אלון מאסק | צילום: בלומברג
טסלה חצתה לראשונה שווי של טריליון דולר - זינקה ב-12.6%; דאו ו-S&P 500 בשיא
שני המדדים עלו ב-0.2% ו-0.5%, בהתאמה, נאסד"ק הוסיף 0.9%; טסלה תספק מכוניות לחברת השכרת הרכב הרץ; פייפאל הכחישה את הדיווחים על כוונתה לרכוש את פינטרסט שנפלה ב-12.7%; הגז הטבעי זינק ב-13%
דיווח שוטף מהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים
ניקיי 225 שנחאי האנג סנג FTSE 100 DAX 40 CAC 40 דאו ג'ונס S
הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט
23:00 - הבורסות בוול סטריט ננעלו בעליות: דאו ג'ונס עלה ב-0.2%, S&P 500 טיפס ב-0.5% - שני המדדים סיימו בשיא; מדד נאסד"ק הוסיף 0.9% לערכו. אבל את ההצגה גנבה היום טסלה - יצרנית המכוניות החשמליות זינקה ב-12.7% בעקבות הסכם ענק עם הרץ (ראו עדכון קודם) - ושוויה חצה את רף הטריליון דולר.
22:20 - מחיר הנפט הגולמי מסוג WTI נותר היום ללא שינוי, על 83.76 דולר לחבית; מוקדם יותר הנפט כבר חצה את הרף של 85 דולר לחבית. הגז הטבעי שנסחר בניו יורק זינק ב-13%.
מחיר הנפט מסוג ברנט עלה ב-0.5% ל-85.99 דולר.
20:55 - הזהב בשיא של שישה שבועות, התחזק היום ב-0.6% (10.50 גולר) לשווי של 1,806.80 דולר לאונקיה. ברקע, ירידה יומית בתשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים.
19:45 - טסלה מזנקת ב-9.5%, ולראשונה בשווי של טריליון דולר. ברקע לזינוק היומי, הדיווחים בכלי התקשורת בעולם כי היא תספק לחברת השכרת הרכב הרץ 100 אלף מכוניות חשמליות תמורת 4.4 מיליארד דולר (ראו עדכון מוקדם).
18:50 - נעילה מעורבת באירופה: מדד דאקס הגרמני עלה ב-0.4%, פוטסי הבריטי התחזק ב-0.3%, קאק הצרפתי ירד ב-0.3%. הבנק הבריטי HSBC טיפס ב-1.9% בלונדון אחרי הדוחות.
17:15 - חברת הארנק הדיגיטלי Bakkt Holdings (סימול מניה BKKT) מנתרת ב-70% אחרי דיווח ב-CNBC ובכלי תקשורת נוספים בעולם כי היא תשתף פעולה עם ענקית כרטיסי האשראי מסטרקארד.
לפי חברת האשראי, כל אחד מאלפי הבנקים שהיא משרתת, ומיליוני לקוחותיה שמשקיעים בקריפטו יוכלו לשלב מסחר במטבעות דיגיטליים באמצעות מוצריה של חברת האשראי, בשילוב הארנק הדיגיטלי של Bakkt.
כבר בתחילת השנה הודיעה מאסטרקארד כי היא "מעורבת באופן פעיל" בתוכניותיהם של בנקים מרכזיים ברחבי העולם להשיק מטבעות דיגיטליים חדשים.
מאסטרקארד אף ציינה כי הצעד יהיה תקף לגבי מה שהגדירה כ"מטבעות-יציבים", שרמת המחירים שלהם מתבססת על נכס אחר, ובעיקר הדולר. מאוחר יותר במהלך השנה הודיעה המתחרה ויזה על מהלך דומה.
16:30 - עליות בוול סטריט בפתיחת השבוע: דאו ג'ונס מטפס ב-0.2% לשיא, S&P 500 מתחזק אף הוא ב-0.2% ונאסד"ק מוסיף 0.5%.
פייפאל מטפסת ב-5% אחרי שהכחישה כי בכוונתה לרכוש פינטרסט, שנופלת ב-14% (ראו עדכון מוקדם). טסלה עולה ב-6%, בבלומברג וברויטרס דווח כי היא תספק מכוניות לחברת השכרת הרכב הרץ (ראו עדכון קודם).
הראלי נמשך: WeWork מזנקת ב-8.5% ביומה השלישי במסחר אחרי מיזוג עם ספאק. חברת המדיה של טראמפ שהתמזגה עם הספאק DWAC קופצת ב-15%, אחרי שנסקה ביותר מ-800% ביומיים הראשונים שלה במסחר.
16:10 - טסלה צפויה לפתוח את המסחר בשיא של 950 דולר למניה - עולה בטרום בניו יורק ב-4.5%. יצרנית המכוניות החשמליות תספק לחברת השכרת הרכב הרץ 100 אלף רכבים (מודל 3) תמורת סכום של 4.4 מיליארד דולר, כך לפי דיווחים בבלומברג ורויטרס. הרכבים יסופקו עד סוף 2022.
