הבורסה נעלה באדום את היום האחרון של עונת הדוחות: עדיקה נפלה ב-14%

 דיווח שוטף מהבורסה בת"א: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים   

מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א בנקים-5 מדד ת"א בנקים-5   מדד ת"א נדל"ן מדד ת"א נפט וגז- מדד ת"א נפט וגז מדד ת"א גלובל-בלוטק 

 הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

17:25 - הבורסה בתל אביב נעלה במגמה שלילית את יומו האחרון של חודש מאי ושל עונת הדוחות - ת"א 35 נחלש ב-0.7% ות"א 125 נסוג ב-0.6%.

ת"א בנקים מחק 1.4% - דיסקונט איבד 1.9% מערכו, פועלים ירד ב-1.8%, לאומי נחלש ב-1.7%, מזרחי טפחות נסוג ב-0.1% ואילו בינלאומי הוסיף 0.3%.

אחרי הדוחות - קבוצת דלק נחלשה ב-1.9%, עדיקה נפלה ב-14.1%, יוחננוף עלתה ב-4.8%, שיכון ובינוי איבדה 3.5%, רציו הוסיפה 4.4%, מגה אור טיפסה ב-1.5%, דמרי איבדה 3.1%.

בסיכום חודשי - המדדים ת"א 35 ות"א 125 טיפסו ב-3.4%, ת"א בנקים קפץ ב-8.3%, ת"א פיננסים הוסיף 6.3%, ת"א נפט וגז עלה ב-6.4%, ת"א נדל"ן התחזק ב-4.9%. בצד השלילי - ת"א טכנולוגיה נחלש ב-3.2%, ת"א ביומד נסוג ב-2.3%.

מליסרון הובילה בחודש מאי את מדד הדגל ת"א 35 ורשמה קפיצה כוללת של 13.9%, איי.סי.אל טיפסה ב-13% במקום השני במדד. סאפיינס נפלה ב-11.6% ורשמה את התשואה החודשית הגרועה ביותר במדד, נייס איבדה 9.5% במקום השני מהסוף.

את מדד ת"א 90 הובילה דלתא שרשמה זינוק חודשי של 31%, ואחריה אלקטרה נדל"ן שקפצה ב-29%. בתחתית המדד נמצאות אקסיליון שאיבדה במאי 20.3% מערכה ואקופיה שאיבדה 19.9%.

16:10 -  בנק ישראל הותיר, כצפוי, את שיעור הריבית ללא שינוי, על 0.1%. בהודעת בנק ישראל נאמר כי "ההתאוששות המהירה בפעילות הכלכלית נמשכת עם דעיכת מגפת הקורונה בישראל. ההסלמה במצב הביטחוני שנמשכה כעשרה ימים פגעה ככל הנראה באופן מוגבל בלבד".  

15:45 - עדיקה מעמיקה את הנפילה: חברת האופנה מוחקת 12.6% אחרי שפירסמה דוחות הפסדיים לרבעון הראשון של 2021, בניגוד לדוחות הטובים שפירסמו המתחרות.

החברה עיכבה את פרסום הדו"ח עד למועד המותר האחרון, והזהירה כי היא עשויה שלא לעמוד בהתחייבויותיה לבנקים הנוגעות למסגרת האשראי.  

עדיקה, שמפעילה אתר סחר וחנויות בתחום האופנה, רשמה ברבעון הראשון של 2021 הפסד של 12.4 מיליון שקל, והזהירה שהיא צפויה להציג הפסד גם ברבעון השני של השנה (הרבעון הנוכחי).

14:00 - הראל השקעות מאבדת 2.7% ונמצאת בזון לא חיובי במיוחד, עם יום חמישי רצוף של ירידות במניה. 

13:30 - מחצית היום, מחזור המסחר עומד על 748.5 מיליון שקל. 

עוד זזות לאחר הדו"חות: עדיקה נופלת ב-6.8%, בעלת השליטה בה גולף נחלשת ב-2.7%, מגה אור יורדת ב-2.6%, מבטח שמיר עולה ב-0.3%, איירפורט סיטי עולה ב-0.5%. 

צילום: רפי דלויה

12:30 - הירידות מתחזקות בינתיים, עד ל-0.8% בת"א-35 ול-1.4% בת"א-בנקים. 

