עובדת חנות אפל ניו יורק | צילום: AP
וול סטריט ננעלה בירידות; אפל נחתכה ב-3.3% אחרי שספגה מכה בביהמ"ש
בכירים בפד ממשיכים ללחוץ להקדמת צמצום הרכישות, דאו ג'ונס ירד ב-0.8%, נאסד"ק - ב-0.9%; אפל הפסידה במשפט מול אפיק גיימס; פלטפורמת התשלומים Affirm ניתרה ב-34%, מספר המשתמשים הוכפל; ריסקיפייד הישראלית נפלה ב-9.6% אחרי דוחות מאכזבים
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225
האנג סנג
FTSE 100
DAX 30
CAC 40
דאו ג'ונס
S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות. יום המסחר התנהל ברובו בתנועות קלות - ואולם בשעתיים האחרונות למסחר (וביתר שאת - בשעה האחרונה) המדדים נדדו דרומה. דאו ג'ונס ו-S&P 500 סיימו במינוס 0.8%, נאסד"ק איבד 0.9%. בסיכום שבועי: דאו ג'ונס ירד ב-2.1%, נאסד"ק - ב-1.6%, ומדד S&P 500 - ב-1.7%.
22:05 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-2.3% ל-69.7 דולר לחבית. בסיכום שבועי עלה הנוזל השחור ב-0.6%.
המדדים בניו יורק גולשים לטריטוריה אדומה - נאסד"E במינוס 0.5%, דאו ג'ונס יורד ב-0.4%.
20:40 - הזהב רשם ירידה יומית של 0.4% (7.90 דולר) למחיר של 1,792.10 דולר לאונקיה. השבוע איבדה המתכת היקרה 2.3% מערכה.
19:05 - מניית אפל נחתכת ב-3% אחרי הכרעה דרמטית במשפט המתוקשר של אפיק גיימס נגדה: בית משפט בארה"ב הודיע היום כי ענקית הטכנולוגיה לא תוכל יותר לאסור על מפתחי אפליקציות לספק קישורים לפלטפורמות רכישה נוספות מלבד האפסטור.
בית המשפט קבע היום כי אינו יכול להכריע באופן חד משמעי בשאלה האם אפל היא מונופול, "ואולם הוכח כי החברה נוקטת מדיניות אנטי תחרותית".
18:55 - בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת: מדד דאקס הגרמני ירד ב-0.1%, פוטסי הבריטי עלה ב-0.1% וקאק הצרפתי נחלש ב-0.3%. בסיכום שבועי נחתכה בורסת פרנקפורט ב-1.1%, לונדון נסוגה ב-1.6%, פריז איבדה 0.4%.
18:20 - משרד התחבורה האמריקאי מנהל 18 חקירות נגד חברות תעופה בעקבות תלונות מלקוחות על כך שלא סיפקו החזרים בזמן מגפת הקורונה.
המשרד מסר בדיווח לבית הלבן כי הוא בודק כ-30 אלף תלונות בהן מעורבות 18 חברות תעופה מתוך 20 שנחקרו בראשונה. שמותיהן של החברות לא פורסם.
17:40 - בכירים בפד ממשיכים לתמוך בדעה כי יש להקדים את צמצום תוכנית הרכישות: נשיאת הבנק המרכזי של קליבלנד Loretta J. Mester אמרה היום כי דוח התעסוקה של אוגוסט (הגרוע מאז ינואר) לא שינה את דעתה כי יש להתחיל עוד השנה בצמצום תוכנית רכישות האג"ח שהפד מבצע.
לדבריה, וריאנט הדלתא עשוי אמנם להאט את הצמיחה ברבעון הבא (הרביעי), אך המגמה הכללית שמצביעה על המשך הצמיחה בכלכלה האמריקאית לא צפויה להשתנות.
16:55 - הדמוקרטים בסנאט האמריקאי הגישו הצעת חוק שתכליתה הטלת מס של 2% על רכישה עצמית של מניות (stock buybacks) שמבצעות חברות שנסחרות.
הטענה של הדמוקרטים היא כי חברות ציבוריות גדולות מנצלות לעתים את המידע הפנימי שברשותן כשהן רוכשות מניות של עצמן, ועל כן המיסוי יכול למנוע זאת, ולהוביל את אותן חברות להשקיע במקום זאת בעובדים.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.5%, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים 0.6% כל אחד. הנפט האמריקאי (WTI) מתחזק ב-2.5% ל-70 דולר לחבית, הברנט מטפס ל-73 דולר לחבית, כשברקע נזקי הוריקן איידה שצפויים להוביל לצמצום האספקה הסדירה בסקטור האנרגיה בארה"ב.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-3 נק' בסיס ל-1.328%, אחרי נתוני האינפלציה (המחירים במגזר הייצור בארה"ב בשיא מ-2010).
מניית פלטפורמת התשלומים Affirm מזנקת ב-16% אחרי הדוחות. ריסקיפייד הישראלית ממשיכה במגמה השלילית מאז הדוחות שפרסמה אמש - המניה נחתכת בפתיחה ב-4% אחרי שנפלה אתמול ב-10.6%.
15:35 - מדד המחירים ליצרן בארה"ב טיפס באוגוסט ב-8.3% בקצב שנתי, לעומת החודש המקביל אשתקד - שיא מ-2010, מאז התפרסם לראשונה המדד.
