וול סטריט | AP
מדד S&P 500 רשם את הראלי המהיר מאז מלחמת העולם השנייה
הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות בסין אכזבו ביולי - בדומה לסקטור הייצור בארה"ב באוגוסט, אך דאו ג'ונס ו-S&P 500 עלו ב-0.3%, כשהאחרון מכפיל את עצמו מאז השפל שרשם במרץ 2020; נאסד"ק איבד0.2%; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכה ב-3.5 נ"ב ל-1.262%; ממשל ארה"ב פתח בחקירה נגד טסלה שמחקה 4.3%; אוטונומו הישראלית עלתה ב-2.8% בבכורה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 האנג סנג FTSE 100 DAX 30 CAC 40 דאו ג'ונס נאסד"ק 100 S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - לאחר שבחלקים רבים משעות המסחר היום שהו דאו ג'ונס ו-S&P 500 בטריטוריה שלילית - על רקע נתוני מאקרו מאכזבים בארה"ב ובסין (ראו דיווחים מוקדמים) - הצליחו שני המדדים להתאושש לקראת סיום המסחר ולסיים בפעם החמישית ברציפות בשיאים חדשים עם עליות של 0.3%. עם זאת, נאסד"ק נחלש ב-0.2%. ב-CNBC מציינים כי ה-S&P 500 הצליח להכפיל את עצמו מאז השפל בו היה נתון בתחילת המגפה ב-23 במרץ 2020 (אז עמד על כ-2,237 נקודות) - הראלי המהיר מאז מלחמת העולם השנייה. מדובר בפרק זמן של 354 ימי מסחר בעוד שלפי האנליסטים, הממוצע להכפלה מעין זו עומד על יותר מ-1,000 ימי מסחר.
התשואה לאג"ח האמריקאי ל-10 שנים איבדה 3.5 נ"ב לרמה של 1.262%.
טסלה מחקה 4.3% לאחר פתיחת חקירה בארה"ב נגדה בשל בעיות בטיחות. אוטונומו הישראלית הוסיפה 2.8% בבכורה שלה בוול סטריט.
21:35 - הנפט מסוג WTI איבד 1.7% לרמה של 67.3 דולר לחבית - הרמה הנמוכה זה שבוע. זאת בעקבות המשך התפשטות הקורונה ונתוני מאקרו מאכזבים מסין. הברנט ירד ב-1.5% לרמה של 69.5 דולר לחבית.
20:40 - אוטונומו הישראלית החלה להיסחר בוול סטריט בשווי של 1.26 מיליארד דולר ובעלייה קלה של 1% במניה. החברה פיתחה פלטפורמת זירת מסחר למידע שנאסף מרכבים מחוברים ומשרתת יצרניות רכב, ציי רכב ועוד. גייסה 255 מיליון דולר עקב מיזוג עם חברת הספאק Software Acquisition.
אוטונומו Otonomo Technologies היא החברה הישראלית ה-17 שמונפקת בוול סטריט מתחילת השנה. סימול המניה (OTMO).
20:35 - הזהב בשווי הגבוה שלו מזה שבוע אחרי שטיפס היום ב-0.7% (11.60 דולר) למחיר של 1,789.80 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה בתשואות האג"ח האמריקאיות.
19:00 - במשך עשרה ימי מסחר ברצף טיפס מדד ה'סטוקס 600' האירופי לשיא - אך היום הוא נסוג ב-0.6% בשל הסנטימנט השלילי בשוקי העולם. כמו כן, מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.3%, פוטסי הבריטי נחלש ב-0.9% וקאק הצרפתי נסוג ב-0.8%.
חברת חלקי החילוף לרכב Faurecia זינקה ב-12.1% בפריז. ברקע, תרכוש את מרבית מניות חברת חלקי החילוף לרכב הגרמנית HELLA, תמורת 6.7 מיליארד יורו.
17:50 - טסלה ממשיכה לאבד גובה אחרי הדיווחים על פתיחת החקירה כנגדה מצד הממשל האמריקאי, המניה נחתכת ב-5%.
17:00 - הירידות בניו יורק מתחזקות כשברקע האטה כלכלית בסין (ראו עדכון מוקדם) שמחלישה גם את שווי הנפט, לצד הפרוטוקולים של הפדרל ריזרב מהפגישה האחרונה של בכיריו, שצפויים להיחשף ברביעי הקרוב.
הפרוטוקולים עשויים לחשוף עדכונים בנושא תוכנית הרכישות, כשחלק מהמשקיעים והאנליסטים בשוק מצפים לנסיגה חלקית בסיוע של הפד למשק.
זאת ועוד, ביום שישי נרשמה אכזבה כשאמון הצרכנים בכלכלה האמריקאית צנח במפתיע ב-13% לשפל של 10 שנים, לרמה של 70.2 נק' באוגוסט מרמה של 81.2 נק' ביולי.
הנתון הוביל בשישי לירידה חדה בתשואת האג"ח ל-10 שנים, ועתה נוסף על כך נתון חדש: הברומטר המרכזי של הפד למצב סקטור הייצור - מדד ה'אמפייר סטייט' במדינת ניו יורק, מצביע על נסיגה מפתיעה באוגוסט.
המדד רשם ירידה של 25 נק' לקריאה של 18.3 נק', נמוך משמעותית מצפי האנליסטים בשוק לירידה עד ל-29 נק'. ביולי רשם המדד שיא של 43 נק' אחרי ראלי של מספר חודשים.
