בורסת וול סטריט | צילום: אי פי איי
נתוני האינפלציה הפחידו את המשקיעים בניו יורק: דאו ג'ונס נפל ב-2%
נאסד"ק איבד 2.7%, מדד S&P 500 ירד ב-2.1%; המשקיעים חוששים מאינפלציה - מדד המחירים לצרכן בארה"ב עלה באפריל ב-4.2%, מעל הציפיות לעלייה של 3.6%; וויקס עקפה את התחזיות אך דיווחה על הפסד ענק - המניה צנחה ב-17%; עוד לאחר הדוחות - למונייד נפלה ב-18%; הנפט ברמה הגבוהה מאז מרץ
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, אגרות החוב, ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 האנג סנג שנחאי FTSE 100 DAX 30 CAC 40 דאו ג'ונס נאסד"ק S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה בירידות חדות, על רקע נתוני האינפלציה הגבוהים. דאו ג'ונס איבד 2%, נאסד"ק נפל ב-2.7% ומדד S&P500 השיל 2.1% מערכו.
22:00 - עדכון משוק הסחורות: מחיק הנפט מסוג WTI עלה ב-1.2% לרמה של 66.08 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז מרץ.
מחיר הזהב ירד ב-0.7% לרמה של 1,822.8 דולר לאונקיה.
20:00 - הירידות ממשיכות להעמיק - נאסד"ק נופל ב-2.2%, S&P 500 מאבד 1.6% ודאו ג'ונס יורד ב-1.3%.
ענקיות הטכנולוגיה מובילות את הירידות - גוגל נסוגה ב-2.9%, מיקרוסופט מאבדת 2.6%, טסלה יורדת ב-2.5%, אפל, אינטל ופייסבוק נחלשות ב-2.2%, אמזון מאבדת 2.1%. עוד בולטות בירידות - וויקס הישראלית צונחת ב-16.9% אחרי הדוחות, אפלייד מאבדת 5.8%, אובר נופלת ב-5%, אנבידיה נחלשת ב-3.1%, פייפאל וקוואלקום יורדות ב-3%,
המשקיעים חוששים מעליית האינפלציה, שעשויה ללחוץ על שולי הרווח ולצמצם את רווחי התאגידים. עם לחצי המחירים יתחזקו במשך תקופה ממושכת, הפדרל ריזרב עשוי להיאלץ להדק את המדיניות המוניטרית.
17:45 - מחירי הנפט מתחזקים ב-1.8% למרות שפרסום רשמי הראה שהמלאי האמריקאי לא רשם את הירידה החדה שהייתה צפויה לו. הנפט מסו WTI נסחר תמורת 66.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נסחר ב-69.8 דולר לחבית.
מלאי הנפט הגולמי של החברות המסחריות בארה"ב ירד בשבוע החולף ב-427 אלף חביות, כך דיווח מנהל המידע של מחלקת האנרגיה האמריקאית (EIA). זאת בזמן שאנליסטים בשוק ציפו לירידה חדה יותר של 2.8 מיליון חביות.
המדדים המובילים מעמיקים את הירידות - נאסד"ק מוחק 1.9%, דאו ג'ונס מאבד 0.8% ו-S&P 500 יורד ב-1.1%.
16:30 - המסחר בניו יורק נפתח באדום אחרי פרסום נתוני האינפלציה הגבוהים. מדד נאסד"ק מוחק 1.1%, דאו ג'ונס נחלש ב-0.3% ו-S&P 500 יורד ב-0.6%.
אחרי הדוחות - למונייד נופלת ב-12.4%, וויקס מוחקת 8.1%.
ענקיות הטכנולוגיה ממשיכות ביום שלישי של ירידות - גוגל ואפל מוחקות 1.4% מערכן, נטפליקס נחלשת ב-1%.
15:55 - החוזים על המדדים המובילים בניו יורק מעמיקים את הירידות - החוזים על נאסד"ק מאבדים 1.4%, החוזים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.3% והחוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.7%.
15:40 - האינפלציה בארה"ב עלתה באפריל בקצב המהיר ביותר מזה יותר מ-12 שנה, ועקפה את הציפיות, ברקע ההתאוששות הכלכלית והזינוק במחירי האנרגיה. כך דיווח היום משרד העבודה האמריקאי.
