נעילה מעורבת בוול סטריט; הנפט איבד 0.6%, הזהב בשפל של חצי שנה

דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים  

ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 30 CAC 40 דאו ג'ונס SS&P 500P 500 נאסד"ק 

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:05 - וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת, לאחר שבשעה האחרונה המדדים עשו "סיבוב פרסה" לכיוון דרום. דאו ג'ונס ננעלה בעלייה של 0.3%, מדד S&P 500 טיפס ב-0.2%, ונאסד"ק איבד 0.2%.

הדמוקרטים בסנאט מתכננים להעלות להצבעה בלילה (שעון ישראל) הצעה שתאפשר את מימון פעילות הממשל עד דצמבר, ותמנע את השבתתו בחמישי בחצות. אם הסנאט יאשר את ההצעה, בית הנבחרים צפוי להספיק לאשר אותה ולהעבירה לנשיא ג'ו ביידן, לפני תחילת השנה הפיסקאלית החדשה ב-1 באוקטובר.

22:05 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI ירד ב-0.6% ל-74.8 דולר לחבית; הנפט מסוג ברנט ירד בשיעור דומה, ל-78.6 דולר לחבית. 

מחיר הזהב ירד היום ב-0.8% ל-1,722.9 דולר לאונקיה, הרמה הנמוכה ביותר שלו מאז 31 במרץ.

20:45 - נחלשות העליות של פתיחת היום בניו יורק - מדד נאסד"ק עבר למגמה שלילית ונסוג ב-0.2%, דאו ג'ונס מטפס ב-0.3% ו-S&P 500 עולה ב-0.2%.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חזרה למגמת עלייה ומטפסת כעת בנקודת בסיס אחת ל-1.54% ביום עליות שישי ברצף.

20:40 - מחירי הנפט רושמים ירידות מתונות בלבד, למרות שנתונים רשמיים הראו קפיצה מפתיעה במלאי הנפט בארה"ב.

הנפט מסוג WTI נחלש ב-0.6% לרמה של 74.9 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט יורד גם הוא ב-0.6% ונסחר תמורת 78.6 דולר לחבית.

החורף המתקרב והמחסור בגז טבעי באירופה אמורים באופן מסורתי לדחוף את מחירי הנפט למעלה. אולם בבנק ההשקעות מורגן סטנלי סבורים כי אם המחיר יחצה את ה-80 דולר לחבית, תיתכן ירידה חדה בביקושים.

18:10 - תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2 נקודות בסיס ל-1.52%, בתנועה קלה שמסמלת את בלימת העלייה החדה בתשואת האג"ח. אתמול ננעלה תשואת האגרת ב-1.53% אחרי חמישה ימים רצופים של עליות. לפני שבוע - טרם תחילת הראלי - ננעלה תשואת האגרת ב-1.3%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית - מדד נאסד"ק מטפס ב-0.5%, S&P 500 מוסיף 0.4% ודאו ג'ונס רושם עלייה של 0.3%.

מיקרון נחלשת ב-3.4% אחרי שפירסמה תחזית מאכזבת.

נטפליקס מתחזקת ב-2% אחרי שהודיעה על רכישת יצרנית משחקי הוידאו Night School Studio, בצעד שנועד לגוון את מקורות ההכנסה שלה. 

בואינג מטפסת ב-3.2%.

14:40 - בג'יי.פי מורגן מורידים המלצה על HP, מ'תשואת יתר' ל'ניטרלי', וחותכים את מחיר היעד מ-35 ל-30 דולר. מניית HP ננעלה אמש ב-28.58 דולר והיא מאבדת 1% בטרום מסחר. 

14:35 - בינתיים מתמתנת לה העלייה בחוזים על נאסד"ק, והיא עומדת עתה על 0.6% - בשלב מוקדם יותר עמדה העלייה על 1%. 

14:10 - השוק האמריקאי צפוי להתאושש היום, לפחות חלקית, מהירידות החדות של אמש, במקביל לנסיגה בתשואות האג"ח האמריקאיות (ראו עדכון מפתיחת היום). 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-4 נק' בסיס ל-1.50%; החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.9%, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.5% ועל -S&P 500 עולים ב-0.7%; באירופה בשעה זו: דאקס עולה ב-1.1%, קאק עולה ב-1.2%, פוטסי עולה ב-0.9%. 

13:30 - אפל, מיקרוסופט ופייסבוק עולות ב-1.2% בטרום, אמזון עולה ב-0.9%, גוגל ללא שינוי מהותי, טסלה מתחזקת ב-1%, Nvidia עולה ב-1.3%, מודרנה עולה ב-2.4%.

מנכ"ל אפל טים קוק | צילום: רויטרס

13:20 - מיקרון מאבדת 3.3% בטרום מסחר, בעיקר בשל תחזית חלשה. את הרבעון הפיסקאלי הרביעי סיימה חברת השבבים עם רווח של 2.72 מיליארד דולר או 2.39 דולר למניה, והכנסות של 8.27 מיליארד דולר. 

