וול סטריט | AP
וול סטריט נעלה את השבוע הטוב מאז הקיץ; "דוחות הבנקים ציירו תמונה ברורה"
המדדים S&P 500 ונאסד"ק עלו ב-1.8% וב-2.2% בשבוע הטוב שלהם מאז יולי ואוגוסט בהתאמה; גולדמן זאקס טיפס ב-3.8%, לאחר שריסק את התחזיות והשלים עונת דוחות מצוינת בבנקים; בית ההשקעות Oanda: "וול סטריט לא יכולה לעבור לירידות לאור המצב הכלכלי"; הנפט זינק השבוע ב-3.7%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המסחר בבורסות ניו יורק ננעל הערב (ו') בעליות דערים - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, S&P 500 עלה ב-0.8% ומדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.5%. מניית גולדמן זאקס טיפסה ב-3.8%.
בסיכום שבועי - מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, והוא נמוך בפחות מ-1% משיא כל הזמנים שלו. מדד S&P 500 התחזק ב-1.8% בשבוע הטוב שלו מאז יולי. מדד נאסד"ק האמיר ב-2.2% בשבוע הטוב שלו מאז אוגוסט.
21:39 - מחיר הנפט מסוג WTI טיפס היום (ו') בשיעור של 1.2% בבורסת הסחורות של ניו יורק ומחיר חבית למסירה בנובמבר נקבע על 82.28 דולר. בסיכום שבועי זינק מחירו של הנפט ב-3.7%.
20:35 - הזהב נחתך היום ב-1.7% (29.60 דולר) למחיר של 1,768.30 דולר לאונקיה, ברקע העלייה החדה בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים. אך בסיכום שבועי רשמה המתכת היקרה עלייה של 0.6% בערכה.
19:45 - "דוחות הבנקים ציירו לנו תמונה ברורה של הצרכן האמריקאי", כך לדברי Edward Moya, אנליסט שוק בכיר ב-Oanda, בתגובה לתוצאות הבנקים הגדולים בארה"ב ברבעון השלישי. לדבריו, "וול סטריט לא יכולה לעבור לירידות לאור המצב הכלכלי".
בעקבות העלייה המפתיעה במכירות הקמעונאיות בארה"ב בספטמבר, אמר Yung-Yu Ma, אסטרטג ההשקעות הבכיר ב-BMO Wealth Management כי "התגברות האינפלציה והדאגות לגבי שרשרת האספקה העולמית, לא פגעו במיוחד במכירות הקמעונאיות. הצרכנים מתרגלים למחירים גבוהים, ולראיה כי עד כה המחירים הגבוהים לא פגעו באופן משמעותי בביקושים. יחד עם זאת, לא בטוח שניתן יהיה לשמור על היכולת להסתגל לרמת מחירים שכזו בהמשך הדרך".
19:30 - ארה"ב פותחת שעריה למבקרים מחוסנים מ-33 מדינות. המגבלות הנוכחיות אוסרות כניסה על מבקרים שהיו שבועיים טרם הגעתם לארה"ב בבריטניה, סין, הודו, דרום אפריקה, איראן, ברזיל ומספר מדינות אירופיות. החל מה-8 בנובמבר יוכלו להיכנס לארה"ב עם הצגת בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות - וללא צורך בבידוד.
מניות התעופה מגיבות בהתאם: אמריקן איירליינס עולה ב-3%, יונייטד מתחזקת ב-1.3%, כמו גם דלתא.
18:50 - בורסות אירופה ננעלו בירוק: מדד דאקס הגרמני התחזק ב-0.8%, פוטסי הבריטי טיפס ב-0.4% וקאק הצרפתי הוסיף 0.6%.
17:25 - הנפט האמריקאי (WTI) מטפס מעל למחיר של 82 דולר לחבית - יום שמיני ברצף של עליות. שווי הברנט על 85 דולר לחבית.
16:30 - פתיחה ירוקה בניו יורק אחרי עלייה מפתיעה במכירות הקמעונאיות בארה"ב בספטמבר, ולאחר תוצאות גולדמן זאקס ברבעון השלישי - מניית הבנק עולה בפתיחה ב-2%.
מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.6% מעל ל-35 אלף נק', S&P 500 מתחזק ב-0.5%, נאסד"ק מוסיף 0.3%. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-5 נק' בסיס ל-1.56%.
וירג'ין גלקטיק נופלת ב-12%, דוחה הטסת תיירים לחלל לרבעון ה-4 של 2022.
15:40 - גולדמן זאקס ריסק את תחזיות האנליסטים והשלים עונת דוחות מצוינת בבנקים. הרווח הנקי של הבנק עמד על עמד על 5.28 מיליארד דולר או 14.93 דולר למניה, לעומת הרבעון המקביל אשתקד על 3.23 מיליארד דולר או 8.98 דולר למניה, והרבה מעל הצפי ל- 10.18 דולר למניה.
ההכנסות עמדו על 13.61 מיליארד דולר לעומת 10.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ומעל התחזיות בשוק ל-11.68 מיליארד דולר. מניית הבנק מטפסת בטרום ב-2.5%. מתחילת השנה מזנקת ב-47%.
ההכנסות מריבית טיפסו ל-1.56 מיליארד דולר מ-1.08 מיליארד דולר. אך גולת הכותרת הייתה בסקטור ההשקעות של הבנק שהניב לו הכנסות כפולות של 3.55 מיליארד דולר לעומת הרבעון המקביל.
15:30 - המכירות הקמעונאיות בארה"ב הפתיעו לטובה: רשמו עלייה של 0.7% בספטמבר מעל תחזיות הכלכלנים לירידה למינוס 0.2%. מדד הליבה עלה ב-0.8% לעומת צפי השוק לעלייה דלה יותר של 0.5%.
נתון סותר מגיע ממדינת ניו יורק - מדד הייצור של האמפייר סטייט (מייצג את המצב הכלכלי במדינת ניו יורק) צנח באוקטובר במפתיע לקריאה של 19.80 נק', מתחת לתחזיות לקריאה של 27 נק' ורשם ירידה חדה מ-34 נק' בספטמבר. בנוסף, נרשמה ירידה מפתיעה במדדי מחירי הייבוא והייצוא של ארה"ב.
14:10 - בורסת טוקיו רוצה למשוך משקיעים זרים ומשקיעים קטנים – תאריך את שעות הפעילות בחצי שעה החל מ-2024, כך דווח ב-daily Nikkei היפני.
12:45 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט מטפסים בעד 0.3%, כשאמש רשם מדד S&P 500 את היום הטוב שלו מאז מרץ – עלה ב-1.7%.
דוחות הבנקים סחפו את וול סטריט אמש, בנק אוף אמריקה זינק ב-4.5%. כל הבנקים הגדולים דיווחו השבוע את תוצאות הרבעון השלישי, למעט גולדמן זאקס שיפרסם את תוצאותיו לפני פתיחת המסחר.
נתון אינפלציה חשוב בארה"ב יתפרסם היום בשעה 15:30 שעון ישראל עם ציפיות נמוכות אצל הכלכלנים במשק – המכירות הקמעונאיות של ספטמבר עם תחזית לירידה למינוס 0.2% מ-0.7% באוגוסט. מדד הליבה (ללא שוק הרכב) צפוי לרדת לקריאה של 0.5% בספטמבר מ-1.8% באוגוסט.
אתמול נרשמה ירידה מפתיעה במדד המחירים ליצרן בארה"ב, כשיום קודם – עלייה במדד המחירים לצרכן. בכירים בבנק המרכזי האמריקאי לוחצים להתחיל את צמצום רכישות האג"ח שהבנק מבצע בכל חודש, מחשש להתגברות האינפלציה. הפד יתחיל בצמצום הרכישות לכל המאוחר בדצמבר.
12:30 - וירג'ין גקטיק נופלת בטרום בניו יורק ב-21% אחרי שהודיעה על דחיית הטיסה הראשונה של תיירים לחלל בשל בעיות טכניות. היעד החדש נקבע לרבעון הרביעי של 2022. היעד הקודם נקבע לרבעון השלישי של 2022.
