UPS מטענים שליחויות | EPA
נאסד"ק איבד 1.2% לפני הדוחות של ענקיות הטכנולוגיה; טסלה איבדה 2%, UPS נפלה ב-7%
נאסד"ק איבד 1.2%, רגע לפני דוחות אפל, מיקרוסופט ואלפבית - על רקע הלחץ שמפעילה בייג'ינג נגד חברות הענק המקומיות; "הדיכוי של החברות הסיניות פוגע בסנטימנט של השוק"; מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.2%, S&P 500 נחלש ב-0.5%; אינטל השילה 2.1% לאחר הצגת התוכנית האסטרטגית החדשה; במניות הסיניות - עליבאבא ו-JD.COM נפלו ב-3% ו-2%, בהתאמה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג CAC 40 DAX 30 FTSE 100 דאו ג'ונס נאסד"ק S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בניו יורק ננעלו בירידות שערים, אם כי הן התמתנו מאוד לקראת סוף המסחר. דאו ג'ונס איבד 0.2%, S&P 500 השיל 0.5%, ונאסד"ק נפל ב-1.2%.
22:15 - הירידות בניו יורק נחלו מעט. נאסד"ק מאבד 1.4%, דאו ג'ונס משיל 0.7% מערכו.
מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.4% ונקבע על 71.7 דולר לחבית.
20:50 - הזהב נסגר היום כמעט ללא תנועה – מחירו עלה ב-60 סנט בלבד, 0.03%, ונקבע על 1,799.80 דולר לאונקיה.
20:30 - ישראליות: צ'ק פוינט עולה ב-0.9%, סולאראדג' יורדת ב-4.3%, סייברארק יורדת ב-3.7%, למונייד מאבדת 2.3%, מאנדיי עולה ב-0.2%, איירון סורס עולה ב-0.9%, טבע יורדת ב-1.9%, נייס נחלשת ב-2.8%.
20:00 - הסיבות לירידות? "הדיכוי הזה של העסקים בסין פוגע בסנטימנט בשוק, על אף עונת דוחות טובה מהתחזיות עד כה", מנסה להסביר פייר וורווט (Pierre Veyret), אנליסט טכני ב- ActivTrades. הדברים מובאים במרקטווטש.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ירד ב-0.6%, קאק ירד ב-0.7%, פוטסי נחלש ב-0.4%, המדד האירופי סטוקס 600 ירד ב-0.5%.
17:40 - הירידה בנאסד"ק מתחזקת עד ל-1.5%; אפל ומיקרוסופט יורדות ב-1.4%, אמזון נחלשת ב-1.9%, טסלה יורדת ב-2%, פייסבוק ב-1.6%, אלפבית ב-1.2%.
בסיניות: באידו ועליבאבא יורדות ב-4%, טנסנט מיוזיק יורדת ב-4.7%, וויבו נופלת ב-7.5%, JD.com נחתכת ב-5.6%.
16:30 - המסחר נפתח: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, נאסד"ק ו-S&P 500 נחלשים ב-0.5%; אינטל מאבדת 3.3% בעקבות פרסום התוכנית האסטרטגית החדשה; פרסמו דוחות: טסלה יורדת ב-1%, 3M יורדת ב-2.7%, UPS נופלת ב-7.5%, ריית'און עולה ב-2.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' ל-1.24%; הנפט WTI יציב, על 71.9 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,803.60 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.5%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.4%.
16:15 - מדד מחירי הבתים קייס שילר זינק במאי ב-17% בהשוואה למאי 2020 – תחזיות הכלכלנים היו לעלייה של 16.4%. בחישוב חודשי עלה המדד ב-1.8% - התחזיות עמדו על 1.6%.
15:50 - תוצאות UPS, שנסוגה ב-2.1% בטרום: חברת השילוחים מסכמת רבעון שני עם רווח נקי של 2.68 מיליארד דולר או 3.05 דולר למניה, בהשוואה לרווח של 1.77 מיליארד דולר או 2.03 דולר למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 3.06 דולר למניה ועלה על ממוצע תחזיות האנליסטים, שעמד על 2.81 דולר למניה. ההכנסות צמחו ב-14.5% ל-23.42 מיליארד דולר, לעומת 20.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומול תחזיות של 23.19 מיליארד דולר.
