קוינבייס | צילום: בלומברג
וול סטריט ננעלה בעליות; קוינבייס זינקה ב-3.8%, הנפט איבד 2.1%
נאסד"ק ניתר ב-1.8%, דאו ג'ונס הוסיף 0.6%; ארה"ב שבה לרמה שקדמה לקורונה בדרישות ראשוניות לדמי האבטלה; פרוטוקולים מפגישת בכירי הפד חושפים שיחות על צמצום אפשרי בתוכנית רכישות אג"ח, בשל המשך ההתאוששות הכלכלית: תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ב-4.5 נ"ב ל-1.63%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 האנג סנג שנחאי DAX 30 CAC 40 FTSE 100 דאו ג'ונס נאסד"ק S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - נעילה חיובית בוול סטריט. דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, מדד S&P 500 טיפס ב-1.1%, ונאסד"ק ניתר ב-1.8%.
22:00 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI למסירה ביוני (חוזה שפג היום) ירד ב-2.1% ל-62 דולר לחבית.
20:40 - הזהב רשם עלייה יומית מזערית של 0.02% (40 סנט) לשווי של 1,881.90 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בתשואות אג"ח ארה"ב ל-10 שנים, לצד נסיגה בדולר לעומת המטבעות העיקריים בעולם. המתכת היקרה רושמת יום 6 רצוף של עליות.
19:00 - מניית יצרנית חלב שיבולת שועל השבדית Oatly (סימול המניה: OTLY) מזנקת ב-27% ביום הבכורה שלה בנאסד"ק לשווי שוק של 13 מיליארד דולר. המניה הונפקה לפי שווי שוק של 10 מיליארד דולר ומחיר מניה של 17 דולר. עתה מחירה עומד על 21 דולר.
18:50 - נעילה באירופה: בורסת פרנקפורט עלתה ב-1.7%, לונדון התחזקה ב-1% ופריז הוסיפה 1.3%. אחרי הדוחות - מניית חברת התעופה איזיג'ט מחקה 2.1%, הרויאל מייל טיפס ב-2.8%, שתי המניות נסחרות בלונדון.
17:45 - נתוני התעסוקה החיוביים מהשבוע שעבר עושים טוב לבורסות ניו יורק, כשהכלכלה האמריקאית ממשיכה להראות התאוששות. מניות הטכנולוגיה מובילות: טסלה מתחזקת ב-2.7%, אפל ומיקרוסופט מטפסות ב-1.5% כל אחת.
16:30 - הרצף השלילי נשבר עם פתיחה חיובית בניו יורק, ככל הנראה בשל נתוני התעסוקה המפתיעים לטובה (ראו עדכון מוקדם), אחרי שבשלב החוזים נרשמו בעיקר ירידות. דאו ג'ונס מטפס ב-0.1%, S&P 500 מתחזק ב-0.4%, נאסד"ק מוסיף 0.6%.
סיסקו מוחקת 3.5%, פירסמה תחזית מאכזבת. לאחר מספר ביטולים, וירג'ין גלקטיק הודיעה כי תקיים בעוד יומיים טיסת ניסוי לחלל, המניה טסה ב-25%. קוינבייס עולה ב-4.5% אחרי מחמאות מאנליסטים (ראו עדכון מוקדם).
15:45 - נתוני תעסוקה מעודדים בארה"ב: בשבוע שעבר נרשמה ירידה מפתיעה במספר התביעות הראשונות לדמי אבטלה - 444 אלף דרישות לעומת צפי ל-452 אלף. בשבוע שקדם לו נרשמו 478 אלף תביעות ראשונות. מדובר בנתון השבועי הנמוך ביותר מאז החל המשבר.
15:40 - אל בראנדס, החברה האם של המותג ויקטוריה סיקרט עקפה את תחזית הרווח לרבעון הראשון של 2021, עם 4 סנט מעל צפי האנליסטים בשוק - הרווח המתואם עמד על 1.25 דולר למניה.
הרווח הנקי עמד על 276.6 מיליון דולר או 97 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 296.9 מיליון דולר או 1.07 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההכנסות זינקו ב-80% לעומת הרבעון המקביל ואף היו מעט מעל התחזיות עם 3.02 מיליארד דולר, לעומת צפי ל-3.01 מיליארד דולר.
