וול סטריט בורסה ניו יורק קורונה 2 | צילום: רויטרס
ניו יורק ננעלה במגמה מעורבת: פייסבוק ירדה ב-0.9%, אנווידיה איבדה 4.4%
מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, נאסד"ק ירד ב-0.7%, S&P 500 נחלש ב-0.3%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-6 נק' ל-1.296%; בישראליות: מאנדיי נפלה ב-6.7%, סולאראדג' - ב-1.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 האנג סנג DAX 30 CAC 40 דאו ג'ונס נאסד"ק S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, כאשר מניות הטכנולוגיה הפגינו חולשה: דאו ג'ונס עלה ב-0.2% לאחר שברוב שעות המסחר היה בטריטוריה שלילית, נאסד"ק ירד ב-0.7% (יום שלישי של ירידות במדד זה - הרצף הארוך זה יותר מחודשיים) ו-S&P 500 איבד 0.3%. מבין המניות שירדו היום ניתן לציין את פייסבוק שנחלשה ב-0.9%, אמזון ואלפבית שאיבדו כ-1%, אפל שירדה ב-0.5% ואנווידיה שאיבדה 4.4%. תשואת האג"ח האמריקאי ל-10 שנים איבדו 6 נ"ב ל-1.296%. תשואת האג"ח ל-30 שנה ירדה בשיעור דומה ל-1.923%.
21:40 - הנפט מסוג WTI ירד ב-2% לרמה של 71.7 דולר לחבית - שפל של כמעט חודש. זאת בשל חששות לביקושים עקב ההתפרצות המחודשת של הקורונה ודיווחים על הסכם מתקרב בין איחוד האמירויות וסעודיה סביב הקלות בקיצוצי התפוקה.
20:50 - מחיר הזהב עלה היום ב-0.2%, או 4 דולר, ונקבע על 1,829 דולר לאונקיה.
20:40 - ישראליות: צ'ק פוינט יורדת ב-1%, סייברארק יורדת ב-1.9%, סולאראדג' יורדת ב-2.6%, איירון סורס נחלשת ב-2%, מאנדיי נופלת ב-6.4%, למונייד מאבדת 2.9%, טבע יורדת ב-2.3% - נייס עולה ב-1.6%, צים מתחזקת ב-3.4%.
20:30 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-5 נק' בסיס עד ל-1.30%.
19:20 - בנעילה באירופה: המדדים דאקס, קאק וסטוקס 600 ירדו ב-1%, פוטסי ירד ב-1.1%.
19:10 - מאבדות גובה בנאסד"ק: אמזון ונטפליס יורדות ב-1.6%, Nvidia יורדת ב-3.3%, AMD נחלשת ב-2%, מיקרון מאבדת 1.7%, פלוטון נחתכת ב-4.5%, טוויטר נחלשת ב-3.2%.
18:50 - מודרנה מתחזקת ב-5.1% בפסגת מניות נאסד"ק 100 - ביוג'ן מאבדת 6.1% בתחתית המדד.
17:30 - יצרנית המשאית החשמלית ניקולה מזנקת ב-8% לאחר שהודיעה כי היא מוסיפה 51 נקודות מכירה למשאיות שלה, במרכזי דילרים ב-9 מדינות שונות – טקסס, אריזונה, קליפורניה, קולורדו, ניו מקסיקו, פלורידה, דלאוור, וירג'יניה ומרילנד. העסקה עם בעלי הסניפים האמורים מרחיבה את מרכזי המכירה והשירותים של ניקולה ל-116 נקודות בארה"ב.
17:20 - קצוות בדאו ג'ונס: תעשיינית הטכנולוגיה והאיירוספייס האניוול מטפסת ב-2.5% בפסגת המדד, חברת תוכנות הענן סייילספורס יורדת ב-1.6% בקצה האדום של המדד.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.3%, נאסד"ק יורד ב-0.5%, S&P 500 יורד ב-0.4%; מורגן סנטלי נחלש ב-0.5% לאחר הדוחות - יונייטדהלת' נסוגה ב-0.9%.
מניית AIG מטפסת ב-3% לאחר ההודעה על מכירת 9.9% מחטיבת ביטוחי החיים והפנסיה לבלקסטון (שעולה ב-2.3%) ב-2.2 מיליארד דולר; נטפליקס מתחזקת ב-1.6% על רקע מינוי בכיר בפייסבוק לסגן נשיא לענייני גיימינ – גיימסטופ מגיבה לדיווח בירידה של 1.4%; AMC עולה ב-1.5% - לאחר נפילה של 41% בארבעת הימים האדומים האחרונים.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-1.32%; הנפט WTI יורד ב-1.4% ל-72.1 דולר לחבית; הזהב יציב, על 1,825.30 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס וקאק יורדים ב-1.1%, פוטסי יורד ב-0.9%.
