וול סטריט | AP
המניה של טראמפ טסה ב-382%, WeWork זינקה ב-13%; אינטל צנחה ב-9% במסחר המאוחר
דאו ג'ונס נחלש קלות, נאסד"ק התחזק ב-0.6% ו-S&P 500 הוסיף 0.3% לשיא חדש; קבוצת המדיה של טראמפ התמזגה עם ספאק ותשיק בקרוב רשת חברתית - שווי החברה הממוזגת הוא 1.64 מיליארד דולר עקב הזינוק; WeWork צולחת את הבכורה, שווי החברה הממוזגת הוא 9.3 מיליארד דולר; המכירות של אינטל אכזבו ברבעון השלישי
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:15 - מניית אינטל, שננעלה בעלייה של 1.4%, יורדת ב-6% לאחר סיום המסחר בעקבות הדו"חות. הרווח המתואם אמנם עמד ברבעון השלישי על 1.71 דולר למניה לעומת צפי ל-1.11 דולר, אך המכירות אכזבו ועמדו על 18.1 מיליארד דולר לעומת צפי ל-18.24 מיליארד דולר. לפי החברה, הדבר נובע מירידה במכירות השבבים למחשבים - זאת לאחר העלייה החדה בשנת 2020 בה נאלצו לקוחות רבים לעבוד מהבית ורכשו יותר מחשבים ניידים.
23:00 - וול סטריט סיימה את יום המסחר במגמה מעורבת, כאשר דאו ג'ונס איבד פחות מ-0.1%, נאסד"ק עלה ב-0.6% ו-S&P 500 התחזק ב-0.3% לשיא חדש - והראשון שהוא קובע מזה שבעה שבועות. זאת בעקבות הדו"חות החיוביים שהתפרסמו עד כה בוול סטריט.
בין המניות שריכזו עניין מיוחד ניתן לציין שתיים שרשמו בכורה בוול סטריט: מניית WeWork עלתה ב-13.1% לאחר המיזוג שביצעה עם ספאק, כששווי החברה הממוזגת הוא 9.3 מיליארד דולר. חברת DWAC של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ טסה ב-382.6%, גם היא לאחר מיזוג עם ספאק. שווי השוק שלה עומד על 1.64 מיליארד דולר.
21:45 - לאחר השיא נרשמת רגיעה יחסית: הנפט מסוג WTI נחלש היום ב-1.1% לרמה של 82.5 דולר לחבית - ירידה ראשונה אחרי חמישה ימי מסחר ויום לאחר שננעל ברמה הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2014. הברנט איבד 1.4% לרמה של 84.6 דולר לחבית.
20:45 - הזהב נחתך ב-0.2% (3 דולר) למחיר של 1,781.90 דולר לאונקיה.
20:30 - מניית הספאק Digital World Acquisition Corp שהתמזגה עם קבוצת המדיה של טראמפ טסה ב-315%. מחיר המניה הגיע ליותר מ-40 דולר (מחיר מניית הספאק נכון לנעילה אמש עמד על 9.96 דולר). שווי החברה הממוזגת מגיע ל-1.5 מיליארד דולר.
20:15 - יציגו את תוצאות הרבעון השלישי הלילה אחרי הנעילה - אינטל וסנאפ. דוחות פייסבוק בשני הבא אחרי הנעילה, דוחות גוגל ומיקרוסופט בשלישי אחרי הנעילה, אפל בחמישי אחרי הנעילה.
19:35 - טראמפ חוצה את המיליארד דולר בשווי חברת המדיה הממוזגת, כשהמניה מזנקת כבר כמעט ב-200%. מחיר הפתיחה של המיזוג עם הספאק היה על 9.96 דולר למניה (לפי מחיר הנעילה של חברת הספאק אמש) ובשיא (לפני מספר דקות) הגיעה למחיר של 29.22 דולר.
19:10 - מניית החברה הממוזגת של טראמפ Digital World Acquisition Corp ממשיכה בנסיקה בבכורה שלה לאחר המיזוג עם ספאק וכבר מזנקת ב-160% לשווי של 934 מיליון דולר. המסחר אף נעצר למספר דקות לאחר שהמניה זינקה ב-100% במחזור חריג, אך חודש והמניה המשיכה להמריא.
18:55 - בורסות אירופה רשמו ירידה יומית: מדד דאקס הגרמני נחתך ב-0.3% כמו גם קאק הצרפתי. פוטסי הבריטי נסוג ב-0.5%.
