסעה ומוסיפה 3.5% לערכה עם פתיחת המסחר. מניית סיטיגרופ מתחזקת ב-1.9% לאחר דוחות טובים (ראו דיווח למטה).
16:10 - דלתא איירליינס דיווחה על הפסד רבעוני נוסף - חמישי ברצף, אך מצפה להמשך עלייה בביקוש בחודשים הקרובים. החברה רשמה ברבעון הראשון של 2021 הפסד של 1.2 מיליארד דולר.
הרע כבר מאחורינו, אמרו בחברה, ובחודש האחרון (מרץ) אף התחלנו לראות רווחים לראשונה זה יותר משנה - ההכנסות מנוסעים זינקו במרץ ב-50% לעומת פברואר, ציינו בדלתא.
יחד עם זאת, ההכנסות ברבעון היו מתחת לצפי האנליסטים בשוק: 3.61 מיליארד דולר לעומת 4.02 מיליארד דולר. ההפסד הנקי גרוע אף הוא מהתחזיות – 3.55 דולר למניה לעומת 2.84 דולר למניה. אך האופטימיות בחברה משגרת את המניה בטרום לעלייה קלה של 0.7%.
סיטיגרופ עולה ב-2.8% בטרום אחרי הדוחות: הבנק החמישי שמפרסם את תוצאותיו לרבעון הראשון של 2021, עקף אף הוא את צפי האנליסטים בשוק, כמו יתר הבנקים עד כה (ראו עדכון מוקדם).
הרווח הנקי של סיטיגרופ זינק ב-147% לעומת הרבעון המקביל. עמד על 7.94 מיליארד דולר או 3.62 דולר למניה – מעל התחזיות ל-2.60 דולר למניה. בשורת ההכנסות: 19.3 מיליארד דולר לעומת תחזיות השוק ל-18.8 מליארד דולר.
15:30 - שורה של נתוני מאקרו מתפרסמים בארה"ב: המכירות הקמעונאיות בארה"ב צמחו בחודש שעבר ב-9.8% בעקבות חבילות התמריצים לאישוש המשק מנזקי הקורונה, והסיוע למשקי בית (1,400 דולר למשפחה). הצפי עמד על 6.1%. בניכוי מכירות של מכוניות ודלק מדובר בעלייה של 8.2%. הדו"ח החיובי של חודש מרץ מצביע על כך ששוק הצרכנות נותר בריא וכי הצרכנים מוכנים להוציא כספים, על אף שחלק ניכר מהמענקים הוקצו לחיסכון.
לפי נתון נוסף, התביעות הראשונות לדמי אבטלה ירדו בשבוע שעבר ב-193 אלף ל-576 אלף.
מדד הייצור התעשייתי של הפד באזור פילדלפיה עלה ל-50.2 נקודות באפריל לעומת 44.5 במרץ.
14:15 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים עד 0.7% בעיצומה של עונת הדוח"ות, כשהחברות בעיקר עוקפות את תחזיות השוק לרבעון הראשון. במקביל נמשכת חגיגת בורסת המסחר בקריפטו קוינבייס (Coinbase) שעולה בטרום ב-10% אחרי שזינקה אמש ב-31.3% בבכורה שלה בניו יורק (ראו דיווח מוקדם).
הבנקים ממשיכים להכות את התחזיות: אחרי גולדמן זאקס, וולס פארגו וג'יי.פי מורגן, גם בנק אוף אמריקה עקף את צפי האנליסטים בשוק עם תוצאות הרבעון הראשון של 2021. בדומה לגולדמן זאקס, חטיבת ההשקעות וחטיבת המסחר דחפו את הבנק לרבעון מוצלח. בנוסף, פחות לקוחות מהצפוי לא השיבו את ההלוואות שנטלו מהבנק. אם כן, הכנסות הבנק עמדו ברבעון על 22.9 מיליארד דולר, בהשוואה לתחזיות השוק שעמדו על 22.1 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 86 סנט למניה לעומת צפי ל-66 סנט למניה. מניית הבנק מטפסת בטרום בניו יורק ב-1%.
חברת שירותי הבריאות יונייטד הלת' גרופ (נסחרת במדד דאו ג'ונס בשווי של 355 מיליארד דולר) עולה ב-2% בטרום אחרי הדוחות. החברה גם עקפה את צפי האנליסטים ואף הגדילה את תחזיותיה לכל שנת 2021. ההכנסות עמדו על 70.2 מיליארד דולר לעומת צפי ל-69 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 5.31 דולר למניה לעומת 4.38 דולר למניה.
עוד דוחות: פפסיקו, יצרנית המשקאות הקלים, מטפסת בטרום ב-0.6%, ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 14.82 מיליארד דולר בהשוואה לצפי של 14.55 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.21 דולר למניה לעומת צפי ל-1.12 דולר למניה.
נקסט: בלאקרוק ברבעון שיא נוסף - מנהלת נכסים בשווי של 9 טריליון דולר. מנהלת הנכסים הגדולה בעולם עקפה את תחזיות השוק עם הכנסות של 4.4 מיליארד דולר ברבעון הראשון, לעומת צפי להכנסות של 4.29 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 7.77 דולר למניה מעל התחזיות ל-7.71 דולר למניה.
