נאסדק נאסד"ק ניו יורק בורסה בועה | צילום: Getty
וול סטריט: פינטרסט זינקה ב-13%, פייפאל מחקה 4.9%
דאו ג'ונס ו-S&P 500 ננעלו בעלייה של 0.4% - קרוב לשיא כל הזמנים - נאסד"ק נחלש ב-0.1%; בלומברג דיווח שפייפאל מתעניינת ברכישת פינטרסט בפרמיה של 26%; נטפליקס נחלשה ב-2.1% אחרי שסיפקה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - המדדים המובילים בוול סטריט ננעלו הערב במגמה מעורבת: דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.4% - קרוב לשיא כל הזמנים - ואילו נאסד"ק נחלש ב-0.1%. לאחר שסוכנות בלומברג חשפה כי פייפאל מתעניינת ברכישת פינטרסט מחקה ענקית התשלומים 4.9% מערכה, בעוד הרשת החברתית זינקה ב-13%.
21:35 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI עלה היום ב-1.1% (91 סנט) ונקבע על 83.9 דולר לחבית.
20:50 - הזהב טיפס היום ב-0.8% שהם 14.4 דולר ומחיר המתכת היקרה נקבע על 1,784.9 דולר לחבית.
18:35 - פינטרסט מזנקת ב-9.4% אחרי דיווח בבלומברג לפיו ענקית התשלומים פייפאל מתעניינת ברכישת פינטרסט, שמפעילה רשת חברתית מבוססת תמונות והשראה ויזואלית.
לפי הדיווח, פייפאל שוקלת לרכוש את פינטרסט לפי שווי של 39 מיליארד דולר - פרמיה של 26% על מחיר הנעילה אתמול. מניית פייפאל נחלשת ב-3.5%.
18:20 - מתגברות העליות בוול סטריט - דאו ג'ונס ו-S&P 500 מתחזקים ב-0.4%, נאסד"ק עולה ב-0.1%.
קרן הסל החדשה של פרושייר על הביטקוין מטפסת ב-3.8% ביום המסחר השני שלה.
16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום בעליות קלות - המדדים דאו ג'ונס, נאסד"ק ו-S&P 500 מטפסים ב-0.1%.
נטפליקס נחלשת ב-2.6% אחרי שפירסמה אתמול דוחות וסיפקה תחזית מאכזבת למספר המנויים החדשים ברבעון הרביעי (הנוכחי), נובהווקס נופלת ב-20.5% אחרי דיווח כי החברה, שמפתחת חיסון לקורונה, לא עומדת בדרישות האיכות הרגולטוריות.
15:45 - החוזים על הנפט מאבדים גובה, אחרי שבימים האחרונים הגיעו לשיא של שמונה שנים. מחיר הזהב השחור יורד ברקע צעדים של סין לטובת חיזוק אספקת הפחם המקומי, וכשהמשקיעים ממתינים לדיווח השבועי בנוגע למלאי הנפט בארה"ב.
הנפט מסוג WTI יורד ב-1% לרמה של 82.1 דולר לחבית, הנפט מסוג ברנט מאבד 0.9% ונסחר תמורת 84.3 דולר לחבית.
ממשלת סין משקיעה מאמצים כדי למתן את מחירי הפחם הגבוהים ולהבטיח שמכרות הפחם במדינה יעבדו בתפוקה מלאה, כדי למתן את משבר האנרגיה.
מחירי הפחם הסיני וסחורות נוספות יורדים כעת, וגוררים לירידות את הנפט שנסחר הבוקר במגמה חיובית.
14:20 - חברת השבבים מיקרון הודיעה כי בכוונתה להשקיע בעשור הקרוב 150 מיליארד דולר בפיתוח וייצור שבבי זיכרון. המניה יורדת ב-1% בטרום.
14:10 - החוזים על המדדים המובילים בוול סטריט ללא תנועה מהותית; מחיר הנפט WTI יורד ב-1.1% ל-82 דולר לחבית; נטפליקס יורדת ב-2% בטרום בעקבות הדו"חות, ובעיקר בשל תחזית המשתמשים המאכזבת.
המשקיעים ממתינים עתה לדו"חות הרבעון השלישי של טסלה, שיתפרסמו הערב לאחר נעילת המסחר, לצד דו"חות IBM. מניית טסלה טיפסה ב-105% ב-12 החודשים האחרונים, אך עומדת על פלוס 22% בלבד מתחילת 2021 - החברה נסחרת בשווי שוק של 855.6 מיליארד דולר.