17:30 - מניית אפליקציית הרשת החברתית של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ נוסקת ב-60%. מדובר במניית Trump Media and Technology Group שהתמזגה עם הספאק Digital World Acquisition Group.
ברקע, טראמפ הודיע הלילה על הקמת הרשת החברתית Truth Social, שתעלה לאוויר ברבעון הראשון של 2022. האפליקציה תפעל במסגרת קבוצת Trump Media and Technology, שביצעה הנפקת ספאק, ו"תתחרה בעריצות של ענקיות הטכנולוגיה".
שווי החברה הממוזגת אחרי הזינוק - 664 מיליון דולר לפי מחיר מניה של 18 דולר.
16:30 - ירידות קלות בפתיחת המסחר בניו יורק: דאו ג'ונס נחתך ב-0.3%, S&P 500 ונאסד"ק נסוגים ב-0.1%.
מניית WeWork מזנקת בבכורה ב-8%. שווי החברה הממוזגת עם הספאק - 9 מיליארד דולר לפי מחיר מניה של 11.2 דולר. IBM נופלת ב-6.6% אחרי הדוחות. טסלה מגיבה לדוחות עם עלייה של 1.6%, AT&T עולה ב-1.2%. HP מטפסת ב-4.4% בעקבות תחזית מפתיעה לטובה ושדרוג בדיבידנד.
15:30 - הפתעה לטובה בנתוני התעסוקה השבועיים - התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב ירדו בשבוע שהסתיים ב-16 לאוקטובר ל-290 אלף מ-296 אלף בשבוע שקדם לו. הצפי עמד על 300 אלף תביעות חדשות.
בתוך כך, מדד הייצור של מחוז פילדלפיה (אינדיקטור למדידת שיעור האינפלציה של הבנק המרכזי בארה"ב) נחתך החודש לקריאה של 23.8 נק' מ-30.7 נק' בספטמבר. התחזיות היו לירידה קלה יותר ל-25 נק'.
14:20 - פייזר-ביונטק מודיעות כי ניסוי שלב מאוחר במנת הבוסטר של חיסון הקורונה שפיתחו הראה יעילות של 95.6% ונמצא בטוח לשימוש. בניסוי השתתפו 10,000 איש בגילאים 16 ומעלה שקיבלו את שתי המנות הראשונות של החיסון. לפי התוצאות, מנת הבוסטר שיקמה את ההגנה שהעניק החיסון לרמה הגבוהה שהושגה בתקופה שלאחר המנה השנייה.
14:10 - חברת התעופה סאות'ווסט מסכמת רבעון שלישי עם רווח של 446 מיליון דולר או 73 סנט למניה, מול הפסד של 1.16 מיליארד דולר או של 1.96 דולר למניה ברבעון המקביל.
בשורה המתואמת רשמה סאות'ווסט הפסד של 23 סנט למניה, נמוך מתחזיות השוק להפסד של 27 סנט למניה. ההכנסות קפצו ל-4.679 מיליארד דולר, לעומת 1.793 מיליארד דולר ברבעון המקביל – התחזיות עמדו על 4.583 מיליארד דולר.
14:00 - לקראת פתיחת המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.3%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.1% ועל S&P 500 יורדים ב-0.2%; הערב לאחר הנעילה יצאו דוחות אינטל וסנאפ.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-2 נק' ל-1.65%; הנפט WTI יורד ב-0.7% ל-82.9 דולר לחבית; באירופה: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.4%, פוטסי יורד ב-0.5%.
13:50 - תוצאות AT&T, רבעון שלישי: הרווח המתואם עמד על 87 סנט למניה, 9 סנט מעל ציפיות השוק. ההכנסות הסתכמו ב-39.9 מיליארד דולר, לעומת 42.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל – האנליסטים ציפו ל-40.6 מיליארד דולר. המניה עולה ב-1% בטרום.
ההכנסות מוורנרמדיה צמחו ב-14.2% ל-19.1 מיליארד דולר; ב-AT&T ציינו כי הם מצפים שמספר המנויים של HBO יעמוד בסוף השנה בקצה העליון של תחזית החברה, העומדת על 73-70 מיליון מנויים.
13:40 - אלסקה אייר, מפעילת חברת התעופה אלסקה איירליינס, מסיימת רבעון שלישי עם רווח נקי של 194 מיליון דולר, מול הפסד של 431 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.47 דולר למניה, בשעה שהאנליסטים ציפו לרווח של 1.36 דולר למניה. ההכנסות צמחו ל-1.95 מיליארד דולר, מול 701 מיליון דולר ברבעון המקביל – הצפי עמד על 1.93 מיליארד דולר. המניה ללא תנועה בטרום.
