צילום: דוברות רפאל
רפאל גייסה חוב בהיקף 800 מיליון שקל - יותר מהתכנון
חברת התעשייה הבטחונית התכוונה לגייס 500 מיליון שקל, והרחיבה את הגיוס בעקבות הביקושים שקיבלה; צבר ההזמנות של רפאל עומד על 25 מיליארד דולר, מחצית מתוכן בישראל
חברת התעשייה הבטחונית הממשלתית רפאל גייסה היום (ד') אג"ח בהיקף של 800 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית בהרחבת סדרות ג', ד' ו-ה'.
קראו עוד בכלכליסט
החברה תכננה לגייס 500 מיליון שקל אבל הרחיבה את הגיוס בשל הביקושים. זהו גיוס חוב ראשון לחברה מאז 2017.
מעלות העניקה בסקירה שפירסמה בינואר דירוג AAA לחוב של החברה. חברת הדירוג ציינה אז את יכולותיה הטכנולוגיות המתקדמות של רפאל בפיתוח מערכות בעלות יתרון טכנולוגי מובהק על המתחרות, את החשיבות האסטרטגית הגבוהה למשרד הביטחון הישראלי בשל אי-יציבות גאופוליטית במזרח התיכון ואת המינוף הנמוך.
בשורת החסרונות ציינה מעלות את היקף הפעילות המצומצם והנגישות הפחותה לזירה הבינלאומית יחסית למתחרים בעולם בשל מחסום קשרים עסקיים עם מדינות מסוימות, את רווחיות נמוכה ביחס לקבוצת ההשוואה בשל רווחיות תפעולית נמוכה יחסית בחוזים מול משרד הביטחון, ואת הירידה ההדרגתית בתצקציב הסיוע האמריקני המיועד לרכישות בישראל.
צבר ההזמנות של החברה עומד על כ-25 מיליארד דולר, ומחצית מהמכירות שלה הן בישראל. דיסקונט חיתום וברק קפיטל חיתום הובילו את הגיוס.