וול סטריט | AP
דיווח שוטף
נעילה מעורבת בניו יורק; איתמר מדיקל טסה ב-46%, רדוור טיפסה ב-4.3%
התאוששות חלקית משבוע שעבר - דאו ג'ונס עלה ב-0.8%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%; איתמר מדיקל הישראלית הודיעה כי היא נמכרת ל-ZOLL Medical תמורת 538 מיליון דולר; חברת תעופת החלל וירג'ין גלקטיק נחתכה ב3.6%, הודיעה על דחיית הטיסה הבאה שלה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 האנג סנג FTSE 100 DAX 30 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ב') במגמה מעורבת. דאו ג'ונס הוסיף לערכו 0.8%, מדד S%P 500 התחזק ב-0.2% ומדד נאסד"ק נחלש ב-0.1%.
מבחינת מניות בולטות - איתמר מדיקל זינקה ב-46.6% אחרי מכירתה ב-538 מיליון דולר לזול מדיקל. מניית רדוור הוסיפה לערכה 4.3% לאחר הדיווח על מכירתה לקרן ההשקעות סיריס.
21:53 - הנפט מסוג WTI למסירה בחודש אוקטובר טיפס היום ב-1.1% בבורסת הסחורות של ניו יורק. מחיר חבית נקבע על 70.45 דולר. המדדים בניו יורק נסחרים במגמה מעורבת בשעה זו - דאו ג'ונס עולה ב-0.4% ואילו לעומתו S&P 500 נחלש ב-0.2% ונאסד"ק מאבד 0.4%.
מניית רדוור מטפסת ב-5.2% לאחר דיווח ב-CNBC כי קרן ההשקעות סיריס קפיטל במגעים לרכישת החברה של האחים זהר ויהודה זיסאפל. מניית ריסקיפייד הישראלית נופלת ב-16%, מניית היפו מאבדת 7.2%. מניית איתמר מדיקל נוסקת ב-46%.
20:45 - הזהב רשם היום עלייה מזערית של 0.1% (2.30 דולר) לשווי של 1,794.40 דולר לאונקיה.
18:55 - בורסות אירופה גם נהנו מקאמבק יומי אחרי שבוע של ירידות: מדד דאקס הגרמני טיפס ב-0.6%, כמו גם פוטסי הבריטי. קאק הצרפתי התחזק ב-0.2%. איזיג'ט נפלה ב-13.3% בלונדון בעקבות ההודעה שפרסמה בחמישי-שישי על דחיית הצעת רכישה שקיבלה מהמתחרה וויז אייר.
17:00 - ענקית הבינה העסקית מיקרוסטרטג'י MicroStrategy דוחפת את הביטקוין לעלייה של סביב 2,000 דולר אחרי שרכשה עוד 5,050 מטבעות. מחיר הביטקוין עלה בשעה האחרונה מ-44.5 אלף דולר לסביבות שווי של 46.5 אלף דולר, אחרי הדיווח על הרכישה באתר coindesk.
מיקרוסטרטג'י מחזיקה עתה ביטקוין בשווי כולל של 3.16 מיליארד דולר. מניית מיקרוסטרטג'י מטפסת ב-0.8%. החברה מחזיקה ביותר מ-114 אלף מטבעות ביטקוין, כשהשווי הממוצע של המטבעות שהיא רכשה עד כה עומד על מחיר נמוך בהרבה ממחירו עתה - על 27.7 אלף דולר למטבע. ברבעון השלישי עד כה רכשה מיקרוסטרטג'י כמעט 9,000 מטבעות בשווי של 420 מיליון דולר.
16:30 - פתיחה ירוקה בוול סטריט אחרי חמישה ימי מסחר של ירידות בשבוע שעבר: מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.7%, S&P 500 מטפס ב-0.8% ונאסד"ק מתחזק ב-0.6%. הנפט האמריקאי מטפס ב-1.1% ל-70.51 דולר החבית.
איתמר מדיקל נוסקת ב-44% - החברה הישראלית הודיעה כי היא נמכרת ל-ZOLL Medical תמורת 538 מיליון דולר. וירג'ין גלאקטיק מאבדת 2.5% בעקבות הודעה על דחייית הטיסה הבאה שלה לחלל.
14:30 - האלומיניום בשווי שיא של 13 שנים - לראשונה מאז 2008 המתכת הקלה עולה למחיר של 3,000 דולר לטון. ברקע, חשש מהמשך ההגבלות על התפוקה בסין, מפיקת האלומיניום הגדולה בעולם, שיוביל להיצע נמוך עוד יותר. מחיר האלומיניום, שעיקרה בשימוש בבנייה ובאריזות, זינק מתחילת השנה ב-50%, וב-15% בשלושה השבועות האחרונים.
14:10 - לקראת פתיחת שבוע מסחר חדש, ולאחר 5 ימי ירידות רצופים בדאו ג'ונס וב-S&P 500 (ו-3 ימי ירידות בנאסד"ק): החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.7%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%, על S&P 500 עולים ב-0.6%.
אפל וטסלה עולות ב-1% בטרום - עליבאבא מאבדת 1.7% על רקע המהלך הרגולטורי בסין נגד עליפיי (ראו עדכון מוקדם).
איתמר מדיקל מזנקת ב-42% בשלב המוקדם, לאחר שהודיעה כי היא נמכרת לחברת זול מדיקל (ZOLL Medical) תמורת 538 מיליון דולר - במחיר גבוה ב-50% משווי השוק. המניה נוסקת במקביל ב-47% בבורסה בת"א.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת בנקודת בסיס אחת ל-1.33%; הנפט מסוג WTI עולה ב-1.4% ל-70.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס עולה ב-1.1%, קאק ופוטסי עולים ב-0.8%.