אל בראנדס רשמה זינוק של 21% במכירות בחנויות הזהות של כלל מותגיה, ועלייה חדה יותר של 25% ספציפית במותג ויקטוריה סיקרט (ברבעון המקביל נרשמה נפילה של 15%).
יחד עם זאת, ה חברה לא סיפקה תחזית לכל שנת 2021. אל בראנדס מתכוננת לפיצול החברה לשתי חברות באוגוסט הקרוב.
15:20 - מניית בורסת הקריפטו קוינבייס Coinbase עולה ב-2.5% בטרום אחרי שבוודבוש סיקרו את המניה ב'תשואת יתר'. בבית ההשקעות ציינו את היתרון של קוינבייס מול בורסות מתחרות.
קוינבייס נפלה ביותר מ-40%, מאז הנפקתה בחודש שעבר, ואמש רשמה יום 6 רצוף של ירידות, כשברקע צניחה חדה במטבעות הקריפטו לאחרונה.
14:55 - האם הפד בדרך לצמצם את תמיכתו במשק האמריקאי? מפרוטוקולים של הפגישה האחרונה שקיימו בכירי הפדרל ריזרב בחודש שעבר, עולה כי לפחות חלק מראשי הבנק בוחנים את סוגיית תוכנית הרכישות שמבצע הפד.
בפגישה שוחחו הבכירים על האפשרות לצמצם את רכישות האג"ח שמבצע הפד בכל חודש בסכום של 120 מיליארד דולר. זאת, בתנאי והמשק ימשיך במגמת הצמיחה שהחלה עוד ב-2020.
מנגד, תוכן הפרוטוקולים עשוי להוות חדשות ישנות, מאחר והפגישה כאמור נערכה בחודש שעבר. מאז הפגישה חלה נסיגה לא צפויה בצמיחה בארה"ב בחלק מהסקטורים, למשל האטה במכירות הקמעוניות באפריל בארה"ב.
יחד עם זאת, האינפלציה הגוברת בארה"ב מגבירה את הסיכוי בקרב המשקיעים כי הפד עשוי לצעוד לכיוון של העלאת ריבית (אם כי בכיריו הבהירו לאחרונה כי הדבר לא צפוי לפחות עד 2022).
14:15 - המסחר בניו יורק צפוי להיפתח בירידות, בהמשך לרצף של שלושה ימים אדומים.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.2% והחוזים על נאסד"ק נסוגים ב-0.1%.
המשקיעים נושאים את עיניהם לנתונים השבועיים של מספר הבקשות לדמי אבטלה, שיתפרסמו בשעה שלוש וחצי (שעון ישראל), ובייחוד למספר הבקשות החדשות לדמי אבטלה. הנתון, שנועד לשקף את מצב הפיטורים במשק, צפוי לעמוד על 450 אלף בקשות חדשות - ירידה קלה ביחס ל-473 אלף בקשות בשבוע שעבר.
וירג'ין גלקטיק מזנקת ב-14.7%, אחרי שחברת החלל של ריצ'ארד ברנסון הודיעה לפני שעה קלה כי טיסת הניסוי הבאה בחללית שלה תיערך ב-22 במאי.
החברה ציינה כי המועד נקבע לאחר השלמת בדיקה נוספת מצב החללית – לפני תשעה ימים (11 במאי) הודיעה וירג'ין גלאקטיק כי היא בוחנת מחדש את לוח הזמנים של טיסת הניסוי הבאה לטובת הבדיקה, הודיעה שהדאיגה מאד את המשקיעים.
כאמור, החשש מעיכוב משמעותי בלוח הזמנים התבדה, והמניה מגיבה בהתאם. "לאחר בחינה מדוקדקת וניתוח מקיף של החללית שלנו, Eve, אני מאשרים את המערכת לקראת הטיסה הקרובה", אמר מנכ"ל החברה מייקל קולגלזייר (Michael Colglazier).
סיסקו נופלת ב-5.7% בטרום המסחר אחרי שפירסמה אמש דוחות טובים לצד תחזית מאכזבת, אל ברנדס נסוגה ב-0.2% בטרום, גם היא לאחר הדוחות.
מחירי הנפט נחלשים - הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-62.5 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט נחלש ב-1.6% ונסחר תמורת 65.5 דולר לחבית.
13:00 - איזיג'ט מאבדת 3.3% אחרי שפירסמה דוחות שחשפו העמקה בהפסד במחצית הראשונה של 2021 הפיסקלית, שבה נפלו ההכנסות בשל מגפת הקורונה.
