נאסד"ק ניו יורק בורסה | צילום: בלומברג
דיווח שוטף
ירידות בנעילה ניו יורק, מאנדיי קפצה ב-25%; הנפט ביום אדום רביעי ברציפות
מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק איבד 1%; אאוטבריין נפלה ב-12.3% לאחר הדוחות; הרגולציה בסין שוב לוחצת על סקטור הטכנולוגיה: עליבאבא נחתכה ב-4.9%, טנסנט מיוזיק נפלה ב-12.3%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 האנג סנג FTSE 100 DAX 30 CAC 40 דאו ג'ונס נאסד"ק 100 S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - וול סטריט ננעלה באדום, אחרי חמישה ימי מסחר רצופים שבהם דאו ג'ונס ו-S&P 500 קבעו שיאים חדשים. עם זאת הירידות שנרשמו במהלך כל יום המסחר, נחלשו לקראת הסיום. דאו ג'ונס ננעל במינוס 0.8%, S&P 500 השיל 0.7% (הירידות החדות ביותר של שני המדדים מאז 19 ביולי) ונאסד"ק איבד 0.9%.
22:10 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-1% ל-66.6 דולר לחבית, הרמה הנמוכה ביותר מאז 9 באוגוסט. זה היה היום האדום הרביעי ברציפות עבור הנוזל השחור, שמאבד גובה על רקע חשש המשקיעים מהמשך ההתפשטות של וריאנט דלתא של הקורונה.
21:00 - מחיר הזהב ירד היום בשיעור קל מאד של 0.1%, או 2 דולר, ונקבע על 1,787.80 דולר לאונקיה.
19:40 -ואאוטבריין נופלת ב-15% לאחר הדוחות; החברה שפיתחה פלטפורמה להמלצות תוכן באינטרנט, דיווחה על עלייה של 57% בהכנסות ברוטו ל־247 מיליון דולר (לפני תשלומים ליצרני התוכן). ההכנסות נטו, שמשקפות את היקף הפעילות בניכוי עלויות רכישת הטראפיק רשמו קפיצה גדולה יותר של 68% מול הרבעון המקביל לרמה של 66.8 מיליון דולר ברבעון השני. הרווח הנקי הסתכם ב־15.2 מיליון דולר, וזאת לעומת הפסד של 2.6 מיליון דולר ברבעון המקביל.
עוד ישראליות: סולאראדג' מאבדת 6%, ג'יי פרוג יורדת ב-1.2%, ריסקיפייד נסוגה ב-3%, סייברארק נחלשת ב-1.5%, למונייד נופלת ב-6.9%, צ'ק פוינט יורדת ב-1.2%, פייבר יורדת ב-2.8%, טבע נחתכת ב-3.5%.
19:00 - בנעילה באירופה: דאקס ללא תנועה מהותית, קאק ירד ב-0.3%, פוטסי עלה ב-0.4%.
18:30 - עוד ישראלית שמטפסת לאחר הדוחות: גלובל אי מזנקת ב-13% לאחר שדיווחה על קפיצה של 92% בהכנסות הרבעון השני ל-57.3 מיליון דולר. ההפסד החריג שהגיע ל-22 מיליון דולר לעומת איזון ברבעון המקביל נבע בעיקר מרישום חשבונאי של אופציות שהונפקו לענקית האי קומרס הקנדית שופיפיי (SHOPIFY) שהשקיעה בגלובל אי והפכה לספקית הבלעדית של שירותי הלוקליזציה שלה.
גלובל אי גם העלתה את התחזית השנתית לאחר שברבעון השני עברו דרכה רכישות בהיקף של 326 מיליון דולר, כמעט כפול מאשר ברבעון המקביל לפני שנה. היא צופה כעת הכנסות של 231-227 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת להכנסות של 213.5-209 מיליון דולר.
18:10 - טסלה מאבדת 3.3%, בהמשך לירידה של 4.8% אתמול (בעקבות ההודעה על פתיחת חקירה בארה"ב של תאונות שבהן היו מעורבות מכוניות טסלה שפעלו על נהג אוטומטי); עוד בנאסד"ק: אפל יורדת ב-0.1%, אמזון ופייזבוק נחלשות ב-1.3%, מיקרוסופט יורדת ב-0.7%, אלפבית נסוגה ב-0.8%.