15:30 - אינטל פרסמה אתמול בערב את התוכנית האסטרטגית החדשה שלה לשנים הבאות – זו תכלול בין היתר שחרור שבב חדש מדי שנה עד ל-2025 וחתירה לנתח שוק גדול יותר בשוק השבבים, על חשבון המתחרות. המשמעות בפועל היא שאינטל מתכוונת להפוך לקבלנית ייצור שבבים עבור חברות אחרות, מעבר לייצור השבבים שלה עצמה. בכך היא נכנסת לשוק העיקרי של TSMC מטיוואן, של סמסונג ושל מתחרות נוספות. מניית אינטל נחלשת ב-2% בטרום.
15:00 - ג'נרל אלקטריק מטפסת ב-4.2% בטרום: הקבוצה מסכמת רבעון שני עם צמצום ההפסד ל-14 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 26 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת רשמה GE רווח של 5 סנט למניה, מול הפסד מתואם של 14 סנט למניה ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו לרווח מתואם של 3 סנט למניה.
ההכנסות גדלו ב-8% ל-18.28 מיליארד דולר, מעט מעל התחזיות שעמדו על 18.14 מיליארד דולר. החברה הפתיעה במיוחד בשורת תזרים המזומנים החיובי, פלוס 400 מיליון דולר, בשעה שבשוק ציפו לתזרים שלילי של 338.5 מיליון דולר.
הכנסות חטיבת התעופה צמחו ב-10% ל-4.84 מיליארד דולר – התחזיות עמדו על 5.16 מיליארד דולר; הכנסות חטיבת הבריאות עלו ב-14% ל-4.85 מיליארד דולר – התחזיות עמדו על 4.30 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת תחנות הכוח עלו ב-3% ל-4.30 מיליארד דולר – התחזיות עמדו על 4.09 מיליארד דולר; הכנסות חטיבת האנרגיה המתחדשת טיפסו ב-16% ל-4.05 מיליארד דולר – התחזיות עמדו על 3.87 מיליארד דולר.
14:45 - ריית'און מתחזקת ב-1.7% בטרום: יצרנית מערכות הצבא, הביטחון והתעופה (בין היתר הבעלים של פראט אנד ווית'ני), סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 1.03 מיליארד דולר או 68 סנט למניה, מול הפסד של 3.84 מיליארד דולר או של 2.55 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 1.03 דולר למניה ועלה על תחזיות האנליסטים שעמדו על 93 סנט למניה. ההכנסות צמחו ב-13% ל-15.88 מיליארד דולר – התחזיות עמדו על 15.83 מיליארד דולר. החברה העלתה את תחזית הרווח השנתית ל-4.00-3.85 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 3.70-3.50 דולר למניה; תחזית ההכנסות שודרגה ל-65.4-64.4 מיליארד דולר, לעומת 65.4-63.9 מיליארד דולר בתחזית קודמת.
14:10 - ענקית הייצור 3M מטפסת ב-0.8% בטרום המסחר אחרי שפירסמה דוחות שעלו על צפי האנליסטים, והגביהה את תחזיותיה לשנה כולה. החברה דיווחה על עלייה של 16.7% ברווח הרבעוני, הודות להתאוששות בכמה משווקי המפתח שלה עם שיקום הכלכלה ממשבר הקורונה.
3M צופה כעת שהמכירות השנתיות יראו צמיחה של 7% עד 10%, לעומת התחזית הקודמת שהייתה לצמיחה של 5% עד 8%. את תחזית הרווח העלתה 3M לטווח שבין 9.7 ל-10.1 דולר למניה ב-2021 כולה, אחרי התחזית הקודמת שהייתה בטווח של 9.2 ל-9.7 דולר למניה.מכירות 3M ברבעון השני צמחו ב-25% ל-8.9 מיליארד דולר, הרווח המתואם עלה ל-1.52 מיליארד דולר או 2.59 דולר למניה, לעומת 1.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד.
