סניף בנק של מזרחי טפחות ב רחוב החשמונאים 123 ב תל אביב | צילום: אוראל כהן
עקב הביקושים: מזרחי טפחות יגדיל ב-80% את סכום הגיוס בהנפקת האג"ח
הבנק קיבל הזמנות בהיקף של 5 מיליארד שקל במכרז המוסדי, אחרי שתכנן לגייס 2 מיליארד שקל; על כן הוחלט כי סכום הגיוס יוגדל ל-3.6 מיליארד שקל; התשואה על האיגרת שהבנק מציע גבוהה ב-0.7% לעומת התשואה על אג"ח ממשלתית במח"מ דומה
ביקושים ערים בהנפקת האג"ח של מזרחי טפחות: הבנק, שתכנן לגייס כ-2 מיליארד שקל ממשקיעים, קיבל הזמנות בהיקף של כ-5 מיליארד שקל במכרז המוסדי. בעקבות כך החליטו בבנק, בניהולו של משה לארי, להגדיל את סכום הגיוס לכ-3.6 מיליארד שקל.
קראו עוד בכלכליסט:
במסגרת ההנפקה מוצעות לציבור איגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה 62), צמודות למדד לתקופת פירעון של 7 שנים.
כתוצאה מהביקושים הערים עומד המרווח של האג"ח החדשות על כ-0.7% בהשוואה לאג"ח ממשלתית מקבילה. זה אומר שהתשואה על האיגרת גבוהה ב-0.7% לעומת התשואה על אג"ח ממשלתית במח"מ (משך חיים ממוצע) דומה.
מנכ"ל הבנק משה לארי ציין כי "ביקושי השיא מעידים על האמון הרב שממנו נהנה מזרחי טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שלו למקורות מימון זמינים וזולים יחסית". הכסף שיגויס ישמש למימון שימושים של הבנק במגוון הפעילויות העסקיות. את ההנפקה הובילו רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום.
זוהי הנפקה משמעותית שנייה של הבנק ב-2021, כשברבעון הראשון של השנה השלים מזרחי טפחות הנפקה בינלאומית ראשונה, שבמסגרתה גייס 600 מיליון דולר באג"ח COCO ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, אירופה ואסיה.