15:50 - הנפט האמריקאי (WTI) שוב בשיא של 7 שנים, מחירו טיפס מוקדם יותר היום עד ל-85 דולר לחבית. ברקע, המשך הסרת ההגבלות ברחבי העולם על טיסות, לצד התאוששות איטית בתפוקה וצפי להמשך העלייה בביקוש.
הנפט האמריקאי רשם בשישי האחרון עלייה שבועית תשיעית רצופה - הרצף הארוך בהיסטוריה של הזהב השחור מאז החל הרישום ב-1983.
15:15 - תאגיד מותגי הטואלטיקה קימברלי-קלארק Kimberly-Clark (מגבוני קלינקס, חיתולי האגיס ועוד) נחתכת בטרום ב-2.7%, אחרי שפרסמה אזהרת רווח. החברה אף פספסה את תחזית הרווח לרבעון השלישי.
הרווח הנקי ברבעון עמד על 469 מיליון דולר, לעומת 472 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח המתואם עמד על 1.62 דולר למניה, מתחת לצפי האנליסטים בשוק לרווח מתואם של 1.65 דולר למניה.
ההכנסות לעומת זאת עמדו על 5.01 מיליארד דולר, לעומת 4.68 מיליארד דולר ברבעון המקביל, וטוב במעט מהתחזיות ל-4.99 מיליארד דולר.
"הרווחים שלנו נפגעו מהאינפלציה הגוברת ובעיית שרשרת האספקה העולמית, שהובילו להוצאות גדולות יותר, מעבר למה שציפינו שיהיה", אמר מנכ"ל החברה Mike Hsu. הוא הוסיף כי החברה תעלה את המחירים על מותגיה בשל הבעיות שהוזכרו, "בעיות שלא ייעלמו בקרוב".
כמו כן, התחזית לצמיחה בהכנסות ברבעון הרביעי (הנוכחי) נחתכה לעלייה בטווח שבין 1%-2% מ-1%-4%. שווי החברה עומד על 44.8 מיליארד דולר. המניה נחלשה ב-1.3% מתחילת השנה.
14:20 - קבוצת רסטורנט ברנדס (Restaurant Brands), הבעלים של רשתות ברגר קינג, טים הורטון ופופיז, מסיימת את הרבעון עם רווח נקי של 221 מיליון דולר או 70 סנט למניה לעומת 145 מיליון דולר או 47 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 76 סנט למניה - התחזיות בשוק עמדו על 74 סנט למניה. ההכנסות עלו ב-11.8% ל-1.495 מיליארד דולר, במקרה זה מתחת לתחזיות שעמדו על 1.522 מיליארד דולר. ההכנסות בחנויות הזהות של ברגר קינג צמחו ב-7.9%, בטים הורטון עלו ב-8.9% ובפופיז ירדו ב-2.4%.
המניה עולה ב-0.2% בטרום.
14:00 - שעתיים וחצי לפתיחת שבוע המסחר בניו יורק, החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה מהותית, החוזים על S&P 500 עולים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.3%. פייסבוק נחלשת ב-0.2% לקראת פרסום הדו"חות הערב לאחר הנעילה.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.66%; הנפט WTI עולה ב-0.9% ל-84.5 דולר לחבית; באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.5%, קאק יורד ב-0.1%.
13:40 - אוטיס (Otis Worldwide) מסכמת רבעון שלישי (עדיין אינה פעילה בטרום): חברת המעליות והמדרגות הנעות סיימה את הרבעון עם רווח נקי של 331 מיליון דולר או 77 סנט למניה לעומת 266 מיליון דולר או 61 סנט למניה ברבעון המקביל.
הרווח המתואם עמד על 77 סנט למניה – 4 סנט מעל ציפיות האנליסטים. ההכנסות צמחו ב-10.8% ל-3.62 מיליארד דולר, גם כאן מעל הצפי בשוק, שעמד על 3.55 מיליארד דולר.
החברה העלתה את התחזית לשנה כולה, לרווח מתואם של סביב 2.95 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 2.93-2.89 דולר למניה. תחזית ההכנסות הועלתה לסביבת 14.3 מיליארד דולר, מול תחזית קודמת של 14.2-14.1 מיליארד דולר.
12:40 - פייפאל מכחישה את הדיווח שהוציאה בלומברג בשבוע שעבר, שלפיו היא מתכוונת לרכוש את הרשת החברתית פינטרסט – מניית פייפאל מגיבה בעלייה של 6.7% בטרום בניו יורק, פינטרסט נופלת ב-12%.
בבלומברג דיווחו כי העסקה שעל הפרק צפויה להתבצע לפי מחיר של 70 דולר למניית פינטרסט – ושווי שוק של 39 מיליארד דולר - ששיקף ביום הדיווח פרמיה של 26% על מחיר השוק.
בעקבות הידיעה האמורה בבלומברג זינקה מניית פינטרסט ברביעי שעבר ב-13% ומניית פייפאל לעומת זאת איבדה 4.9%.