בתחילת החודש עדכנה טסלה כי סיפקה ברבעון 241,300 מכוניות (שיא רבעוני חדש), בשעה שהתחזיות בשוק היו סביב 230-225 אלף מכוניות. רמת המסירות המדווחת גבוהה ב-70% מאלה שרשמה טסלה ברבעון המקביל בשנה שעברה. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2021 סיפקה טסלה מעל 627 אלף מכוניות, צמיחה של כמעט 100% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה.
13:45 - פייסבוק צפויה להודיע בשבוע הבא על שינוי השם ומיתוג מחדש של הקבוצה, המחזיקה בין היתר, לצד הרשת החברתית, גם בווטסאפ ובאינסטגרם.
13:30 - מניית נובהווקס (Novavax) נופלת ב-21% בטרום, לאחר שבפוליטיקו דיווחו שהחברה מתקשה לעמוד בדרישות האיכות המחייבות מבחינת הרגולציה בייצור החיסון שלה לקורונה.
12:20 - מושל הבנק המרכזי של גרמניה וחבר בהנהלת הבנק האירופי יאנס ווידמן (Jens Weidmann) הודיע לפני שעה קלה כי הוא פורש מהתפקיד.
12:10 - קבוצת האופנה ברברי הודיעה על מינויו של ג'ונתן אקרוייד (Jonathan Akeroyd), מנכ"ל ג'אני ורסצ'ה כיום, למנכ"ל הבא שלה. אקרוייד, בן 54, ייכנס לתפקיד בתחילת אפריל 2022 – הוא יחליף את המנכ"ל היוצא מרקו גובטי (Marco Gobetti), שהודיע ביוני כי הוא עוזב את ברברי לטובת תפקיד מנכ"ל סלבטורה פרגאמו.
11:20 - התמתנות קלה באינפלציה בבריטניה: מדד המחירים לצרכן ירד בספטמבר ל-3.1% בחישוב שנתי, לאחר קריאה של 3.2% באוגוסט ומול תחזיות לעלייה של 3.2%. ה
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי עלה ב-0.1%, האנג סנג עלה ב-1.2%, שנגחאי ירד ב-0.2% וקוספי נחלש ב-0.5%. מניית עליבאבא טיפסה ב-6.4%.
10:30 - פתיחת מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.2%, קאק ופוטסי ללא תנועה מהותית.
בתעופה: IAG יורדת ב-4.2%, איזיג'ט נחלשת ב-2.5%, ריאנאייר ב-1.6%, אייר פראנס ולופטהנזה ב-1.1%.
לאחר הדוחות: נסטלה מטפסת ב-2.8% בציריך, דליבורו עולה ב-3.3% בלונדון, אקזו נובל נחלשת ב-1.3% באמסטרדם.
10:00 - אנגלו אמריקן דיווחה על ירידה של 6.1% במכירות יהלומי הגלם של דה בירס שבבעלותה (De Beers). דה בירס מכרה ב'סייקל' השמיני של השנה יהלומים בסכום כולל של 490 מיליון דולר, מול 522 מיליון דולר בסייקל השביעי ו-467 מיליון דולר בסייקל השמיני בשנה שעברה (כל שנה כוללת 10 סייקלים).
9:50 - חברת המשלוחים דליברו (Deliveroo) דיווחה על 74.6 מיליון הזמנות ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר (פיסקאלי ראשון), מול 45.4 מיליון הזמנות ברבעון המקביל בשנה שעברה.
סכום הרכישות בפלטפורמה גדל ל-1.59 מיליארד פאונד (2.19 מיליארד דולר), מול 1.04 מיליארד פאונד ברבעון המקביל. מספר המשתמשים החודשיים הפעילים קפץ ל-7.5 מיליון בממוצע, לעומת 4.8 מיליון בתקופה המקבילה.
החברה הבריטית משדרגת את התחזית השנתית, לעלייה של בין 60% ל-70% בסכום הרכישות בפלטפורמה, מול תחזית קודמת לעלייה של 50%-60%.
