אכזבה לאאוטבריין: הנפיקה בניו יורק לפי שווי של 1.12 מיליארד דולר בלבד

חברת קידום התוכן באינטרנט אאוטבריין מצטרפת לחברות הישראליות הנסחרות בוול סטריט. החברה גייסה הלילה 160 מיליון דולר לפי מחיר של 20 דולר למניה. מדובר במחיר נמוך יותר מהטווח של 24-26 דולר שנקבע במקור. ההנפקה בתנאים אלה משקפת שווי של 1.12 מיליארד דולר לחברה. 

מדובר בשווי מאכזב לאחר ציפיות להנפקה (לפני הגשת התשקיף) לפי שווי של כ-2 מיליארד דולר, ושווי של כ-2 מיליארד דולר בו נסחרת כעת המתחרה טאבולה. המניה תיסחר החל מהערב תחת הסימול OB. 

ירון גלאי | צילום: נועם גלאי

אאוטבריין, שכמו טאבולה מתמחה בהמלצות קריאה באתרי תוכן, צמחה בקצב של 29% ברבעון הראשון של 2021 ורשמה הכנסות של 228 מיליון דולר. בניגוד למרבית הישראליות שמונפקות בימים אלה בניו יורק, אאוטבריין הציגה רווח בשורה התחתונה שהסתכם ב-10.7 מיליון דולר ברבעון החולף. ברבעון הראשון ב-2020 רשמה אאוטבריין הכנסות של 177.3 מיליון דולר והפסידה 9.5 מיליון דולר. 

את 2020 סיימה אאוטבריין עם הכנסות של 767.1 מיליון דולר, צמיחה מתונה יחסית של 11% כתוצאה מהאטה במחצית הראשונה של השנה עם פרוץ הקורונה; עם זאת במקביל החברה עברה לראשונה לרווח תפעולי של 10 מיליון דולר לעומת הפסד של 4.5 מיליון דולר ב-2019. בשורה התחתונה היא רשמה רווח נקי של של 4.4 מיליון דולר לעומת הפסד של 20.5 מיליון דולר.

דיויד קוסטמן | צילום: עמית שעל

אאוטבריין הוקמה  ב-2006 על ידי האחים ירון ואיתן גלאי ואורי להב. ירון גלאי משמש כמנכ"ל משותף של החברה לצידו של דיויד קוסטמן (שהוא גם יו"ר נייס הישראלית). כמו כן לקראת ההנפקה הוא מונה ליו"ר החברה. להב מכהן בתפקיד סמנכ"ל הטכנולוגיה. 

אאוטבריין מעסיקה כיום כ-1,000 עובדים ובין בעלי המניות הגדולים שלה נמצאות הקרנות ויולה עם 14% מהמניות, ג'ימיני עם 10.8% ולייטספיד עם 13.9%. גלאי מחזיק ב-7.8% מהמניות, ולהב נותר עם 1.9% מהחברה. 

את ההנפקה של אאוטבריין מובילים בנקי ההשקעות סיטי, ג'פריס, אוורקור וברקליס.