13:00 - מניות חברת המשלוחים הבריטית דליברו יורדות ב-2% לאחר שבעדכון הראשון שלה כחברה נסחרת הזהירה שהצמיחה שלה תואט לנוכח פתיחת הכלכלות בעולם. דליברו מסרה שההזמנות שלה יותר מהוכפלו ברבעון הראשון - ל-71 מיליון פאונד. שווי כלל העסקאות דרכה זינק ב-130% ל-1.65 מיליארד פאונד. עם זאת מסרה כי "קשה לומר" עד כמה התוצאות שלה לרבעון הראשון הונעו מ"הנסיבות המיוחדות" של סגרי הקורונה: "דליברו מצפה ששיעור הגידול יפחת כשהסגרים יוקלו, אך היקף הירידה נותר לא ודאי".
12:15 - הדולר נמצא בשפל של כחודש, ומדד DXY העוקב אחר עוצמתו ביחס לשישה מטבעות מובילים אחרים ירד ב-0.1% לרמה של 91.56 נקודות. לפי CNBC, המשקיעים משוכנעים שהפד בארה"ב אכן יותיר את הריבית על רמה נמוכה. היורו טיפס בפחות מ-0.1% לרמה של 1.989 דולרים - שיא של חודש. עם זאת, הרובל הרוסי מאבד 1% ל-76.7 רובל לדולר בעקבות דיווחים שארה"ב תטיל סנקציות על רוסיה בשל התערבות בבחירות.
10:45 - הבורסה בקטאר עולה ב-2.5%, השיעור הגבוה ביותר מבין מדינות המפרץ הפרסי, זאת לאחר שהמדינה הכריזה כי תאפשר למשקיעים זרים בעלות מלאה חברות נסחרות.
הקבינט בקטאר אישר את הצעת החוק שתאשר למשקיעים מחוץ למדינה להחזיק בעד 100% מחברה נסחרת, כך לפי דיווח בסוכנות החדשות שבשליטת הממשלה. ההחלטה עשויה להוביל להזרמה של בסביבות 1.5 מיליארד דולר לחברות הנסחרות, שגם יזכו לייצוג גדול יותר במדדים העולמיים, כך לפי ההערכות של בנק ההשקעות EFG-Hermes.
קטאר העשירה בגז הולכת בדרכיהן של מדינות אחרות במפרץ שמנסות למשוך תזרימי הון ממדינות זרות. ב-2019 באיחוד האמירויות הערביות הודיעו כי יאפשרו לזרים להחזיק ב-100% בחברות במגוון תעשיות, ואילו בסעודיה הסירו מגבלה על בעלות של חברות ציבוריות על ידי משקיעים אסטרטגיים זרים.
10:05 - בורסות אסיה ננעלו במגמה מעורבת: שנגחאי איבדה 0.5%, האנג סנג נחלש ב-0.3%, אוסטרליה עלתה ב-0.5% וקוספי - ב-0.4%. בתוך כך בורסות אירופה פתחו את יום המסחר בעליות קלות: דאקס וקאק מתחזקים ב-0.2% ופוטסי - ב-0.3%. מדד סטוקס 600 מוסיף 0.2%, כשכמעט על המגזרים והבורסות המרכזיות בו נכנסות לטריטוריה חיובית.
מניית ABB השוודית-שוויצרית בולטת בעלייה של 3.7% לאחר דו"חות חיוביים, ומניית חברת הביטרה הבלגית AB InBev עולה בשיעור דומה לאחר המלצה חיובית של ברקלי'ס. חברת הביטוח הבריטית Legal & General בולטת עם ירידה של 4%.
מדד המחירים לצרכן בגרמניה לחודש מרץ עלה ב-0.5% בשיעור חודשי וב-1.7% בשיעור שנתי.
10:00 - לאחר הבכורה המסחררת אמש בוול סטריט של קוינבייס, רושמים המטבעות הדיגיטליים עליות: ביטקוין מתחזק ב-1% לרמה של 62,940 דולר והאת'ריום - ב-4% לרמה של 2,463 דולר.
09:00 - הבורסות ביפן ננעלו, והניקיי התחזק ב-0.1%. בורסת טיוואן עלתה ב-1.3%.
08:15 - ובסחורות: הנפט נחלש ב-0.3% לרמה של 63 דולר לחבית. הזהב עולה ב-0.2% לרמה של 1,740.5 דולר לאונקיה.
07:15 - בורסות אסיה נסחרות במגמה מעורבת: ניקיי מאבד 0.1%, האנג סנג - 1.1%, שנגחאי - 1.2%, קוספי מתחזק ב-0.3% ואוסטרליה עולה ב-0.2%. מדד MSCI האיזורי יורד ב-0.2%.
הנתון המרכזי הבוקר הוא שיעור האבטלה באוסטרליה לחודש מרץ, שהיה טוב מהתחזיות: 5.6% לעומת צפי ל-5.7% - כך לפי לשכת הסטטיסטיקה האוסטרלית. מספר המשרות החדשות שנוספו בחודש שעבר עמד על 70 אלף, בעוד הצפי עמד על 35 אלף.
בגזרת הקורונה ניתן לציין את הודעת המרכזים לבקרה ולמניעת מחלות בארה"ב (CDC), שהחליטו לדחות את ההחלטה של ה-FDA להשהות את השימוש בחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון מחשש להיווצרות קרישי דם במחוסנים.
המסחר באסיה מתנהל על רקע נעילה מעורבת בוול סטריט אמש: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק איבד 1%, ומדד S&P 500 השיל 0.4% מערכו. מניית קוינבייס זינקה ב-31.3% ביום המסחר הראשון שלה. שוויה של בורסת הקריפטו הגדולה בארה"ב עומד על 85.8 מיליארד דולר.