האקזיט של בנט: פיוניר תיסחר בנאסד"ק לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר
חברת הפינטק הישראלית תתמזג עם חברת הספאק FTAC Olympus Acquisition Corp, ותיסחר בנאסד"ק תחת הסימול PAYO; בקופת פיוניר יש כ-100 מיליון דולר, ובקופת חברת הספאק יש כ-750 מיליון דולר שגויסו לטובת המיזוג; אחד המשקיעים בחברה שצפוי להרוויח מההנפקה - רה"מ בנט
בעלי המניות של חברת הספאק FTAC Olympus Acquisition Corp אישרו את המיזוג של החברה הישראלית פיוניר עם החברה. המיזוג אושר ברוב גדול של 97.8% וחברת הפינטק הישראלית תתחיל להיסחר בנאסד"ק בשווי של 3.3 מיליארד דולר תחת הסימול PAYO. אחד המשקיעים בחברה, שצפוי לראות רווחים מהמיזוג ומההנפקה הוא רה"מ נפתלי בנט.
קראו עוד בכלכליסט:
"אנו נרגשים מהתמיכה העצומה מצד בעלי המניות שלנו, וגם שמחים שקיבלנו את כל האישורים הרגולטוריים הדרושים לסגירת העסקה. אנו מצפים לתמוך ב-Payoneer בעת כניסתו לשווקים הציבוריים", אמרה בטסי כהן, יו"ר הדירקטוריון של הספאק.
המיזוג נחשף לראשונה בכלכליסט בחודש פברואר. בקופת פיוניר יש כיום כ-100 מיליון דולר, ובקופת חברת הספאק יש כ-750 מיליון דולר שגויסו למיזוג. ההליך כולל התחייבות לכ-300 מיליון דולר השקעה של משקיעים פרטיים בחברה הנסחרת.
על פי הערכה, כ-450 מיליון דולר ישמשו לסקנדרי שיבצעו בעלי המניות, מנהלים בחברה ועובדים. כ-100 מיליון דולר ישמשו את החברה להוצאות שונות, ושאר הכסף, כ-500 מיליון דולר, ייכנס לקופת החברה.
המשקיעים שצפויים להזרים כספים לחברה הם Wellington Management (מהמשקיעים הקיימים) ומשקיעים נוספים כוללים: Dargoneer Investment Group, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton וקרנות וחשבונות המומלצים על ידי T.Rowe Price Associates, inc ו-Winslow Capital Management, LLC.