הרווח המתואם עמד על 2.42 דולר למניה; האנליסטים ציפו לרווח של 2.33 דולר למניה והכנסות של 8.23 מיליארד דולר. לרבעון הנוכחי (פיסקאלי ראשון) צופה מיקרון רווח מתואם של 2.20-2.00 דולר למניה והכנסות של 7.85-7.45 מיליארד דולר; בשוק מצפים לרווח רבעוני של 2.53 דולר למניה והכנסות של 8.54 מיליארד דולר. 

12:20 - חטיבת Alexion של אסטרזניקה רוכשת את השליטה בחברת הביומד Caelum Biosciences בעסקה שעשויה להגיע ל-500 מיליון דולר. סיילום מפתחת טיפול למחלה הנדירה AL amyloidosis, שגורמת לנזק רב-מערכתי בגוף. התרופה של סיילום נמצאת בשלבי פיתוח קליניים מאוחרים. 

11:30 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-2.1%, שנגחאי ירד ב-1.8%, קוספי ירד ב-1.2% ומנגד האנג סנג עלה ב-0.7%; אוורגרנד זינקה ב-8.9% בהונג קונג (ראו עדכון מוקדם), סמסונג ירדה ב-2.4% בסיאול. 

10:40 - ועכשיו הריבאונד, עם מדדים ירוקים באירופה: מדדי דאקס וקאק עולים ב-1%, פוטסי עולה ב-0.7%. פתיחה מוצלחת לסקטור הפארמה, עם עלייה של 2.6% במרק ושל 3% בביונטק בפרנקפורט - אסטרזניקה מתחזקת ב-2.8% בלונדון. 

בפריז: הרמס מטפסת ב-2.9%, יצרנית העדשות למשקפיים EssilorLuxottica עולה ב-2.6%, ענקיות היוקרה LVMH וקרינג מתחזקות ב-1.2% כ"א. 

באוסלו בולטת מניית Akva שמטפסת ב-8.8% בעקבות העסקה עם החברה לישראל - שרוכשת 15% ממניות החברה הנורבגית תמורת 65 מיליון דולר. העסקה נעשית לפי מחיר של 96.5 קורונות נורבגיות למניית אקווה - מול מחיר שוק של 82 קורונות בנעילה אתמול. 

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-3 נק' בסיס ל-1.50%; החוזים על נאסד"ק עולים ב-1%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.6%, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.8%. 

9:20 - סחורות הבוקר: הברנט יורד ב-1.7% ל-77.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-1.8% ל-74 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,737.70 דולר לאונקיה. 

7:30 - ענקית הנדל"ן הסינית אוורגרנד (Evergrande) מטפסת ב-6.5% בהונג קונג היום: החברה שנמצאת על סף חדלות פירעון הודיעה על מכירת חלק ממניותיה ב-Shengjing Bank – צעד שנועד כמובן להכניס מזומנים לקופת החברה. 

אוורגרנד תמכור נתח של 19.93% בבנק לקבוצה הפיננסית Shenyang Shengjing Finance Investment Group, שבבעלות ממשלת סין, תמורת 1.55 מיליארד דולר (כמעט 10 מיליאדרד יואן סיני).

צילום: גטי

7:00 - הירידות החדות בוול סטריט מתגלגלות הבוקר לשווקים הפיננסיים של אסיה: מדד ניקיי יורד ב-2.5%, האנג סנג יורד ב-0.5%, שנגחאי וקוספי יורדים ב-1.9%. 

נסיגה בולטת נרשמת במניות הטכנולוגיה הגדולות: סמסונג ו-LG מאבדות 2.6% בסיאול; בטוקיו - סופנק נחלשת ב-2%, נינטנדו ב-4.2%, סוני ב-4.4% והיטאצ'י ב-4.7%; בהונג קונג - טסנסט ועליבאבא יורדות ב-2.8% וב-2.4% בהתאמה. 

ירידות חזקות גם במגזר הפיננסי בטוקיו: מיצובישי פייננשל נחלש ב-2.6%, סומיטומו פייננשל מאבד 3.7%, מיטסו נחלש ב-3.9%, נומורה ב-2.5%.   

לעליות בתשואות האג"ח האמריקאיות התלווה גם הפעם לחץ על מניות הצמיחה האמריקאיות, בעיקר בסקטור הטכנולוגיה (מניות עם מכפילים גבוהים). מדד נאסד"ק נפל אמש ב-2.8%, S&P 500 ירד ב-2%, דאו ג'ונס נחלש ב-1.6%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים חצתה ביומיים האחרונים את סף ה-1.5% ונסגרה אמש ב-1.53%. 

בשלב מוקדם זה של היום נראה שאנו מצפים להתאוששות חלקית בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.5%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.5%. 

בורסת טוקיו | צילום: בלומברג