14:05 - UPS נחלשת ב-2% בטרום המסחר למרות שעקפה את תחזיות השוק לרבעון השני, הודות למשלוחים בתחום המסחר המקוון, שילוחי האוויר ומשלוחים מיוחדים בתחום הבריאות, כמו חיסונים לקורונה.
חברת השילוח דיווחה על קפיצה של 14.5% בהכנסות ל-23.4 מיליארד דולר ורווח מתואם של 3.06 דולר למניה. זאת בעוד אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 23.2 מיליארד דולר ורווח של 2.79 דולר למניה.
ההכנסות מפעילות הליבה של UPS בארה"ב עלו ב-10.2%, בעוד הפעילות הבינלאומית צמחה ב-30%.
13:50 - הבורסות בניו יורק צפויות לפתוח את היום בירידות קלות, אחרי השיאים שרשמו אתמול וברקע מגמה שלילית בשווקי העולם.
המשקיעים ישאו את עיניהם היום לדוחות כמה מענקיות הטכנולוגיה, שיפרסמו לאחר הנעילה (23:00 שעון ישראל) את התוצאות הכספיות של הרבעון השני.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.2%, החוזים על S&P 500 נסוגים ב-0.1% והחוזים על נאסד"ק יציבים.
טסלה מטפסת ב-2.3% בטרום המסחר אחרי שפירסמה אמש דוחות והציגה הכפלה של הרווח. אפל, מיקרוסופט וגוגל, שצפויות לפרסם את הדוחות הלילה, שומרות על יציבות בשלב טרום המסחר.
"נראה שצפויים לנו דוחות מאד חזקים מהחברות הללו, וזה עשוי לתת מעט תנופה לשוק", אמרה ויקטוריה פרננדז (Victoria Fernandez), אסטרטגית שוק ראשית ב-Crossmark.
"חלק מהמניות כבר זינקו כל כך הרבה השנה, שכנראה לא נראה בהן דחיפה גדולה", הוסיפה.
מתחילת השנה זינקה אפל ב-59.8%, מיקרוסופט עלתה ב-43.1% וגוגל הוסיפה לערכה 59.4%.
בין החברות הנוספות שצפויות לפרסם היום דוחות - UPS, ג'נרל אלקטריק וסטארבקס.
13:25 - ענקית מוצרי הצריכה הבריטית רקיט (Reckitt) נופלת ב-8.4% אחרי שפירסמה דוחות מאכזבים וציינה כי עלייה במחירי הסחורות צפויה לנגוס ברווחיות ולאלץ אותה להעלות מחירים. זאת בדומה להודעה שהוציאה המתחרה יוניליוור עם פרסום דוחותיה בשבוע שעבר.
רקיט, שאחראית בין היתר למותגים סיליט באנג ודורקס, עברה להפסד לפני מס בגובה 1.9 מיליארד פאונד במחצית הראשונה של 2021, אל מול רווח של 1.4 מיליארד פאונד בתקופה המקבילה ב-2020. חלק מההפסד קשור להוצאה של 3 מיליארד דולר הקשורה למכירת פעילות הפורמולה שלה לתינוקות בסין.
12:00 - "בשנים האחרונות משקיעים רבים השקיעו בסין בגלל תחזיות כלכליות של צמיחה מהירה, אולם לא לקחו בחשבון שבסין הממשל הוא בעייתי ולא עובד כמו בשוק החופשי", כתב אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות.
"לכן,
ההשקעה בסין חווה בתוכה את הסיכון המובנה של שיטת הממשל והמעורבות שלהם. דוגמה לכך היא ההתערבות שהייתה בסוף השבוע האחרון במניות החינוך שירדו בכ-60% בגלל שהממשל החל לשקול שהשירות יינתן בחינם. עוד דוגמאות לכך נראו לפני חודשיים בהנפקת Ant ולאחר מכן הטירוף עם הנפקת חברת הנסיעות השיתופיות דידי, שבה הרגולטור החל להתערב לאחר ההנפקה, מה שעלול להביא אפילו למחיקת המניה מהמסחר. בכל הקשור בהשקעות בסין, יש סיכון מובנה שאסור לשכוח אותו".