חברת הטיסות המוזלות הבריטית ציינה כי היא צופה שהפעילות שלה ברבעון השלישי תהיה בהיקף של כ-15% ביחס ל-2019.
במחצית השנה הפיסקלית - ששת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, רשמה החברה הפסד לפני מס של 645 מיליון פאונד (910.4 מיליון דולר), בהשוואה להפסד של 353 מיליון פאונד בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.
ההכנסות צנחו ל-240 מיליון פאונד מ-2.38 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה. ההכנסות מנוסעים צללו ב-91% ל-170 מיליון פאונד, וההכנסות מפעילות נלווית צנחו ב-87% ל-70 מיליון פאונד.
11:00 - המסחר בשווקי אירופה נפתח לפני שעה והמדדים המובילים מתנהלים במגמה חיובית.
המדדים קאק בבורסת פריז ודאקס בפרנקפורט מטפסים ב-0.6%, מדד פוטסי הלונדוני מוסיף 0.3%.
רויאל מייל, חברת שירותי הדואר הבריטית, נחלשת ב-2.2% אחרי שדיווחה על עלייה חדה בתוצאות בשנה שהסתיימה במרץ.
החברה אך נמנעה מלספק תחזיות לשנה כולה, בשל חוסר הוודאות וברקע ירידה בהיקף המשלוחים בחודש הקודם ביחס לאפריל 2020, שהיה במהלך הסגר הראשון.
רווחי החברה זינקו בשנה החולפת בשל מגפת הקורונה שהובילה לעלייה חדה בביקוש למשלוחי חבילות במהלך הסגרים.
רויאל מייל דיווחה שהרווח לפני מס קפץ ל-736 מיליון פאונד ב-12 החודשים שהסתיימו במרץ, לעומת 180 מיליון פאונד בשנה הקודמת.
הרווח המתואם יותר מהכפיל את עצמו, וזינק ל-702 מיליון פאונד מ-325 מיליון פאונד.
הזינוק ברווח נתמך על ידי קפיצה של 12% בהכנסות.
7:55 - הבורסות באסיה רושמות הבוקר תנועות מעורבות, לאחר הנעילה השלילית שנרשמה אתמול בניו יורק.
מדד שנגחאי נחלש ב-0.3%, ניקיי מטפס ב-0.4%, האנג סנג מאבד 0.8%.
אתמול בוול סטריט - דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, S&P 500 נחלש ב-0.3%, ונאסד"ק בפחות מ-0.1%. טסלה המחזיקה בכמות משמעותית של ביטקוין הושפעה מהנפילה בערך מטבע הקריפטו ואיבדה 2.5%, וטארגט טיפסה ב-6.1% לאחר הדוחות. ענקית בתי הקולנוע AMC נפלה ב-10.1% לאחר שמונה ימים רצופים של עליות שערים.
סיסקו מערכות נפלה ב-5.3% במסחר המאוחר אחרי שהחברה פירסמה תחזית מאכזבת לרבעון הנוכחי, למרות שעקפה את התחזיות לרבעון הקודם - הרבעון השלישי הפיסקלי.
התחזיות של החברה לרבעון הנוכחי נפגעו מעלויות גבוהות יותר מצד הספקים, בשל מחסור עולמי בשוק השבבים.
חברת שירותי הרשת, כלי שיחות הווידאו ותוכנות אבטחת המידע צופה לרבעון הרביעי הפיסקלי רווח של 81 עד 83 סנט למניה, והכנסות של 12.88 עד 13.13 מיליארד דולר, שמשקפים עלייה של 6% עד 8% ביחס להכנסות ברבעון המקביל.
אנליסטים בשוק צפו לחברה רווח של 85 סנט למניה והכנסות של 12.85 מיליארד דולר.
את הרבעון הפיסקלי השלישי סיימה סיסקו עם רווח נקי של 2.86 מיליארד דולר או 68 סנט למניה, בהשוואה ל-2.77 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות צמחו ל-12.8 מיליארד דולר מ-11.98 מיליארד דולר. הרווח המתואם עלה ל-83 סנט למניה לעומת 79 סנט למניה ברבעון המקביל. אנליסטים צפו לחברה הכנסות של 12.57 מיליארד דולר ורווח מואם של 82 סנט למניה.