13:50 - וירג'ין גלאטיק מאבדת 3.3% בטרום מסחר לאחר שהודיעה על דחיית הטיסה הבאה שלה לחלל לפחות עד לאמצע אוקטובר, בשל חשש לפגם באחד הרכיבים בחללית. בשלב זה לא ברור אם אכן שולב הרכיב הפגום, שייצר וסיפק צד שלישי, ואם אכן שולב, מהו התיקון הספציפי שיידרש, והחברה עורכת את הבדיקות הנדרשות. במקור תכננה חברת החלל של ריצ'ארד ברנסון להוציא את הטיסה בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר.
13:20 - מפעילת הרכבות האמריקאית Kansas City Southern החליטה להעדיף את הצעת הרכישה שהגישה Canadian Pacific , בסכום של 31 מיליארד דולר. במקביל הודיעה קנזס סיטי סאות'רן (KCS) למתחרה הנוספת על העסקה, חברת הרכבות Canadian National, כי היא מבטלת את הסכם העקרונות שנחתם בין השתיים.
לא מדובר בסוף פסוק: לפי תנאי הסכם העקרונות, לקנדיאן נשיונל (CN) יש אפשרות להגיש הצעה משודרגת תוך 5 ימים ממועד הודעת הביטול – ואם אכן זו תוגש, KCS תוכל להחליט באופן סופי על העסקה המועדפת עליה. לפי הצעת קנדיאן פסיפיק (CP), כל בעל מניה ב-KCS יקבל 2.884 מניות CP ו-90 דולר במזומן.
12:15 - באנרגיה: דאץ' של עולה ב-1.1%, טוטאל מתחזקת ב-1.8%, אני מטפסת ב-1.7%.
11:20 - בנעילה באסיה: האנג סנג ירד ב-1.6%, ניקיי עלה ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.3%, קוספי עלה ב-0.1%. עליבאבא איבדה 5.2% בהונג קונג, שם ירדה טנסנט ב-2.5% ומייטואן נסוגה ב-4.5%.
11:00 - איזיג'ט ממשיכה לאבד גובה, ופותחת את היום בנפילה של 15%, בעקבות ההודעה שפרסמה בחמישי-שישי על דחיית הצעת רכישה שקיבלה מהמתחרה וויז אייר.
עוד בולטת לרעה מניית הפארמה הצרפתית Valneva, המפתחת חיסונים לקורונה (אשר עדיין לא קיבלו אישור FDA), שנפלת ב-35%; החברה עדכנה כי הממשלה הבריטית ביטלה את הסכם הזמנת החיסונים שחתמה עימה (100 מיליון מנות). בבריטניה ביטלו את ההסכם בטענה להפרת תנאי האספקה - בחברה הצרפתית מכחישים את עילת הביטול".
10:40 - פתיחה חיובית ליום המסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.6%, קאק עולה ב-0.5% ופוטסי עולה ב-0.4%; ברקליס ולוידס מתחזקים ב-1.6% וב-1.2% בהתאמה בלונדון, דויטשה בנק מטפס ב-1.6% בפרנקפורט, קרדיט אגריקול ו-BNP פאריבה עולים ב-1% בפריז.
8:20 - סחורות בפתיחת השבוע: הברנט עולה ב-0.2% ל-73.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.2% ל-69.8 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,792.50 דולר לאונקיהץ.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת השבוע, כשהונג קונג בולטת לשלילה עם ירידה חדה של 2% במדד האנג סנג. ניקיי יורד ב-0.2%, קוספי יציב, שנגחאי עולה ב-0.1%.
הרגולציה הסינית אחראית גם הפעם על הלחץ שמופעל על השוק בהונג קונג, עם מכה נוספת בג'ק מא ובענקית הפיננסים שלו אנט גרופ. לפי דיווח בפייננשל טיימס, בייג'ינג שוקלים לחייב את פירוק של עליפיי, חברת התשלומים של אנט, באופן שפעילות כרטיסי האשראי וההלוואות יופרדו לאפליקציה נפרדת.
לפי מקורות, במסגרת התוכנית תחוייב עליפיי להקים גם חברה חדשה שתרכז את מידע המשתמשים, שנאסף לצורך החלטות על קבלת אשראי – ושהממשלה תהיה שותפה בחברה. מניית עליבאבא של מא מגיבה לדיווח בירידה חדה של 4%, טנסנט יורדת ב-3.9%, מייטואן נופלת ב-6.6%.
עוד בהונג קונג: מניית סוהו צ'יינה (Soho China) צונחת ב-35% לאחר שקבוצת בלקסטון האמריקאית (BlackStone) הודיעה כי היא נסוגה מהצעת הרכישה שהגישה לחברה, בסכום של 3.04 מיליארד דולר ארה"ב (23.66 מיליארד דולר הונג קונג). ההצעה המקורית שהוגשה לחברת פרסום הנדל"ן ביוני האחרון נעשתה לפי 5 דולר הונג קונג למניה, מחיר ששיקף בשעתו פרמיה של 32% על מחיר השוק.
בטוקיו: סופטבנק נחלשת ב-1.4% על רקע הירידות בסקטור הטכנולוגי בהונג קונג; מניות טויוטה והונדה יורדות ב-2.9% וב-1.8% בהתאמה, לאחר ששתי החברות העבירו ביקורת על תוכנית המסוי החדשה בארה"ב על מכוניות חשמליות, שתיתן עדיפות ליצרניות הרכב האמריקאיות.