12:20 - לעלייה ברציו, מעבר לדו"ח המוצלח וההודעה על הרחבת היקפי יצוא הגז, תורמת גם ההודעה על חלוקה עתידית של רווחים בשנת הכספים הבאה. כך המנכ"ל יגאל לנדאו: "אנו מביטים קדימה יחד עם שותפינו ובוחנים תוכניות להגדלת ההפקה וליצוא של כמויות משמעותיות נוספות. לווייתן מוכיח את עצמו כמאגר ייחודי, ותזרים המזומנים היציב והמשמעותי יאפשר לנו להמשיך בתוכניות הפיתוח, לשרת את החוב ולפעול לחלוקת רווחים למשקיעים שלנו כבר על בסיס תוצאות שנת 2022". 

11:10 - קצת יותר משעה של מסחר מאחורינו, המדדים ת"א-35 ות"א-125 עברו לירידות של 0.3%. הראל יורדת ב-2.4% בתחתית ת"א-35, לוינשטיין נכסים נחלשת ב-4% בתחתית ת"א-90. 

10:00 - המסחר נפתח: מדד ת"א-35 יורד ב-0.1%, ת"א-125 עולה ב-0.1%, ת"א-בנקים נחלש ב-0.8% - לאומי והפועלים יורדים ב-1.2%. 

רציו מטפסת ב-5% ודלק קידוחים עולה ב-3.6% על רקע הדיווח ב"כלכליסט" על ההרחבה הצפויה של  יצוא הגז מהמאגרים. 

לאחר הדו"חות: שיכון ובינוי יורדת ב-1.8%, קבוצת דלק עולה ב-1.7%, כלל ביטוח מטפסת ב-2.5%, רמי לוי עולה ב-1.6%, יוחננוף מתחזקת ב-2.9%.   

מנכ"ל כלל ביטוח יורם נוה | צילום: עמית שעל

9:50 - דו"חות קבוצת דלק: ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 1.91 מיליארד שקל לעומת 1.88 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עלה ל-871 מיליון שקל לעומת הפסד תפעולי של כ-2.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל; תוצאות רמי לוי: קיפאון בהכנסות, 1.61 מיליארד שקל; הרווח הנקי זינק ב-62% ל-47 מיליון שקל. 

9:45 - שתי המלצות חיוביות יצאו במקביל למניית גזית גלוב. ברקליס ופסגות העלו את מחיר היעד של החברה, לאחר שהדו"חות הכספיים מלמדים על ירידה חדה בהכנסות משכירות נטו (NOI) של החברה ברבעון הראשון. האנליסט טאבי רוזנר מברקליס העלה את מחיר היעד למניה ב-7% מ-27 שקל ל-29 שקל והותיר המלצה על "תשואת יתר". בברקליס שבעי רצון מכך שמרכזי הקניות של גזית גלוב פועלים בכל העולם כיום, ובמיוחד בישראל שכלכלתה חזרה לתפקוד מלא. 

נעם פינקו מפסגות העלה גם כן את מחיר היעד והותיר המלצה על "תשואת יתר" כשהוא מציין: "אנו מעריכים את החברה לפי מכפיל 12 (טרם המשבר החברה נסחרה במכפיל 12 על FFO גבוה משמעותית) הגוזר מחיר מניה של 33 שקל. במקביל מודל ה-NAV המשקף גם את מצב חברות בסקטור גוזר מחיר יעד של 26 שקל. המחיר המשוקלל הינו 29.5 שקל". מחיר מניית גזית גלוב הבוקר - 24.8 שקל, לאחר שעלתה אתמול ב-1.7%, כך שמחירי היעד בהמלצות גבוהים בכ-19% ממחיר המניה הבוקר.

9:00 - גם כלל ביטוח, לפידות קפיטל ויוחננוף הוציאו לפני שעה קלה את הדו"ח המסכם שלהן. 

צילום: צפריר אביוב

8:20 - פרשן "כלכליסט" אורי טל-טנא על מדד הבנקים החדש: "חברת המדדים אינדקס נבחרה לנהל מדד בנקים ישראלי שיחליף את המדד שמנהלת הבורסה. לטענת רשות ניירות ערך, המדד הנוכחי ריכוזי מדי, מכיל רק חמש מניות בנקים, ומגבלת המשקל בו גבוהה מדי – 33%. הבעיה - על מדד זה מתבססות קרנות סל שמנהלות כ-8.8 מיליארד שקל, והכנסת מניות קטנות למדד תוך כדי הגבלת משקל המניות הגדולות במדד עלולה ליצור עיוותי מסחר.

"אינדקס בחרה להרחיב את המדד ולהכניס אליו את המניות פיבי, ישראכרט ושב"א. אבל כדי שהמדד לא ייצור עיוותי מסחר באותן מניות, היא קבעה כללים שיפחיתו משמעותית את המשקל היחסי שלהן במדד. המשקל במדד מתבסס על ערך שוק, עבור מניות שערכן מעל למיליארד שקל, ועל ערך שוק של החזקות ציבור עבור מניות קטנות יותר - כלל זה מפחית את המשקל של שב"א במדד. 