13:35 - חברת הכימיקלים והפלסטיק דאו (חברה בדאו ג'ונס) מסכמת רבעון עם רווח של 1.68 מיליארד דולר, לעומת 25 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 2.75 דולר למניה - האנליסטים ציפו לרווח תפעולי של 2.56 דולר למניה. ההכנסות קפצו ל-14.84 מיליארד דולר, מול 9.71 מיליארד דולר ברבעון המקביל.
13:30 - רגולטור הסייבר בסין לוחץ על חברת שירותי הנסיעות דידי, על פלטפורמת הלוגיסטיקה Full Truck Alliance ועל חברת ההשמה אונליין Kanzhun להירשם בבורסה בהונג קונג. כך מדווח וול סטריט ג'ורנל. שלוש החברות הסיניות הונפקו בניו יורק ביוני האחרון.
12:30 - עדכונים מהלילה בניו יורק (ראו עוד על טסלה בעדכון מוקדם):
HP מטפסת ב-5.2% בטרום: החברה הודיעה הודיעה על הקפצת הדיבידנד ב-29% (ל-1 דולר למניה) וושחררה תחזית שנתית מפתיעה לטובה.
החברה מצפה לסיים את השנה הפיסקאלית 2022 עם רווח נקי של 4.07-3.86 דולר למניה ורווח מתואם של 4.27-4.07 דולר למניה; תחזית האנליסטים עומדת על רווח נקי של 3.58 דולר למניה ורווח מתואם של 3.79 דולר למניה.
IBM יורדת ב-4.7% בטרום, לאחר פרסום הדוחו: החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 1.13 מיליארד דולר או 1.25 דולר למניה, לעומת 1.7 מיליארד דולר או 1.89 דולר למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 2.52 דולר למניה, בדומה לציפיות האנליסטים; ההכנסות הסתכמו ב-17.62 מיליארד דולר, בהשוואה ל-17.56 מיליארד דולר ברבעון המקביל, ובמקרה זה מתחת לציפיות, שעמדו על 17.79 מיליארד דולר.
12:20 - מיזוג בסקטור הפיננסים והבנקאות הפרטית: פירמת ריימונד ג'יימס (Raymond James) רוכשת את TriState Capital תמורת 1.1 מיליארד דולר בעסקת מזומן ומניות.
בעלי המניות של טריסטייט יקבלו 6 דולר במזומן ו-0.25 ממניית ריימונד ג'יימס על כל מנייה שבידיהם. העסקה מתבצעת לפי שווי של 31.09 דולר למניית טריסטייט – פרמיה של 36% על מחיר השוק (טריסטיטט ננעלה אמש ב-22.75 דולר).
מניית טריסטייט קופצת ב-23% בטרום, בעקבות ההודעה – ריימונד ג'יימס יורדת ב-2.9%.
12:00 - קרן העושר של נורבגיה סיפקה ברבעון השלישי תשואה חיובית של 0.1% - עליית ערך של 3.7 מיליארד דולר (31 מיליארד קורונות נורבגיות). נכון לתום הרבעון עמד שווי נכסי הקרן על 1.405 טריליון דולר (11.674 טריליון NOK).
מסך נכסי הקרן, 71.5% מושקעים במניות – שסיפקו תשואה שלילית של 0.1% ברבעון; 25.9% בנכסים בעלי תשואה קבועה (אג"חים בעיקר) – תשואה חיובית של 0.1% ברבעון; 2.5% בנכסי נדל"ן פרטיים (תשואה של פלוס 3.6%;); ו-0.1% בתשתיות אנרגיה ירוקה פרטיות.
11:20 - ברקליס מדווח על רווח של 1.45 מיליארד פאונד ברבעון השלישי, בהשוואה ל-611 מיליון פאונד בתקופה המקבילה בשנה שעברה – שורת הרווח עלתה על ציפית השוק, שעמדו על 931.25 מיליון פאונד. המניה יורדת ב-0.7% בלונדון.
11:15 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-1.9%, האנג סנג ירד ב-0.5%, קוספי ירד ב-0.2%, שנגחאי עלה ב-0.2%. אווגרנד נפלתה ב-12.5% בהונג קונג.
10:40 - פתיחת מסחר באירופה: המדדים דאקס וקאק יורדים ב-0.2%, פוטסי יורד ב-0.3%.