12:00 - יום מוצלח למניית פורשה, שמטפסת ב-2.3% בפרנקפורט, שם עולה פולקסווגן ב-1.4%. סטלנטיס (פג'ו) מתחזקת ב-2% בפריז.
11:20 - בנעילה באסיה: ניקיי ירד ב-0.7%, האנג סנג נסגר ביציבות, שנגחאי עלה ב-0.8%, קוספי עלה ב-0.5%. בטוקיו - סופטבנק ירדה ב-3.4%, פאסט ריטיילינג ירדה ב-3.8%.
10:30 - פתיחת שבוע מסחר באירופה: מדד דאקס עולה ב-0.1%, פוטסי עולה ב-0.3%, קאק יורד ב-0.1%; לאחר הדו"חות: HSBC עולה ב-0.3%, Plus500 עולה ב-1.5%.
תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יציבה, על 1.66%; החוזים על דאו ג'ונס ללא תנועה, על S&P 500 עולים ב-0.1%, על נאסד"ק עולים ב-0.2%.
10:10 - חברת Plus500 מדווחת על הכנסות של 211.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי בהשוואה ל-216.4 מיליון דולר ברבעון המקביל. ה-EBITDA עמד על 128.6 מיליון דולר לעומת 134.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה.
החברה המפעילה פלטפורמת מסחר בחוזי הפרשים (CFD) ציינה כי ההכנסות וה-EBITDA בסיכום השנה צפויים להיות גבוהים מציפיות האנליסטים, העומדות על 555.8 מיליון דולר ו-277.9 מיליון דולר בהתאמה.
9:20 - נוברטיס דיווחה על כישלון הניסוי הקליני שלב 3 בתרופה שפיתחה לסרטן ריאות – התרופה CANOPY-1 לא הציגה שינוי מהותי סטטיסטית בנתוני ההישרדות של החולים.
8:40 - דו"חות HSBC: הבנק הבריטי מסכם רבעון שלישי עם רווח נקי של 3.54 מיליארד דולר בהשוואה ל-1.36 מיליארד דולר ברבעון המקביל. הרווח לפני מס קפץ ב-75.8% ל-5.4 מיליארד דולר, בשעה שהתחזיות בשוק עמדו על 3.77 מיליארד דולר (עלייה של 22%).
ההכנסות עלו ב-0.7%% ל-12.01 מיליארד דולר – במקרה זה מתחת לתחזיות, שעמדו על 12.3 מיליארד דולר. הבנק נמנע מלהודיע על חלוקת דיבידנד אך כן ציין כי בכוונתו לפתוח בקרוב תוכנית רכישה עצמית חדשה של עד 2 מיליארד דולר.
7:00 - מגמה מעורבת בשוקי אסיה בפתיחת שבוע המסחר: מדד ניקיי יורד ב-0.8%, האנג סנג עולה ב-0.3%, שנגחאי עולה ב-0.4% וקוספי מתחזק ב-0.5%.
בטוקיו בולטת לרעה פאסט ריטיילינג (בעלת המותג יוניקלו), שמאבדת 4.7% בתחתית מדד ניקיי, לצד סופטבנק שיורדת ב-3.9%.
ענקית האנרגיה הסינית שנואה (China Shenhua Energy) מטפסת ב-2% לאחר הדו"חות: החברה דיווחה על עלייה של 21% ברווח הנקי ברבעון השלישי ל-14.78 מיליארד יואן (2.31 מיליארד דולר); ההכנסות צמחו ב-46% ל-88.97 מיליארד יואן.
הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.9% ל-86.3 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1.1% ל-84.7 דולר לחבית; החוזים על המדדים המובילים בניו יורק ללא תנועה מהותית - שם מצפים לדו"חות פייסבוק שיתפרסמו לאחר הנעילה ויפתחו את שבוע ענקיות הטכנולוגיה - בשלישי בערב ייצאו תוצאות מיקרוסופט ואלפבית ובחמישי בערב אלה של אפל ואמזון.
ילן מאמינה בחזרה לנורמליות
האינפלציה תמשיך ללוות אותנו בשנה הקרובה – והיא תשוב לסביבת היעד של הפד, רמה של 2%, במהלך המחצית השנייה של 2022. כך אמרה אמש שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן בראיון ל-CNN.
"האמריקאים לא ראו כבר הרבה מאוד זמן אינפלציה כמו שאנו חווים בעת האחרונה. אבל עם החזרה לנורמליות, אנו מצפים שזה יסתיים. אני לא חושבת שאנחנו מאבדים שליטה על האינפלציה", אמרה ילן.
"על בסיס של 12 חודשים, שיעור האינפלציה ימשיך להיות גבוה גם לתוך השנה הבאה, בגלל מה שכבר קרה. אבל אני מצפה שיהיה שיפור לקראת סוף השנה הבאה, המחצית השנייה של השנה הבאה", אמרה השרה, שהוסיפה כי לדעתה שרשרת האספקה תתאושש עם נסיגת המגפה, וכשזה יקרה, האמריקאים ישובו לשוק העבודה במספרים גבוהים יותר.
