וול סטריט | AP
דיווח שוטף
נעילה מעורבת בניו יורק ביום המסחר הראשון של אוגוסט; הנפט צלל ב-3.6%
הסנאט האמריקאי גיבש חוק תקצוב תוכנית תשתיות של טריליון דולר, אך נתוני ייצור מאכזבים ביולי קלקלו את החגיגה: דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו ב-0.3% ו-0.2% בהתאמה - נאסד"ק עלה ב-0.1%, תשואת האיגרת ל-10 שנים נפלה ב-5 נ"ב לרמה של 1.172%; Square קפצה ב-10% לאחר הודעתה על רכישת חברת פינטק אוסטרלית ב-29 מיליארד דולר
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 30 CAC 40 דאו ג'ונס נאסד"ק S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') במגמה מעורבת ביום המסחר הראשון של חודש אוגוסט, כשווריאנט דלתא ממשיך להתפשט בקצב ברחבי העולם ולעורר את דאגת המשקיעים. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.3%, מדד S&P 500 איבד 0.2% ואילו מדד נאסד"ק טיפס ב-0.1%.
22:54 - דקות ספורות לנעילת המסחר - המדדים באדום ויורדים עד 0.3%.
21:44 - החוזים על הנפט למסירה בספטמבר נפלו היום ב-3.6% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית נקבע על 71.26 דולר.
20:35 - הזהב איבד מערכו היום 0.3% למחיר של 1,822.20 דולר לאונקיה. ברקע, נפילה בתשואות האג"ח האמריקאיות.
19:25 - השפעת נתוני הייצור המאכזבים ביולי: מדד דאו ג'ונס מחק את העליות המוקדמות (כמעט ושב לשיא בפתיחה). מדד S&P 500 אף הוא מחק את העליות. נאסד"ק מטפס ב-0.3%, מוקדם יותר התחזק בעד 0.5%.
19:10 - נעילה חיובית בבורסות אירופה בכחלק מהמגה היומית הירוקה בשוקי העולם: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.2%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.7% וקאק הצרפתי הוסיף 1%.
18:45 - תשואת האג"ח האמריקאית ל-10 שנים נופלת ב-8 נק' בסיס לשיעור של 1.16%, בשפל מאז פברואר. ברקע, אכזבה מנתוני הייצור (ראו עדכון קודם) בארה"ב לחודש יולי.
17:20 - מדד הייצור התעשייתי בארה"ב (של המכון לניהול אספקה - ה-ISM) מצביע על המשך הצמיחה הכלכלית ביולי, עם קריאה של 59.5 נק', כשכל קריאה מעל ל-50 נק' מצביעה על התרחבות המשק. יחד עם זאת, מדובר בירידה חודשית שנייה ברצף ובקריאה הנמוכה מאז ינואר השנה, כששיעור המדד אף נמוך מהתחזיות בשוק על 60.9 נק'.
ברקע, מחסור בחומרי גלם במפעלים, כמו שבבים שנועדו לייצור רכבים, ועל כן מחסור ברכבים. בחודש יוני נרשמה קיראה של 60.6 נק'. הייצור התעשייתי מהווה 12% מנפח הכלכלה האמריקאית.
16:30 - עליות בניו יורק בפתיחת חודש אוגוסט: מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4%, S&P 500 מתחזק ב-0.5%, כמו גם נאסד"ק. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה במגמת הירידה - נחתכת ב-3 נק' בסיס לשיעור של 1.21%.
בפתיחה - מניית יצרנית הרכבים החשמליים xpeng עולה ב-7.5% לאחר פרסום נתוני מכירות חודשיות; פוט לוקר מוחקת 1.3%, צפויה להודיע על 2 רכישות חדשות, בסכום כולל של 1.1 מיליארד דולר; Square קופצת ב-7% אחרי ההודעה על רכישת Afterpay האוסטרלית ב-29 מיליארד דולר (ראו עדכונים מוקדמים).
15:55 - פרארי יורדת ב-1% בטרום בניו יורק (ושיעור דומה במסחר במילאנו) אחרי הדוחות: הרווח המתואם ברבעון השני עלה ל-386 מיליון יורו (459 מיליון דולר) לעומת צפי האנליסטים בשוק לרווח מתואם של 344 מיליון דולר. יחד עם זאת, ההכנסות היו מתחת לתחזיות.