17:10 - ההודעה המעודכנת של הרגולטור הסיני הבוקר (ראו עדכונים מוקדמים) לוחץ על המניות הרלבנטיות: עליבאבא, JD.com וובאידו יורדות ב-3.7%, וויבו נופלת ב-9.8%.
ובינתיים הזינוק במאנדיי מצטמצם ל-15%.
16:30 - פתיחת מסחר בניו יורק: מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.7%, S&P 500 יורד ב-0.6%, נאסד"ק יורד ב-0.2%.
לאחר הדוחות: מאנדיי מזנקת ב-13%, וול מארט יורדת ב-0.8%, הום דיפו מאבדת 4%, רובלוקס נחתכת ב-6.3%, טנסנט מיוזיק נופלת ב-9%
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה בנקודה אחת ל-1.27%; הנפט מסוג WTI יורד ב-.7% ל-66.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.1% ל-1,788.50 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.2%, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי עולה ב-0.2%.
16:20 - עוד מאקרו מארה"ב: הייצור התעשייתי ביולי עלה ב-0.9%, התחזיות עמדו על 0.5%.
15:45 - מאקרו ארה"ב: המכירות הקמעונאיות ירדו ביולי ב-1.1%, נתון נמוך מתחזיות הכלכלנים, שעמדו על נסיגה של 0.3%.
15:40 - טנסנט מיוזיק נחתכת ב-6.5% בטרום מסחר לאחר דוחות מעורבים, ועל רקע הודעה נוספת שיצאה מבייג'ינג על חקיקה שתסדיר את תעשיית ההייטק המקומית (בעלת השליטה טנסנט איבדה הבוקר 4.1% בהונג קונג).
מספר המנויים המשלמים של טנסנט מיוזיק צמח ברבעון ב-41% ל-66.2 מיליון. ההכנסות משירותי בידור עלו ב-7.4% ל-5.06 מיליארד יואן. ההכנסות הכוללות גדלו ב-15.5% ל-8.01 מיליארד יואן (1.24 מיליארד דולר) ופספסו את תחזיות האנליסטים, שעמדו על 8.13 מיליארד יואן. הרווח עמד על 0.66 יואן למניה, מעל התחזיות שעמדו על 0.62 יואן.
15:20 - מאנדיי עולה ב-2% בטרום: חברת התוכנה דיווחה על זינוק של 94% בהכנסות ל-70.6 מיליון דולר. במקביל היא מתקרבת לתזרים חיובי מפעילות שוטפת, לעומת תזרים שלילי של 14 מיליון דולר ברבעון השני של 2020.
ההפסד התפעולי נותר דומה לזה של התקופה המקבילה ברמה של 27.5 מיליון דולר בעוד שההכנסות, כאמור, כמעט והוכפלו. בשורה התחתונה רשמה מאנדיי הפסד של 1.67 דולר למניה לעומת 2.79 דולר למניה בתקופה המקבילה.
14:50 - מניית הגיימינג רובלוקס (Roblox) נופלת ב-6.7% בטרום לאחר שדיווחה הלילה על הפסד של 140.1 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבעון השני – מול הפסד של 71.5 מיליון דולר או 40 סנט למניה ברבעון המקביל. הכנסות רובלוקס צמחו ל-454.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-20.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.
ההכנסות המתואמות עמדו על 655.5 מיליון דולר, לעומת 494.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה. החברה שהחלה להיסחר במרץ האחרון פספסה את תחזיות האנליסטים, שעמדו על רווח של 12 סנט למניה והכנסות מתואמות של 684.8 מיליון דולר.
14:25 - וולמארט נחלשת ב-1.5% בטרום המסחר אחרי הדו"חות, אף על פי שעקפה את צפי האנליסטים והעלתה את התחזית השנתית שלה.
הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-141 מיליארד דולר, והרווח המתואם עמד על 1.78 דולר למניה. אנליסטים בשוק צפו לה הכנסות של 136.6 מיליארד דולר ורווח של 1.56 דולר למניה.
ענקית הקמעונאות דיווחה על פתיחה טובה לעונת מכירות הציוד לבית הספר ועל חוזק בפעילות מצרכי המזון.