"בנוסף, המשקל של המניות במדד שלהן סחירות ממוצעת נמוכה מ-10 מיליון שקל יופחת לפחות ב-50%, ואף יותר אם הסחירות נמוכה מ-5 מיליון שקל. כלל זה מפחית משמעותית את המשקל של שלוש המניות הקטנות במדד. כ-95.6% ממשקל מדד הבנקים של אינדקס יתבססו על מניות חמשת הבנקים הגדולים, ורק 4.4% מהמדד יהיו שלוש המניות הקטנות. לכן הפיזור שמושג במדד זה מוגבל ביותר. 

"אינדקס פרסמה בתחילת השבוע את הדרך שבה היא תבצע מעבר הדרגתי ממדד הבנקים הנוכחי למדד החדש. המעבר יתחיל ביום חמישי זה, ישתלב עם עדכון המשקל החודשי של מדדי המניות בבורסה, ויימשך באופן מדורג עד 5 באוגוסט". 

לחצו כאן לקובץ המכיל את הביקושים וההיצעים שקרנות הסל יזרימו למניות ביום חמישי זה, 3 ביוני, ואת אלו שיבוצעו בהמשך במסגרת ההתאמות ההדרגתיות של מדד הבנקים.

8:10 - תוצאות שיכון ובינוי: ההכנסות ברבעון הראשון עמדו על 1.44 מיליארד שקל מול 1.63 מיליארד שקל ברבעון המקביל. הרווח עמד על 19.8 מיליון שקל לעומת 110.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. 

7:40 -  שינוי במתווה הגז הטבעי: "כלכליסט" מדווח הבוקר שהצוות הבין־משרדי לבחינת מדיניות הממשלה בנושא הגז הטבעי ממליץ להגדיל את כמות הגז הטבעי שמיוצאת מישראל, תוך הפחתת כמות הגז הטבעי שיש לשמור למשק המקומי.  המשמעות של ההמלצה היא הגדלה של מכסת היצוא העומדת כיום על 40% מכלל הגז המופק בישראל בשנה. ב־2020, למשל, 52% מההפקה השנתית של מאגר לווייתן נמכרה למצרים וירדן, והיתרה בשוק המקומי. כעת לווייתן יוכל לנתב ליצוא עד 70% מהגז המופק במאגר. עוד מציע הצוות כי אם יפותחו מאגרי גז טבעי חדשים, לא תחול עליהם כל מגבלת יצוא כך שניתן יהיה לייצא  100% מהגז המופק במאגר.

בראש שותפויות הגז הרלבנטיות הנסחרות בבורסה: דלק קידוחים של קבוצת דלק ורציו, השותפות בלווייתן, אנרגי'אן המחזיקה במאגרי כריש-תנין, ישראמקו ותמר פטרוליום, השותפות בתמר. 

קידוח לווייתן | צילום: אלבטרוס

7:00 - הבורסה בת"א תיכנס בעוד שעה קלה ליום האחרון של עונת הדו"חות - המשקיעים ימתינו גם כמובן להודעת הריבית של בנק ישראל (שתתפרסם בשעה 16:00). 

בניגוד לימי שני רגילים, המשקל של השווקים הבינ"ל לא צפוי להיות משמעותי, לנוכח החופשה בניו יורק (יום הזיכרון) ובלונדון (חופשת בנקים). עדיין, המסר ששולחים השווקים של אסיה, הפועלים כרגיל, אינו חיובי - מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג יורד ב-0.4%, שנגחאי נחלש ב-0.3%. 

בין עשרות החברות שפרסמו תוצאות לאחר הנעילה אתמול: רבד, ווישור, הכשרת הישוב, הולמס פלייס, רציו, שב"א, תנופורט, קרסו מוטורס, מור השקעות, אלקטריאון, מחשוב ישיר, דן מלונות; היום צפויים לצאת, בין היתר, דו"חות כלל ביטוח ושיכון ובינוי.   

אתמול ננעלה הבורסה בעליות קלות: ת"א-35 טיפס ב-0.2%, ת"א-125 הוסיף לערכו 0.4%; מדד הבנקים נחלש ב-1.2% - הפועלים נסוג ב-1.5% במחזור הגבוה בבורסה, מזרחי טפחות נחלש ב-1.4%, דיסקונט איבד 1.2%, לאומי ירד ב-0.9% 

צילום: בלומברג