בפרארי מתכננים להביא מנכ"ל מחוץ לתעשיית הרכב: בחודש ספטמבר יתמנה בנדטו ויניה שמגיע מחברת STMicroelectronics, ספקית רכיבים אלקטרוניים לתעשיית הרכב העולמית ולחברת פיאט בפרט.
עיקר האתגר של המנכ"ל החדש יהיה להפוך את פרארי ליצרנית ירוקה. ויניה יחליף את המנכ"ל הנוכחי בפועל ג'ון אלקן. יצרנית רכבי היוקרה האיטלקית שואפת לחשוף עד ל-2025 את הרכב החשמלי הראשון שלה.
מתחילת השנה מוחקת פרארי 1% בבורסת מילאנו, ושווי השוק שלה עומד על 45 מיליארד דולר (36 מיליארד יורו). מניית הקבוצה נמצאת בתחתית הסקטור (אחת לפני האחרונה) לפי המדד האירופאי סטוקס 600 של יצרניות הרכב והחלפי רכב, אחרי שבשלוש השנים האחרונות הייתה בראש המדד.
14:10 - יצרנית המכוניות החשמליות הסינית XPeng דיווחה אתמול על מסירת 8,040 מכוניות בחודש יולי, שיא חדש וזינוק של 228% בהשוואה ליולי 2020. בחודש יוני השנה מסרה החברה 6,565 מכוניות, בהמשך למסירה של 5,696 בחודש מאי. בסה"כ מתחילת 2021 מסרה XPeng הנסחרת ב-NYSE ללקוחות שלה 39,000 מכוניות. המתחרה Li Auto, גם היא מסין (נסחרת בנאסד"ק), מסרה ביולי 8,589 מכוניות - גם במקרה שלה מדובר בנתון שיא לחודש.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע וחודש מסחר חדש בוול סטריט - החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 עולים ב-0.5%.
בטרום: סקוור מאבדת 4.4% בעקבות ההודעה על רכישת Afterpay האוסטרלית ב-29 מיליארד דולר; לאחר נתוני מכירות חודשיים: יצרנית המכוניות החמשליות XPeng עולה ב-3.9% בטרום, Li Auto עולה ב-4.1%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.22%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.6% ל-72.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.3% ל-1,812 דולר האונקיה; באירופה: דאקס יציב, קאק עולה ב-0.6%, פוטסי עולה ב-0.9%.
13:30 - פוט לוקר צפויה להודיע על 2 רכישות חדשות, בסכום כולל של 1.1 מיליארד דולר – כך מדווחים בוול סטריט ג'ורנל. בעסקה הראשונה תשלם פוט לוקר 750 מיליון דולר על קמעונאית אופנת הספורט מלוס אנג'לס WSS. במקביל תרכוש חברת את Atmos היפנית, רשת נעליים ואופנת רחוב, תמורת 360 מיליון דולר.
12:50 - "הכוכבים מסתדרים לשוק המניות, עם עונת דוחות נהדרת, לצד תשואות אג"ח בשפל היסטורי, והתקווה שהקונגרס יספק בקרוב עוד תמיכה פיסקאלית", אמר מריוס האדג'יקיריקוס (Marios Hadjikyriacos), אנליסט בכיר ב-XM. האדג'יקיריקוס אמר את הדברים בעקבות גיבוש החוק לתקצוב תוכנית תשתיות של טריליון דולר.
עוד ברקע, הדברים שאמרה מושלת הפד לייל בריינארד בנאום בשישי בערב, לפיהם לא צפויה בכנס ג'קסון הול בסוף החודש הודעה על לו"ז צמצום התמיכה של הבנק המרכזי. "אני מצפה שנהיה יותר בטוחים בהערכת שיעור ההתקדמות, כאשר יהיו בידינו הנתונים של ספטמבר", אמר בריינארד.
12:00 - יצרנית החלקים למטוסים Meggitt, ספקית של איירבוס ושל בואינג (הגאים, בלמים, שבבים), נמכרת לחברת ההנדסה האמריקאית Parker Hannifin תמורת 6.3 מיליארד פאונד. מגיט נסחרת בלונדון כחלק ממניות פוטסי 250 והיא מגיבה להודעה בנסיקה של 56%, לשווי של 5.7 מיליארד פאונד.
