וול סטריט | AP
דיווח שוטף
לפני נאום פאוול: וול סטריט ננעלה באדום
בכירים בבנק המרכזי בארה"ב ציינו כי הם בעד להתחיל להאט את רכישות האג"ח כבר באוקטובר-נובמבר; מחר ינאם יו"ר הפד פאוול בכנס שנתי שם הוא עשוי לרמוז על העיתוי; דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק נסוגו בעד 0.6%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225
האנג סנג
FTSE 100
DAX 30
CAC 40
דאו ג'ונס
נאסד"ק 100
S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ה') בירידות שערים, כשברקע פיגוע הטרור באפגניסטן שבו נהרגו מעל 70 בני אדם, בהם 12 חיילים אמריקאים. עוד ברקע, נאומו של יו"ר הפד ג'רום פאוול, מחר בפסגת ג'קסון הול. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.5%, מדד S&P 500 השיל מערכו 0.6% ומדד נאסד"ק נחלש גם ב-0.6% כשהוא קוטע רצף של חמישה ימי עליות רצופים.
21:35 - הנפט מסוג WTI למסירה בספטמבר ננעל היום במחיר של 67.42 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק - ירידה של 1.4%.
20:55 - הזהב התרומם היום ב-0.2% (4.20 דולר) למחיר של 1,795.20 דולר לאונקיה.
19:10 - בנעילה באירופה: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.4% כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי נסוג ב-0.2%. בשוקי ההון ביבשת עוקבים אחרי פגישות בכירי הבנקים המרכזיים היום ומחר.
19:00 - ענקית האחסון ווסטרן דיגיטל נמצאת במו''מ מתקדם למיזוג עסקיה עם קיוקסיה (Kioxia) היפנית, לשעבר חטיבת השבבים של טושיבה, שנמכרה לאחר שהקבוצה התפרקה לפני כשנתיים. על פי הדיווח של הוול סטריט ג'ורנל היום (ה'),
המיזוג, אם יצא לפועל, יהיה בהיקף של כ-20 מיליארד דולר, כאשר ווסטרן דיגיטל תממן אותו על בסיס מניות. הבעיה? שווי השוק הנוכחי של ווסטרן דיגיטל עומד על כ-19 מיליארד דולר, כך שהיא ככל הנראה תצטרך לשפר מעט את ההצעה שלה אם העסקה תתבצע.
מניית ווסטרן נחתכת בניו יורק ב-4%.
18:00 - בכיר נוסף בפד, הפעם מטקסס, די תומך בהקדמת צמצום הרכישות: רוברט קפלן נשיא הפד של דאלאס אמר כי הוא חושב שהבנק צריך להודיע כבר בספטמבר על צמצום הרכישות - החל מאוקטובר-נובמבר.
17:35 - סנונית ראשונה מכיוון הפד: ג'יימס בולארד, נשיא הפדרל ריזרב של סנט לואיס אמר היום כי הפד החל להתכנס לקראת תוכנית להתחיל לצמצם את הרכישות שהוא מבצע (רוכש בכל חודש אג"ח בסכום של 120 מיליארד דולר). לדבריו, הוא מצפה להערכה די מדויקת בנאומו של יו"ר הפד פאוול – לעיתוי התחלת צמצום הרכישות. "נוכל להגיע לקונצנזוס בוועדת השוק הפתוח (שבה הוא חבר)", כך הוסיף.
17:30 - מניית חברת אייסקיור מדיקל, שמפתחת מכשיר לחיסול תאים סרטניים באמצעות הקפאה, מוחקת 5% בבכורה שלה בניו יורק. סימול המניה שלה בנאסד"ק (ICCM).
16:30 - פתיחה שקטה בניו יורק אחרי נתוני התוצר והתעסוקה, ולקראת המפגש השנתי של בכירי הבנקים המרכזיים בעולם בכנס ג'קסון הול (שיתקיים באונליין).
מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 יורד ב-0.1%, נאסד"ק יציב. אחרי הדוחות - סיילפורס עולה ב-4%, סנואופלייק מתחזקת ב-7%.
רדהיל הישראלית קופצת ב-7.5% אחרי הצלחה בניסוי קליני של תרופה שהיא מפתחת נגד וריאנט הדלתא.
15:40 - מחקר קליני הראה כי התרופה של רדהיל אפקטיבית נגד זן הדלתא, והמניה מנתרת בטרום בניו יורק ב-10%: חברת הביופארמה הישראלית מפתחת תרופה שמעכבת באופן משמעותי את פעולת זן הדלתא בריאות, כך לפי תוצאות מקדמיות שפרסמה. התרופה כבר נמצאת בעיצומו של שלב 2/3 על מנת לקבל מה-FDA אישור לשימוש בה; רדהיל העמיקה את ההפסד הרבעוני לעומת מקבילו אשתקד.
