וול סטריט | AP
נעילה מעורבת בוול סטריט; פייסבוק עלתה ב-3.3%, טסלה - ב-3.2%
נאסד"ק טיפס ב-0.8%, דאו ג'ונס ירד ב-0.1%; נסיגה מפתיעה בייצור התעשייתי בארה"ב בספטמבר; מניית מיקרוסופט בשיא כל הזמנים; וירג'ין גלקטיק נסוגה בעוד 1.5% אחרי נפילה של 17% בשישי, עקב דחיית הטיסה המסחרית הראשונה לחלל - ב-UBS העניקו המלצת "מכירה" על המניה
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ירד ב-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.8%, ומדד S&P 500 הוסיף 0.3% לערכו.
22:05 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה ב-0.2% לרמה של 82.44 דולר לחבית. מניית מיקרוסופט עולה בכ-1% למחיר של 307.3 דולר - שיא של כל הזמנים.
20:40 - הזהב נחתך ב-0.2% (2.60 דולר) למחיר של 1,765.70 דולר לאונקיה. ברקע, עלייה יומית בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים.
19:25 - נעילה שלילית באירופה: מדד דאקס הגרמני נחלש ב-0.7%, פוטסי הבריטי נסוג ב-0.4% וקאק הצרפתי נחתך ב-0.8%.
18:15 - העשירון העליון בארה"ב התחזק בקורונה - עם שיא אחזקות בוול סטריט: 10% מהאמריקאים שמוגדרים כבעלי הממון הגדולים במדינה הם בעלי 89% ממניות בורסות ניו יורק.
שווי האחזקות של ה-1% העליון - 6.5 טריליון דולר, כך לפי מידע שפרסם הבנק האמריקאי המרכזי. הם מחזיקים בשיא של 32% ממניות השוק. כמעט 70% מהעלייה באחזקות שלהם נובעת מהזינוק בשוק בתקופת המגפה.
מדובר בעלייה חדה של 43% בשוק המניות אצל ה-10% העשירים מאז ינואר 2020 (למרות הנפילה באביב של אותה שנה במהלך שיא הגל הראשון של המגפה).
שאר המחזיקים - 90% מבעלי המניות תופסים נפח אחזקות של 1.2 טריליון דולר, 11% מהמניות הנסחרות, ירידה של 1% לעומת התקופה שקדמה למגפה. הם נהנו מעלייה קטנה יותר מאשר העשירון העליון, אך בכל זאת רשמו עלייה מרשימה של 33% באחזקות מתחילת המגפה.
17:20 - מניית וירג'ין גלקטיק נחתכת ב-2.5% אחרי שנפלה ב-16.8% בשישי. ב-UBS המליצו על 'מכירה' והורידו את מחיר היעד על המניה ל-15 דולר מ-26 דולר. מניית וירג'ין נסחרת עתה בשווי של 19.5 דולר. בשישי הודיעה חברת תיירות החלל כי היא דוחה את טיסתה המסחרית הראשונה לרבעון הרביעי של 2022.
16:30 - פתיחה שבועית שלילית בניו יורק: מדד דאו ג'ונס נחתך ב-0.6%, S&P 500 נסוג ב-0.4% כמו גם נאסד"ק. תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים מטפסת ב-3 נק' ל-1.61%.
ירידה חדה של 1.3% בייצור התעשייתי בארה"ב בספטמבר, כך דיווח הפדרל ריזרב. הצפי היה בכלל לעלייה של 0.2% לעומת אוגוסט. מדובר בירידה החודשית הגדולה מאז שיא הקורונה באביב 2020. גם בעדכון לאוגוסט נרשם שינוי לרעה עם ירידה של 0.1% בייצור לעומת עלייה של 0.4% בעדכון הקודם.
14:15 - מנכ"ל אינטל פט גלסינגר (Pat Gelsinger), התייחס להחלטה של אפל לוותר על שבבי אינטל לטובת ייצור שבבים משלה. בראיון ל-'Axios on HBO' ששודר הלילה אמר גלסינגר: "אפל החליטה שהיא יכולה לייצר שבבים טובים יותר מאלה שלנו. אתה יודע, הם עשו עבודה טובה למדי.
אז מה שאני חייב לעשות הוא לייצר שבב טוב יותר מזה שלהם... אני צריך לוודא שהמוצרים שלנו טובים מאלה שלהם, שהאקוסיסטם שלי פתוח יותר, אנרגטי יותר. שאנחנו מספקים סיבה חזקה למפתחים ולמשתמשים לבחור במוצרים מבוססי אינטל".
14:00 - לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%.