10:45 - המסחר באירופה נפתח לפני פחות משעה ומתנהל במגמה שלילית - מדד פוטסי הלונדוני מאבד 1.3% מערכו, דאקס בפרנקפורט נחלש ב-1.1%, קאק בפריז נסוג ב-0.8% ומדד יורוסטוקס 50 יורד ב-1.1%.
10:35 - הירידות במניות הטכנולוגיה בבורסת הונג קונג מחריפות בחדות ומדד הדגל האנג סנג נופל ב-5.1%.
מדד שנגחאי עבר גם הוא לירידה חדה ומוחק 3.5% מערכו, מדד ניקיי בטוקיו ננעל בעלייה של 0.5%.
רגולטור ההגבלים העסקיים בסין הודיע אתמול על שורת הנחיות לפלטפורמות משלוחי מזון, שכוללות תשלום לשליחים בגובה של לפחות שכר המינימום המקומי. מדובר בצעד שעשוי לפגוע ברווחי חברות כמו מייטואן ועליבאבא.
מייטואן צונחת ב-15.7%, טנסנט נופלת ב-10.3%, עליבאבא מוחקת 8.2%.
7:40 - הבורסות באסיה מתנהלות הבוקר בתנועות מעורבות, כאשר כמה מענקיות הטכנולוגיה בסין ובהונג קונג ממשיכות להיות תחת לחץ, בהמשך לירידות החדות אתמול.
מדד האנג סנג בהונג קונג מאבד 1% מערכו וממשיך במגמה השלילית אחרי שאתמול צנח ביותר מ-4% ברקע חששות רגולטוריים סביב ענפי הטכנולוגיה והחינוך הפרטי בסין.
עוד באסיה - מדד שנגחאי מטפס ב-0.1%, ניקיי בטוקיו עולה ב-0.6%, קוספי בסיאול מתחזק ב-0.7%.
טנסנט נחלשת ב-5% אחרי שרשות ההגבלים המקומית הודיעה לה בסוף השבוע כי עליה לוותר על זכויות המוזיקה הבלעדיות שבבעלותה (ולבטל את התניית שילוב יצירות במתן בלעדיות) - הממשל הטיל במקביל על החברה קנס עקב "התנהלות אנטי-תחרותית". צעד זה מצטרף לאיסור שהוטל על החברה לאחרונה להתאחד עם שני אתרי הגיימינג המובילים בסין.
עליבאבא יורדת ב-4.1%, מייטואן נופלת ב-10.6%.
קוריאה הדרומית וקוריאה הצפונית חידשו את ערוצי התקשורת המושעים ביניהן, ומנהיגיהן הסכימו לשפר את הקשרים, כך דיווחו הבוקר שתי הממשלות. זאת כשברקע קיפאון של שנתיים וחצי בניסיונותיה של ארה"ב לפרק את צפון קוריאה מנשקיה הגרעיניים.
אתמול בניו יורק - דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.2% ונאסד"ק עלה בפחות מ-0.1%. שלושתם שברו שיאים חדשים, כשדאו ג'ונס רושם יום מסחר חמישי ברציפות של מגמה חיובית.
טסלה התחזקה ב-1% במסחר המאוחר אחרי שפירסמה את דוחות הרבעון השני.
ההכנסות של יצרנית הרכב החשמלי של אלון מאסק כמעט הכפילו את עצמן, והגיעו ל-12 מיליארד דולר לעומת צפי ל-11.3 מיליארד ברבעון השני. הרווח הנקי עמד על 1.14 מיליארד דולר; החברה סיפקה מעל 201 אלף מכוניות ברבעון שעבר - שיא חדש עבורה.
היום אחרי נעילת המסחר יפרסמו את דוחות הרבעון ענקיות הטכנולוגיה אפל, גוגל ומיקרוסופט.