פרקר האניפין מפעילה חטיבת אירוספייס משלה וגם היא ספקית רכיבים חשובה של יצרניות המטוסים. האניפין נסחרת בניו יורק בשווי שוק של 40.3 מיליארד דולר – המניה כאן יורדת ב-1% בטרום.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-1.8%, האנג סנג עלה ב-1.1%, שנגחאי עלה ב-2%, קוספי עלה ב-0.7%.
10:30 - פתיחה אופטימית לשבוע גם באירופה: המדדים דאקס ופוטסי עולים ב-1%, קאק עולה ב-0.9%; בתעופה: IAG מתחזקת ב-3.6%, איזיג'ט עולה ב-1.6%, אייר פראנס מטפסת ב-2% - יצרנית המנועים הסילוניים רולס רויס עולה ב-4.4%.
מניית HSBC עולה ב-1.4% בלונדון לאחר הדוחות, בשעה שהמתחרים רושמים עליות חזקות עוד יותר - ברקליס ולוידס מטפסים ב-2.2%, נאטווסט עולה ב-2.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.24%; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב-0.6%.
10:15 - הענק הפיננסי הבריטי HSBC מסיים את המחצית הראשונה של 2021 עם רווח לפני מס של 10.84 מיליארד דולר (יותר מכפול בהשוואה לתקופה המקבילה) – תחזיות האנליסטים עמדו על 9.45 מיליארד דולר.
ההכנסות ירדו ב-4.5% ל-25.55 מיליארד דולר, בדומה לתחזיות השוק. ההתאוששות הכלכלית וההקלות הרגולטוריות שנבעו ממנה אפשרו לבנק לשחרר לשורת הרווח 719 מיליון דולר מההפרשות שביצע בשנה שעברה לחובות מסופקים.
9:00 - הייניקן סיימה את המחצית הראשונה של 2021 עם רווח נקי של 1.03 מיליארד יורו, בהשוואה להפסד של 297 מיליון יורו במחצית המקבילה בשנה שעברה. הרווח המתואם עמד על 896 מיליון יורו, לעומת רווח מתואם של 227 מיליון יורו בינואר-יוני 2020.
ההכנסות במחצית עלו ל-10.01 מיליארד יורו, מול 9.24 מיליארד יורו בתקופה המקבילה. כמות מותג הייניקן שנמכרה עלתה ב-20%. הייניקן אישרה את התחזית שלה למחצית השנייה אך ציינה כי העליות במחירי הסחורות צפויות להשפיע מהותית על החברה במהלך 2022.
8:20 - סחורות בפתיחת השבוע: הנפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-74.6 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.9% ל-73.3 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,813.10 דולר לאונקיה.
7:15 - חברת התשלומים Square של ג'ק דורסי, המייסד והמנכ"ל, רוכשת את חברת הפינטק האוסטרלית Afterpay תמורת 29 מיליארד דולר – הרכישה תתבצע כולה במניות. התמורה משקפת פרמיה של 30% על מחיר אפטרפיי, שמזנקת ב-21% בסידני. סקוור פרסמה אמש גם את דוחות הרבעון השני. החברה סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 204 מיליון דולר או 40 סנט למניה,, מול הפסד של 11.5 מיליון דולר או 3 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 66 סנט למניה, יותר מכפול מתחזיות האנליסטים שעמדו על 31 סנט למניה. ההכנסות טיפסו ל-4.68 מיליארד דולר, לעומת 1.92 מיליארד דולר ברבעון המקביל, במקרה זה מתחת לתחזית שעמדו על 5.03 מיליארד דולר.
7:00 - מדדים ירוקים בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי עולה ב-2%, האנג סנג עולה ב-1.2%, שנגחאי מתחזק ב-1.5%, קוספי עולה ב-0.3%. בבנקים בטוקיו: מיצובישי פייננשל עולה ב-1.3%, מיטסו עולה ב-1.7%.
עוד בבורסה היפנית: נינטנדו מטפסת ב-2.2%, סופטבנק עולה ב-1.7% - מניית הכימיקלים Nippon Kayaku קופצת ב-11% בראש מדד ניקיי; בהונג קונג: טנסנט יורדת ב-2.3%, בנק אוף צ'יינה ואגריקולצ'ורל בנק מטפסים ב-1.5%, HSBC עולה ב-4.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' בסיס ל-1.22%; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.4%, החוזים על נאסד"ק ועל S&P 500 עולים ב-0.5%.