מדד המחירים לצרכן, שמודד מחירים של סל סחורות, כולל עלויות אנרגיה ודיור, עלה ב-4.2% באפריל ביחס לאפריל 2020. בשוק ציפו לעלייה מתונה יותר של 3.6%, אחרי עלייה של 2.6% שנרשמה במרץ.
בחישוב חודשי, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.8% בחודש החולף, מעל התחזיות שהעריכו עלייה של 0.2% ולאחר עלייה של 0.6% בחודש מרץ.
מדד הליבה - שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה שנחשבים לתנודתיים, עלה ב-3% בחישוב שנתי וב-0.9% בחישוב חודשי. מעל הציפיות לעלייה של 2.3% ו-0.3% בהתאמה.
העלייה במדד הייתה המהירה ביותר מאז ספטמבר 2008.
14:20 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק עוד קצת יותר משעתיים, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%.
על הפרק היום, בין היתר, נתוני האינפלציה לחודש אפריל - נתון המאקרו אולי החשוב ביותר כיום, לנוכח מדיניות הריבית האפסית של הפד. התחזיות עומדות על עלייה של 0.2% במדד המחירים, לאחר עלייה של 0.6% במרץ.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.61%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.1% ל-66 דולר לחבית; באירופה: דאקס ופוטסי יורדים ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%.
14:00 - למונייד הישראלית מאבדת 6.6% בטרום מסחר, בעקבות תחזית לא מלהיבה שסיפקה למשקיעים. החברה מצפה לרשום ברבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) הכנסות של 22.5-21.5 מיליון דולר ובשנה כולה של 117-114 מיליון דולר. תחזיות האנליסטים עומדות על הכנסות של 22.1 מיליון דולר ושל 111.6 מיליון דולר בשנה כולה. למונייד סיימה את הרבעון הפיסקאלי הרביעי עם הפסד של 33.9 מיליון דולר או 60 סנט למניה, לעומת הפסד של 32.7 מיליון דולר או 2.90 דולר למניה ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו להפסד רבעוני של 64 סנט למניה ההכנסות ירדו ל-20.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-23.5 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובשעה שציפיות השוק עמדו על 19.2 מיליון דולר.
13:40 - מניית WIX עולה ב-3.4% בטרום אחרי שעקפה את תחזיות השוק. החברה סיימה את הרבעון עם הכנסות של 304 מיליון דולר, עלייה של 41% מול הרבעון המקביל וצמיחה של 7% בהשוואה לרבעון הקודם. בתמהיל ההכנסות בולט הגידול בפעילות של הקמת חנויות אינטרנט שכוללות פתרונות תשלומים. הכנסות פעילות העסקים (ביזנס סולושנס) הסתכמו ב-77.7 מיליון דולר, כמעט כפול לעומת הכנסות מפעילות זו בתקופה המקבילה ב-2020.
הרווחיות ממשיכה להיות עקב האכילס של וויקס והבעיה הזאת אף החריפה ברבעון האחרון. לפי כללי החשבונאות GAAP רשמה החברה הפסד עצום של 121.8 מיליון דולר, אך גם בניכוי סעיפים רבים, ההפסד המתואם (NON-GAAP) היה גבוה והסתכם ב-30.2 מיליון דולר או 54 סנט למניה. וויקס עקפה את תחזיות השוק, שצפו לה הכנסות של 295.2 מיליון דולר והפסד מתואם של 68 סנט למניה.
הפסד זה גבוה יותר מההפסד שרשמה וויקס ב-2020 כולה
12:40 - מניית ענקית האלכוהול Diageo מטפסת ב-3.3% בלונדון לאחר שפרסמה תחזית לעלייה של לפחות 14% ברווח התפעולי בסיכום השנה.Diageo היא הבעלים של מותגי (בין היתר) ג'וני וולקר, סמירנוף וגינס.
11:50 - טסלה מכרה 25,845 מכוניות בסין בחודש אפריל, ירידה של 27% בהשוואה לחודש מרץ, שבו נמכרו במדינה 35,478 מכוניות טסלה. כך לפי איגוד המכוניות הסיני.