10:50 - בורסות אירופה פתחו את המסחר הבוקר בעליות שערים, כאשר מדד הבנצ'מארק הפן-אירופי Europe Stoxx 600 מוסיף לערכו 0.3% ובדרך לרשום את השבוע הטוב ביותר זה שבעה חודשים עם זינוק של 2.3%. סקטור הבנקים האירופי מזנק הבוקר ב-1.4%, בעוד מניות הבריאות האירופיות מאבדות 0.3%. מדד פוטסי הבריטי עולה ב-0.2%, מדד דאקס הגרמני מוסיף לערכו 0.1%, ומדד קאק הצרפתי מתחזק ב-0.4%.
בולטת במסחר הבוקר קמעונאית האופנה הגרמנית הוגו בוס שמתחזקת ב-3.8%, לאחר שהעלתה את התחזית שלה לשנה הנוכחית בעקבות פרסום תוצאותיה לרבעון השלישי שמצביעים על עליות חזקות בביקושים באירופה ובאמריקה. מניית ריו טינטו יורדת ב-1.3%, לאחר שענקית הכרייה האוסטרלית חתכה את התחזית שלה למשלוחי עופרת ברזל לשנה הנוכחית. חברת שירותי הענן הצרפתית OVHcloud עלתה ב-1.8% בבכורה שלה בבורסת פריז.
מוקדם יותר בורסות אסיה ננעלו אף הן בעליות. מדד ניקיי ביפן זינק ב-1.8%, ומדד הטופיקס ב-1.9%. מדד שנגחאי עלה ב-0.4%, ומדד שנזן המשולב ב-0.5%. בהונג קונג מדד ההאנג סנג התחזק ב-0.9%. מי שבלט היה מדד ה-Taiex בטיוואן שזינק ביותר מ-2%, כאשר יצרנית השבבים טיוואן סמיקונדקטור עלתה ב-4.7% לאחר פרסום דוחותיה.
8:00 - עליות במסחר באסיה הבוקר לאחר הראלי שנרשם אתמול בוול סטריט במסגרתו רשם S&P 500 את היום הטוב ביותר זה שבעה חודשים. בהונג קונג מדד ההאנג סאנג נסחר ביציבות הבוקר, לאחר יומיים שבהם שוקי המניות בעיר היו סגורים. בסין נרשמות עליות קלות, כאשר מדד שנגחאי עולה ב-0.1% ומדד שנזן המשולב מוסיף לערכו 0.2%.
ביפן מדד ניקיי מזנק ביותר מ-1%, בעוד מדד טופיקס מתקדם 1.1%. מדד קוספי בדרום קוריאה עולה ב-0.6%. המדד המקומי בטיוואן, Taiex, מזנק ב-1.5%, בהובלת יצרנית השבבים המקומית טיוואן סמיקונדקטור שמטפסת ביותר מ-3% לאחר פרסום תוצאותיה.
באוסטרליה מדד S&P/ASX 200 עלה ב-0.6%. מניית חברת התעופה קנטס אירווייז מזנקת ב-2% לאחר שהממשלה הודיעה כי דרישות הבידוד יבוטלו לנוסעים בינלאומיים שהתחסנו בחיסון מלא החל מ-1 בנובמבר. מדד MSCI של אסיה-פסיפיק (מחוץ ליפן) נסחר הבוקר בעלייה של 0.7%.
כאמור, אתמול נרשם בוול סטריט יום ירוק בוהק שהסתיים בעליות שערים בולטות בהובלת מניות הבנקים. דאו ג'ונס התחזק ב-1.6% ונאסד"ק ו-S&P 500 הוסיפו לערכם 1.7%, כשהאחרון רושם את היום הטוב ביותר זה שבעה חודשים. נאס"ק ביום הטוב מזה חמישה חודשים.
בין המניות שבלטו אמש ניתן לציין את איירון סורס הישראלית שעלתה ב-3.7% אחרי העסקה המשמעותית לריכשת טאפג'וי האמריקאית ב-400 מיליון דולר, וכן את מודרנה שהוסיפה 3.2% לאחר שהוועדה המייעצת ל-FDA אישרה מתן חיסון שלישי מתוצרתה לבני 65 ומעלה. לאחר הדו"חות: בנק אוף אמריקה עלה ב-4.5% ומורגן סטנלי - ב-2.5%. וולס פארגו ירד עם זאת ב-1.5%.