בשווקים ממתינים לשבוע דוחות מעניין וכבד' למדי - נטליקס וג'ונסון אנד ג'ונסון מחר, טסלה
וריזון ו-IBM ברביעי; אינטל ו-AT&T בחמישי.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-4 נק' ל-1.61%; הנפט WTI עולה ב-1.7% ל-83.7 דולר לחבית; באירופה: דאקס יורד ב-0.6%, קאק יורד ב-0.9%, פוטסי עולה ב-0.3%.
13:40 - מניית הביוטק הצרפתית וולנבה (Valneva ) מזנקת ב-43% בפריז וב-42% בטרום בניו יורק לאחר שהודיעה על הצלחה בניסוי מתקדם שלב 3 בחיסון שפיתחה לקורונה. החברה ציינה שמספר הנוגדנים שייצרה מנת החיסון גבוהה יותר מזו של חיסון אסטרזניקה ומידת היעילות דומה.
13:10 - המחסור בעובדים פוגע בזילו (Zillow) שמאבדת 4.7% בטרום, לאחר שהודיעה כי תפסיק לרכוש דירות. זילו פועלת בשוק הנדל"ן הפרטי, ורוכשת בתים מלקוחות, , משפצת אותם ומוכרת אותם מחדש, בשאיפה תוך עשיית רווח. ברבעון השני רכשה זילו 3,800 בתים אך עתה היא טוענת כי אין לה מספיק עובדים על מנת לשפץ דירות נוספות בשלב זה. העסקאות הקיימות יושלמו והחברה ציינה כי תשוב לחזור ולרכוש בתים כששוב יהיו לה מספיק עובדים.
12:00 - יום ירוק לבנקאות הגרמנית: דויטשה בנק מטפס ב-1.8%, קומרצבנק מתחזק ב-2.9%.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.2%, שנגחאי ירד ב-0.1%, קוספי ירד ב-0.3%, האנג סנג עלה ב-0.2%.
10:30 - פתיחה שלילית לשבוע המסחר באירופה: מדד דאקס יורד ב-0.3%, קאק יורד ב-0.8%, פוטסי יורד ב-0.1%.
מניית פלייטק נוסקת ב-58% בבורסת לונדון, בעקבות הדיווח על עסקת המכירה לקבוצת אריסטוקרט מאוסטרליה - בפרמיה של 58% על מחיר הנעילה בשישי.
בתעופה הבריטית: IAG יורדת ב-2.6%, איזיג'ט מאבדת 2%, איזיג'ט נסוגה ב-2.2%; סקטור מותגי היוקרה מאבד גובה בפריז: מניית לואי ויטון יורדת ב-3.3%, קרינג נחלשת ב-2.7%, הרמס וכריטיאן דיור ב-2% וב-1.8% בהתאמה.
8:50 - אקזיט לפלייטק: יצרנית מכונות ההימורים האוסטרלית אריסטוקרט (Aristocrat) רוכשת את חברת ההימורים הבריטית תמורת 3.7 מיליארד דולר ארה"ב (כ-5 מיליארד דולר אוסטרלי).
העסקה מתבצעת לפי שווי של 680 פני למניית פלייטק (9.35 דולר ארה"ב), פרמיה של 58% על מחיר השוק בנעילה של יום שישי 15 באוקטובר בבורסת לונדון – 429.20 פני.
8:30 - מחיר הזהב כמעט ללא תנועה, על 1,769.20 דולר לאונקיה; תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.605%.
7:00 - נסיגה בבורסות המובילות של אסיה בפתיחת השבוע, לאחר נתוני התמ"ג המאכזבים שיצאו מסין. מדד שנגחאי יורד ב-0.4%, ניקיי יורד ב-0.3%, האנג סנג נחלש ב-0.5%, קוספי ללא תנועה מהותית.
כלכלת סין התרחבה ב-4.9% ברבעון השלישי בחישוב שנתי, מול תחזיות לצמיחה חזקה יותר של 5.2%. בחישוב רבעוני צמחה הכלכלה הסינית ב-0.2%, בשעה שהתחזיות עמדו על 0.5%. אכזבה נרשמה גם בנתוני הייצור התעשייתי, שגדלו בדצמבר ב-3.1% בלבד (שנתי) – התחזיות עמדו על 4.5%.
מייטואן יורדת ב-2.6% בהונג קונג, שם מאבדת טנסנט 1.5%. בטוקיו בולטת מניית רכיבי המתכות Toho Zinc שמזנקת ב-11%.
הברנט מטפס ב-1.1% ל-85.8 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.5% ל-83.5 דולר לחבית; החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק עולים ב-0.2%, על S&P 500 יציבים.