9:20 - נסטלה מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם הכנסות של 63.29 מיליארד פרנק שוויצרי, לעומת 61.91 פרנק בתקופה המקבילה – התחזיות עמדו על 62.93 מיליארד פרנק שוויצרי. החברה העלתה את תחזית הצמיחה השנתית ל-6%-7%, מול תחזית קודמת לעלייה של 5%-6%.
9:10 - חברת הצבעים ההולנדית אקזו נובל מדווחת על רווח של 164 מיליון יורו ברבעון השלישי, לעומת 220 מיליון יורו ברבעון המקביל – התחזיות בשוק עמדו על 160 מיליון יורו. ההכנסות צמחו ל-2.41 מיליארד יורו, בהשוואה ל-2.28 מיליארד יורו ברבעון המקביל – התחזיות עמדו על 2.44 מיליארד יורו. ה-EBITDA הרבעוני עמד על 325 מיליון יורו, מול 439 מיליון יורו בתקופה המקבילה.
9:00 - קרדיט סוויס ישלם קנס של 350 מיליון פאונד על מעורבותו בפרשת השוחד במוזמביק, במסגרת הסדר עם רגולטורים בארה"ב ובבריטניה שכלל הודאה של הבנק על חלקו בפרשה. לאחר שהבנק העניק הלוואה לפרויקטים לתשתיות במוזמביק, 3 בכירים בבנק העבירו בשיתוף עם חלק מחברות הפרויקטים תשלומי שוחד לבכירים במוזמביק – והם עצמם קיבלו מהחברות שוחד תמורת הסיוע.
חשיפת הפרשה הביאה להפסקת התמיכה של קרן המטבע הבינ"ל במוזמביק, שנקלעה בעקבות זאת למשבר כלכלי. הבנק הואשם בכך שלא פיקח כראוי על ההלוואה ועל הבכירים שפעלו מטעמו.
8:40 - ענקית הפארמה השוויצרית רוש (Roche) מדווחת על מכירות של 15.97מיליארד פרנק שוויצרי (17.31 מיליארד דולר) ברבעון השלישי, לעומת 14.70 מיליארד פרנק שוויצרי ברבעון המקביל.
8:30 - סחורות הבוקר: הברנט יורד ב-0.5% ל-84.7 דולר לחבית, ה-WTI יורד ב-0.5% ל-82.6 דולר לחבית; הזהב עולה ב-0.3% ל-1,774.90 דולר לאונקיה.
7:20 - נטפליקס דיווחה הלילה על תוספת של 4.4 מיליון מנויים חדשים ברבעון השלישי, נתון שעלה על התחזיות שלה עצמה (3.5 מיליון) ועל ציפיות האנליסטים, שעמדו על 3.78 מיליון. בתום הרבעון עמד מספר המנויים המשלמים של נטפליקס על 213.6 מיליון.
מניית נטפליקס איבדה 1.4% במסחר המאוחר בעיקר בשל התחזית המאכזבת שפרסמה, לתוספת של 8.4 מיליון מנויים חדשים ברבעון הנוכחי (רביעי 21) – הציפייה היתה ש'משחק הדיונון', הסדרה המצליחה ביותר שהוציאה נטפליקס, תוביל לתחזית חזקה יותר.
החברה סיימה את הרבעון עם רווח של 1.45 מיליארד דולר או 3.19 דולר למניה, מהותית מעד לציפיות האנליסטים, שעמדו על 2.57 דולר למניה. ההכנסות הסתכמו ב-7.48 מיליארד דולר, לעומת 6.44 מיליארד דולר ברבעון המקביל ובדומה לציפיות השוק.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר - הונג קונג בולטת עם עלייה חזקה - בהמשך לעליות שנרשמו אמש בניו יורק (דאו ג'ונס טיפס ב-0.6%, נאסד"ק ומדד S&P 500 עלו ב-0.7%).
מדד האנג סנג עולה ב-1.2%, ניקיי עולה ב-0.3%, ניקיי יציב, קוספי יורד ב-0.1%; עליבאבא מזנקת ב-8% בהונג קונג לאחר שחשפה שבב חדש המיועד לשרתים בפעילות הענן של הקבוצה.
ספקית שירותי הבריאות אונליין שבשליטתה, עליבאבא הלת' (Alibaba Health), קופצת ב-14.4%. טנסנט מתחזקת ב-2.4%; בטוקיו בולטת סופטבנק עם עלייה של 3.7%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.65%. החוזים על המדדים המובילים בארה"ב ללא תנועה מהותית.
