אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
ורידיס תיהנה מ־20% בלבד מההנפקה הגדולה של השנה צילום: יובל חן, תומי הרפז

ורידיס תיהנה מ־20% בלבד מההנפקה הגדולה של השנה

החברה העוסקת בתחומי איכות סביבה השלימה גיוס של 882 מיליון שקל בתל אביב. 549 מיליון שקל מתוכם יוזרמו לבעלת השליטה דלק רכב, שביצעה הצעת מכר יחד עם קרן תש"י. הגיוס נעשה לפי שווי של 3.74 מיליארד שקל אחרי הכסף לוורידיס - גיוס והצעת המכר הגדולים מאז ישראכרט ב–2019

08.06.2021, 07:58 | חזי שטרנליכט

ההנפקה הגדולה ביותר במונחי שווי של 2021 הושלמה אתמול. ורידיס, מהגופים הגדולים בתחומי איכות הסביבה בישראל, השלימה גיוס של 882.5 מיליון שקל לפי שווי של 3.74 מיליארד שקל אחרי הכסף. 

קראו עוד בכלכליסט:

זהו גיוס המניות הראשוני הגדול ביותר מאז הנפקת ישראכרט באפריל 2019, אז גויסו 1.6 מיליארד שקל לפי שווי של 2.7 מיליארד שקל. הגיוס של ורידיס כלל גם הצעת מכר חריגה של בעלת השליטה דלק רכב וקרן תש"י - וגם היא הגדולה ביותר מאז הנפקת ישראכרט. רוב הגיוס יגיע לדלק רכב ולקרן תש"י. בעלת המניות השלישית בגודלה בוורידיס — חברות מקבוצת הביטוח הראל שהחזיקו 9.9% מהון המניות - לא רק שלא השתתפו בהצעת המכר, אלא אף רכשו מניות.

עם הגופים המוסדיים הבולטים שהשתתפו בהנפקה נמנים חברות הביטוח כלל, מגדל, הראל ומנורה מבטחים. הביקושים הסתכמו ביותר מ־2 מיליארד שקל. מתוך סכום הגיוס רק כ־20%, כלומר 176.5 מיליון שקל, יזרמו לקופת ורידיס. החברה לא מייעדת את התמורה לייעוד ספציפי, ובכוונתה להשתמש בסכום לפעילותה השוטפת; החברה ציינה כי הוא אינו דרוש לה לצורכי השקעה בפרויקטים קיימים או שבהתהוות. חלק הארי של הגיוס (706 מיליון שקל) יתחלק: 549 מיליון שקל יוזרמו לדלק רכב ו־156.9 מיליון שקל יוזרמו לקרן תש"י.

האחזקה של דלק רכב תרד לאחר ההנפקה מ־69.3% ל־51.4% מהון המניות, כך שהיא תמשיך לשלוט בוורידיס. קרן תש"י, שבניהול ירון קסטנבאום, תרד מאחזקה של 19.8% ל־14.7%.

ורידיס פועלת מאז 1993 בתחומי איכות הסביבה. יש לה פעילויות בתחום הטמנת פסולת, והיא מטמינה כמיליון טונות אשפה מדי שנה. היא משמשת כמונופול בהתפלת הפסולת האורגנית המסוכנת בישראל, ויש לה מונופולים אזוריים בתחום ההטמנה כגון מטמנת עברון ומטמנת אפעה.

ורידיס פועלת גם בתחום התפלת מי ים. ב־2005 הקימה את מתקן ההתפלה באשקלון, והיא שותפה בהקמת תחנת הכוח הפרטית הראשונה רותם בדרום הארץ. זו מייצרת חשמל בהיקף 466 מגה־ואט בשנה. השנה ורידיס צפויה להפעיל מסחרית מתקן מיון פסולת חדש, שהוקם בעפולה ויחליף מתקן ישן שפעל בעיר.

לפני שש שנים נרכשה ורידיס על ידי קרן ההשקעות אוקטרי, וזו בתורה מכרה ב־2018 את השליטה בחברה לדלק רכב שבשליטת גיל אגמון לפי שווי של 1.4 מיליארד שקל. באותה עסקה מכרה אוקטרי נתח להראל. מאז 2018 משכו בעלות השליטה דיבידנדים של 230 מיליון שקל בשלושה מועדים שונים, האחרון שבהם היה בינואר השנה.

ירון קסטנבאום וגיל אגמון, צילום: יובל חן, תומי הרפז ירון קסטנבאום וגיל אגמון | צילום: יובל חן, תומי הרפז ירון קסטנבאום וגיל אגמון, צילום: יובל חן, תומי הרפז

החברה מנוהלת על ידי אילן בן סימון, שהצטרף אליה לפני 17 שנה וכיהן בסדרה של תפקידים בה. לבן סימון הוקצתה חבילת אופציות ומניות חסומות בשווי כולל של 12.5 מיליון שקל, ולנושאי משרה נוספים בחברה חבילות נוספות בכ־26.8 מיליון שקל. עלות העסקתו של המנכ"ל הסתכמה ב־2.24 מיליון שקל ב־2020, והיא כללה משכורות בעלות של 1.62 מיליון שקל ובונוס של 614 אלף שקל.

מבחינת הנתונים הכספיים, הכנסות ורידיס ב־2020 הסתכמו ב־885.6 מיליון שקל, עלייה של 7.1% ביחס לשנה שלפניה. החברה רשמה רווח תפעולי של 293.2 מיליון שקל  - זינוק של 90% בתוך שנה, שנבע בעיקר מהשלמת ההשתלטות של החברה־הבת ורידיס התפלת מים על מתקן ההתפלה באשקלון באוגוסט באותה השנה. הרווח הנקי של ורידיס עמד על 247.8 מיליון שקל, עלייה של 100% ביחס לשנת 2019.

את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום, פועלים איי.בי.איי חיתום והנפקות ומנורה מבטחים חיתום וניהול.

שיתוף בטוויטר שיתוף בוואטסאפ שיתוף בפייסבוק שיתוף במייל

תגיות