הרשת חידדה את תחזיותיה לשנה כולה, וצופה כעת שתרשום בשנה הפיסקאלית צמיחה של 6%-7% בהכנסות. התחזית הקודמת של החברה היתה לצמיחה בשיעור חד-ספרתי נמוך-בינוני.
14:10 - הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח במגמה שלילית, אחרי חמישה ימי עליות רצופים במדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500.
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נחלשים ב-0.6%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4% והחוזים על S&P 500 רושמים ירידה של 0.5%.
הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.7% ונסחר ב-66.8 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-69.2 דולר לחבית.
תשואות אג"ח ארה"ב יורדות ב-2 נקודות בסיס. תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת בשעה זו על 1.228% ותשואת האג"ח ל-30 שנה עומדת על 1.903%.
13:20 - הום דיפו מאבדת 4.6% בטרום המסחר אחרי פרסום הדו"חות. אף על פי שרשת המוצרים לבית ולגינה עקפה את תחזיות השוק להכנסות ולרווח, נתוני המכירות בחנויות הזהות (שהיו פעילות הן ברבעון המדווח והן ברבעון המקביל המשמש להשוואה) החמיצו את צפי האנליסטים.
רשת הקמעונאות רשמה ברבעון הפיסקאלי השני שהסתיים ב-1 באוגוסט רווח נקי של 4.81 מיליארד דולר או 4.53 דולר למניה - עלייה של 11% ביחס לרבעון המקביל.
המכירות צמחו ב-8.1% ל-41.1 מיליארד דולר. אנליסטים בשוק צפו לחברה הכנסות של 40.6 מיליארד דולר ורווח של 4.45 דולר למניה.
13:10 - תמונת המדדים באירופה משתנה מעט - קאק נחלש ב-0.5%, דאקס נסוג ב-0.3% ופוטסי מטפס ב-0.2%.
11:00 - חברת הכרייה והנפט BHP קופצת ב-6.2% אחרי שהודיעה שתמכור את נכסי הפטרוליום שלה ל-Woodside Petroleum בעסקת מניות.
ההודעה מצטרפת לדו"חות שפרסמה היום BHP הבריטית, ובהם הציגה את הרווח השנתי הגבוה ביותר זה קרוב לעשור.
10:15 - הבורסות באירופה פותחות את היום בירידות, ברקע החששות הגוברים מהשפעות התפשטות וריאנט הדלתא של נגיף הקורונה.
מדד פוטסי הלונדוני נחלש ב-0.3%, דאקס בפרנקפורט נסוג גם הוא בשיעור דומה, קאק בפריז רושם ירידה של 0.4%.
בנעילה באסיה - טנסנט נחלשה ב-4.1%, עליבאבא איבדה 4.8%.
9:20 - שיעור האבטלה בבריטניה ירד ל-4.7% בתקופה בין אפריל ליוני לעומת 4.8% בחודש הקודם, כך דיווח היום המשרד הבריטי לסטטיסטיקה לאומית (ONS). מדובר בנתון טוב יותר מהתחזיות, שצפו כי שיעור האבטלה יישאר על 4.8%.
7:45 - הבורסות באסיה מתנהלות בעיקר בירידות, כשמניות האינטרנט הסיניות בבורסת הונג קונג בולטות במגמה שלילית לנוכח התגברות החששות מהגבלות רגולטוריות מצד ממשלת סין. רגולטור התחרות בסין פרסם רשימת כללים שנועדו, לדבריו, למנוע תחרות לא הוגנת בקרב חברות האינטרנט במדינה.
מדד האנג סנג בהונג קונג נחלש ב-0.6%, שנגחאי יורד ב-0.5% ואילו ניקיי בטוקיו מטפס ב-0.1%.
אתמול בניו יורק - המדדים דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.3% והגיעו לשיא כל הזמנים ביום החמישי ברצף. מדד נאסד"ק, לעומתם, נחלש ב-0.2%.
מדד S&P 500 הצליח להכפיל את עצמו מאז השפל שבו היה נתון בתחילת המגפה ב-23 במרץ 2020 (אז עמד על כ-2,237 נקודות) - הראלי המהיר מאז מלחמת העולם השנייה. מדובר בפרק זמן של 354 ימי מסחר בעוד לפי האנליסטים, הממוצע להכפלה מעין זו עומד על יותר מאלף ימי מסחר.
