מרלו"ג צריפין | צילום: טל שחר
אמות הגדילה ל-717 מיליון שקל את גיוס ההון לטובת רכישת המרלו"ג בצריפין
זאת בעקבות ביקושים גדולים, ולעומת הסכום המקורי שעמד על 600 מיליון שקל; המחיר האפקטיבי של המניות החדשות שהונפקו עומד על 24 שקל למניה, מעל מחיר השוק שעמד על 23.45 שקל למניה; אלוני חץ הזרימה 300 מיליון שקל מהגיוס ותדולל מעט
אמות השלימה הערב את גיוס הענק שלה לטובת רכישת המרכז הלוגיסטי בצריפין. החברה החליטה לאור ביקושים גדולים להגדיל את הגיוס ל-717 מיליון שקל לעומת 600 שביקשה לגייס במקור.
קראו עוד בכלכליסט:
אלוני חץ שבשליטת נתן חץ הזרימה 300 מיליון שקל מהסכום, ותדולל מעט.
המניות נמכרו יחד עם אופציות במחיר אפקטיבי של 24 שקל למניה – מעל מחיר המניה בנעילה בתל אביב, שעמד על 23.45 שקל. ללא האופציה, המחיר נקבע על מחיר הסגירה בבורסה. הגיוס יסייע לשמר את רמת המינוף של אמות על 42% ולמנוע הורדה בדירוג האג"ח שלה.
אמות זכתה במכרז השנוי במחלוקת כשהציעה 1.518 מיליארד שקל תמורת המרכז ששטחו 274 דונם מתוכם 50 דונם של דרכים. היא הקדימה ב-12 מיליון שקל בלבד את איסתא נדל"ן. למתמודדים אחרים במכרז היו טענות קשות נגד אופן ניהול התהליך ע"י קופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית, ועלח העובדה שדירקטורית גיתית גוברמן ויו"ר ועדת ההשקעות ירום אריאב, מכהנים דירקטורים באמות ובאלוני חץ.
וליו בייס חיתום בניהולו של פלג פאר הובילה את הגיוס.