נסיגה בסקטור הסחורות בלונדון, על רקע החששות מהשלכות של משבר אפשרי בסין: ריו טינטו יורדת ב-3.2%, אנגלו אמריקן נחלשת ב-3%, אנטופגסטה וגלנקור ב-1.8%, BHP ב-2.5%; לאחר הדוחות: הרמס מטפסת ב-1.8%, וולבו יורדת ב-1.3%.
10:10 - דוחות באירופה:
יוניליוור סיימה את הרבעון השלישי עם עלייה הכנסות של 13.5 מיליארד יורו, לעומת 12.9 מיליארד יורו בתקופה המקבילה.
הרמס דיווחה על הכנסות של 2.37 מיליארד יורו ברבעון השלישי, צמיחה של 31% בהשוואה לתקופה המקבילה. האנליסטים ציפו להכנסות של 2.24 מיליארד יורו.
יצרנית המשאיות השבדית וולבו מסכמת רבעון שלישי עם רווח של 7.05 מיליארד קרונות שבדיות (818.9 מיליון דולר), בהשוואה ל5.72 מיליארד ק"ש ברבעון המקביל. בשוק ציפו ל-6.27 מיליארד קרונות. ההכנסות הסתכמו ב-85.26 מיליארד יורו – הציפיות עמדו על 84.82 מיליארד יורו.
9:30 - נוברטיס חתמה על הסכם עם ביונטק, במסגרתו תייצר עבורה את חיסוני הקורונה שפיתחה עם פייזר. העסקה כוללת ייצור של 24 מיליון מנות במפעלי נוברטיס בסלובניה, וכן שינוע המנות ליעדים שייקבעו.
9:00 - בריטניה חתמה על עסקת סחר עם ניו זילנד, שתצמצם משמעותית את המכסים בין המדינות. העסקה נחתמה באופן חגיגי בשיחת וידאו בין המנהיגים, בוריס ג'ונסון וג'סינדה ארדרן, בתום מו"מ שנמשך 16 חודשים.
עבור בריטניה מדובר בעיקר בהישג פוליטי-מדיני, עם משמעות כלכלית נמוכה למדי – הסחר עם ניו זילנד אחראי על 0.2% בלבד מהיצוא הבריטי הבינלאומי. שווי הסחר הכולל בין בריטניה לניו זילנד עומד על 2.3 מיליארד פאונד לשנה.
חשיבותו העיקרית של ההסכם היא היותו חלק מהמהלך האסטרטגי הכולל שמוביל ראש הממשלה ג'ונסון, להסכמים עם מדינות הפסיפיק. בריטניה כבר חתמה במסגרת הזו על הסכם עם יפן ועל הסכם עקרונות לא סופי עם אוסטרליה.
8:20 - סחורות הבוקר: הברנט יורד ב-0.1% ל-85.7 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-0.1% ל-83.5 דולר לחבית; הזהב יציב, ב-1,785.30 דולר לאונקיה.
7:10 - טסלה סיפקה הלילה רבעון שיא בשורת הרווח, אך בעקבות המשקיעים טיפה נבהלו מהתייחסותה להשפעות השליליות של העיכובים בשרשרת האספקה על רמות הייצור – המניה ירדה ב-1.6% במסחר המאוחר.
החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח של 1.6 מיליארד דולר או 1.44 דולר למניה, לעומת 331 מיליון דולר או 27 סנט למניה ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.86 דולר למניה ועלה על ציפיות האנליסטים, שעמדו על 1.62 דולר למניה. ההכנסות זינקו ב-57% ל-13.8 מיליארד דולר, מול 8.8 מיליארד דולר ברבעון המקביל – בשוק ציפו ל-14 מיליארד דולר.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה הבוקר, בהמשך לנעילה המעורבת הלילה בוול סטריט (דאו ג'ונס ו-S&P 500 טיפסו ב-0.4%, נאסד"ק נחלש ב-0.1%). מדד ניקיי יורד ב-0.5%, האנג סנג יורד ב-0.2%, שנגחאי עולה ב-0.5%, קוספי עולה ב-0.3%.
חודש המסחר באוורגראנד בהונג קונג (Evergrande), לאחר הפסקת מסחר של יותר משבועיים - המניה נופלת ב-9.8%.
ענקית הנדל"ן הסינית שנקלעה לסחרור – ואינה עומדת בתשלומי החוב שלה - הודיעה כי בוטלה העסקה למכירת השליטה (50.1%) בחברת ניהול הנכסים שלה, תמורת 2.58 מיליארד דולר. זאת לאחר שהצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות על תנאי העסקה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עולה ב-3 נק' ל-1.66%; החוזים על דאו ג'ונס ו-S&P500 יורדים ב-0.1%, החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.2%.