16:00 - מספר הבקשות הראשונות לדמי אבטלה בארה"ב ירד בשבוע שעבר ב-26 אלף ועמד על 360 אלף בקשות, בדומה לתחזיות הכלכלנים.
15:30 - מניית קבוצת הביטוח AIG מטפסת ב-6.4% בטרום לאחר שהודיעה על מכירת נתח של 9.9% בחטיבת ביטוח החיים והפנסיה שלה לבלקסטון (Blackstone) תמורת 2.2 מיליארד דולר – במסגרת העיסקה, בלקסטון תנהל נכסים של החטיבה מטעם AIG, בסכום של 50 מיליארד דולר, סכום שיעלה בהמשך ל-100 מיליארד דולר. מניית בלקסטון מגיבה בעלייה של 2.8%.
15:20 - מניית AMC יורדת ב-6% נוספים בטרום, בהמשך לנפילה של 15% אתמול, שסגרה 4 ימי ירידות רצופים - עם נסיגה כוללת של 41% במהלכם.
15:15 - ענקית הביטוח הרפואי ייונייטדהלת' מדווחת על רווח של 4.27 מיליארד דולר או 4.46 דולר למניה ברבעון השני, בהשוואה ל-6.64 מיליארד דולר או 6.91 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 4.70 דולר למניה, הצפי בשוק עמד על 4.43 דולר למניה. ההכנסות טיפסו ל-71.32 מיליארד דולר, בהשוואה ל-62.14 מיליארד דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 69.5 מיליארד דולר.
החברה שידרגה את התחזית לשנה כולה, לרווח מתואם של 18.80-18.30 דולר למניה – בתחזית שפרסמה לפני שלושה חודשים, צפי הרווח המתואם עמד על 18.60-18.10 דולר למניה.
15:00- מורגן סנטלי נחלש ב-1.6% בטרום: בנק ההשקעות האמריקאי מסכם רבעון שני עם רווח נקי של 3.51 מיליארד דולר, או 1.85 דולר למניה, לעומת 3.20 מיליארד דולר או 1.96 דולר למינה ברבעון המקביל – בכך עלה הבנק על ממוצע האנליסטים, שעמד על 1.66 דולר למניה.
ההכנסות צמחו ב-8% ל-14.76 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי בשוק, שעמד על 13.97 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת ניהול העושר זינקו ב-29.6% ל-6.10 מיליארד דולר – הצפי עמד על 5.91 מיליארד דולר.
האכזבה הגדולה של המשקיעים הגיעה מחטיבת המסחר, שהציגה נפילה של 31% בהכנסות ברבעון השני, ל-3.30 מיליארד דולר – נתון שפספס את ציפיות האנליסטים, שעמדו על 4.02 מיליארד דולר. הכנסות פעילות החתמות צמחו ב-21.5% ל-1.07 מיליארד דולר – הצפי עמד על 1.05 מיליארד דולר.
14:45 - גיימסטופ נופלת ב-6.4% בטרום (בהמשך לנסיגה של 6.9% במסחר אתמול), בעקבות הודעתה של נטליקס על צירופו של מייק ורדו (Mike Verdu), בכיר בפייסבוק, לתפקיד סגן נשיא לענייני גיימינג – צעד שמרמז על כניסה עתידית של נטפליקס לתחום. ורדו, בכיר בפייסבוק שהיה מעורב בין היתר בגיימינג בתחום הבינה המלאכותית של החברה, שימש בשלב מוקדם יותר של הקריירה כסגן נשיא בחברת הגיימינג במובייל Electronic Arts.
"זה עדיין מוקדם מדי והרבה מהפרטים עדיין לא ידועים, אבל זה מרגיש כמו צעד משמעותי עם השלכות על כל עולם הגיימינג", נכתב בסיטי על המינוי החדש.
14:30 - חברת התעופה דלתא איירליינס קיבלה אפגרייד כפול ל'קניה חזקה' מ-Raymond James, לאחר הדוחות שהציגה אתמול, ובשל ביצועי המניה השנה (אשתקד נפלה ב-30%, אך מתחילת 2021 היא בפלוס).
12:10 - דוחות עיקריים לפני פעמון הפתיחה בוול סטריט: מורגן סטנלי יציג את תוצאות הרבעון השני, האחרון בשישייה הפותחת של ענקיות הפיננסים האמריקאיות, שדיווחו בשלישי-רביעי. ענקית השירותים הרפואיים יונייטדהלת' שנסחרת בדאו ג'ונס בשווי שוק של 391 מיליארד דולר ויורדת בטרום ב-1.4%.
10:50 - בורסות אירופה פותחות במינוס: בורסת פרנקפורט נחתכת ב-0.6%, לונדון נחלשת ב-0.1%, פריז מאבדת 0.4%.