15:35 - לתשומת לב בכירי הפד: התוצר הגולמי בארה"ב טיפס ברבעון השני ב-6.6% בקצב שנתי, מעט מעל התחזיות לצמיחה של 6.5%.
כמו כן, מספר הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב טיפס ב-4,000 בשבוע שעבר לעומת השבוע שקדם לו, ומעט מעל התחזיות: סה"כ נרשמו בשבוע שעבר 353 אלף דרישות ראשוניות מול צפי הכלכלנים בשוק ל-350 אלף.
15:05 - היום אחה"צ ייצא לדרך מפגש בכירי הבנקים המרכזיים שעשוי לבשר על שינוי מגמה בוול סטריט: כנס ג'קסון הול, יתקיים היום ומחר ובמהלכו ידונו בכירי הבנקים המרכזיים בעולם, כשבמוקד אוזן קשבת ליו"ר הבנק המרכזי של ארה"ב, ג'רום פאוול שינאם מחר. הכנס מתקיים השנה באונליין (כמו אשתקד).
כל הכרזה על תחילת צמצום הרכישות בשלב מוקדם מהצפוי – לפני דצמבר 2021, עלולה להטות את שוקי ההון למגמה שלילית.
"בשוק ישנם לא מעט שמצפים מפאוול להתייחס לעיתוי צמצום הרכישות שהפד מבצע – אך מאד לא סביר שבשלב זה הוא ייצא בהצהרות שעלולות להשפיע על שוקי המניות", כך לדברי Naeem Aslam, האנליסט הבכיר ב-AvaTrade.
לדבריו, "לאחרונה חלה האטה מסוימת בצמיחה הכלכלית במשק האמריקאי, ועל כן המשקיעים יכולים לצפות לטון זהיר מצד יו"ר הפד ובכירים אחרים בפגישה. בכל מקרה בכירים בפד כבר אמרו את דעתם כי יש להתחיל בצמצום הסיוע, עוד לפני תום השנה".
14:10 - מניית חברת הקוסמטיקה קוטי (Coty) מטפסת ב-4% בטרום: החברה דיווחה על צמצום ההפסד ברבעון השני ל-210.2 מיליון דולר או 27 סנט למניה, מול הפסד של 772.8 מיליון דולר של 1.01 דולר למניה ברבעון המקביל.
ההפסד המתואם עמד על 9 סנט למניה, עמוק יותר מציפיות האנליסטים, למינוס 5 סנט למניה. ההכנסות קפצו ל-1.062 מיליארד דולר, מול 560.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה – הצפי בשוק עמד על 1.009 מיליארד דולר.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחה בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, החוזים על S&P 500 יורדים ב-0.1%, על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.34%; הנפט מסוג WTI יורד ב-0.8% ל-67.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,788.20 דולר לאונקיה; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק ופוטסי יורדים ב-0.4%.
13:50 - מניית XPeng יורדת ב-2.4% בטרום: יצרנית המכוניות החשמליות מסין דיווח על הפסד של 1.62 יואן (250.7 מיליון דולר) או 1.50 יואן למניה, מול הפסד של 1.14 מיליארד יואן ו 2.69 יואן למניה ברבעון המקביל. ההפסד המתואם עמד על 1.38 יואן למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו להפסד של 0.91 יואן למניה. ההכנסות זינקו ב-536.7% ל-3.76 מיליארד יואן, (582.55 מיליון דולר), במקרה זה מעל הצפי שעמד על 3.72 מיליארד יואן. מספר המכוניות שסופקו קפץ ב-439% בהשוואה לרבעון המקביל וב-30.4% בהשוואה לרבעון הקודם, ועמד על 17,398 – נתון שיא לרבעון ב-XPeng.
13:40 - סנופלייק מטפסת ב-3.5% בטרום: חברת אחסון המידע בענן דיווחה על הכנסות של 272.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-133.1 מיליון דולר ברבעון המקביל – צמיחה של 103%. האנליסטים ציפו להכנסות של 256.1 מיליון דולר בלבד; ההכנסות ממוצרים הסתכמו ב-254.6 מיליון דולר, מעל התחזיות של סנופלייק עצמה, שעמדו על 240-235 מיליון דולר.
החברה דיווחה על הפסד של 189.7 מיליון דולר או של 64 סנט למניה ברבעון השני, מול הפסד של 77.6 מיליון דולר לפני שנה – ההפסד היה עמוק מהציפיות בשוק, שעמדו על מינוס 15 סנט למניה.