מכלל המכוניות שסיפקה החברה במדינה בחודש שעבר, 14,174 יוצרו במפעלי טסלה בשנגחאי. השוק הסיני הוא מהותי מאד לטסלה – 29% ממכירות החברה ברבעון הראשון היו בסין, כ-3 מיליארד דולר, מול 21% בכל שנת 2020.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.6%, האנג סנג עלה ב-0.8%, שנגחאי עלה ב-0.6%, קוספי ירד ב-1.5%; ניסאן נפלה ב-10% בטוקיו לאחר התחזית המאכזבת (ראו עדכון מוקדם); עליבאבא טיפסה ב-6.1 בהונג קונג.
10:30 - פתיחת מסחר חיובית באירופה (לאחר יום של ירידות חדות): מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק עולה ב-0.1%, פוטסי מתחזק ב-0.6% לאחר נתוני התוצר; פרסמו דוחות: קומרצבנק מטפס ב-6.3%, דויטשה טלקום עולה ב-1.5%.
באייר בולטת בפרנקפורט עם עלייה של 2.6%; חברת הנדסת השאיבה והצנרת Spirax-Sarco Engineering מטפסת ב-3% בפסגת מדד פוטסי. החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.5%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.61%.
10:00 - כלכלת בריטניה התכווצה ב-1.5% ברבעון הראשון של 2021 - התחזיות היו לנסיגה חזקה יותר בתוצר, בשיעור של 1.7%. בחודש מרץ לבדו נרשמה צמיחה של 2.1%, הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2020 - היציאה מהסגרים צפויה להוביל לעלייה חזקה בתוצר בהמשך השנה.
8:50 - קומרצבנק עובר לרווח בשורה התחתונה: הבנק השני בגודלו בגרמניה מסכם את הרבעון הראשון עם רווח נקי של 133 מיליון יורו, בהשוואה להפסד של 291 מיליון יורו ברבעון המקביל. האנליסטים ציפו שהבנק ירשום הפסד רבעוני של 131 מיליון יורו. בקומרצבנק ציינו כי הם מצפים לסיים את 2021 עם עלייה קלה בהכנסות בהשוואה ל-2020, שיפור של תחזית קודמת שעמדה על ירידה קלה בשורת ההכנסות.
8:20 - דויטשה טלקום מסכמת רבעון ראשון עם הכנסות של 26.39 מיליארד יורו, לעומת 19.94 מיליארד יורו ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם עמד על 9.25 מיליארד דולר, לעומת 6.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי עלה ל-936 מיליון יורו, בהשוואה ל-916 מיליון יורו ברבעון המקביל.
7:10 - ירידות בשוקי אסיה הבוקר, לאחר הערב השלילי בניו יורק (מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.4%, S&P 500 איבד 0.9%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%): מדד ניקיי יורד ב-1.3%, האנג סנג יורד ב-0.1%, שנגחאי יציב, קוספי נחלש ב-1.6%.
ניסאן נופלת ב-12% בטוקיו לאחר הדוחות, ובעיקר בשל התחזית המדאיגה שלה לשנה הפיסקאלית הנוכחית (שתחתם במרץ 22), שתסתיים שוב בהפסד - שנה שלישית רצופה של מינוס בשורה התחתונה. החברה ציינה כי היא המחסור בשוק השבבים העולמי הוא "סיכון עצום", ושהיקף הייצור שלה צפוי ליפול ב-500 אלף מכוניות בתקופה שבין אפריל לספטמבר, לנוכח המשבר - החברה ציינה כי היא מקווה להשלים את הפער במחצית השנייה של השנה הפיסקאלית.
מיצובישי מוטורס, שמשתפת פעולה עם ניסאן בעסקיה, יורדת ב-4.6%, מאזדה מאבדת 4%; בסיאול - סמסונג יורדת ב-1.2% ו-LG נחלשת ב-2.4%; עליבאבא מטפסת ב-4.7% בהונג קונג. בניו יורק, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.7%, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.6%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ללא שינוי, ב-1.62%.