מניית Siemens Gamesa נופלת ב-15% בפרנקפורט, אחרי שהוציאה אזהרת רווח בפעם השנייה. החברה האם סימנס אנרג'י נחתכת ב-10%.
באסיה - נעילה מעורבת: טוקיו נחלשה ב-1.2%, שנגחאי עלתה ב-1%, הונג קונג הוסיפה 0.8%.
10:00 - סחורות: הנפט האמריקאי נחתך ב-1.5% למחיר של 72.05 דולר לחבית, הברנט נסוג ב-1.3% לשווי של 73.80 דולר לחבית. ברקע, פשרה שהושגה בין חברות אופ"ק+ לבין ארה"ב שעשויה להגדיל את המלאים ובכך לצמצם את הביקוש מצד הצרכנית הגדולה בעולם (ארה"ב).
הזהב מתחזק ב-0.4% לשווי של 1,832.50 דולר לאונקיה, ולשיא של ארבעה שבועות. ברקע, נסיגה בדולר ובתשואות האג"ח האמריקאיות - התשואה על האיגרת ל-10 שנים נחתכת ב-3 נק' בסיס לרמה של 1.326%.
זאת, לאחר שיו"ר הפד ג'רום פאוול הבהיר כי הבנק המרכזי לא מתכנן בקרוב שינוי במדיניות המוניטרית המקלה - הסיוע הכלכלי למשק יימשך.
בשעה זו בניו יורק: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, על S&P 500 נחלשים ב-0.1% ועל נאסד"ק עולים ב-0.2%. היום יתפרסמו נתוני התעסוקה השבועיים ונתוני הייצור התעשייתי לחודש יוני. בשעה 16:30 (שעון ישראל) יעיד יו"ר הפד בפני הסנאט, בהמשך לעדותו אתמול בבית הנבחרים.
9:45 - בריטניה: עלייה מטאורית במספר המשרות החדשות שנוספו בממלכה בחודש יוני – 356 אלף, לעומת חודש מאי. מדובר בעלייה החודשית הגדולה מאז התפרצות המגפה.
מנוע הצמיחה העיקרי – 94 אלף משרות שנוספו בין היתר בסקטור המזון יחד עם סקטורים נוספים שניזוקו במהלך הסגרים, ועתה מצבם השתפר משמעותית. כמו כן, 72 אלף משרות נוספו בסקטור השירותים והאדמינסטרציה.
יחד עם זאת, שיעור האבטלה טיפס ל-4.8% במאי מ-4.7% באפריל. הצפי בשוק היה ללא שינוי לעומת אפריל.
7:00 - מגמה מעורבת הבוקר בבורסות אסיה: טוקיו נחלשת ב-0.8%, שנגחאי עולה ב-0.2% והונג קונג מטפסת ב-1.2%. סידני יורדת ב-0.1%, סיאול עולה ב-0.4%.
בסין התוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) טיפס ברבעון השני ב-7.9% בקצב שנתי, מעט פחות מהתחזיות בשוק לעלייה של 8.1%. מדובר בהאטה בצמיחה לעומת הרבעון הראשון אז נרשם זינוק של 18.3% בקצב שנתי לעומת הרבעון הראשון של 2020 (המשק בסין הושבת בעיקר ברבעון הראשון של 2020, לעומת המערב שהושבת בעיקר ברבעון השני).
יחד עם זאת, המכירות הקמעוניות ביוני זינקו ב-12.1% לעומת יוני 2020, מעל צפי האנליסטים לעלייה של 11%. כמו כן, התוצר התעשייתי ביוני עלה ב-8.3% לעומת יוני 2020, מעל התחזיות לעלייה של 7.8%.
באוסטרליה נרשמה ביוני ירידה בשיעור האבטלה ל-4.9% מ-5.1% במאי, טוב מהצפי בשוק ל-5%.
אמש בוול סטריט: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בעלייה של 0.1% בעוד נאסד"ק ירד ב-0.2%.
יו"ר הפד ג'רום פאוול אמר אמש בעדותו בוועדת הכספים של בית הנבחרים שהוא מאמין שהעלייה החדה באינפלציה תתמתן לבסוף, והרגיע את החששות מכך שהבנק המרכזי יבצע צעדים לשינוי המדיניות המוניטרית המקלה. בנוסף, הבהיר כי הפד לא יעלה בקרוב ריבית. היום יעיד פאוול בפני הסנאט.
היום צפוי בנק מורגן סטנלי לפרסם את תוצאות הרבעון השני, ובכך להשלים את יתר הבנקים הגדולים בארה"ב שכבר דיווחו אתמול ושלשום. הדיווח - לפני פעמון הפתיחה בוול סטריט. בנק ניו יורק מלון יפרסם אף הוא את דוחותיו טרם פתיחת המסחר.