13:30 - סיילספורס עולה ב-2.2% בטרום: החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח של 535 מיליון דולר או 56 סנט למניה, לעומת 2.63 מיליארד דולר או 2.85 דולר למניה ברבעון המקביל (שבו נהנתה מזיכוי מס של 2 מיליארד דולר). הרווח המתואם עמד על 1.48 דולר למניה, מול 1.44 דולר למניה ברבעון המקביל וגבוה מציפיות האנליסטים שעמדו על 92 סנט למניה.
ההכנסות הסתכמו ב-6.34 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.15 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-6.24 מיליארד דולר. זוהי הפעם הראשונה שסיילפוסרס חוצה את סף ה-6 מיליארד דולר בהכנסות רבעוניות. החברה העלתה במקביל את התחזיות השנתיות, לרמות גבוהות מציפיות השוק.
12:00 - עוד בולטות: ענקית המדיה הצרפתית ויוונדי מטפסת ב-4.2% בפסגת מדדי קאק ויורוסטוקס 50; בתחתית מדד פוטסי: חברת ההנדסה Melrose Industries מאבדת 2.8%, חברת האריזות Mondi יורדת ב-2.4%. את המדד מובילה חברת מוצרי הבנייה CRH plc שעולה ב-1.8%.
11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג ושנגחאי ירדו ב-1.1%, קוספי ירד ב-0.6%.
10:50 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס ופוטסי יורדים ב-0.5%, קאק יורד ב-0.4%; דויטשה בנק יורד ב-1.8% בפרנפקורט, BNP פאריבה נחלש ב-1.2% בפריז, HSBC נסוג ב-1% בלונדון.
ירידה במחירי המתכות (הנחושת על מינוס 1.3%, ניקל יורד ב-1.6%, אלומיניום ב-0.8%) לוחצת על המניות בסקטור בלונדון: פולימטל נחלשת ב-1.7%, אנטופגסטה נחתכת ב-2%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה ב-1.35%, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, על S&P 500 יורדים ב-0.1% ועל נאסד"ק יורדים ב-0.3%.
8:45 - סחורות הבוקר: הברנט יורד ב-0.6% ל-71.8 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.8% ל-67.8 דולר לחבית; הזהב יורד ב-0.2% ל-1,788 דולר לאונקיה.
7:15 - מגמה שלילית בשוקי אסיה הבוקר, לאחר התנועות הקלות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס ונאסד"ק עלו ב-0.1%, S&P500 עלה ב-0.2%): נייקיי נסחר בירידה זניחה של פחות מ-0.1%, האנג סנג יורד ב-1.3%, שנגחאי יורד ב-0.5%, קוספי נחלש ב-0.8%. טנסנט יורדת ב-1% בהונג קונג, שם מאבדת עליבאבא 1.6% ומייטואן נחלשת ב-2.4%.
הבנק המרכזי של דרום קוריאה העלה את הריבית ב-25 נק' בסיס ל-0.75% - לאחר 15 חודשים שבהם עמדה על 0.50%, רמתה הנמוכה אי פעם (מאז מאי 2020). זהו הבנק הראשון במדינות המפותחות שמעלה ריבית מאז המגיפה - הבנק הנורווגי הודיעה בשבוע שעבר כי בכוונתו להעלות ריבית בספטמבר.
מניות תעופה
חברת התעופה האוסטרלית קוונטאס (Qantas Airways) מסכמת את השנה הפיסקאלית 2021 עם הפסד של 1.7 מיליארד דולר אוסטרלי (1.24 מיליארד דולר ארה"ב), מול הפסד של 1.9 מיליארד דולר אוסטרלי בשנה קודמת.
ההפסד המתואם לפני מס עמד על 1.8 מיליארד דולר אוסטרלי, מול רווח של 124 מיליון דולר אוסטרלי בשנה קודמת. הEBITDA היה חיובי, ועמד על 410 מיליון דולר אוסטרלי, בדומה לתחזיות.
במקביל, אייר ניו זילנד (Air New Zealand) מסכמת את השנה הפיסקאלית עם הפסד של 440 מיליון דולר ניו זילנדי (307 מיליון דולר), מול הפסד של 87 מיליון דולר נ"זי בשנה קודמת. ההכנסות נחתכו בחצי ל-2.52 מיליארד דולר נ"ז.
שתי החברות לא חילקו דיבידנד – מניית קוואנטס מטפסת ב-3% בסידני, אייר ניו זילנד יורדת ב-2% בוולינגטון.