16:30 - פתיחה שלילית בניו יורק שנסוגה מהשיאים: מדד דאו ג'ונס נחלש בפתיחת השבוע ב-0.6%, S&P 500 יורד ב-0.5%, נאסד"ק נסוג ב-0.4%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים נחתכת ב-6 נק' בסיס לשיעור של 1.24%.
ירידה של 3% במחיר חבית נפט אמריקאית (WTI) ל-65.35 דולר, על רקע דיווחים מסין על ירידה בביקוש בשלל חשש מעלייה בתחלואה. הברנט נחתך בשיעור דומה.
טסלה נחלשת ב-2% אחרי שהממשל האמריקאי פתח בחקירה רשמית סביב מערכת הנהיגה האוטונומית למחצה שלה, בחשד שהיא מתקשה לזהות רכבי חירום חונים או במכוניות אחרות בעלות אורות מהבהבים. כך הודיע בצהריים מנהל הבטיחות בכבישים המהירים (NHTSA). במוקד החקירה 31 תאונות שאירעו מאז 2016 שבהן נהרגו 10 בני אדם.
14:15 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%; בין המניות הבולטות בטרום: קוינבייס מטפסת ב-2.4%, NIO מאבדת 4.4%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נק' ל-1.28%; הנפט מסוג WTI יורד ב-1.4% ל-67.5 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,777.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.4%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי יורד ב-1%.
13:30 - עסקה גדולה בסקטור התיירות: קבוצת הייאט (Hyatt Hotels) רוכשת את חברת הנופש Apple Leisure מידי חברת ההשקעות KKR & Co תמורת 2.7 מיליארד דולר. חברת Apple Leisure היא ספקית חזקה מאוד של חבילות נופש, בעיקר למקסיקו, לקאריביים ולרפובליקה הדומיניקנית. מניית הייאט יורדת ב-1.4% בטרום מסחר.
13:10 - ב-KeyBanc מתחילים לסקר את קלטורה הישראלית (Kaltura) עם המלצת תשואת יתר ומחיר יעד של 16 דולר. גם באופנהיימר מעניקים היום המלצת "תשואת יתר" לקלטורה, עם מחיר יעד של 15 דולר. קלטורה ננעלה בשישי בנאסד"ק במחיר של 11.80 דולר.
12:15 - ירידות בשורה של קמעונאיות באירופה, בהן ברברי שיורדת ב-2.5%, H&M נחלשת ב-2.1%, אדידס מאבדת 2.4%.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.6%, האנג סנג ירד ב-0.9%, שנגחאי ללא תנועה מהותית.
10:50 - שתי תעשייניות ביטחון בריטיות הודיעו כי הן נמכרות לחברות אמריקאיות – שתי עסקאות נפרדות שיביאו למחיקת החברות מהבורסה בלונדון (ומפוטסי 250).
חברת Ultra Electronics, המייצרת חלקים למטוסי קרב ולצוללות, תירכש על ידי Cobham, חברת האיירוספייס שבבעלות קבוצת ההשקעות האמריקאית Advent International, לפי שווי של 2.6 מיליארד ליש"ט. במקביל, חברת Meggitt, ספקית חלקים לתעשיית התעופה הצבאית והאזרחית, תימכר ליצרנית האמריקאית Parker Hannifin. אולטרה מגיבה בעלייה של 4%, מגיט מגיבה בירידה של 0.2%.
10:40 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.2%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.6%; מחיר הברנט יורד ב-1.8% ל-69.4 דולר לחבית; ענקיות האנרגיה BP ודאץ' של יורדות ב-1.8% וב-1.6% בהתאמה.
בסחורות - ריו טינטו מאבדת 1.7%, גלנקור נחתכת ב-2%; בתעופה - לופטהאנזה נופלת ב-3.9%, איזיג'ט יורדת ב-2.3%, IAG נחלשת ב-1.4% וריאנאייר ב-1.3%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' ל-1.27%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1%.
8:20 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט יורד ב-1.1% ל-69.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.1% ל-67.7 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,777 דולר לאונקיה.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר, עם ירידה חדה בבורסה היפנית: מדד ניקיי נחתך ב-1.9%, האנג סנג יורד ב-0.7%, שנגחאי מנגד עולה ב-0.4%.
היורדות הבולטות בטוקיו: ראקוטן מאבדת 4.2%, סופטבנק יורדת ב-2.6%, פאסט ריטיילינג (יוניקלו) נסוגה ב-2.7%; ברכב - ניסאן מאבדת 3.5%, מאזדה נחלשת ב-3%; בהונג קונג: טנסנט יורדת ב-3.6%, עליבאבא יורדת ב-2%, מייטואן נופלת ב-5.3%.
כלכלת יפן התרחבה ב-0.3% ברבעון השני, מול תחזיות לעלייה של 0.2% ולאחר שאת הרבעון הראשון סיימה בנסיגה של 0.9%. בחישוב שנתי צמחה כלכלת יפן ב-1.3%.
במקביל, שרשרת נתוני מאקרו מאכזבים בסין: הייצור התעשייתי צמח ביולי ב-6.4% מול תחזיות לעלייה של 7.8%; המכירות הקמעונאיות עלו ב-8.5%, בשעה שהתחזיות עמדו על 11.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת הבוקר ב-5 נק' בסיס ל-1.25%; החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.4%, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.3% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.1%.