תחזיות הכלכלנים עמדו על עלייה בקצב שנתי של 8.2% באוגוסט. ביולי נרשמה עלייה של 7.8% בקצב שנתי. ברקע, המחסור העולמי בסחורות ובעובדי ייצור בשל המשבר. המדד טיפס באוגוסט ב-0.7% לעומת צפי לעלייה של 0.6%. ביולי רשם עלייה של 1.0%.
15:10 - מניית חברת התשלומים אונליין Affirm מזנקת בטרום ב-22% אחרי הדוחות, למרות שהיא עברה להפסד לעומת הרבעון המקביל אשתקד: מעבר לעלייה בהכנסות מעל צפי האנליסטים, בשוק מתרשמים בעיקר מהכפלת כמות המשתמשים ברבעון הרביעי הפיסקאלי של 2021 ומהתחזית של החברה לרבעון הנוכחי.
15:05 - הנפילה במניית ריסקיפייד הישראלית נמשכת: אחרי שנחתכה ב-10.6% אמש אחרי הדוחות, יורדת המניה בטרום ב-5.7%. אתמול הציגה חברת זיהוי ההונאות במסחר המקוון הכנסות שזינקו כמעט ב-50% ברבעון השני, אך ההפסד שולש ל-20 מיליון דולר. כמו כן, החברה הציגה תחזית מאכזבת לרבעון השלישי הנוכחי.
15:00 - הבנק וולס פארגו נקנס בסכום של רבע מיליארד דולר ע"י הרשות להגנת הצרכן בארה"ב (ה-CFPB), שם אומרים כי הבנק לא התקדם משמעותית בפתירת בעיות שצצו עוד מ-2018 בסקטור המשכנתאות שבו הוא פועל. עם זאת, מניית הבנק עולה ב-2%.
14:15 - ניו יורק צפויה לעבור לעליות אחרי ארבעה ימים ברצף של ירידות: החוזים על דאו ג'ונס מטפסים ב-0.5%, על S&P 500 ונאסד"ק מתחזים ב-0.4%.
במוקד היום נתון אינפלציוני נוסף (מדד המחירים ליצרן בארה"ב) שיתפרסם ב-15:30 שעון ישראל ועשוי להתווסף לשיקלולים של הבנק המרכזי בארה"ב בהחלטתו על עיתוי צמצום תוכנית רכישות האג"ח שהוא מבצע - הפד יקיים את הפגישה התקופתית שלו בעוד עשרה ימים.
המדד עוקב אחר השינוי במחירי הסחורות והשירותים לצרכי ייצור שמרמז על עלייה/ירידה במחירים הצפויים לצרכן. התחזיות הן לעלייה בשיעור של 0.6% בחודש אוגוסט לעומת עלייה של 1.0% ביולי.
עלייה במחירים בניגוד לתחזיות (כמו גם עלייה קטנה מהצפי במחירים) עשויה לאותת לפד על עלייה נוספת באינפלציה ולהגביר את הלחץ על הבנק להקדים את עיתוי צמצום הרכישות. צעד שכזה עשוי לגרור את וול סטריט לנסיגה.
12:10 - העליות במדדים המובילים באירופה עומדות על 0.5%.
11:15 - יציבות בשוק הקריפטו: הביטקוין נסחר מעל 46 אלף דולר, והאת'ר נחלש ב-1.3% לרמה של כמעט 3,400 דולר.
10:20 - המסחר בבורסות אירופה נפתח בעליות שערים קלות, כאשר דאקס מוסיף 0.2%, פוטסי - 0.3% וקאק - 0.4%. מדד סטוקס 600 האזורי עולה ב-0.3%, אך מניות הטלקום בו מאבדות 0.4% עדיין צפוי לסיים את השבוע בירידות. ברקע למסחר היום: פגישת שרי האוצר של גוש היורו בסלובניה, כשבמקביל המשקיעים מעכלים את הודעת הבנק האירופי המרכזי מאתמול על התחלת האטה בתוכנית הרכישות שלו.
ובגזרת המאקרו: כלכלת בריטניה גדלה ב-0.1% בלבד ביולי, זאת בעקבות התפשטות זן הדלתא. בגרמניה - מדד המחירים לצרכן רשם עלייה חודשית של 0.1% באוגוסט, ושל 3.4% בחישוב שנתי.
09:05 - ניקיי ביפן ננעל בעלייה של 1.2%, בורסת אוסטרליה הוסיפה 0.4% וטייוואן - 1%.
08:30 - הזהב נסחר ביציבות סביב 1,798.4 דולר לאונקיה, והנפט מסוג WTI עולה ב-0.6% לרמה של 68.5 דולר לחבית.
07:15 - בורסות וול סטריט אמנם ננעלו אתמול בירידות זה היום הרביעי ברציפות, אך דומה הבוקר כי בורסות אסיה אינן מושפעות מכך: ניקיי עולה ב-1.1%, האנג סנג - ב-1.6% ושנגחאי - ב-0.4%. מדד MSCI האזורי עולה ב-0.4% גם הוא.
מי שמסייעות בהובלת המגמה החיובית במסחר בהונג קונג הן המניות הסיניות הרשומות בבורסה זו, כאשר טנסנט קופצת ב-2.3% ונטיס - ב-4%, בהתאוששות חלקית מההפסדים הכבדים שרשמו אמש. מניות הגיימינג ספגו ירידות אתמול לאחר דיווח בעיתון South China Morning Post, לפי הממשלה הסינית תשהה אישור משחקי רשת חדשים, אך התיקון שפורסם בהמשך לפיו הרשויות רק יאטו את ההליכים אושש אותן במידת מה היום.
